Brandywine Realty Trust (BDN): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Brandywine Realty Trust

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse axée sur les propriétés urbaines, du centre-ville et axées sur les transports en commun principalement sur les marchés de Philadelphie et d'Austin. Au 30 septembre 2024, la société possédait, a développé, loué et géré un portefeuille comprenant 147 propriétés et environ 21,1 millions de pieds carrés d'espace.

Performance financière en 2024

Pour le troisième trimestre de 2024, Brandywine Realty Trust a déclaré une perte nette disponible pour les actionnaires ordinaires de (165,5) millions de dollars, ou $(0.96) par action. Cela comprenait (161,4) millions de dollars dans les charges de déficience non monétaire. Les fonds d'opérations (FFO) pour la même période ont été 39,8 millions de dollars, ou $0.23 par part diluée.

Mesures financières clés

Activité d'exploitation et de location

Au troisième trimestre 2024, Brandywine Realty Trust a loué approximativement 298 000 pieds carrés et a commencé l'occupation sur 175 000 pieds carrés. Le taux de rétention des locataires a été signalé à 42%, avec une absorption négative nette de (68 000) pieds carrés pendant la même période.

Distributions et ratios de paiement

Le 25 septembre 2024, le conseil d'administration a déclaré une distribution trimestrielle de dividendes de $0.15 par action commune, à payer le 24 octobre 2024. Le ratio de paiement FFO pour le troisième trimestre 65.2%.

Pilés forts du bilan

Perspectives et orientations du marché

Pour l'année complète 2024, la direction a ajusté les directives de perte par action à une gamme de $ (1,01) à $ (0,98) et conseils FFO à 0,89 $ à 0,92 $ par part diluée. Les hypothèses clés comprennent une gamme d'occupation de base de fin d'année de 87-88% et croissance du taux de location (accumulation) de 12-13%.

A qui possède Brandywine Realty Trust (BDN)

Structure de propriété

Depuis 2024, Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et une propriété d'initiés. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est un facteur essentiel pour comprendre la gouvernance de Brandywine Realty Trust. Au 30 septembre 2024, les initiés suivants détiennent des actions importantes:

Activité des investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété de Brandywine Realty Trust, influençant les décisions majeures et la gouvernance. En 2024, les statistiques suivantes résument la propriété institutionnelle:

Changements récents de propriété

En 2024, Brandywine Realty Trust a connu des changements notables dans son paysage de propriété:

• Augmentation des avoirs du groupe Vanguard, contre 9,8% en 2023.
• BlackRock a légèrement diminué sa participation de 8,4% en 2023.
• State Street Corporation a maintenu sa position sans changements significatifs.

Capitalisation boursière et performance des actions

En octobre 2024, la capitalisation boursière de Brandywine Realty Trust s'élève à environ 1,75 milliard de dollars. Le stock a présenté les mesures de performance suivantes:

DIVIDENDS HISTORY

Brandywine Realty Trust a une histoire de paiements de dividendes, ce qui est un aspect important pour les investisseurs:

Énoncé de mission Brandywine Realty Trust (BDN)

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) est une fiducie de placement immobilier (REIT) de premier plan axée sur les propriétés urbaines, du centre-ville et des transports en commun, en particulier sur les marchés de Philadelphie et d'Austin. Depuis 2024, son énoncé de mission met l'accent sur l'engagement de «façonner, connecter et inspirer le monde qui nous entoure à travers notre expertise, les relations que nous favorisons, les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons et l'histoire que nous construisons ensemble». Cela reflète leur dévouement à améliorer les espaces communautaires et à favoriser un environnement urbain durable.

Valeurs fondamentales et objectifs stratégiques

La mission est soutenue par des objectifs stratégiques clés, notamment:

• Amélioration de l'engagement communautaire: Brandywine vise à créer des espaces qui favorisent l'interaction communautaire et améliorent les économies locales.
• Initiatives de durabilité: La Société s'engage dans les pratiques respectueuses de l'environnement dans ses opérations de développement et de gestion immobilière.
• Innovation dans l'immobilier: Brandywine cherche à tirer parti de la technologie et de la conception innovante pour améliorer les expériences des locataires et l'efficacité opérationnelle.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Brandywine Realty Trust a rapporté les points forts financiers suivants:

Points saillants opérationnels

Au troisième trimestre de 2024, Brandywine Realty Trust s'est engagée dans une activité de location importante:

• Loué environ 298 000 pieds carrés, dont 175 000 pieds carrés ont commencé à occuper.
• Inclus 102 000 pieds carrés de renouvellements et 73 000 pieds carrés de nouveaux baux.
• A exécuté 185 000 pieds carrés supplémentaires de nouveaux locations prévues pour commencer après le 30 septembre 2024.

La société a signalé une absorption nette négative de (68 000) pieds carrés au cours de la même période, indiquant les défis de la conservation des locataires au milieu des fluctuations du marché. La croissance du taux de location pour les nouveaux baux a été signalée à 18,0%, présentant une demande robuste malgré la baisse globale de l'occupation.

Position du marché et perspectives futures

Brandywine Realty Trust continue d'adapter sa stratégie en réponse à l'évolution de la dynamique du marché:

• Ajustement des directives de perte par action de 2024 ajustées de (0,01) - 0,04 $ à (1,01) - $ (0,98).
• MISE À JOUR AFFORMATIQUES DE FFO de 0,91 $ - 0,96 $ à 0,89 $ - 0,92 $ par action diluée.
• Les taux d'occupation de base devraient se stabiliser entre 87% et 88% d'ici la fin de l'année, avec une fourchette louée de 88% à 89%.

Brandywine Realty Trust reste axée sur sa mission d'améliorer l'environnement bâti tout en naviguant dans les complexités du marché immobilier actuel. L'entreprise vise à créer de la valeur grâce à des initiatives stratégiques de gestion des actifs et de développement qui s'alignent sur sa mission et sa philosophie axée sur la communauté.

Comment fonctionne Brandywine Realty Trust (BDN)

Entreprise Overview

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) est une fiducie de placement immobilier (REIT) cotée en bourse axée sur la possession, le développement, la location et la gestion des propriétés urbaines, du centre-ville et des transports en commun. Au 30 septembre 2024, la société exploite un portefeuille comprenant 147 propriétés et 21,1 millions de pieds carrés, principalement situés sur les marchés de Philadelphie et d'Austin.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, Brandywine a déclaré une perte nette disponible pour les actionnaires ordinaires de (165,5) millions de dollars, ou (0,96) par action. Cela comprend (161,4) millions de dollars de charges de déficience non cachée. Les fonds d'opérations (FFO) pour la même période ont été de 39,8 millions de dollars, traduisant à 0,23 $ par action diluée.

Activité d'exploitation et de location

Au troisième trimestre 2024, Brandywine Realty Trust a loué environ 298 000 pieds carrés et a commencé à occuper 175 000 pieds carrés. Le taux de rétention des locataires a été signalé à 42%, avec une absorption négative nette de (68 000) pieds carrés au cours du trimestre.

Même opérations de magasin

Les mêmes propriétés des magasins de Brandywine représentent un segment critique de son portefeuille, composé de 63 propriétés avec un total de 11,9 millions de pieds carrés louables nets. Au 30 septembre 2024, ces propriétés étaient occupées à 87,0%, contre 89,0% en 2023.

Dettes et activités de financement

Au 30 septembre 2024, Brandywine avait un solde en cours de 40,0 millions de dollars sur sa facilité de crédit renouvelable non garantie de 600,0 millions de dollars, avec 36,5 millions de dollars en espèces et en espèces à portée de main.

2024 Guide

Pour 2024, Brandywine a ajusté sa perte par orientation en action diluée à une fourchette de $ (1,01) à $ (0,98) et ses directives FFO à 0,89 $ à 0,92 $ par action diluée. Les hypothèses clés comprennent:

• Plage d'occupation de base de fin d'année: 87-88%
• Plage loué de base de fin d'année: 88-89%
• Croissance du taux de location (accumulation): 12-13%
• Même magasin (accumulation) NOI Growth Plage: (1) -1%
• Cible de revenus spéculatifs: 26,3 millions de dollars

Conclusion

Brandywine Realty Trust continue de naviguer dans un environnement de marché difficile tout en se concentrant sur l'optimisation de son portefeuille et la gestion de ses performances financières, reflétant une approche stratégique de ses opérations et de ses perspectives de croissance.

Comment Brandywine Realty Trust (BDN) fait de l'argent

Modèle commercial Overview

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier (REIT), se concentrant principalement sur la propriété, le développement, la location et la gestion des propriétés urbaines et orientées vers le transport. Au 30 septembre 2024, la société gère un portefeuille comprenant 147 propriétés totalisant environ 21,1 millions de pieds carrés.

Sources de revenus

• Revenus de location
• Frais de gestion des tiers
• Autres revenus

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Brandywine Realty Trust a rapporté:

Résultat d'exploitation net (NOI)

Au troisième trimestre de 2024, le résultat d'exploitation net de la société (NOI) était:

Fonds des opérations (FFO)

Brandywine a rapporté des fonds d'opérations (FFO) pour le troisième trimestre de 2024 comme suit:

Activité d'occupation et de location

Au 30 septembre 2024, les taux d'occupation et les statistiques de location étaient:

Altération et pertes

Les résultats financiers de Brandywine pour le troisième trimestre de 2024 comprenaient des pertes de dépréciation importantes:

Position de trésorerie et stabilité financière

Au 30 septembre 2024, Brandywine avait:

• Equivalents en espèces et en espèces: 36,5 millions de dollars
• Solde en cours sur facilité de crédit: 40,0 millions de dollars

Gouffon future

Pour toute l'année 2024, Brandywine a ajusté ses conseils pour le FFO par part diluée à:

• FFO par action diluée: 0,89 $ à 0,92 $
• Perte par action diluée: (1,01 $) à $ (0,98)

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Brandywine Realty Trust (BDN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brandywine Realty Trust (BDN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Brandywine Realty Trust (BDN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.