Amazon.com, Inc. (AMZN) Bundle
Uma breve história da Amazon.com, Inc.
A Amazon.com, Inc., fundada por Jeff Bezos em julho de 1994, começou inicialmente como uma livraria on -line. Ao longo dos anos, expandiu sua gama de produtos para incluir eletrônicos, vestuário e vários outros bens de consumo, tornando-se um líder global em comércio eletrônico.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Amazon relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 143,08 bilhões | US $ 158,88 bilhões | US $ 404,82 bilhões | US $ 450,17 bilhões |
| Receita operacional | US $ 11,19 bilhões | US $ 17,41 bilhões | US $ 23,64 bilhões | US $ 47,39 bilhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 21,43 bilhões | US $ 47,75 bilhões | US $ 71,65 bilhões | US $ 112,71 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 9,69 bilhões | US $ 12,45 bilhões | US $ 21,99 bilhões | US $ 32,02 bilhões |
Tendências de mercado
No terceiro trimestre de 2024, as vendas da Amazon na América do Norte aumentaram 9% ano a ano, impulsionadas por um crescimento significativo nas vendas e publicidade unitárias. As vendas internacionais cresceram 12%, enquanto os Serviços da Web da Amazon (AWS) sofreram um aumento notável de 19% nas vendas, refletindo o crescente uso de clientes, apesar dos ajustes de preços.
Investimento e aquisições
A estratégia da Amazon inclui investimentos significativos em tecnologia e infraestrutura, com despesas de capital de caixa relatadas em US $ 21,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024. A empresa também adquiriu a 1Life Healthcare, Inc. (um médico) em 2023, expandindo ainda mais suas ofertas de saúde.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da Amazon era de US $ 259,15 bilhões, acima dos US $ 182,97 bilhões no final de 2023. Esse aumento reflete ganhos robustos e investimentos estratégicos.
Obrigações de dívida
A dívida de longo prazo da Amazon, em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 54,89 bilhões, com obrigações totais de dívida, incluindo arrendamentos operacionais e financeiros, atingindo aproximadamente US $ 79,80 bilhões. A empresa manteve uma forte posição de liquidez com dinheiro e títulos comercializáveis, totalizando US $ 88,05 bilhões.
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, a Amazon projeta vendas líquidas entre US $ 181,5 bilhões e US $ 188,5 bilhões, antecipando uma taxa de crescimento de 7% a 11% em comparação com o quarto trimestre de 2023. Espera -se que a receita operacional varie de US $ 16,0 bilhões a US $ 20,0 bilhões, refletindo uma trajetória de crescimento positiva.
A Who é proprietário da Amazon.com, Inc. (AMZN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade primária da Amazon.com, Inc. (AMZN) é a seguinte:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Jeff Bezos | 10.0% | 106.5 |
| Grupo Vanguard | 8.5% | 90.0 |
| BlackRock, Inc. | 8.2% | 87.0 |
| State Street Corporation | 4.5% | 47.0 |
| Outros investidores institucionais | 35.0% | 370.0 |
| Investidores de varejo | 24.8% | 260.0 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Amazon.com, Inc. mostrou um crescimento significativo nos últimos anos. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 146,50, representando um aumento de 25%no ano.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Amazon era de aproximadamente US $ 1,45 trilhão.
Insider Holdings
A propriedade interna fornece informações sobre os executivos de confiança na empresa. A partir de 2024, os principais executivos possuem as seguintes ações:
| Executivo | Posição | Ações de propriedade (milhões) |
|---|---|---|
| Andy Jassy | CEO | 2.5 |
| Brian Olsavsky | Diretor Financeiro | 1.2 |
| Jeff Wilke | Ex -CEO, consumidor mundial | 1.0 |
Programa de recompra de ações
Em março de 2022, a Amazon autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 10 bilhões. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 6,1 bilhões permanecem disponíveis para recompras.
Investimentos em ações
A Amazon possui investimentos significativos em ações em várias empresas. Notavelmente, em 30 de setembro de 2024, a Amazon possui aproximadamente 16% da Rivian Automotive, avaliada em cerca de US $ 1,8 bilhão.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total da Amazon foi relatado em US $ 259,2 bilhões, mostrando uma posição financeira robusta.
Financeiro Overview
O desempenho financeiro da Amazon para o terceiro trimestre de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 143,1 bilhões | US $ 158,9 bilhões |
| Receita operacional | US $ 11,2 bilhões | US $ 17,4 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 9,9 bilhões | US $ 15,3 bilhões |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Amazon é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participações significativas por seu fundador e iniciativas de recompra de ações em andamento. Essa mistura de propriedade destaca a confiança na trajetória de crescimento e no posicionamento do mercado da Amazon.
Amazon.com, Inc. (AMZN) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a Amazon.com, Inc. (AMZN) articula sua missão da seguinte forma: “Nós nos esforçamos para ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, onde os clientes podem encontrar e descobrir o que querem comprar on-line e se esforçam para oferecer seu clientes os preços mais baixos possíveis. ”
Valores centrais
- Obsessão do cliente: A Amazon coloca o cliente na vanguarda de seu processo de tomada de decisão.
- Inventar e simplificar: A empresa incentiva a inovação e a simplicidade em suas ofertas.
- Contrate e desenvolva o melhor: A Amazon se concentra em atrair e nutrir talentos.
- Entregar resultados: A ênfase está em alcançar resultados e manter altos padrões.
- Pensamento de longo prazo: A Amazon prioriza as metas de longo prazo em relação aos ganhos de curto prazo.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a Amazon relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2023 | Q3 2024 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas totais | US $ 143,1 bilhões | US $ 158,9 bilhões | 10.3% |
| Receita operacional | US $ 11,2 bilhões | US $ 17,4 bilhões | 55.5% |
| Resultado líquido | US $ 9,9 bilhões | US $ 15,3 bilhões | 55.0% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 21,4 bilhões | US $ 47,7 bilhões | 122.1% |
Posição e estratégia de mercado
A Amazon opera através de três segmentos primários: América do Norte, International e Amazon Web Services (AWS). A repartição das vendas líquidas por segmento para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 95,5 bilhões | 9% |
| Internacional | US $ 35,9 bilhões | 12% |
| AWS | US $ 27,5 bilhões | 19% |
Engajamento e satisfação do cliente
A Amazon continua a aprimorar o envolvimento do cliente por meio de várias iniciativas, incluindo:
- Amazon Prime: As associações atingiram mais de 200 milhões em todo o mundo, impulsionando a lealdade dos clientes e aumentando os gastos.
- Rede de cumprimento: Investimentos em infraestrutura de logística e entrega melhoraram a velocidade e a eficiência da entrega.
- Seleção de produtos: A Amazon oferece milhões de produtos em várias categorias, garantindo a escolha do cliente.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Amazon antecipa o crescimento impulsionado por:
- Inovação na AWS: Espera -se que a expansão contínua dos serviços da AWS alimenta o crescimento da receita.
- Penetração no mercado global: Estratégias para expansão internacional terão como alvo mercados emergentes.
- Iniciativas de sustentabilidade: O comprometimento com a sustentabilidade por meio de iniciativas como a promessa climática visa melhorar a reputação da marca.
Desenvolvimentos recentes
Em 31 de outubro de 2024, a Amazon forneceu orientações para o quarto trimestre 2024:
| Métrica | Q4 2024 Orientação |
|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 181,5 bilhões - US $ 188,5 bilhões |
| Receita operacional | US $ 16,0 bilhões - US $ 20,0 bilhões |
Como funciona a Amazon.com, Inc. (AMZN)
Overview do modelo de negócios da Amazon
A Amazon.com, Inc. (AMZN) opera através de três segmentos primários: América do Norte, Internacional e Amazon Web Services (AWS). Cada segmento contribui para a receita e lucratividade geral da empresa.
Desempenho financeiro para 2024
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Amazon relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2023 | Q3 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 143,1 bilhões | US $ 158,9 bilhões | US $ 404,8 bilhões | US $ 450,2 bilhões |
| Receita operacional | US $ 11,2 bilhões | US $ 17,4 bilhões | US $ 23,6 bilhões | US $ 47,4 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 9,9 bilhões | US $ 15,3 bilhões | US $ 19,8 bilhões | US $ 39,2 bilhões |
| EPS diluído | $0.94 | $1.43 | $1.89 | $3.67 |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos da Amazon para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Receita operacional (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 95,5 bilhões | US $ 5,7 bilhões |
| Internacional | US $ 35,9 bilhões | US $ 1,3 bilhão |
| AWS | US $ 27,5 bilhões | US $ 10,4 bilhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Custo das vendas | US $ 81,0 bilhões |
| Cumprimento | US $ 24,7 bilhões |
| Tecnologia e infraestrutura | US $ 22,2 bilhões |
| Vendas e marketing | US $ 10,6 bilhões |
| Geral e Administrativo | US $ 2,7 bilhões |
Análise do fluxo de caixa
Os fluxos de caixa da Amazon nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 70,2 bilhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $ (56,9 bilhões) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $ 8,5 bilhões) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Amazon refletiu:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 584,6 bilhões |
| Passivos totais | US $ 310,5 bilhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 274,1 bilhões |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A Amazon continua se concentrando em aprimorar seus recursos de logística, expandir as ofertas da AWS e aumentar seu investimento em infraestrutura de tecnologia para apoiar o crescimento em vários setores.
Investimento em tecnologia e infraestrutura
As despesas de capital da Amazon para o terceiro trimestre de 2024 chegaram a:
| Tipo de despesa de capital | Quantia |
|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 21,3 bilhões |
| Expansão da rede de cumprimento | US $ 34,8 bilhões |
Conclusão
O modelo de negócios e a estratégia operacional da Amazon continuam evoluindo, alavancando seus fluxos diversificados de receita e focando nas práticas centradas no cliente para impulsionar o crescimento.
Como Amazon.com, Inc. (AMZN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Amazon gera receita de vários segmentos -chave, incluindo Serviços da Web da América do Norte, Internacional e Amazon (AWS). A tabela a seguir resume as vendas líquidas desses segmentos em 2024:
| Segmento | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| América do Norte | $87,887 | $95,537 | $247,314 | $271,911 |
| Internacional | $32,137 | $35,888 | $90,957 | $99,486 |
| AWS | $23,059 | $27,452 | $66,553 | $78,770 |
| Total consolidado | $143,083 | $158,877 | $404,824 | $450,167 |
Segmento da América do Norte
O segmento da América do Norte inclui principalmente as vendas de varejo de produtos de consumo, publicidade e serviços de assinatura. No terceiro trimestre de 2024, este segmento foi responsável por aproximadamente 60% de vendas líquidas totais. Em termos de crescimento ano a ano, as vendas da América do Norte aumentaram por 9% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com o terceiro trimestre de 2023, impulsionado principalmente pelo aumento das vendas de unidades e receitas de publicidade.
Segmento internacional
O segmento internacional também mostrou crescimento, com um 12% Aumento das vendas no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento das receitas de vendas e publicidade unitárias semelhantes ao segmento da América do Norte. As vendas internacionais foram responsáveis por cerca de 22% de vendas líquidas totais no terceiro trimestre de 2024.
Amazon Web Services (AWS)
A AWS continua sendo um fator de crescimento significativo para a Amazon, com as vendas aumentando por 19% No terceiro trimestre de 2024 em comparação com o terceiro trimestre de 2023. As vendas da AWS representavam aproximadamente 17% do total de vendas líquidas no terceiro trimestre de 2024. O crescimento da receita da AWS é impulsionado pelo aumento do uso do cliente, apesar das alterações de preços devido a contratos de clientes de longo prazo.
Receita operacional
A receita operacional para os segmentos da Amazon no terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Segmento | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | $4,307 | $5,663 |
| Internacional | ($95) | $1,301 |
| AWS | $6,976 | $10,447 |
| Receita operacional total | $11,188 | $17,411 |
O lucro operacional aumentou significativamente de US $ 11,2 bilhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 17,4 bilhões No terceiro trimestre de 2024, destacando a lucratividade aprimorada nos segmentos.
Estrutura de custos
A tabela a seguir descreve as despesas operacionais da Amazon no terceiro trimestre de 2024:
| Tipo de despesa | Q3 2023 (em milhões) | Q3 2024 (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $75,022 | $80,977 |
| Cumprimento | $22,314 | $24,660 |
| Tecnologia e infraestrutura | $21,203 | $22,245 |
| Vendas e marketing | $10,551 | $10,609 |
| Geral e Administrativo | $2,561 | $2,713 |
| Despesas operacionais totais | $131,895 | $141,466 |
Resultado líquido
O lucro líquido da Amazon para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 15,3 bilhões, comparado com US $ 9,9 bilhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 39,2 bilhões, de cima de US $ 19,8 bilhões para o mesmo período em 2023.
Conclusão sobre o modelo de receita
Os fluxos de receita diversificados da Amazon do varejo, AWS e publicidade continuam a impulsionar o crescimento e a lucratividade. O foco da empresa em melhorar a experiência do cliente por meio de remessa rápida e uma ampla seleção de produtos permanece fundamental para manter sua vantagem competitiva no cenário de comércio eletrônico.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amazon.com, Inc. (AMZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amazon.com, Inc. (AMZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amazon.com, Inc. (AMZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.