Uma breve história do Diversified Healthcare Trust (DHC)

Formação e oferta pública inicial

A Diversified Healthcare Trust (DHC), anteriormente conhecida como Select Medical Corporation, foi criada em 2004 como um Trust (REIT). A empresa se concentra principalmente nas propriedades relacionadas à saúde. DHC foi público com uma oferta pública inicial (IPO) de aproximadamente US $ 500 milhões em capital levantado em 12 de agosto de 2004.

Aquisições e crescimento

Desde a sua criação, o DHC buscou uma estratégia de crescimento por meio de aquisições. Até 31 de dezembro de 2020, o DHC possuía e operava mais do que 450 propriedades, com um valor total de ativo bruto excedendo US $ 4,5 bilhões. A expansão incluiu propriedades como:

• Comunidades de vida seniores
• Instalações de enfermagem qualificadas
• Edifícios de consultórios médicos

Parcerias e joint ventures

A DHC formou parcerias estratégicas e joint ventures para aprimorar seu portfólio. Colaborações notáveis ​​incluem uma parceria com Welltower Inc. em 2015, o que levou à aquisição de 27 comunidades habitacionais seniores, avaliadas em aproximadamente US $ 1,2 bilhão.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal de 2020, o DHC relatou receitas totais de US $ 424 milhões. Os fundos das operações (FFO) para o mesmo ano foram aproximadamente US $ 286 milhões, traduzindo para um FFO por ação de cerca de $1.03. A empresa declarou um dividendo de US $ 0,19 por ação em 2020.

Impacto do Covid-19

A pandemia COVID-19 afetou significativamente as operações da DHC. Em 2020, a receita operacional líquida da mesma propriedade da empresa (NOI) diminuiu por 8.4%. O DHC implementou novos protocolos de saúde e segurança em resposta à pandemia, que incluiu investimentos de aproximadamente US $ 25 milhões em despesas de capital em medidas de segurança.

Desenvolvimentos recentes

Em outubro de 2023, a DHC continuou a se adaptar às mudanças nas condições do mercado, concentrando -se na diversificação de seus tipos de propriedades e alcance geográfico. A última taxa de ocupação relatada por suas propriedades está em 85%. O DHC também relatou um lucro líquido do Q2 2023 de US $ 15 milhões, com um valor total de ativo em torno US $ 4,8 bilhões.

Perspectivas futuras

O DHC pretende continuar seu foco em melhorar a eficiência operacional e explorar avenidas de crescimento adicionais. As estratégias abrangentes incluem melhorar o gerenciamento de propriedades e expandir seu portfólio de propriedades em saúde, visando uma taxa de crescimento projetada de 5% anualmente Nos próximos cinco anos.

Um que possui a diversificada Healthcare Trust (DHC)

Estrutura de propriedade

A estrutura de propriedade do Diversified Healthcare Trust (DHC) envolve principalmente investidores institucionais e acionistas públicos. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a tabela a seguir resume a distribuição de propriedade:

Principais investidores institucionais

Os investidores institucionais significativos no DHC incluem várias empresas de gerenciamento de ativos e instituições financeiras. Os cinco principais proprietários institucionais até o último trimestre estão listados abaixo:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada desempenha um papel na estrutura de governança do DHC. A tabela a seguir fornece informações sobre os principais insiders e suas participações de propriedade:

Desempenho financeiro recente

As métricas financeiras do DHC fornecem um overview de seu sucesso operacional. A tabela a seguir lista os principais números financeiros do último ano fiscal:

Desempenho de ações

O desempenho das ações do DHC pode ser avaliado através dos movimentos dos preços das ações e da capitalização de mercado:

Desenvolvimentos recentes

Ações corporativas recentes e iniciativas estratégicas incluem:

• Parcerias estratégicas destinadas a expandir as instalações de saúde.
• Anúncio de uma nova estratégia de investimento com foco nas comunidades de vida seniores.
• Compromisso com a sustentabilidade e melhorando a eficiência operacional.

Declaração de missão diversificada de assistência médica (DHC)

Corporativo Overview

A Diversified Healthcare Trust (DHC) opera como um Trust (REIT) focado em cuidados de saúde e propriedades de vida sênior. No terceiro trimestre de 2023, a DHC possuía e operava um portfólio compreendendo 431 propriedades, com um total de aproximadamente 16,3 milhões de pés quadrados nos EUA e no Canadá.

Declaração de missão

A missão do DHC é criar um valor de longo prazo para seus acionistas, investindo em propriedades de assistência médica de alta qualidade e prestando serviço superior a inquilinos e residentes. O compromisso de melhorar a vida de idosos e pacientes reflete uma forte ênfase na excelência operacional e na melhoria constante.

Destaques financeiros

Em 30 de setembro de 2023, o DHC relatou as seguintes métricas financeiras:

Estratégia de investimento

O DHC se concentra nas aquisições estratégicas e no gerenciamento de propriedades de saúde. A estratégia de investimento inclui:

• Direcionando propriedades de alta qualidade e produção de renda.
• Diversificando tipos de propriedades para mitigar o risco.
• Utilizando uma abordagem disciplinada de alocação de capital.
• Melhorando as relações de inquilinos para garantir estabilidade e crescimento.

Composição do portfólio

A partir do terceiro trimestre de 2023, o portfólio de propriedades da DHC é composto de:

Compromisso com a sustentabilidade

O compromisso da DHC com a sustentabilidade é evidente em suas práticas operacionais e gerenciamento de propriedades. A empresa estabeleceu uma meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 25% em 2025. As iniciativas incluem:

• Atualizações de construção com eficiência energética.
• Programas de redução de resíduos.
• Engajamento da comunidade para práticas verdes.

Engajamento da comunidade

O DHC se envolve ativamente com comunidades e partes interessadas. Em 2023, a empresa contribuiu com aproximadamente US $ 1,5 milhão para iniciativas locais de saúde e bem -estar. Isso inclui:

• Apoio a programas locais de saúde.
• Parcerias com organizações sem fins lucrativos para o desenvolvimento de cuidados sênior.
• Investimento em instalações de saúde comunitária.

Como funciona o WOLD (Diversified Healthcare Trust (DHC)

Overview de diversificada confiança em saúde

A Diversified Healthcare Trust (DHC) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) que se concentra principalmente na aquisição e gerenciamento de propriedades relacionadas à saúde. A partir do terceiro trimestre de 2023, os ativos totais da DHC são aproximadamente US $ 4,3 bilhões.

Desempenho financeiro

Em 2022, o DHC relatou receitas de US $ 511,2 milhões, com o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários atingindo US $ 3,4 milhões. Para o segundo trimestre de 2023, o DHC registrou receitas de US $ 125,6 milhões, refletindo um aumento em comparação com o trimestre anterior.

Composição do portfólio

O portfólio da DHC consiste principalmente em comunidades vidas seniores, edifícios de consultórios médicos e outras instalações de saúde. Em 30 de setembro de 2023, a composição é a seguinte:

Fontes de receita

• Renda de aluguel: aproximadamente US $ 500 milhões em 2022.
• Taxas de gerenciamento: contribuídas US $ 11 milhões em 2022.
• Outra renda: sobre US $ 0,2 milhão em 2022.

Gerenciamento de dívida

DHC mantém uma abordagem conservadora para alavancar com uma dívida total de US $ 2,2 bilhões a partir do terceiro trimestre 2023, resultando em uma relação dívida / patrimônio de 1.5. A taxa de juros médio ponderada na dívida da empresa é 4.2%.

Política de dividendos

O DHC tem um histórico de pagamento de dividendos consistente. Em 2022, o DHC distribuiu dividendos totais de $0.60 por ação, com um rendimento de 10.5% com base no preço das ações no final do ano. O recente pagamento de dividendos em outubro de 2023 foi $0.15 por ação.

Posicionamento de mercado

O DHC está posicionado como um dos principais REITs de saúde, focado principalmente na crescente demanda por serviços de saúde devido a um envelhecimento da população. A capitalização de mercado da empresa a partir do terceiro trimestre de 2023 é aproximadamente US $ 1,4 bilhão.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a DHC anunciou planos de expandir seu portfólio adquirindo instalações de vida sênior adicionais, com o objetivo de aumentar sua pegada nos principais mercados. O investimento estimado para essas aquisições está em torno US $ 150 milhões.

Conclusão

As estratégias operacionais do Trust Diversified Healthcare giram em torno da manutenção de um portfólio robusto, gerenciamento eficaz de ativos e foco no crescimento no setor de saúde. A empresa continua a explorar avenidas para expansão e aprimoramento do valor do acionista.

Como diversificado Healthcare Trust (DHC) ganha dinheiro

Propriedades de investimento

A Diversified Healthcare Trust (DHC) gera receita principalmente através da receita de aluguel de suas propriedades. No segundo trimestre de 2023, a DHC possuía 405 propriedades nos Estados Unidos, compreendendo aproximadamente 34 milhões de pés quadrados. Essas propriedades são focadas principalmente em unidades de habitação e saúde seniores.

Renda de aluguel

Para o segundo trimestre de 2023, o DHC relatou um Receita total de aproximadamente US $ 98 milhões. O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários No mesmo período, foi de cerca de US $ 10 milhões. A receita de aluguel de suas propriedades representou um componente significativo dessa receita.

Taxas de serviço

O DHC também obtém receita com taxas de gerenciamento e serviço. Em 2022, a empresa relatou aproximadamente US $ 20 milhões na receita da taxa de serviço, que inclui taxas de propriedades e serviços gerenciados prestados a inquilinos.

Atividades de financiamento

Outro fluxo de receita inclui renda gerada a partir de atividades de financiamento. O DHC se envolve em várias opções de financiamento, como dívida garantida e não garantida. Em meados de 2023, a empresa tinha aproximadamente US $ 1,7 bilhão em dívida total, com uma taxa de juros médio ponderada de cerca de 4.3%.

Estratégias de leasing

A DHC emprega várias abordagens estratégicas de leasing para aumentar a receita, incluindo:

• Arrendamentos de longo prazo com operadores respeitáveis
• Oferecendo termos de locação flexível para atrair inquilinos
• Incorporando escalações de aluguel baseadas em desempenho

Aquisições

A empresa busca regularmente aquisições para aumentar seu portfólio. Em 2022, o DHC fez aquisições estratégicas totalizando sobre US $ 120 milhões. Essas aquisições não apenas expandem a pegada da DHC, mas também diversificam suas fontes de receita.

Posição de mercado

A partir de 2023, a capitalização de mercado da DHC permaneceu em aproximadamente US $ 1,2 bilhão. A empresa está posicionada como uma das maiores fundos de investimento imobiliário (REITs), focada nos cuidados de saúde, o que lhe proporciona uma vantagem competitiva para atrair investidores e inquilinos.

Pagamentos de dividendos

O DHC mantém uma política de dividendos consistentes, com uma taxa de dividendos anual atual de US $ 0,60 por ação. O rendimento de dividendos em meados de 2023 foi aproximadamente 8.2%, refletindo o compromisso da Companhia em devolver o capital aos acionistas e sustentar seu crescimento operacional.