Plains GP Holdings, L.P. (PAGP): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Plains GP Holdings, L.P. (PAGP)

Formação e oferta pública inicial

A Plains GP Holdings, L.P., foi formada em 2013 como uma parceria limitada (MLP) para facilitar o investimento em serviços de energia do meio do meio. A empresa foi negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker Pagp. A oferta pública inicial (IPO) ocorreu em outubro de 2013, com a parceria levantando aproximadamente US $ 1 bilhão.

Estratégia de aquisição

Em 2015, a Plains GP Holdings concluiu a aquisição dos ativos de Plains All American Pipeline, L.P. para US $ 1,1 bilhão. Essa transação expandiu significativamente a pegada operacional da empresa e aprimorou seus recursos de serviço.

Métricas de desempenho financeiro

No final do terceiro trimestre de 2023, a Plains GP Holdings relatou receitas de US $ 15,2 bilhões para o ano fiscal de 2022. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 1,1 bilhão, traduzindo para um lucro diluído por ação de $3.19.

Segmentos operacionais

A Plains GP Holdings opera através de vários segmentos, incluindo:

• Transporte de petróleo bruto
• Armazenamento de petróleo bruto
• Transporte e logística da NGL
• Transporte e logística de produtos refinados

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Plains GP Holdings anunciou um investimento significativo de US $ 500 milhões Expandir sua infraestrutura de pipeline da NGL em toda a costa do Golfo, aumentando sua capacidade e eficiência operacional.

Posição de mercado e avaliação

Em outubro de 2023, a Plains GP Holdings tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 10 bilhões. A empresa continua a ser um ator líder no setor intermediário, enfatizando práticas energéticas sustentáveis ​​e excelência operacional.

Histórico de distribuição

A Plains GP Holdings forneceu consistentemente distribuições trimestrais aos seus inituladores. Para o ano fiscal de 2022, as distribuições totais totalizaram US $ 1,62 por unidade.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Plains GP Holdings prevê que as despesas de capital para 2023 variarão entre US $ 900 milhões e US $ 1,1 bilhão, focando em melhorias na infraestrutura e projetos de expansão.

A Who é proprietário da Plains GP Holdings, L.P. (PAGP)

Estrutura de propriedade

A Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) opera sob uma estrutura de parceria limitada, que influencia sua dinâmica de propriedade. A entidade principal que gerencia o PAGP é o Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). A partir dos relatórios mais recentes, a quebra de propriedade é a seguinte:

Holdings institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade do PAGP. A partir dos registros mais recentes, os titulares institucionais notáveis ​​incluem:

Dados financeiros recentes

A Plains GP Holdings relatou as seguintes métricas financeiras para o ano fiscal de 2022:

Desempenho do mercado

O desempenho do mercado do PAGP se reflete no preço das ações e na capitalização de mercado. Até o fim do ano fiscal de 2022:

Mudanças recentes de acionistas

Nos trimestres recentes, houve mudanças notáveis ​​na concentração de acionistas e volume de negociação:

Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) Declaração de missão

Empresa Overview

A Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) é uma parceria de capital aberto que opera no setor de energia do meio da corrente. A empresa é especializada no transporte, armazenamento e marketing petróleo bruto, líquidos de gás natural e produtos refinados.

Declaração de missão

A declaração de missão da Plains GP Holdings, L.P. concentra -se em fornecer serviços de transporte e logística confiáveis, eficientes e seguros para recursos energéticos na América do Norte. Isso abrange um compromisso com a administração ambiental, a excelência operacional e o envolvimento da comunidade.

Valores centrais

• Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários, clientes e meio ambiente.
• Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
• Excelência: Buscando a excelência operacional em todos os empreendimentos.
• Colaboração: Trabalhando em colaboração com parceiros e partes interessadas.
• Inovação: Abraçando novas tecnologias e processos para melhorar a prestação de serviços.

Financeiro Overview

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Plains GP Holdings relatou os seguintes números financeiros:

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Plains GP Holdings anunciou parcerias estratégicas destinadas a aprimorar sua rede de logística e expandir suas ofertas de serviços no setor de energia renovável. A empresa continua a investir em infraestrutura para atender às crescentes demandas do mercado de energia.

Iniciativas de sustentabilidade

A Plains GP Holdings está comprometida com a sustentabilidade, com foco na redução de emissões e na melhoria da eficiência operacional. As principais iniciativas incluem:

• Investimento em tecnologias mais verdes.
• Implementação de melhores práticas para prevenção e resposta a derramamentos.
• Engajamento com as comunidades locais para programas ambientais.

Engajamento da comunidade

A empresa participa ativamente de programas de divulgação comunitária, contribuindo para iniciativas educacionais e projetos de desenvolvimento local. Em 2022, a Plains GP investiu mais de US $ 2 milhões em programas de apoio à comunidade.

Conclusão

A declaração de missão da Plains GP Holdings, L.P. reflete sua dedicação à excelência operacional, segurança, integridade e envolvimento da comunidade enquanto se posicionava como líder no setor de energia do meio da corrente.

Como funciona o GP Holdings, L.P. (PAGP)

Estrutura de negócios

A Plains GP Holdings, L.P. opera como uma parceria mestre limitada (MLP) focada no transporte e armazenamento de petróleo bruto, líquidos de gás natural (NGLS) e outros produtos refinados. A empresa está estruturada para permitir que os investidores tenham acesso a distribuições de caixa com vantagem de impostos.

Fluxos de receita

• Serviços de transporte
• Serviços de armazenamento
• Serviços de logística

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal de 2022, a Plains GP Holdings relatou as seguintes métricas financeiras:

Operacional Overview

A Plains GP Holdings gerencia uma vasta rede de pipelines e instalações de armazenamento em toda a América do Norte. Em 31 de dezembro de 2022, a empresa tinha:

Posição de mercado

No final de 2022, a Plains GP Holdings estava posicionada como um dos principais provedores de serviços médios na América do Norte, com mais de:

• 50% da receita derivada do transporte de petróleo bruto
• 25% do transporte de NGL
• 25% dos serviços de logística e armazenamento

Iniciativas estratégicas

Em 2022, a Plains GP Holdings iniciou vários projetos estratégicos destinados a melhorar a eficiência operacional e expandir o alcance do mercado, incluindo:

• Investimento de US $ 500 milhões em expansões de pipeline
• Parcerias com empresas de energia renovável
• Atualizações tecnológicas para melhor monitoramento e manutenção

Conformidade ambiental e regulatória

A Companhia está em conformidade com vários regulamentos ambientais, investindo aproximadamente US $ 50 milhões anualmente em medidas de conformidade e iniciativas de sustentabilidade.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, a Plains GP Holdings Stock (PAGP) tinha as seguintes métricas:

Perspectivas futuras

Os analistas prevêem uma trajetória de crescimento constante contínua para as participações GP da Plains, visando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5-7% nos próximos cinco anos, impulsionada pelo aumento da demanda no setor de energia e pelos esforços de expansão em andamento.

Como Plains Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Plains GP Holdings, L.P. (PAGP) gera principalmente sua receita através de uma variedade de segmentos que incluem o transporte e armazenamento de petróleo bruto, líquidos de gás natural (NGLS) e produtos refinados. A partir de 2022, as planícies geraram aproximadamente US $ 18,7 bilhões em receita.

Serviços de transporte

O PAGP opera uma extensa rede de pipelines e terminais nos Estados Unidos e no Canadá. A empresa transporta volumes significativos de petróleo e NGLs, com aproximadamente 34.000 milhas de pipeline em operação. No ano fiscal de 2022, a taxa de transferência média diária para petróleo bruto excedeu 2,9 milhões de barris.

Instalações de armazenamento

Plains opera 120 milhões de barris de capacidade de armazenamento para petróleo bruto e NGLS. Os serviços de armazenamento ofereceram receita recorrente significativa. A taxa de utilização média dessas instalações em 2022 foi sobre 85%.

Estruturas de taxas

A maioria da receita das planícies é derivada de contratos baseados em taxas, permitindo a exposição minimizada à volatilidade dos preços das commodities. Um estimado 80% de receita vem de contratos de transporte e armazenamento de taxa fixa.

Posição de mercado

O PAGP é um dos maiores provedores de serviços médios da América do Norte. A partir de 2023, a empresa realizou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6,4 bilhões. Suas aquisições estratégicas, incluindo a compra de uma participação de 35% no Plains All American Pipeline, L.P., solidifique sua posição no mercado.

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Plains GP relatou as seguintes métricas financeiras:

Estratégias de crescimento

O PAGP se concentra no crescimento estratégico por meio de expansão e aquisições orgânicas, direcionando o crescimento em áreas de alta demanda, como energia renovável e exportação de petróleo bruto e NGLs. No primeiro trimestre de 2023, o PAGP anunciou planos de alocar sobre US $ 700 milhões em direção às despesas de capital para aprimorar a infraestrutura existente e expandir os serviços.

Dividendos e retornos

Em alinhamento com sua lucratividade, a Plains GP Holdings manteve uma política de dividendos consistentes, com um dividendo anual declarado de $1.00 por ação a partir de 2023, produzindo aproximadamente 7.0% com base nos preços atuais das ações. Isso continua a atrair investidores que procuram fluxos de renda estáveis.

Conclusão dos destaques financeiros

A Plains GP Holdings, L.P. opera sob um modelo robusto de negócios no meio da corrente, alavancando sua extensa base de ativos para garantir fluxos de caixa estáveis ​​e lucratividade em meio a condições de mercado flutuantes.