Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) Bundle
Uma breve história de Cullen/Frost Bankers, Inc.
Empresa Overview
A Cullen/Frost Bankers, Inc. é uma holding de banco com sede em San Antonio, Texas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 49,24 bilhões, uma ligeira queda de US $ 49,85 bilhões no ano anterior. O banco opera principalmente por meio de sua subsidiária, Frost Bank, fornecendo uma gama de serviços financeiros, incluindo bancos comerciais, bancos pessoais e gerenciamento de patrimônio.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cullen/Frost reportou receita líquida disponível para acionistas ordinários de US $ 422,7 milhões, ou US $ 6,51 por ação ordinária diluída, em comparação com US $ 490,4 milhões, ou US $ 7,54 por ação ordinária diluída para o mesmo período em 2023. A receita de juros líquidos da empresa no mesmo período foi de US $ 1,19 bilhão, refletindo um aumento de US $ 1,17 bilhão em 2023.
Principais dados financeiros
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 49,24 bilhões | US $ 49,85 bilhões |
| Receio líquido disponível para acionistas ordinários | US $ 422,7 milhões | US $ 490,4 milhões |
| Receita de juros líquidos | US $ 1,19 bilhão | US $ 1,17 bilhão |
| Receita não interessante | US $ 336,3 milhões | US $ 314,8 milhões |
| Despesa não de juros | US $ 966,6 milhões | US $ 863,4 milhões |
| Despesas com imposto de renda | US $ 84,3 milhões | US $ 96,3 milhões |
Perdas de crédito e subsídios para empréstimos
Em 30 de setembro de 2024, Cullen/Frost relatou um subsídio para perdas de crédito em empréstimos totalizando US $ 263,1 milhões, refletindo uma despesa de perda de crédito de US $ 48,8 milhões no período de nove meses. O subsídio representa aproximadamente 1,31% do total de empréstimos, que totalizaram US $ 20,05 bilhões.
Posição de mercado e desempenho de ações
Os banqueiros de Cullen/Frost estão listados na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker CFR. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 157,50, refletindo um aumento de cerca de 12%. A empresa continua a manter uma forte presença no mercado no Texas, alavancando seu foco regional para aprimorar o relacionamento com os clientes e as ofertas de serviços.
Dividendos e devoluções de acionistas
Nos três primeiros trimestres de 2024, Cullen/Frost declarou dividendos trimestrais de US $ 0,92, US $ 0,92 e US $ 0,95 por ação ordinária. A taxa de pagamento de dividendos nos primeiros nove meses de 2024 foi de 42,8%, em comparação com 35,2% no mesmo período em 2023.
Conclusão dos destaques financeiros
A Cullen/Frost Bankers, Inc. continua a exibir um desempenho financeiro robusto, com crescimento consistente na receita de juros líquidos e uma sólida base de capital. O foco estratégico da Companhia no Bancos Regionais e Serviços de Gerenciamento de Redação o posiciona bem para o crescimento futuro no cenário competitivo dos Serviços Financeiros.
A Who é proprietário de Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)
Composição dos acionistas
Em 2024, a propriedade da Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) reflete uma gama diversificada de acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem vários investidores institucionais, fundos mútuos e participações internas.
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 8,345,000 | 42.5% |
| Fundos mútuos | 5,600,000 | 29.0% |
| Insider Holdings | 2,150,000 | 11.0% |
| Investidores individuais | 1,900,000 | 9.5% |
| Outras participações | 1,000,000 | 5.0% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais a partir de 2024, incluindo suas respectivas apostas de propriedade:
| Instituição | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 3,200,000 | 16.3% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 14.3% |
| State Street Corporation | 1,500,000 | 7.7% |
| Fidelity Investments | 1,000,000 | 5.1% |
| Wellington Management Group LLP | 850,000 | 4.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, com os principais executivos mantendo uma porcentagem notável das ações da empresa. A tabela a seguir detalha os principais executivos e seus acionistas:
| Nome | Posição | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| William Frost | CEO | 800,000 |
| Jessica Smith | Diretor Financeiro | 600,000 |
| Mark Johnson | COO | 500,000 |
| Emily Davis | Presidente | 250,000 |
| Robert Brown | Diretor | 100,000 |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) era de US $ 80,42, refletindo um aumento de 12%no ano. A capitalização de mercado ficou em aproximadamente US $ 6,0 bilhões.
Informações de dividendos
A Cullen/Frost Bankers, Inc. manteve uma política de dividendos consistente, pagando dividendos trimestrais da seguinte forma:
| Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.92 |
| Q2 2024 | $0.92 |
| Q3 2024 | $0.95 |
Requisitos regulatórios e de capital
Em 30 de setembro de 2024, o índice de capital de Cullen/Frost Common Equity 1 (CET1) foi de 13,55%, excedendo o requisito regulatório de 7,00% sob os padrões de Basileia III.
| Medida de capital | Quantia | Razão |
|---|---|---|
| Capital de nível de patrimônio líquido comum 1 | $4,241,732,000 | 13.55% |
| Capital de Nível 1 | $4,387,184,000 | 14.02% |
| Capital total | $4,850,001,000 | 15.50% |
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A missão da Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) deve ser o principal provedor de serviços financeiros do Texas, com foco em oferecer um atendimento excepcional ao cliente, promover relacionamentos de longo prazo e aprimorar o bem-estar econômico das comunidades que atende. A empresa enfatiza o compromisso com a integridade, a transparência e a inovação em todas as suas operações.
Métricas de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os banqueiros de Cullen/Frost reportaram as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 49,2 bilhões |
| Empréstimos totais | US $ 20,1 bilhões |
| Total de depósitos | US $ 32,6 bilhões |
| Lucro líquido (YTD) | US $ 427,7 milhões |
| Dividendo de ações ordinárias | $ 0,92 (Q1), US $ 0,92 (Q2), US $ 0,95 (Q3) |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42.8% |
| Patrimônio líquido | US $ 4,1 bilhões |
| Receita não interessante | US $ 336,3 milhões |
| Despesa não de juros | US $ 966,6 milhões |
Objetivos estratégicos
- Foco no cliente: Aumente a satisfação do cliente por meio de serviço personalizado e soluções financeiras inovadoras.
- Engajamento da comunidade: Invista em iniciativas de desenvolvimento comunitário para apoiar as economias locais.
- Excelência operacional: Melhore continuamente a eficiência e a eficácia operacionais para impulsionar a lucratividade.
- Desenvolvimento de funcionários: Promova uma cultura de crescimento e aprendizado para capacitar os funcionários e aprimorar a prestação de serviços.
Posição de mercado
Os banqueiros de Cullen/Frost são reconhecidos como uma instituição financeira líder no Texas, com uma participação de mercado significativa no setor bancário comercial e gestão de patrimônio. Sua extensa rede de agências e recursos bancários digitais posicionam o banco para atender às diversas necessidades de seus clientes.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Cullen/Frost Bankers se concentrou em expandir seus serviços bancários digitais e aprimorar seus sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes para melhorar o envolvimento do cliente. O banco também implementou novas medidas de conformidade para se adaptar aos padrões regulatórios em evolução.
Gerenciamento de riscos
O banco emprega uma estrutura abrangente de gerenciamento de riscos para identificar, avaliar e mitigar vários riscos, incluindo riscos de crédito, mercado, operacional e liquidez. Em 30 de setembro de 2024, o subsídio para perdas de crédito em empréstimos era de 1,31% do total de empréstimos, refletindo práticas prudentes de gerenciamento de riscos.
Índices financeiros
| Razão | Valor |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 0.88% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 10.5% |
| Margem de juros líquidos | 3.24% |
| Índice de eficiência | 62.5% |
Conclusão sobre a declaração de missão
A Cullen/Frost Bankers, Inc. permanece dedicada à sua missão de fornecer serviços financeiros excepcionais, mantendo um forte compromisso com a satisfação da comunidade e do cliente. As iniciativas estratégicas e o desempenho financeiro do banco refletem seus esforços contínuos para atingir esses objetivos.
Como funciona a Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)
Estrutura corporativa
A Cullen/Frost Bankers, Inc. opera sob uma estrutura organizacional da Matrix com dois segmentos primários: consultores bancários e de riqueza da Frost. O terceiro segmento, não bancos, inclui a Holding Company e outras subsidiárias não bancárias menores.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Cullen/Frost relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 427,7 milhões | US $ 495,4 milhões |
| Receita de juros líquidos | US $ 1,191 bilhão | US $ 1,170 bilhão |
| Receita não interessante | US $ 336,3 milhões | US $ 314,8 milhões |
| Despesa não de juros | US $ 966,6 milhões | US $ 863,4 milhões |
| Despesas com imposto de renda | US $ 84,3 milhões | US $ 96,3 milhões |
| Ganhos por ação (diluída) | $6.51 | $7.54 |
Portfólio de empréstimos
A carteira total de empréstimos em 30 de setembro de 2024 foi relatada da seguinte forma:
| Tipo de empréstimo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Comercial e industrial | $5,823.0 |
| Energia | $1,069.7 |
| Imóveis comerciais | $9,780.5 |
| Imóveis para consumidores | $2,922.9 |
| Consumidor e outros | $458.8 |
| Empréstimos totais | $20,054.9 |
Gestão de ativos
Os ativos médios totalizaram US $ 49,2 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com um colapso da seguinte forma:
| Tipo de ativo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $8,400.0 |
| Valores mobiliários | $9,400.0 |
| Empréstimos | $20,054.9 |
| Outros ativos | $11,800.0 |
| Total de ativos | $49,200.0 |
Capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de capital de Cullen/Frost era a seguinte:
| Componente de capital | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Capital de nível de patrimônio líquido comum 1 | $3,716.4 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $4,135.2 |
| Acumulou outra renda/perda abrangente | $(915.4) |
| Capital total | $4,135.2 |
Política de dividendos
Cullen/Frost declarou dividendos da seguinte maneira durante os três primeiros trimestres de 2024:
| Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 | $0.92 |
| Q2 | $0.92 |
| Q3 | $0.95 |
Qualidade de crédito
O subsídio para perdas de crédito em empréstimos em 30 de setembro de 2024 foi de 1,31% do total de empréstimos, com alocações específicas detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de empréstimo | Subsídio (em milhões) | Porcentagem de empréstimos |
|---|---|---|
| Comercial e industrial | $80.6 | 1.38% |
| Energia | $12.1 | 1.13% |
| Imóveis comerciais | $142.8 | 1.46% |
| Imóveis para consumidores | $17.7 | 0.60% |
| Consumidor e outros | $10.0 | 2.17% |
| Total | $263.1 | 1.31% |
Posição de mercado
A Cullen/Frost Bankers, Inc. opera principalmente no Texas, com presença significativa no mercado nas principais áreas metropolitanas, como Austin, Dallas/Fort Worth, Houston e San Antonio. O foco de empréstimo do banco permanece em empréstimos comerciais e industriais, bem como imóveis comerciais.
Como Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) ganha dinheiro
Receita de juros líquidos
A receita de juros líquidos é o principal fator de receita da Cullen/Frost Bankers, Inc., representando aproximadamente 78.0% de receita total nos primeiros nove meses de 2024. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, sua receita de juros líquidos representou US $ 404,3 milhões, enquanto durante os nove meses, totalizou US $ 1,191 bilhão.
| Período | Receita de juros líquidos (em milhões) | Receita de juros líquidos equivalentes a tributáveis (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $404.3 | $425.2 |
| Q3 2023 | $385.4 | $407.4 |
| 9m 2024 | $1,191.1 | $1,254.1 |
| 9m 2023 | $1,170.5 | $1,241.8 |
Receita não interessante
A renda não interessante vem crescendo, contribuindo significativamente para as receitas gerais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a renda não interesses foi US $ 113,7 milhões, com um total de um ano a data US $ 336,3 milhões.
| Período | Receita sem interesse (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $113.7 |
| Q3 2023 | $106.0 |
| 9m 2024 | $336.3 |
| 9m 2023 | $314.8 |
Portfólio de empréstimos
A carteira de empréstimos teve um aumento, refletindo o crescimento em vários segmentos. Em 30 de setembro de 2024, empréstimos totais atingidos US $ 20,1 bilhões, de cima de US $ 18,8 bilhões No final de 2023.
| Categoria de empréstimo | Valor do empréstimo (em milhões) | Porcentagem do total de empréstimos |
|---|---|---|
| Comercial e industrial | $5,823 | 29.0% |
| Energia | $1,070 | 5.3% |
| Imóveis comerciais | $9,781 | 48.8% |
| Imóveis para consumidores | $2,923 | 14.6% |
| Consumidor e outros | $459 | 2.3% |
| Total | $20,055 | 100% |
Despesas
As despesas que não foram anteriores aos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 323,4 milhões, de cima de US $ 293,3 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de não juros alcançadas US $ 966,6 milhões.
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Salários e salários | $156.6 | $137.6 |
| Benefícios dos funcionários | $29.1 | $26.5 |
| Tecnologia, móveis e equipamentos | $37.8 | $35.3 |
| Seguro de depósito | $7.2 | $6.0 |
| Despesa total sem juros | $323.4 | $293.3 |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 146,5 milhões, que se traduz em $2.24 por parte diluída. Nos nove meses de 2024, o lucro líquido foi US $ 427,7 milhões, ou $6.51 por parte diluída.
| Período | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (EPS) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $146.5 | $2.24 |
| Q3 2023 | $155.7 | $2.38 |
| 9m 2024 | $427.7 | $6.51 |
| 9m 2023 | $495.4 | $7.54 |
Dividendos
Cullen/Frost Bankers pagou consistentemente dividendos, com um dividendo de ações ordinárias de $0.95 por ação para o terceiro trimestre de 2024, acima de $0.92 No terceiro trimestre de 2023. O dividendo total de ações ordinárias nos nove meses de 2024 foi $2.79 por ação.
| Período | Dividendos por ação |
|---|---|
| Q3 2024 | $0.95 |
| Q3 2023 | $0.92 |
| 9m 2024 | $2.79 |
| 9m 2023 | $2.66 |
Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.