Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Uma breve história do CGBD
Em 2024, o CGBD experimentou transformações significativas em suas operações e desempenho financeiro. A empresa manteve uma estratégia de investimento robusta, concentrando-se em empresas de mercado intermediário em vários setores.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o CGBD informou:
- Renda total de investimento: US $ 55,965 milhões
- Receita de investimento líquido: US $ 24.884 milhões
- Perda de rede realizada nos investimentos: $ (11,477) milhões
- Mudança líquida na apreciação não realizada: US $ 9,085 milhões
- Aumento líquido de ativos líquidos resultantes de operações: US $ 19,611 milhões
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o CGBD realizou um portfólio de:
- Número de investimentos: 175
- Valor justo total: US $ 1,7 bilhão
- Rendimento médio ponderado: 11,9% (com base no custo amortizado)
Estrutura de capital
A estrutura de capital da CGBD em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Tipo de dívida | Valor principal | Taxa de juro |
|---|---|---|
| 2024 Notas | US $ 190 milhões | 4.75% |
| 2028 Notas | US $ 85 milhões | 8.20% |
| 2030 Notas | US $ 300 milhões | 6.75% |
Atividade de dividendos
Em 2024, o CGBD declarou dividendos totalizando:
- Dividendos de ações ordinárias: US $ 23,9 milhões, ou US $ 0,47 por ação no terceiro trimestre
- Rendimento anualizado de dividendos: 14,2% em 30 de setembro de 2024
Desenvolvimentos recentes
Em 18 de outubro de 2024, o CGBD concluiu uma oferta pública de:
- Principal agregado: US $ 300 milhões
- Taxa de juro: 6,75% Notas sênior não garantidas, 18 de fevereiro de 2030
Em 30 de setembro de 2024, a liquidez do CGBD era:
- Liquidez total: US $ 354,8 milhões em dinheiro e capacidade de dívida não fundida
Valor líquido do ativo
O valor líquido do ativo (NAV) por ação ordinária em 30 de setembro de 2024, era:
- NAV por ação: $16.85
Ao longo de 2024, o CGBD demonstrou resiliência em meio a flutuações do mercado, mantendo um foco estratégico em otimizar seu portfólio de investimentos e aumentar o valor do acionista.
A Who é proprietário da Carlyle garantiu Lending, Inc. (CGBD)
Estrutura de propriedade
A Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) é de propriedade principalmente de investidores institucionais e de varejo. A empresa possui uma quantidade significativa de sua estrutura de capital representada por ações comuns e preferenciais.
Aparecimento dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve a propriedade da Carlyle garantida Lending, Inc.:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Acionistas ordinários | 50,848,458 | 96.1% |
| Acionistas preferidos | 2,000,000 | 3.9% |
Detalhes preferenciais das ações
As ações preferenciais foram emitidas a um afiliado da Carlyle a um preço de US $ 25 por ação, com uma preferência de liquidação totalizando US $ 50 milhões. As ações preferenciais pagam um dividendo trimestral a uma taxa inicial de 7,00% ao ano.
Transações recentes e desempenho de ações
Em 2024, a Carlyle garantiu Lending, Inc. executou as seguintes transações significativas:
- Declarou dividendos em ações ordinárias, totalizando US $ 74,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Concluiu uma oferta pública de US $ 300 milhões agregados diretores de 6,75% de notas sênior não garantidas, com 18 de fevereiro de 2030.
- Declarou dividendos de ações ordinárias de US $ 0,45 por ação a serem pagas em 17 de janeiro de 2025.
Capitalização de mercado e preço das ações
O preço de mercado por ação ordinária em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 16,97, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 862 milhões com base no número de ações ordinárias em circulação.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço de mercado por ação | $16.97 |
| Capitalização de mercado | US $ 862 milhões |
| Valor líquido do ativo por ação | $16.85 |
| Total de ativos | US $ 1,7 bilhão |
Dividendos e ganhos
A empresa declarou um total de US $ 74,8 milhões em dividendos durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A receita líquida de investimento no mesmo período foi relatada em US $ 80,206 milhões, resultando em um aumento líquido em ativos líquidos de US $ 906.604 milhões.
Estrutura da dívida
A Carlyle Secured Lending, Inc. possui uma estrutura total de dívida que inclui:
| Tipo de dívida | Valor principal | Taxa de juro |
|---|---|---|
| 2024 Notas | US $ 190 milhões | 4.75% |
| 2028 Notas | US $ 85 milhões | 8.20% |
| 2030 Notas | US $ 300 milhões | 6.75% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Carlyle garantiu Lending, Inc. relatou liquidez total de US $ 354,8 milhões, que inclui capacidade de dívida em dinheiro e não fundido. Essa liquidez apóia as atividades operacionais e de investimento da empresa.
A declaração de missão Carlyle garantida em Lending, Inc. (CGBD)
Empresa Overview
A Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) focada em fornecer soluções de financiamento flexíveis para empresas de mercado intermediário. A empresa pretende fornecer retornos atraentes ajustados ao risco a seus acionistas por meio de um portfólio de investimentos diversificado.
Declaração de missão
A missão da Carlyle garantida Lending, Inc. é gerar fortes retornos totais para seus acionistas investindo principalmente em empréstimos garantidos e outros títulos de dívida de empresas privadas de mercado médio dos EUA. A empresa enfatiza uma abordagem disciplinada de investimento e visa criar valor por meio de gerenciamento ativo de portfólio e parcerias estratégicas.
Desempenho financeiro (2024)
Em 30 de setembro de 2024, a Carlyle garantiu empréstimos relatados:
- Receita líquida de investimento: US $ 24,0 milhões, ou US $ 0,47 por ação ordinária
- Os dividendos declarados em ações ordinárias totalizaram US $ 23,9 milhões, ou US $ 0,47 por ação
- Aumento líquido de ativos líquidos resultantes de operações: US $ 67,6 milhões
- Valor líquido do ativo (NAV) por ação ordinária: US $ 16,85
Portfólio de investimentos
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos da CGBD consiste em:
| Tipo de investimento | Contagem de investimentos | Custo amortizado (US $ milhões) | Valor justo (US $ milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 135 | 1,256.1 | 1,234.1 | 72.2% |
| Segunda dívida de garantia | 8 | 123.7 | 121.8 | 7.1% |
| Investimentos em ações | 29 | 106.7 | 109.6 | 6.4% |
| Fundos de investimento | 3 | 271.1 | 243.9 | 14.3% |
| Total de investimentos | 175 | 1,757.6 | 1,709.5 | 100.0% |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o CGBD manteve uma posição total de liquidez de:
- Caixa e equivalentes: US $ 68,7 milhões
- Capacidade da dívida não fundida: US $ 592,4 milhões
Obrigações de dívida
As obrigações de dívida da empresa incluem:
| Instrumento de dívida | Valor pendente (US $ milhões) | Taxa de juro (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Linha de crédito | 197.6 | 6.74% | Março de 2025 |
| 2024 Notas | 190.0 | 4.75% | Dezembro de 2024 |
| 2028 Notas | 85.0 | 8.20% | Dezembro de 2028 |
| 2030 Notas | 300.0 | 6.75% | Fevereiro de 2030 |
Retornos dos acionistas
CGBD declarou dividendos totalizando:
- Dividendos de ações ordinárias para o terceiro trimestre de 2024: US $ 0,47 por ação
- Rendimento anualizado de dividendos: aproximadamente 10,5% com base no preço atual de mercado
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Companhia de fornecer retornos atraentes por meio de cuidadosamente gerenciamento e investimentos estratégicos se reflete em suas métricas de desempenho e estratégias de investimento a partir de 2024.
Como a Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) funciona
Overview de operações
A Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) que se concentra principalmente em investir em empréstimos sênior garantidos para empresas de mercado intermediário. Em 30 de setembro de 2024, a empresa realizou um portfólio diversificado composto por 175 investimentos em 128 empresas de portfólio e 26 indústrias, com um valor justo total de aproximadamente US $ 1,7 bilhão.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita líquida de investimento de US $ 24,0 milhões, ou US $ 0,47 por ação ordinária.
- Dividendos declarados em ações ordinárias totalizando US $ 23,9 milhões, ou US $ 0,47 por ação.
- Ganhos básicos por ação ordinária de US $ 0,37 e ganhos diluídos por ação de US $ 0,35.
Portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos em 30 de setembro de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Tipo de investimento | Contagem de investimentos | Custo amortizado (US $ milhares) | Valor justo (US $ milhares) | Porcentagem do total de investimentos pelo valor justo |
|---|---|---|---|---|
| Primeira dívida de garantia | 135 | 1,256,120 | 1,234,093 | 72.2% |
| Segunda dívida de garantia | 8 | 123,675 | 121,838 | 7.1% |
| Investimentos em ações | 29 | 106,729 | 109,634 | 6.4% |
| Fundos de investimento | 3 | 271,097 | 243,972 | 14.3% |
| Total | 175 | 1,757,621 | 1,709,537 | 100% |
Liquidez e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CGBD registrou liquidez total de US $ 354,8 milhões, o que inclui a capacidade de dinheiro e dívida não fundido. A dívida total da empresa e os empréstimos garantidos totalizaram US $ 848,5 milhões, com uma taxa de juros médio ponderada de 8,59%.
Dividendos e programa de recompra de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os dividendos declarados totalizaram US $ 74,8 milhões. A empresa também anunciou uma continuação de seu programa de recompra de ações de US $ 200 milhões.
Desenvolvimentos recentes
Em 18 de outubro de 2024, a CGBD concluiu uma oferta pública de US $ 300,0 milhões agregados diretores de 6,75% de notas sênior não garantidas, com 18 de fevereiro de 2030. Esta emissão incluiu um contrato de troca de taxa de juros com o JP Morgan Chase Bank N.A ..
Conclusão de métricas financeiras
As principais métricas financeiras em 30 de setembro de 2024 incluem:
- Valor líquido do ativo (NAV) por ação ordinária: US $ 16,85
- Preço de mercado por ação ordinária: $ 16,97
- Retorno total com base no NAV: 7,69%
- Retorno total com base no preço de mercado: 23,17%.
Como Carlyle garantiu Lending, Inc. (CGBD) ganha dinheiro
Receita de investimento
A Carlyle garantiu Lending, Inc. gera receita principalmente a partir de seu portfólio de investimentos, que consiste em investimentos em dívida garantidos em empresas de mercado do meio dos EUA. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita total de investimento de US $ 55,965 milhões, em comparação com US $ 60,501 milhões no mesmo período em 2023.
| Tipo de renda | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receita de juros de investimentos não controlados/não afiliados | $40,116 | $45,074 |
| Renda de PIK de investimentos não controlados/não afiliados | $5,033 | $5,192 |
| Outras receitas de investimentos não controlados/não afiliados | $1,037 | $766 |
| Renda total de investimento de investimentos não controlados/não afiliados | $46,186 | $51,032 |
| Receita de juros de investimentos não controlados/afiliados | $1,501 | $966 |
| Outras receitas de investimentos controlados/afiliados | $8,276 | $8,276 |
| Renda total de investimento | $55,965 | $60,501 |
Despesas
Além de gerar renda, os empréstimos garantidos por Carlyle incorre em várias despesas. No terceiro trimestre de 2024, as despesas totais totalizaram US $ 30,155 milhões, com partes significativas atribuídas a taxas de gerenciamento e despesas de juros.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento base | $6,590 | $7,080 |
| Taxas de incentivo | $5,101 | $5,530 |
| Taxas de despesa de juros e crédito | $16,882 | $18,222 |
| Outras despesas | $2,582 | $1,343 |
| Despesas totais | $30,155 | $32,175 |
Receita de investimento líquido
No terceiro trimestre de 2024, a receita líquida de investimento foi relatada em US $ 24,009 milhões, ou US $ 0,47 por ação ordinária, refletindo um ligeiro declínio em relação ao ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de investimento líquido (em milhares) | $24,009 | $25,998 |
| Receita líquida de investimento por ação | $0.47 | $0.51 |
Portfólio Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Carlyle garantiu empréstimos seguravam um portfólio diversificado, composto por 175 investimentos em 128 empresas de portfólio, com um valor justo total de aproximadamente US $ 1,7 bilhão.
| Métricas de portfólio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Valor justo total dos investimentos | $1,709.537 |
| Número de investimentos | 175 |
| Número de empresas de portfólio | 128 |
Financiamento da dívida
A empresa utiliza financiamento da dívida para aumentar sua capacidade de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a dívida total e os empréstimos garantidos totalizaram US $ 848,508 milhões, com uma taxa média de juros ponderada de 6,74%.
| Métricas de dívida | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total e empréstimos garantidos | $848.508 |
| Taxa de juros médio ponderada | 6.74% |
Pagamentos de dividendos
Os empréstimos garantidos por Carlyle têm um histórico de capital que retornou aos acionistas por meio de dividendos. No terceiro trimestre de 2024, os dividendos declarados em ações ordinárias totalizaram US $ 23,9 milhões, ou US $ 0,47 por ação.
| Métricas de dividendos | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados (em milhares) | $23,898 | $22,321 |
| Dividendos por ação | $0.47 | $0.45 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.