The Walt Disney Company (DIS) Bundle
Une brève histoire de la Walt Disney Company
La Walt Disney Company, un leader de l'industrie du divertissement, a subi des transformations importantes depuis sa fondation en 1923. En 2024, Disney continue de s'adapter au marché en évolution, en tirant parti de son vaste portefeuille d'actifs, notamment des parcs à thème, des réseaux de télévision, et services de streaming.
Performance financière Overview
Pendant les neuf mois se terminant le 29 juin 2024, Disney a rapporté des revenus totaux de 68,8 milliards de dollars, à partir de 67,7 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Le revenu net attribuable à Disney a augmenté à 4,5 milliards de dollars par rapport à 2,1 milliards de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une croissance substantielle tirée par des performances améliorées à travers ses segments.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 68,8 milliards de dollars | 67,7 milliards de dollars |
| Revenu net | 4,5 milliards de dollars | 2,1 milliards de dollars |
| EPS | $2.46 | $1.14 |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,5 milliards de dollars | 5,1 milliards de dollars |
| Actif total | 197,8 milliards de dollars | 205,6 milliards de dollars |
Performance du segment
Les segments commerciaux de Disney ont montré divers schémas de croissance. Le segment de divertissement généré 30,4 milliards de dollars dans les revenus, tandis que le segment sportif a contribué 13,7 milliards de dollars. Le segment des expériences, englobant les parcs à thème et les stations 25,9 milliards de dollars.
| Segment | 2024 revenus | 2023 revenus |
|---|---|---|
| Divertissement | 30,4 milliards de dollars | 31,1 milliards de dollars |
| Sportif | 13,7 milliards de dollars | 13,2 milliards de dollars |
| Expériences | 25,9 milliards de dollars | 24,4 milliards de dollars |
Extension des services de streaming
Disney + et Hulu ont été essentiels dans la stratégie de Disney pour saisir le marché du streaming. Au 29 juin 2024, Disney + avait approximativement 118,3 millions abonnés, avec Hulu ajoutant autour 51,1 millions abonnés. Le revenu mensuel moyen par abonné payant pour Disney + était $7.74, reflétant une légère diminution par rapport au trimestre précédent.
| Service | Abonnés (millions) | Revenus mensuels moyens |
|---|---|---|
| Disney + | 118.3 | $7.74 |
| Hulu | 51.1 | $12.73 |
Défis et stratégies du marché
Disney a été confronté à divers défis, notamment la hausse des coûts de production et la concurrence dans le secteur du streaming. Pour lutter contre ces problèmes, l'entreprise s'est concentrée sur les investissements stratégiques dans le contenu et la technologie, visant à améliorer l'engagement et la rétention des utilisateurs.
Au cours des neuf mois se terminant le 29 juin 2024, Disney a signalé une diminution des coûts de programmation par 3%, aux côtés d'un 67% Augmentation de la trésorerie fournie par les opérations, indiquant une gestion efficace des coûts dans le cadre de la croissance des revenus.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Coûts de programmation | Diminué de 3% | — |
| Caisse fournie par les opérations | 8,5 milliards de dollars | 5,1 milliards de dollars |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Disney prévoit de continuer à élargir son empreinte numérique tout en améliorant ses segments commerciaux traditionnels. La société vise à tirer parti de sa marque forte et de sa bibliothèque de contenu vaste pour stimuler la croissance et la rentabilité futures.
A qui possède la Walt Disney Company (DIS)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de la Walt Disney Company (DIS) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
- Vanguard Group: 8,2% de propriété
- BlackRock: 7,6% de propriété
- State Street Corporation: 4,5% de propriété
- Wellington Management: 3,1% de propriété
- Fidelity Investments: 3,0% de propriété
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Disney, reflétant la confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise. Le tableau suivant résume la propriété institutionnelle à la mi-2024.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions (millions) |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 8.2% | 150.0 |
| Blackrock | 7.6% | 138.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 81.0 |
| Wellington Management | 3.1% | 56.0 |
| Investissements de fidélité | 3.0% | 54.0 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Disney est relativement faible, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant un total combiné d'environ 1,5% des actions de la société. Les initiés notables comprennent:
- Bob Iger (président exécutif): 0,1% de propriété
- Christine McCarthy (CFO): 0,05% de propriété
- Autres cadres et membres du conseil d'administration: 1,35% de propriété
Performance de stock récent
Au 29 juin 2024, le cours des actions de la Walt Disney Company était de 101,42 $. Le stock a connu des fluctuations tout au long de l'année, avec un prix moyen de 105,82 $ au deuxième trimestre de 2024.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de la Walt Disney Company s'élève à environ 185 milliards de dollars à la mi-2024, reflétant son statut de l'un des plus grands conglomérats de médias dans le monde.
Capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres totaux attribuables aux actionnaires de Disney au 29 juin 2024 sont déclarés à 100,622 milliards de dollars, avec un passif total et des capitaux propres de 197,772 milliards de dollars.
Mesures financières clés
Pour les neuf mois se terminant le 29 juin 2024, la Walt Disney Company a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en milliards) |
|---|---|
| Revenus totaux | $68.787 |
| Revenu net | $5.209 |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.46 |
| Revenu opérationnel | $11.946 |
Dividendes et rachats de partage
En 2024, Disney a annoncé un dividende de 0,05 $ par action, rétablissant sa politique de dividende après des suspensions pendant la pandémie Covid-19. De plus, la société a autorisé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 400 millions d'actions, avec 14,17 millions d'actions rachetées au deuxième trimestre de 2024.
L'énoncé de mission Walt Disney Company (DIS)
Énoncé de mission Overview
La Walt Disney Company est guidée par une mission pour divertir, informer et inspirer les gens du monde entier grâce à la puissance de la narration inégalée, reflétant les marques emblématiques, les esprits créatifs et les technologies innovantes qui en font la première entreprise de divertissement mondiale.
Métriques de performance financière
Au 29 juin 2024, la Walt Disney Company a signalé des mesures financières importantes, reflétant ses forces opérationnelles et sa position sur le marché:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $68,787 |
| Revenu net attribuable à Disney | $4,512 |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.46 |
| Caisse fournie par les opérations | $8,453 |
| Actif total | $204,500 |
| Passifs totaux | $98,000 |
| Total des capitaux propres | $105,303 |
Performance du segment
La Walt Disney Company opère à travers divers segments, chacun contribuant à sa mission globale de narration et de divertissement:
| Segment | Revenus trimestriels (T3 2024, en millions) | Revenus de l'année au début de l'année (neuf mois terminés le 29 juin 2024, en millions) |
|---|---|---|
| Divertissement | $10,580 | $30,357 |
| Sportif | $4,558 | $13,705 |
| Expériences | $8,386 | $25,911 |
Métriques opérationnelles clés
Les mesures opérationnelles soulignent l'engagement de l'entreprise à améliorer les expériences et l'engagement des clients:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Croissance de la présence des parcs | 1% |
| Taux d'occupation de l'hôtel | 83% |
| Croissance des dépenses des invités par habitant | 4% |
Développements récents
Au dernier trimestre, Disney a continué d'innover et d'élargir sa portée dans le secteur du divertissement, en particulier grâce à ses services de streaming:
| Service de streaming | Abonnés (en millions) |
|---|---|
| Disney + | 118.3 |
| Hulu | 51.1 |
Conclusion de la situation financière
La Walt Disney Company reste un leader de l'industrie mondiale du divertissement, motivée par sa mission de fournir du contenu et des expériences de haute qualité sur plusieurs plateformes. Ses mesures financières et opérationnelles reflètent une trajectoire de croissance robuste à partir de 2024.
Comment fonctionne la Walt Disney Company (DIS)
Overview des segments d'entreprise
La Walt Disney Company opère à travers divers segments: le divertissement, les sports et les expériences. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux et aux performances opérationnelles.
| Segment | Revenu du trimestre (29 juin 2024) (en millions) | Revenu du trimestre (1er juillet 2023) (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Divertissement | 10,580 | 10,127 | 4 |
| Sportif | 4,558 | 4,335 | 5 |
| Expériences | 8,386 | 8,198 | 2 |
Performance financière
Pour la période de neuf mois se terminant le 29 juin 2024, Disney a déclaré des revenus totaux de 68,8 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,1 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. Le résultat net attribuable à Disney a augmenté de 2,4 milliards de dollars à 4,5 milliards de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice par action (BPA) de 2,46 $, contre 1,14 $ l'année précédente.
| Métrique | 29 juin 2024 | 1er juillet 2023 |
|---|---|---|
| Revenu total (en milliards) | 68.8 | 67.7 |
| Revenu net (en milliards) | 4.5 | 2.1 |
| EPS | 2.46 | 1.14 |
Répartition des revenus par région géographique
Les revenus de Disney sont également segmentés par la région géographique, les Amériques contribuant le plus aux revenus globaux.
| Région | Revenu du trimestre (29 juin 2024) (en millions) | Revenu du trimestre (1er juillet 2023) (en millions) |
|---|---|---|
| Amériques | 18,293 | 17,765 |
| Europe | 2,572 | 2,336 |
| Asie-Pacifique | 2,290 | 2,229 |
Segment direct aux consommateurs
Le segment direct aux consommateurs a montré la croissance, en particulier dans les revenus d'abonnement de plateformes comme Disney + et Hulu, qui sont des moteurs clés de la stratégie numérique de l'entreprise.
| Métrique | 29 juin 2024 | 1er juillet 2023 |
|---|---|---|
| Revenus d'abonnement (en millions) | 14,041 | 12,243 |
| Revenus publicitaires (en millions) | 2,740 | 2,411 |
| Revenu total de DTC (en millions) | 16,993 | 14,850 |
Structure des coûts
Les coûts opérationnels de Disney ont diminué dans certains domaines tout en augmentant dans d'autres, reflétant des ajustements continus dans leur modèle commercial.
| Catégorie de coûts | 29 juin 2024 (en millions) | 1er juillet 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des services | 39,800 | 40,900 | -3 |
| Vente, général et administratif | 3,424 | 3,033 | 13 |
| Dépréciation et amortissement | 3,705 | 3,960 | -6 |
Parcs à thème et expériences
Le segment des expériences, qui comprend les parcs à thème et les stations de Disney, a connu une fréquentation accrue et des dépenses des clients, contribuant à la croissance globale des revenus.
| Métrique | 29 juin 2024 | 1er juillet 2023 |
|---|---|---|
| Revenus d'admission au parc à thème (en millions) | 2,780 | 2,731 |
| Revenus de villégiature et de vacances (en millions) | 2,115 | 1,990 |
| Ventes de vente au détail et en gros (en millions) | 2,246 | 2,226 |
Dette et frais d'intérêt
Les frais d'intérêt de Disney ont montré de légères fluctuations, ce qui concerne le revenu net. L'entreprise continue de gérer activement ses niveaux d'endettement.
| Métrique de la dette | 29 juin 2024 (en millions) | 1er juillet 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Intérêts | (899) | (927) |
| Revenu d'intérêt | 639 | 545 |
| Intérêt net | (342) | (305) |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des opérations ont considérablement augmenté, indiquant une meilleure santé financière.
| Catégorie de trésorerie | 29 juin 2024 (en millions) | 1er juillet 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les opérations | 8,453 | 5,064 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (4,903) | (3,259) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (11,722) | (2,127) |
Position et stratégie du marché
Disney continue d'adapter sa stratégie pour se concentrer sur la création de contenu et la distribution numérique, tout en conservant de solides performances dans ses segments traditionnels de divertissement et de parc à thème.
Comment la Walt Disney Company (DIS) fait de l'argent
Segments de revenus
La Walt Disney Company génère des revenus à travers plusieurs segments clés: le divertissement, les sports et les expériences. Chaque segment contribue différemment à la santé financière globale de l'entreprise.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Divertissement | 10 580 millions de dollars | 10 127 millions de dollars | 4% |
| Sportif | 4 558 millions de dollars | 4 335 millions de dollars | 5% |
| Expériences | 8 386 millions de dollars | 8 198 millions de dollars | 2% |
| Revenus totaux | 23 155 millions de dollars | 22 330 millions de dollars | 4% |
Services directs à consommation (DTC)
Le segment DTC, qui comprend Disney +, Hulu et ESPN +, contribue considérablement aux revenus de Disney grâce aux frais d'abonnement et à la publicité. Pour les neuf mois clos le 29 juin 2024, le segment DTC a rapporté:
| Source | Revenus (neuf mois 2024) | Revenus (neuf mois 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais d'abonnement | 14 041 millions de dollars | 12 243 millions de dollars | 15% |
| Publicité | 2 740 millions de dollars | 2 411 millions de dollars | 14% |
| Revenu total de DTC | 16 993 millions de dollars | 14 850 millions de dollars | 14% |
Revenus publicitaires
Les revenus publicitaires ont augmenté en raison des impressions plus élevées sur les plateformes comme Disney + et Hulu. Les revenus publicitaires du trimestre clos le 29 juin 2024 étaient:
| Source | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Publicité | 3 280 millions de dollars | 3 043 millions de dollars | 8% |
Parcs à thème et expériences
Le segment des expériences comprend des parcs à thème, des stations balnéaires et des ventes de marchandises. Pour les neuf mois clos le 29 juin 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Source | Revenus (neuf mois 2024) | Revenus (neuf mois 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Admissions du parc à thème | 8 568 millions de dollars | 7 800 millions de dollars | 10% |
| Stations et vacances | 6 334 millions de dollars | 5 919 millions de dollars | 7% |
| Marchandises, nourriture et boisson | 6 989 millions de dollars | 6 750 millions de dollars | 4% |
Ventes et licences de contenu
Les ventes de contenu et les licences constituent également une partie importante des revenus de Disney. Les revenus de ce segment pour les neuf mois clos le 29 juin 2024 étaient:
| Source | Revenus (neuf mois 2024) | Revenus (neuf mois 2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Distribution TV / VOD | 1 656 millions de dollars | 2 063 millions de dollars | (20%) |
| Distribution théâtrale | 1 098 millions de dollars | 2 745 millions de dollars | (60%) |
| Divertissement à domicile | 540 millions de dollars | 639 millions de dollars | (15%) |
Financier Overview
Pour le trimestre terminé le 29 juin 2024, Disney a déclaré un revenu net attribuable à Disney de:
- T1 2024: 2 621 millions de dollars
- T1 2023: (460) millions de dollars
L'augmentation du bénéfice net a été attribuée à une amélioration des performances entre divers segments, en particulier dans le DTC et les expériences.
Mesures clés
Les principales mesures opérationnelles de Disney pour ses parcs et complexes pour le trimestre clos le 29 juin 2024, comprenaient: inclus:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Croissance intérieure du parc du parc | 1% | 6% |
| Croissance internationale de fréquentation des parcs | 4% | 88% |
| Dépenses moyennes des clients (domestique) | $7.96 | $6.80 |
Les divers sources de revenus de Disney et l'accent stratégique sur le contenu et les expériences numériques continuent de stimuler la croissance et la rentabilité dans ses segments commerciaux.
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