AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da AirSculpt Technologies, Inc. (Airs)
Compreendendo os fluxos de receita da AirSculpt Technologies, Inc.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $141,172,000, uma diminuição de 4.8% de $148,309,000 para o mesmo período em 2023.
A repartição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $42,548,000, comparado com $46,793,000 em 2023, refletindo um declínio de 9.1%.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi -4.8%, enquanto nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de crescimento foi -9.1%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Receita de locais internacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $4,700,000, um aumento de $3,900,000 Em 2023. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita internacional foi $1,500,000, comparado com $1,400,000 em 2023.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
O declínio na receita é atribuído principalmente a um desempenho mais fraco do que o esperado em toda a estética mais ampla e os setores de varejo de ponta. O número de casos realizados diminuiu de 11,252 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023 para 10,972 em 2024, representando um 2.5% declínio.
| Período | Receita ($) | Mudança de ano a ano (%) | Receita Internacional ($) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 42,548,000 | -9.1% | 1,500,000 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 46,793,000 | N / D | 1,400,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 141,172,000 | -4.8% | 4,700,000 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 148,309,000 | N / D | 3,900,000 |
A receita por caso nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $12,867, de baixo de $13,181 no ano anterior, indicando um 2.4% diminuir. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita por caso foi $12,984, comparado com $13,658 em 2023, refletindo um 4.9% declínio.
No geral, o desempenho financeiro indica desafios na manutenção do crescimento da receita em meio a dificuldades mais amplas do mercado, com flutuações significativas na receita e receita total por caso.
Um mergulho profundo na Airsculpt Technologies, Inc. (Airs) lucratividade
Um mergulho profundo na Airsculpt Technologies, Inc. lucratividade
Margem de lucro bruto: Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem de lucro bruta foi 61.3%, de baixo de 62.1% no mesmo período de 2023.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, ficou em 1.6%, comparado com 5.4% para o mesmo período em 2023.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi (2.3)%, um declínio significativo de 0.1% no mesmo período de 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
No ano passado, a lucratividade mostrou uma tendência descendente. A receita diminuiu por US $ 7,1 milhões, ou 4.8%, de US $ 148,3 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2023, para US $ 141,2 milhões para o mesmo período em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem de lucro operacional de 1.6% Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está abaixo da média da indústria de aproximadamente 10%. A margem de lucro líquido de (2.3)% contrasta fortemente com a média da indústria, que normalmente paira em torno 5%.
Análise da eficiência operacional
O gerenciamento de custos tem sido um desafio, com as despesas operacionais totais atingindo US $ 138,9 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 140,2 milhões Pelo mesmo período em 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (US $ 000) | 2023 (US $ 000) | Porcentagem de receita (2024) | Porcentagem de receita (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Custo de serviço | 54,635 | 56,144 | 38.7% | 37.9% |
| Vendendo, geral e administrativo | 75,525 | 76,805 | 53.5% | 51.8% |
| Depreciação e amortização | 8,693 | 7,479 | 6.2% | 5.0% |
| Despesas operacionais totais | 138,857 | 140,230 | 98.4% | 94.6% |
O aumento da venda, despesas gerais e administrativas para 53.5% de receita indica a necessidade de maior eficiência de custos. Além disso, as despesas de depreciação e amortização aumentaram para 6.2% de receita, refletindo o impacto de novas aberturas de instalações.
Dívida vs. patrimônio: como a Airsculpt Technologies, Inc. (Airs) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Airsculpt Technologies, Inc. financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, o endividamento total da empresa era US $ 70,1 milhões, que inclui custos de financiamento diferido não amortizados de US $ 1,1 milhão. Em 31 de dezembro de 2023, o endividamento total era US $ 71,6 milhões.
A relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.85, calculado dividindo a dívida total de US $ 70,1 milhões pelo patrimônio dos acionistas totais de US $ 82,5 milhões em 30 de setembro de 2024.
Atividade recente da dívida inclui o pré -pagamento voluntário de US $ 10 milhões do saldo principal do termo empréstimos de acordo com o Contrato de Crédito em 29 de setembro de 2023. Isso fazia parte de um Contrato de Crédito com um valor principal de US $ 85 milhões Para empréstimos a termo que amadurecem em 7 de novembro de 2027.
As taxas de juros da Companhia nos termos do contrato de crédito variam com base em seu índice de alavancagem total. Em 30 de setembro de 2024, a taxa de juros aplicável era 7.85%.
Em termos de financiamento de ações, a empresa emitiu ações ordinárias, com um total de 57.809.121 ações Excelente em 30 de setembro de 2024. O capital pago adicional totalizou US $ 105,4 milhões.
A Companhia mantém um equilíbrio entre financiamento da dívida e financiamento de ações principalmente por meio de seus fluxos de caixa operacionais, que são usados para despesas de capital e para atender aos requisitos de liquidez. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 6 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e um valor disponível de US $ 5 milhões sob sua linha de crédito rotativa.
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 70,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 82,5 milhões |
| Taxa de juros (em 30 de setembro de 2024) | 7.85% |
| Número de ações em circulação | 57,809,121 |
| Capital adicional pago | US $ 105,4 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 6 milhões |
| Linha de crédito rotativo disponível | US $ 5 milhões |
Avaliação da AirSculpt Technologies, Inc. (Airs) Liquidez
Avaliação da AirSculpt Technologies, Inc. (Airs) Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual não é fornecida diretamente nos dados; No entanto, o capital de giro é relatado como US $ 12,5 milhões, indicando um desafio de liquidez.
Proporção rápida: A proporção rápida não é explicitamente declarada, mas, dada a posição de capital de giro, é provável que reflita uma preocupação de liquidez semelhante.
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro em 30 de setembro de 2024, fica em $ (12,5) milhões, um declínio de US $ 4,4 milhões em 31 de dezembro de 2023. Essa tendência indica aumento da pressão de liquidez.
Demoções de fluxo de caixa Overview
A tabela a seguir resume os fluxos de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Fluxos de caixa | 2024 (US $ 000) | 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $8,637 | $19,090 |
| Atividades de investimento | $(10,479) | $(8,092) |
| Atividades de financiamento | $(2,448) | $(11,954) |
| Diminuição líquida em dinheiro | $(4,290) | $(956) |
O fluxo de caixa operacional nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuído por US $ 10,5 milhões Comparado ao mesmo período em 2023, principalmente devido ao desempenho mais fraco da receita e ao aumento dos investimentos de marketing.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tem US $ 6,0 milhões em dinheiro e equivalentes de caixa, com um adicional US $ 5,0 milhões Disponível sob a linha de crédito rotativo. A empresa não possui cartas de crédito em circulação, o que indica um grau de flexibilidade de liquidez.
A dívida de longo prazo em 30 de setembro de 2024 é registrada em US $ 70,1 milhões, de baixo de US $ 71,6 milhões em 31 de dezembro de 2023. A taxa de juros em empréstimos pendentes é aproximadamente 7.85% . Esse nível de endividamento, combinado com o capital de giro negativo, destaca potenciais preocupações de liquidez no futuro.
A Airsculpt Technologies, Inc. (Airs) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Para avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada, examinaremos as principais métricas de avaliação, incluindo a relação preço/lucro (P/E), relação preço/livro (P/B) e valor da empresa para ebitda ( Razão Ev/Ebitda).
Relação preço-lucro (P/E)
O preço atual das ações é aproximadamente $5.50. O lucro diluído por ação (EPS) nos últimos doze meses é ($0.10). Portanto, a relação P/E não é aplicável devido aos ganhos negativos.
Proporção de preço-livro (P/B)
O valor contábil por ação é calculado a partir do patrimônio líquido total de US $ 82,537 milhões e ações totais em circulação de 57,809 milhões, dando um valor contábil por ação de aproximadamente $1.43. Assim, a proporção P/B é 3.85 (calculado como $5.50 / $1.43).
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
O valor da empresa (EV) é calculado como a capitalização de mercado mais dívida total menos dinheiro. A dívida total é US $ 70,142 milhões e dinheiro é US $ 6 milhões. Portanto, a capitalização de mercado é aproximadamente US $ 317,815 milhões (calculado como US $ 5,50 57,809 milhões). O EV é aproximadamente US $ 381,957 milhões (calculado como $ 317,815 milhões + $ 70,142 milhões - US $ 6 milhões).
Nos últimos doze meses, o EBITDA é aproximadamente US $ 18,871 milhões. Portanto, a proporção EV/EBITDA é aproximadamente 20.21 (calculado como US $ 381,957 milhões / US $ 18,871 milhões).
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma baixa de $4.20 e uma alta de $8.00. O preço médio das ações nesse período foi aproximadamente $6.10.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa pagou dividendos de aproximadamente $14,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, resultando em um rendimento de dividendos de aproximadamente 0.25% (calculado como $ 14.000 / (US $ 5,50 57,809 milhões)).
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
Após os relatórios mais recentes, o consenso do analista indica um segurar classificação, com um preço -alvo de aproximadamente $6.00.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $5.50 |
| Razão P/E. | N/A (EPS negativo) |
| Proporção P/B. | 3.85 |
| Razão EV/EBITDA | 20.21 |
| Faixa de preço de 12 meses | $4.20 - $8.00 |
| Preço médio das ações | $6.10 |
| Rendimento de dividendos | 0.25% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados pela Airsculpt Technologies, Inc. (Airs)
Riscos -chave enfrentados pela Airsculpt Technologies, Inc.
A Airsculpt Technologies, Inc. enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um ambiente altamente competitivo na indústria de estética e contorno do corpo. Em 30 de setembro de 2024, a receita diminuiu em US $ 7,1 milhões, ou 4,8%, em comparação com o mesmo período em 2023, principalmente devido ao desempenho mais fraco do que o esperado nas indústrias mais amplas de estética e varejo de ponta.
Mudanças regulatórias
Mudanças nos regulamentos de saúde podem afetar as capacidades operacionais. A empresa deve cumprir vários padrões médicos e de segurança, que podem evoluir, levando a um aumento dos custos de conformidade. Em 30 de setembro de 2024, a taxa efetiva de imposto era (38,5)%, em comparação com 96,4% no mesmo período em 2023, influenciado pela remuneração executiva não dedutível.
Condições de mercado
As flutuações nas condições do mercado podem afetar a demanda do consumidor por procedimentos eletivos. A empresa registrou um declínio nos casos realizados, caindo para 3.277 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, de 3.426 no mesmo período em 2023.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem o gerenciamento de novas aberturas de instalações e os custos associados. A empresa abriu quatro novos centros, que aumentaram as salas de procedimentos em oito, mas também levaram a despesas operacionais mais altas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 138,9 milhões, em comparação com US $ 140,2 milhões em 2023.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem alavancar a dívida para financiar operações. Em 30 de setembro de 2024, o valor contábil do endividamento total era de US $ 70,1 milhões, com uma taxa de juros de 7,85%. O prejuízo líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 3,2 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 95.000 no mesmo período em 2023.
Estratégias de mitigação
A empresa planeja mitigar esses riscos por meio de investimentos estratégicos de marketing e eficiência operacional. No entanto, as despesas de vendas, gerais e administrativas aumentaram para US $ 75,5 milhões, ou 53,5% da receita, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de risco | Descrição | Impacto recente |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Alta competição em contorno corporal | A receita diminuiu em US $ 7,1 milhões (4,8%) |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com os regulamentos em evolução da saúde | Taxa de imposto efetiva em (38,5)% |
| Condições de mercado | Demanda flutuante por procedimentos eletivos | Os casos realizados caíram para 3.277 |
| Riscos operacionais | Gerenciamento de novas aberturas de instalações | Despesas operacionais totais em US $ 138,9 milhões |
| Riscos financeiros | Alavancar do financiamento da dívida | Perda líquida de US $ 3,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Airsculpt Technologies, Inc. (Airs)
Perspectivas de crescimento futuro da Airsculpt Technologies, Inc.
Principais drivers de crescimento:
- Inovações de produtos: a empresa continua a refinar seu método proprietário AirSculpt®, que aumenta os resultados e a satisfação do paciente.
- Expansões de mercado: em novembro de 2024, a empresa opera 31 centros em 20 estados, Canadá e Reino Unido, com planos para expansão adicional.
- Aquisições: Aquisições estratégicas podem ser buscadas para aprimorar as capacidades operacionais e o alcance do mercado.
Projeções futuras de crescimento da receita:
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita de US $ 141,2 milhões, uma diminuição de 4.8% de US $ 148,3 milhões No mesmo período de 2023. Projeções futuras estimam uma recuperação gradual de receita à medida que novos centros aumentam as operações.
Estimativas de ganhos:
A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 3,2 milhões, comparado a um lucro líquido de $95,000 Para o mesmo período em 2023. Os analistas prevêem um retorno à lucratividade à medida que as eficiências operacionais melhoram.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A Companhia entrou em parcerias com várias empresas de financiamento para facilitar as opções de pagamento do paciente, aumentando a acessibilidade aos seus serviços e potencialmente aumentando os volumes de procedimentos.
Vantagens competitivas
Airsculpt Technologies se beneficia de:
- Um procedimento de contorno do corpo único e proprietário que o diferencia dos concorrentes.
- Uma forte reputação da marca reforçada por resultados e depoimentos positivos dos pacientes.
- Infraestrutura operacional estabelecida com 31 centros, fornecendo um modelo escalável para o crescimento futuro.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Receita | US $ 141,2 milhões | US $ 148,3 milhões |
| Perda líquida | US $ 3,2 milhões | $95,000 |
| Despesas operacionais | US $ 138,9 milhões | US $ 140,2 milhões |
| Margem EBITDA ajustada | 13.4% | 22.3% |
As métricas operacionais da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostram uma diminuição nos casos realizados para 10,972, de baixo de 11,252 em 2023. A receita por caso também recusou $12,867 de $13,181.
Investimento em marketing e infraestrutura
As despesas de marketing aumentaram significativamente, com as despesas totais de venda atingindo aproximadamente US $ 34,0 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de US $ 27,4 milhões Em 2023. Este investimento visa apoiar o crescimento de novos centros e aumentar a visibilidade da marca.
A empresa também relatou um 7.85% A taxa de juros em seu contrato de crédito em 30 de setembro de 2024, refletindo os esforços contínuos para gerenciar dívidas enquanto buscam oportunidades de crescimento.
AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AirSculpt Technologies, Inc. (AIRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.