Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Bundle
Uma breve história da Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN)
A Patterson-UTI Energy, Inc. passou por transformações significativas e desenvolvimentos estratégicos que levam até 2024. A empresa está envolvida principalmente no fornecimento de serviços de perfuração e bombeamento de pressão para empresas de exploração e produção de gás natural e de exploração de gás nos Estados Unidos e internacionalmente.
Fusões e aquisições recentes
Em 1º de setembro de 2023, a Patterson-UTI concluiu sua fusão com a Nextier Oilfield Solutions Inc., avaliada em aproximadamente US $ 2,8 bilhões, incluindo a suposição de dívida. Essa fusão expandiu as ofertas de serviços da Patterson-Uti no setor de serviços de conclusão.
Além disso, a empresa adquiriu a Ulterra Drilling Technologies em 14 de agosto de 2023, por aproximadamente US $ 894 milhões, aumentando suas capacidades de fabricação e distribuição para bits de perfuração.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Patterson-Uti registrou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 978,8 milhões, traduzindo-se a uma perda diluída por ação de US $ 2,50. Excluindo cobranças significativas, como um comprometimento de US $ 885 milhões de ágio e US $ 114 milhões para abandono de ativos, o lucro líquido ajustado foi de aproximadamente US $ 1,9 milhão.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.357,2 milhões | US $ 1.011,5 milhões | 34.2% |
| Perda líquida | $ (978,8 milhões) | $ (278 milhões) | N / D |
| Lucro líquido ajustado | US $ 1,9 milhão | US $ 50 milhões | N / D |
| Despesas de capital | US $ 150 milhões (Q4 projetado 2024) | US $ 107,5 milhões | 39.2% |
Métricas operacionais
A contagem média de plataformas ativas nos EUA para o terceiro trimestre de 2024 foi de 107, uma queda em relação a 114 no segundo trimestre de 2024. Patterson-Uti espera que essa contagem de plataformas tenha média de aproximadamente 106 no quarto trimestre de 2024.
Condições de mercado e preços de commodities
Os preços do petróleo tiveram uma média de US $ 76,43 por barril no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 81,81 no segundo trimestre de 2024. Os preços do gás natural tiveram uma média de US $ 2,11 por MMBtu, ligeiramente acima de US $ 2,07 no trimestre anterior.
Deficiências e acusações
Patterson-UTI registrou prejuízos significativos no terceiro trimestre de 2024, incluindo uma redução de redução de US $ 885 milhões associada à sua unidade de Serviços de Conclusão e uma cobrança de US $ 114 milhões por abandonar as plataformas de perfuração de super especificações não-Tier-1.
Perspectivas futuras
No futuro, Patterson-Uti antecipa o aumento de despesas de capital e ajustes estratégicos em resposta às condições de mercado e eficiências operacionais. A empresa espera que suas despesas totais de capital para o quarto trimestre de 2024 sejam de aproximadamente US $ 150 milhões.
A Who é dono de Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) possui uma base diversificada de acionistas. A propriedade é distribuída entre investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80% | Aproximadamente 312 milhões de ações |
| Propriedade interna | 5% | Aproximadamente 19,5 milhões de ações |
| Investidores de varejo | 15% | Aproximadamente 58,5 milhões de ações |
Principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Patterson-UTI Energy, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Aproximadamente 41 milhões de ações |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Aproximadamente 38 milhões de ações |
| State Street Corporation | 7.9% | Aproximadamente 31 milhões de ações |
| Fidelity Investments | 6.2% | Aproximadamente 24 milhões de ações |
| Invesco Ltd. | 5.5% | Aproximadamente 21 milhões de ações |
Estrutura de propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada da Patterson-UTI Energy inclui executivos e membros do conselho, contribuindo para aproximadamente 5% do total de ações.
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Andy Hendricks | CEO | 5 milhões de ações |
| Jason McKee | Diretor Financeiro | 2 milhões de ações |
| Conselho Administrativo | Vários | 12,5 milhões de ações |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Patterson-Uti Energy sofreu mudanças em sua estrutura de propriedade devido a fusões e aquisições significativas, incluindo a fusão com a Nextier Oilfield Solutions, o que resultou na emissão de ações adicionais.
| Evento | Data | Impacto nas ações |
|---|---|---|
| Próxima fusão | 1 de setembro de 2023 | 172 milhões de ações emitidas |
| Aquisição da Ulterra | 14 de agosto de 2023 | 35 milhões de ações emitidas |
Desempenho atual de ações
O desempenho das ações da energia Patterson-UTI reflete as reações de mercado às suas mudanças de propriedade e desempenho financeiro. Até o último relatório financeiro em setembro de 2024, as ações da PTEN foram negociadas em aproximadamente US $ 14,50.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $14.50 | US $ 5,6 bilhões |
| 30 de junho de 2024 | $15.75 | US $ 6,2 bilhões |
Projeções futuras de propriedade
Os analistas prevêem que a propriedade institucional pode aumentar nos próximos trimestres devido às estratégias de crescimento e planos de expansão do mercado da Companhia.
| Período de previsão | Propriedade institucional projetada | Propriedade de varejo projetada |
|---|---|---|
| Q4 2024 | 82% | 13% |
| 2025 | 85% | 10% |
Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) Declaração de missão
Empresa Overview
A Patterson-UTI Energy, Inc. é uma provedora líder de serviços de perfuração e conclusão da indústria de exploração e produção de petróleo e gás natural. A empresa opera principalmente na América do Norte e pretende fornecer serviços eficientes, confiáveis e inovadores a seus clientes.
Declaração de missão
A missão da Patterson-Uti Energy é agregar valor superior a seus clientes por meio de tecnologias e serviços inovadores que melhoram o desempenho e mitigam os riscos. A empresa está comprometida com a segurança, a excelência operacional e as práticas sustentáveis em todas as suas operações.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários, clientes e meio ambiente.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Inovação: Melhorando continuamente os serviços por meio de tecnologia e processos avançados.
- Foco no cliente: Construindo relacionamentos de longo prazo, entendendo e atendendo às necessidades dos clientes.
- Trabalho em equipe: Colaborar em todos os níveis e funções para atingir objetivos comuns.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Patterson-Uti registrou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 979 milhões, equivalente a US $ 2,50 por ação. Excluindo deficiências e outros ajustes, o lucro líquido ajustado foi de US $ 2 milhões ou US $ 0,00 por ação.
Métricas operacionais
Durante o terceiro trimestre de 2024, a contagem média de plataformas ativas de Patterson-Uti foi de 107, abaixo de 114 no trimestre anterior. A empresa espera uma média de 106 plataformas para o quarto trimestre.
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q2 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Contagem média de plataformas ativas | 107 | 114 | -7 |
| Backlog de perfuração de contrato (USD) | US $ 401 milhões | N / D | N / D |
| Despesas de capital (USD) | US $ 150 milhões (esperado) | US $ 86,8 milhões | +78.0% |
| Taxa de redução ao valor recuperável (USD) | US $ 885 milhões | N / D | N / D |
Ambiente de mercado
Os preços do petróleo tiveram uma média de US $ 76,43 por barril no terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 81,81 por barril no segundo trimestre. Os preços do gás natural tiveram uma média de US $ 2,11 por MMBTU, em comparação com US $ 2,07 no trimestre anterior.
Desenvolvimentos recentes
A Patterson-UTI concluiu sua fusão com a Nextier Oilfield Solutions em 1º de setembro de 2023, avaliando a transação em aproximadamente US $ 2,8 bilhões. A empresa também adquiriu tecnologias de perfuração da Ulterra por US $ 894 milhões.
Conclusão sobre o compromisso com as partes interessadas
A Patterson-Uti Energy permanece comprometida com suas partes interessadas, concentrando-se na eficiência operacional, avanços tecnológicos e mantendo uma posição financeira robusta. A empresa pretende promover o crescimento sustentável enquanto navega nos desafios do setor de petróleo e gás.
Como funciona o Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN)
Estrutura de negócios
Patterson-Uti Energy, Inc. opera através de três segmentos principais:
- Serviços de perfuração
- Serviços de conclusão
- Produtos de perfuração
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Patterson-Uti relatou os seguintes resultados financeiros:
| Segmento | Receitas (em US $ milhares) | Custos operacionais diretos (em US $ milhares) | Lucro bruto ajustado (em US $ milhares) | Renda operacional (perda) (em US $ milhares) | Despesas de capital (em US $ milhares) |
|---|---|---|---|---|---|
| Serviços de perfuração | 421,563 | 250,877 | 170,686 | (34,395) | 69,127 |
| Serviços de conclusão | 831,567 | 703,809 | 127,758 | (908,665) | 86,755 |
| Produtos de perfuração | 89,102 | 47,144 | 41,958 | 9,136 | 16,309 |
| Outro | 14,990 | 10,077 | 4,913 | (3,573) | 5,909 |
| Total | 1,357,222 | 1,011,877 | 345,315 | (936,207) | 178,100 |
Métricas de desempenho recentes
Durante o terceiro trimestre de 2024, Patterson-Uti experimentou as seguintes métricas importantes:
- Perda líquida atribuível aos acionistas ordinários: US $ 978 milhões ou US $ 2,50 por ação
- Recurso líquido ajustado atribuível aos acionistas ordinários: US $ 2 milhões ou US $ 0,00 por ação
- Contagem média de plataformas ativas nos EUA: 107 plataformas
- Backlog de perfuração de contratos nos EUA: aproximadamente US $ 401 milhões
Condições de mercado
O preço médio do petróleo foi de US $ 76,43 por barril, e os preços do gás natural em média de US $ 2,11 por MMBTU durante o terceiro trimestre de 2024.
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Patterson-Uti:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (em US $ milhares) | 4,215,776 |
| Lucro líquido (perda) (em US $ milhares) | (915,007) |
| Despesas de capital (em US $ milhares) | 538,000 |
| Receita média por dia operacional (EUA) | $36.04 |
| Custos operacionais diretos médios por dia operacional (EUA) | $19.87 |
Prejuízo e acusações
Patterson-Uti registrou uma taxa de redução de redução de US $ 885 milhões relacionada à boa vontade e uma taxa de abandono de US $ 114 milhões para plataformas de perfuração herdadas durante o terceiro trimestre de 2024.
Desenvolvimentos corporativos
As fusões e aquisições recentes incluem:
- A fusão com a Nextier Oilfield Solutions, avaliada em aproximadamente US $ 2,8 bilhões, concluída em 1º de setembro de 2023.
- Aquisição da Ulterra Drilling Technologies por aproximadamente US $ 894 milhões, concluída em 14 de agosto de 2023.
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Patterson-UTI possui um programa de recompra de ações autorizado por US $ 1,0 bilhão, com aproximadamente US $ 780 milhões restantes para futuras recompras em 30 de setembro de 2024.
Como Patterson-Uti Energy, Inc. (PTEN) ganha dinheiro
Segmentos de negócios Overview
A Patterson-UTI Energy, Inc. opera principalmente em três segmentos de negócios: serviços de perfuração, serviços de conclusão e produtos de perfuração.
Serviços de perfuração
No segmento de serviços de perfuração, as receitas dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 421.563.000, enquanto os custos operacionais diretos foram de US $ 250.877.000, resultando em um lucro bruto ajustado de US $ 170.686.000.
| Métricas | 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 3 meses findos em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Receita | $421,563,000 | $440,289,000 |
| Custos operacionais diretos | $250,877,000 | $261,497,000 |
| Lucro bruto ajustado | $170,686,000 | $178,792,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $3,809,000 | $4,073,000 |
| Depreciação, amortização e comprometimento | $201,272,000 | $98,607,000 |
| Renda operacional (perda) | $(34,395,000) | $76,112,000 |
| Despesas de capital | $69,127,000 | $58,426,000 |
Serviços de conclusão
O segmento de serviços de conclusão registrou receitas de US $ 831.567.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, com custos operacionais diretos no valor de US $ 703.809.000. O lucro bruto ajustado foi de US $ 127.758.000.
| Métricas | 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 3 meses findos em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Receita | $831,567,000 | $805,373,000 |
| Custos operacionais diretos | $703,809,000 | $653,240,000 |
| Lucro bruto ajustado | $127,758,000 | $152,133,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $10,253,000 | $10,637,000 |
| Depreciação, amortização e comprometimento | $140,930,000 | $138,693,000 |
| Renda operacional (perda) | $(908,665,000) | $10,725,000 |
| Despesas de capital | $86,755,000 | $48,728,000 |
Produtos de perfuração
No segmento de produtos de perfuração, as receitas atingiram US $ 89.102.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, com custos operacionais diretos de US $ 47.144.000, resultando em um lucro bruto ajustado de US $ 41.958.000.
| Métricas | 3 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 3 meses findos em 30 de junho de 2024 |
|---|---|---|
| Receita | $89,102,000 | $86,054,000 |
| Custos operacionais diretos | $47,144,000 | $46,147,000 |
| Lucro bruto ajustado | $41,958,000 | $39,907,000 |
| Vendendo, geral e administrativo | $9,898,000 | $8,092,000 |
| Depreciação, amortização e comprometimento | $22,924,000 | $23,176,000 |
| Receita operacional | $9,136,000 | $8,639,000 |
| Despesas de capital | $16,309,000 | $13,958,000 |
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Patterson-Uti Energy relatou renomeado total de US $ 4.215.776.000, em comparação com US $ 2.562.139.000 para o mesmo período em 2023. O aumento das receitas que são atribuídas à aquisição de soluções de campo petrolífero Nextier e as tecnologias de perfuração de sopa e ultrasso a capacidade operacional da empresa.
Despesas de capital e fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Patterson-Uti incorreu em despesas de capital, totalizando US $ 538 milhões, principalmente para a melhoria e reforma de equipamentos de serviços de perfuração e conclusão.
| Métricas de fluxo de caixa | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(915,007,000) | $184,014,000 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $859,702,000 | $553,282,000 |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento | $(524,815,000) | $(813,636,000) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | $(411,332,000) | $188,311,000 |
Gestão de dívidas e patrimônio líquido
Patterson-UTI tem um foco significativo no gerenciamento de sua dívida. Em 30 de setembro de 2024, a empresa não possuía empréstimos sob sua linha de crédito rotativa e tinha capacidade de empréstimo disponível de aproximadamente US $ 613 milhões.
A empresa também executou recompras de ações, comprando aproximadamente US $ 269 milhões em ações do Tesouro durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.