Ubiquiti Inc. (UI): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Ubiquiti Inc.

A Ubiquiti Inc. (NASDAQ: UI) sofreu um crescimento significativo desde a sua criação, particularmente no setor de tecnologia de banda larga. Em 2024, a empresa relatou receitas de US $ 1.928,5 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 1.940,5 milhões em 2023, principalmente devido a declínios em ambos Tecnologia corporativa e Tecnologia do provedor de serviços segmentos.

Desempenho financeiro Overview

Em 30 de junho de 2024, o lucro líquido de Ubiquiti era US $ 349,96 milhões, de baixo de US $ 407,64 milhões no ano anterior. O lucro por ação (EPS) para o ano foi $5.79, comparado com $6.75 em 2023.

Recutação de receita

A composição da receita para 2024 indica que Tecnologia corporativa contabilizado 84% de receita total, enquanto Tecnologia do provedor de serviços contribuiu 16%.

Distribuição geográfica da receita

Em termos de distribuição geográfica, a América do Norte representou 49% das receitas totais, seguidas pela Europa, Oriente Médio e África em 38%.

Patrimônio líquido e dividendos

Em 30 de junho de 2024, Ubiquiti relatou o patrimônio total dos acionistas de acionistas de US $ 95,06 milhões, uma recuperação de um déficit de US $ 115,73 milhões no ano anterior. A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.60 por ação, pagável em 9 de setembro de 2024.

Conclusão das tendências financeiras

As iniciativas estratégicas da Ubiquiti levaram a uma tendência de receita estável, mas ligeiramente decrescente, em 2024. O foco nas vendas diretas através do WebStores tem sido uma mudança notável, apesar dos desafios nas vendas de distribuidores. A empresa continua a gerenciar suas despesas operacionais de maneira eficaz, mantendo uma forte presença no mercado norte -americano.

Um dono da Ubiquiti Inc. (UI)

Principais acionistas

Em 23 de agosto de 2024, a principal propriedade da Ubiquiti Inc. está concentrada principalmente nas mãos de seu fundador e CEO, Robert J. Pera. Ele possui aproximadamente 56.278.181 ações ordinárias, que se traduz em cerca de 93,2% do poder de voto. Essa concentração de propriedade lhe dá influência significativa sobre as decisões corporativas.

Composição dos acionistas

A Ubiquiti Inc. possui um número limitado de detentores de registros para suas ações ordinárias. Em 22 de agosto de 2024, havia 6 detentores recordes das ações ordinárias listadas na Bolsa de Nova York sob o símbolo "UI". A maioria das ações é detida por investidores e corretores institucionais em nome de proprietários benéficos.

Desempenho de ações

A Ubiquiti Inc. mostrou resiliência em seu desempenho de ações com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 8,9 bilhões em 30 de junho de 2024. O preço das ações era de cerca de US $ 147,50 por ação no final do ano fiscal.

Dividendos

O Ubiquiti tem um histórico de pagar dividendos, com um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,60 por ação declarado em 23 de agosto de 2024, pagável em 9 de setembro de 2024. Isso reflete um compromisso contínuo em retornar o valor aos acionistas.

Implicações de propriedade

A propriedade significativa de Robert J. Pera implica que ele possui controle substancial sobre a direção estratégica da empresa, incluindo decisões relacionadas a fusões, aquisições e gerenciamento geral. Esse controle concentrado pode afetar o apelo das ações a potenciais investidores que podem preferir empresas com uma estrutura de propriedade mais diversificada.

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

A estrutura de propriedade da Ubiquiti é indicativa de uma empresa liderada por fundadores com uma forte visão e direção estratégica, influenciada principalmente por seu CEO. A dinâmica dessa estrutura de propriedade pode ter implicações positivas e negativas para os investidores, particularmente em relação aos processos de governança e tomada de decisão.

Ubiquiti Inc. (UI) Declaração de missão

Empresa Overview

A Ubiquiti Inc. se concentra em democratizar a tecnologia de rede em escala global, fornecendo acesso à Internet distribuído de alta capacidade e gerenciamento unificado de tecnologia da informação. A empresa desenvolve plataformas de tecnologia para empresas, provedores de serviços e consumidores em todo o mundo através de uma rede de mais de 100 distribuidores e vendas diretas via Webstores.

Declaração de missão

A missão da Ubiquiti Inc. é fornecer tecnologia inovadora de rede que seja acessível e acessível, permitindo que indivíduos e organizações se conectem e se comuniquem de maneira mais eficaz. A empresa pretende capacitar seus clientes por meio de seu portfólio diversificado de produtos projetados para redes de alto desempenho.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, Ubiquiti relatou uma receita de US $ 1,93 bilhão, comparado com US $ 1,94 bilhão no ano fiscal de 2023. O lucro líquido para o ano fiscal de 2024 ficou em US $ 350 milhões.

Principais categorias de produtos

• Tecnologia corporativa
• Gateways de nuvem unifi
• Unifi wifi
• Switches unifi
• Unifi Protect
• Acesso unifi
• Conversa unifi
• Tecnologia do provedor de serviços
• Airmax
• Uisp
• Edgemax
• Ufiber
• Aceno
• GPON
• Aéreo

Estratégia de mercado

A Ubiquiti comercializa seus produtos através de uma comunidade altamente engajada de prestadores de serviços, distribuidores e varejistas on -line, visando empresas e consumidores. A empresa enfatiza o uso do marketing digital e do envolvimento da comunidade para impulsionar o reconhecimento da marca e a adoção do produto.

Informações sobre acionistas

Em 30 de junho de 2024, Ubiquiti tem um total de patrimônio dos acionistas de US $ 95,1 milhões e 60,46 milhões ações emitidas e em circulação. A empresa paga regularmente dividendos, com um dividendo em dinheiro declarado de $0.60 por ação para o ano fiscal de 2024.

Desenvolvimentos recentes

A taxa de imposto efetiva de Ubiquiti para o ano fiscal de 2024 foi 17.4%, ligeiramente de 16.2% No ano fiscal de 2023. A Companhia continua monitorando as implicações dos regulamentos tributários globais em suas operações e desempenho financeiro.

Conclusão da declaração de missão

A Ubiquiti Inc. está comprometida em fornecer soluções inovadoras e acessíveis de rede, alinhando sua missão com desempenho financeiro robusto e posicionamento estratégico do mercado.

Como funciona a Ubiquiti Inc.

Negócios Overview

A Ubiquiti Inc. opera como um fornecedor global de produtos e soluções de rede. A empresa se concentra em democratizar a tecnologia de rede e oferece uma ampla gama de produtos para empresas, prestadores de serviços e consumidores. Em 30 de junho de 2024, a Ubiquiti registrou receitas de US $ 1,93 bilhão, abaixo de US $ 1,94 bilhão no ano fiscal anterior.

Recutação de receita

A receita da Ubiquiti é categorizada principalmente em dois segmentos:

• Tecnologia corporativa
• Tecnologia do provedor de serviços

A receita por tipo de produto para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024 foi o seguinte:

Distribuição geográfica da receita

As receitas de Ubiquiti também são distribuídas geograficamente. A receita por geografia para o exercício fiscal encerrada em 30 de junho de 2024 é detalhada abaixo:

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024, as métricas de desempenho financeiro de Ubiquiti foram as seguintes:

Fluxo de caixa e liquidez

As declarações de fluxo de caixa de Ubiquiti para o ano fiscal encerrado em 30 de junho de 2024 estão resumidas abaixo:

Modelo operacional

O Ubiquiti opera principalmente por meio de uma rede de mais de 100 distribuidores e varejistas on -line. A empresa não emprega uma força de vendas direta tradicional, em vez de contar com o marketing digital e o envolvimento da comunidade para impulsionar as vendas. As ofertas de produtos da empresa incluem:

• Redes Unifi
• Tecnologia da Airmax
• Plataformas de software UISP e Unifi OS

Esses produtos e plataformas suportam várias necessidades de rede para empresas e provedores de serviços, empregando uma estratégia de preços competitivos devido ao hardware de baixo custo e software proprietário.

Como a Ubiquiti Inc. (UI) ganha dinheiro

Overview de fluxos de receita

A Ubiquiti Inc. gera receita principalmente de duas categorias principais de produtos: Tecnologia corporativa e Tecnologia do provedor de serviços.

Distribuição geográfica da receita

A distribuição geográfica das receitas demonstra o alcance global dos produtos da Ubiquiti, com uma parte significativa gerada na América do Norte.

Estrutura de custos e lucratividade

O custo de receita e despesas operacionais da Ubiquiti é fundamental para entender sua lucratividade.

Quebra de despesas operacionais

As despesas operacionais são divididas em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e vendas, custos gerais e administrativos (SG&A).

Análise do fluxo de caixa

O fluxo de caixa das atividades operacionais destaca a eficiência operacional da Ubiquiti.

Dividendos e devoluções de acionistas

A Ubiquiti manteve um pagamento de dividendos consistente, refletindo seu compromisso com os retornos dos acionistas.

Conclusão sobre desempenho financeiro

A Ubiquiti Inc. mostrou resiliência em seus fluxos de receita e métricas de lucratividade, apesar de pequenas quedas na receita total e no lucro líquido. O foco da empresa na eficiência operacional e no gerenciamento de custos será essencial para o crescimento futuro.