The Walt Disney Company (DIS) Bundle
تاريخ موجز لشركة والت ديزني
لقد شهدت شركة والت ديزني، الشركة الرائدة في صناعة الترفيه، تحولات كبيرة منذ تأسيسها في عام 1923. واعتبارًا من عام 2024، تواصل ديزني التكيف مع السوق المتطور، مستفيدة من محفظتها الواسعة من الأصول، بما في ذلك المتنزهات الترفيهية وشبكات التلفزيون، خدمات البث.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، أعلنت ديزني عن إجمالي إيرادات قدرها 68.8 مليار دولار، من 67.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق. ارتفع صافي الدخل العائد لشركة ديزني إلى 4.5 مليار دولار مقارنة ب 2.1 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس نموًا كبيرًا مدفوعًا بتحسن الأداء عبر قطاعاتها.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 68.8 مليار دولار | 67.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 4.5 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
| ربحية السهم | $2.46 | $1.14 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 8.5 مليار دولار | 5.1 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 197.8 مليار دولار | 205.6 مليار دولار |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات أعمال ديزني أنماط نمو متنوعة. تم إنشاء قطاع الترفيه 30.4 مليار دولار في الإيرادات، في حين ساهم قطاع الرياضة 13.7 مليار دولار. شهد قطاع التجارب، الذي يشمل المتنزهات والمنتجعات، ارتفاعًا في الإيرادات إلى 25.9 مليار دولار.
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 |
|---|---|---|
| ترفيه | 30.4 مليار دولار | 31.1 مليار دولار |
| الرياضة | 13.7 مليار دولار | 13.2 مليار دولار |
| الخبرات | 25.9 مليار دولار | 24.4 مليار دولار |
توسيع خدمات البث
لعبت Disney+ وHulu دورًا محوريًا في استراتيجية Disney للاستحواذ على سوق البث المباشر. اعتبارًا من 29 يونيو 2024، كان لدى Disney+ تقريبًا 118.3 مليون المشتركين، مع إضافة Hulu 51.1 مليون المشتركين. متوسط الإيرادات الشهرية لكل مشترك مدفوع الأجر في Disney+ كان $7.74مما يعكس انخفاضًا طفيفًا عن الربع السابق.
| خدمة | المشتركون (مليون) | متوسط الإيرادات الشهرية |
|---|---|---|
| ديزني + | 118.3 | $7.74 |
| هولو | 51.1 | $12.73 |
تحديات واستراتيجيات السوق
واجهت ديزني تحديات مختلفة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج والمنافسة في قطاع البث المباشر. ولمواجهة هذه المشكلات، ركزت الشركة على الاستثمارات الإستراتيجية في المحتوى والتكنولوجيا، بهدف تعزيز مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم.
في الأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، أبلغت ديزني عن انخفاض في تكاليف البرمجة بمقدار 3%، إلى جانب أ 67% الزيادة في النقد المقدم من العمليات، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف وسط نمو الإيرادات.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف البرمجة | انخفضت بنسبة 3% | — |
| النقد المقدم من العمليات | 8.5 مليار دولار | 5.1 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط ديزني لمواصلة توسيع بصمتها الرقمية مع تعزيز قطاعات أعمالها التقليدية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من علامتها التجارية القوية ومكتبة المحتوى الواسعة لدفع النمو والربحية في المستقبل.
من يملك شركة والت ديزني (DIS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتميز ملكية شركة والت ديزني (DIS) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
- مجموعة الطليعة: ملكية 8.2%
- بلاك روك: ملكية 7.6%
- شركة ستيت ستريت: ملكية 4.5%
- إدارة ويلينجتون: ملكية 3.1%
- استثمارات الإخلاص: ملكية 3.0٪
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم ديزني، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية حتى منتصف عام 2024.
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.2% | 150.0 |
| بلاك روك | 7.6% | 138.0 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 81.0 |
| إدارة ويلينغتون | 3.1% | 56.0 |
| استثمارات الإخلاص | 3.0% | 54.0 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في ديزني منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 1.5٪ تقريبًا من أسهم الشركة. ومن بين المطلعين البارزين ما يلي:
- بوب إيجر (الرئيس التنفيذي): ملكية 0.1%
- كريستين مكارثي (المدير المالي): ملكية 0.05%
- التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون: ملكية 1.35%
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، بلغ سعر سهم شركة والت ديزني 101.42 دولارًا. وشهد السهم تقلبات على مدار العام، حيث بلغ متوسط سعره 105.82 دولار خلال الربع الثاني من عام 2024.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة والت ديزني حوالي 185 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من منتصف عام 2024، مما يعكس مكانتها كواحدة من أكبر التكتلات الإعلامية على مستوى العالم.
حقوق المساهمين
يبلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي ديزني اعتبارًا من 29 يونيو 2024، 100.622 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 197.772 مليار دولار أمريكي.
المقاييس المالية الرئيسية
للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، أعلنت شركة والت ديزني عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | القيمة (بالمليارات) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $68.787 |
| صافي الدخل | $5.209 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.46 |
| الدخل التشغيلي | $11.946 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت ديزني عن توزيع أرباح بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، معيدة بذلك سياسة توزيع الأرباح بعد تعليقها خلال جائحة كوفيد-19. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الشركة ببرنامج إعادة شراء أسهم لما يصل إلى 400 مليون سهم، مع إعادة شراء 14.17 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
بيان مهمة شركة والت ديزني (DIS).
بيان المهمة Overview
تسترشد شركة والت ديزني بمهمة الترفيه والإعلام وإلهام الناس في جميع أنحاء العالم من خلال قوة سرد القصص التي لا مثيل لها، والتي تعكس العلامات التجارية الشهيرة والعقول المبدعة والتقنيات المبتكرة التي تجعلها شركة الترفيه الرائدة في العالم.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 29 يونيو 2024، أعلنت شركة والت ديزني عن مقاييس مالية مهمة، تعكس نقاط قوتها التشغيلية ومكانتها في السوق:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $68,787 |
| صافي الدخل العائد إلى ديزني | $4,512 |
| ربحية السهم (EPS) | $2.46 |
| النقد المقدم من العمليات | $8,453 |
| إجمالي الأصول | $204,500 |
| إجمالي الالتزامات | $98,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $105,303 |
أداء القطاع
تعمل شركة والت ديزني من خلال قطاعات مختلفة، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة المتمثلة في رواية القصص والترفيه:
| شريحة | الإيرادات ربع السنوية (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | الإيرادات منذ بداية العام حتى تاريخه (التسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، بالملايين) |
|---|---|---|
| ترفيه | $10,580 | $30,357 |
| الرياضة | $4,558 | $13,705 |
| الخبرات | $8,386 | $25,911 |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
تؤكد المقاييس التشغيلية التزام الشركة بتعزيز تجارب الضيوف ومشاركتهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| نمو الحضور في المتنزهات | 1% |
| معدل إشغال الفندق | 83% |
| نمو نصيب الفرد من إنفاق الضيوف | 4% |
التطورات الأخيرة
في الربع الأخير، واصلت ديزني الابتكار وتوسيع نطاق وصولها في قطاع الترفيه، لا سيما من خلال خدمات البث:
| خدمة البث | المشتركون (بالملايين) |
|---|---|
| ديزني + | 118.3 |
| هولو | 51.1 |
اختتام الوضع المالي
تظل شركة والت ديزني رائدة في صناعة الترفيه العالمية، مدفوعة بمهمتها المتمثلة في تقديم محتوى وتجارب عالية الجودة عبر منصات متعددة. تعكس مقاييسها المالية والتشغيلية مسار نمو قوي اعتبارًا من عام 2024.
كيف تعمل شركة والت ديزني (DIS).
Overview من قطاعات الأعمال
تعمل شركة والت ديزني من خلال قطاعات مختلفة: الترفيه والرياضة والتجارب. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات والأداء التشغيلي.
| شريحة | الإيرادات ربع السنوية (29 يونيو 2024) (بالملايين) | الإيرادات ربع السنوية (1 يوليو 2023) (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ترفيه | 10,580 | 10,127 | 4 |
| الرياضة | 4,558 | 4,335 | 5 |
| الخبرات | 8,386 | 8,198 | 2 |
الأداء المالي
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، أعلنت ديزني عن إجمالي إيرادات بلغت 68.8 مليار دولار، بزيادة 1.1 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. ارتفع صافي الدخل العائد إلى ديزني بمقدار 2.4 مليار دولار أمريكي ليصل إلى 4.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى ربحية للسهم الواحد (EPS) قدرها 2.46 دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.14 دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | 29 يونيو 2024 | 1 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | 68.8 | 67.7 |
| صافي الدخل (بالمليارات) | 4.5 | 2.1 |
| ربحية السهم | 2.46 | 1.14 |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات ديزني حسب المنطقة الجغرافية، حيث تساهم الأمريكتان بأكبر قدر في إجمالي الإيرادات.
| منطقة | الإيرادات ربع السنوية (29 يونيو 2024) (بالملايين) | الإيرادات ربع السنوية (1 يوليو 2023) (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 18,293 | 17,765 |
| أوروبا | 2,572 | 2,336 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,290 | 2,229 |
قسم المباشر للمستهلك
أظهر قطاع المنتجات المباشرة إلى المستهلك نموًا، لا سيما في إيرادات الاشتراك من منصات مثل Disney+ وHulu، والتي تعد من المحركات الرئيسية للاستراتيجية الرقمية للشركة.
| متري | 29 يونيو 2024 | 1 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات (بالملايين) | 14,041 | 12,243 |
| إيرادات الإعلانات (بالملايين) | 2,740 | 2,411 |
| إجمالي إيرادات DTC (بالملايين) | 16,993 | 14,850 |
هيكل التكلفة
انخفضت التكاليف التشغيلية لشركة ديزني في بعض المجالات بينما زادت في مناطق أخرى، مما يعكس التعديلات المستمرة في نموذج أعمالها.
| فئة التكلفة | 29 يونيو 2024 (بالملايين) | 1 يوليو 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الخدمات | 39,800 | 40,900 | -3 |
| البيع والعموم والإداري | 3,424 | 3,033 | 13 |
| الاستهلاك والإطفاء | 3,705 | 3,960 | -6 |
المتنزهات والتجارب
شهد قطاع التجارب، الذي يشمل منتزهات ومنتجعات ديزني الترفيهية، زيادة في الحضور وإنفاق الضيوف، مما ساهم في نمو الإيرادات الإجمالية.
| متري | 29 يونيو 2024 | 1 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات دخول المنتزهات الترفيهية (بالملايين) | 2,780 | 2,731 |
| إيرادات المنتجعات والإجازات (بالملايين) | 2,115 | 1,990 |
| مبيعات التجزئة والجملة (بالملايين) | 2,246 | 2,226 |
مصاريف الديون والفوائد
أظهرت مصاريف فوائد ديزني تقلبات طفيفة، مما أثر على صافي الدخل. تواصل الشركة إدارة مستويات ديونها بنشاط.
| مقياس الديون | 29 يونيو 2024 (بالملايين) | 1 يوليو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| حساب الفائدة | (899) | (927) |
| دخل الفوائد | 639 | 545 |
| صافي مصاريف الفائدة | (342) | (305) |
تحليل التدفق النقدي
وقد زاد التدفق النقدي من العمليات بشكل كبير، مما يشير إلى تحسن الوضع المالي.
| فئة التدفق النقدي | 29 يونيو 2024 (بالملايين) | 1 يوليو 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من العمليات | 8,453 | 5,064 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (4,903) | (3,259) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (11,722) | (2,127) |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل ديزني تكييف استراتيجيتها للتركيز على إنشاء المحتوى والتوزيع الرقمي، مع الحفاظ على الأداء القوي في قطاعات الترفيه التقليدية والمتنزهات.
كيف تجني شركة والت ديزني (DIS) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة والت ديزني إيراداتها من خلال عدة قطاعات رئيسية: الترفيه والرياضة والتجارب. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في الصحة المالية العامة للشركة.
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ترفيه | 10.580 مليون دولار | 10,127 مليون دولار | 4% |
| الرياضة | 4,558 مليون دولار | 4,335 مليون دولار | 5% |
| الخبرات | 8,386 مليون دولار | 8,198 مليون دولار | 2% |
| إجمالي الإيرادات | 23,155 مليون دولار | 22,330 مليون دولار | 4% |
الخدمات المباشرة للمستهلك (DTC).
يساهم قطاع DTC، الذي يتضمن Disney+ وHulu وESPN+، بشكل كبير في إيرادات Disney من خلال رسوم الاشتراك والإعلانات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 29 يونيو 2024، أفاد قطاع DTC بما يلي:
| مصدر | الإيرادات (تسعة أشهر 2024) | الإيرادات (تسعة أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | 14.041 مليون دولار | 12,243 مليون دولار | 15% |
| دعاية | 2,740 مليون دولار | 2,411 مليون دولار | 14% |
| إجمالي إيرادات DTC | 16,993 مليون دولار | 14.850 مليون دولار | 14% |
إيرادات الإعلانات
نمت إيرادات الإعلانات بسبب ارتفاع عدد مرات الظهور على منصات مثل Disney+ وHulu. بلغت إيرادات الإعلانات للربع المنتهي في 29 يونيو 2024:
| مصدر | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| دعاية | 3,280 مليون دولار | 3,043 مليون دولار | 8% |
المتنزهات والتجارب
يشمل قطاع التجارب المتنزهات والمنتجعات ومبيعات البضائع. خلال التسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر | الإيرادات (تسعة أشهر 2024) | الإيرادات (تسعة أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| القبول في المنتزه الترفيهي | 8.568 مليون دولار | 7800 مليون دولار | 10% |
| المنتجعات والإجازات | 6,334 مليون دولار | 5,919 مليون دولار | 7% |
| البضائع والأغذية والمشروبات | 6,989 مليون دولار | 6.750 مليون دولار | 4% |
مبيعات المحتوى والترخيص
تشكل مبيعات المحتوى وترخيصه أيضًا جزءًا كبيرًا من إيرادات ديزني. بلغت إيرادات هذا القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 29 يونيو 2024:
| مصدر | الإيرادات (تسعة أشهر 2024) | الإيرادات (تسعة أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| توزيع التلفزيون/VOD | 1,656 مليون دولار | 2,063 مليون دولار | (20%) |
| التوزيع المسرحي | 1,098 مليون دولار | 2,745 مليون دولار | (60%) |
| الترفيه المنزلي | 540 مليون دولار | 639 مليون دولار | (15%) |
مالي Overview
بالنسبة للربع المنتهي في 29 يونيو 2024، أعلنت ديزني عن صافي دخل عائد إلى ديزني قدره:
- الربع الثالث 2024: 2,621 مليون دولار
- الربع الثالث 2023: (460) مليون دولار
وتعزى الزيادة في صافي الدخل إلى تحسن الأداء في مختلف القطاعات، لا سيما في DTC والتجارب.
المقاييس الرئيسية
تضمنت مقاييس التشغيل الرئيسية لشركة ديزني لمتنزهاتها ومنتجعاتها للربع المنتهي في 29 يونيو 2024 ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نمو الحضور في المتنزهات المحلية | 1% | 6% |
| نمو الحضور في المتنزهات الدولية | 4% | 88% |
| متوسط إنفاق الضيوف (محلي) | $7.96 | $6.80 |
تستمر مصادر إيرادات ديزني المتنوعة والتركيز الاستراتيجي على المحتوى والخبرات الرقمية في دفع النمو والربحية عبر قطاعات أعمالها.
The Walt Disney Company (DIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support