Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Artisan Partners Asset Management Inc. في عام 2001 من قبل مجموعة من المتخصصين في الاستثمار بما في ذلك إريك كولسون، وديفيد سمرا، وأندرو إي. ماكجوان. تم إنشاء الشركة برؤية تتمثل في تقديم خدمات إدارة استثمار عالية الجودة تركز على استراتيجيات الأسهم النشطة.
النمو الأولي والاستراتيجية
في سنواتها الأولى، شهدت شركة Artisan Partners نموًا سريعًا، مدفوعًا بالتزامها بالإدارة النشطة والنهج القائم على الفريق. تم تنظيم الشركة في فرق استثمارية متميزة، كل منها متخصص في استراتيجيات مختلفة. بحلول عام 2003، كان لدى Artisan Partners أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات دولار.
الطرح العام والتوسع
في عام 2013، طرحت شركة Artisan Partners أسهمها للاكتتاب العام، وأدرجت أسهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز APAM. جمع الطرح العام الأولي (IPO) ما يقرب من 269 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الشركة حوالي 1.5 مليار دولار في ذلك الوقت. بعد الاكتتاب العام، واصلت شركة Artisan Partners توسيع عروض منتجاتها وانتشارها العالمي.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت شركة Artisan Partners عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بقيمة 135.7 مليار دولار أمريكي، مما يدل على نمو قوي مقارنة بالسنوات السابقة. تركز الشركة على استراتيجية الأسهم وتوسعت لتشمل استراتيجيات الاستثمار ذات الدخل الثابت والبديلة.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بمليار دولار أمريكي | مبلغ الطرح العام الأولي (IPO) بالمليون دولار أمريكي | القيمة السوقية عند الاكتتاب العام بمليار دولار أمريكي |
|---|---|---|---|
| 2003 | $9 | - | - |
| 2013 | $60.6 | $269 | $1.5 |
| 2022 | $135.7 | - | - |
التطورات الأخيرة
في السنوات الأخيرة، واصلت Artisan Partners تنويع استراتيجياتها الاستثمارية، مع التركيز على الاستثمار المستدام والاستراتيجيات المواضيعية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت الشركة عن أصول مدارة تبلغ حوالي 140 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموها المستمر وقدرتها على التكيف في مشهد السوق المتطور.
فلسفة الاستثمار
الشركة معروفة ب أفق استثماري طويل الأجل وعملية استثمار صارمة. تؤكد فرق الاستثمار في Artisan على البحث الأساسي العميق والثقافة التعاونية، وتسعى جاهدة للاستفادة من مزايا الإدارة النشطة.
قاعدة العملاء وموقف السوق
تخدم شركة Artisan Partners قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والوسطاء الماليين والمستثمرين الأفراد. يتم التأكيد على الحضور الكبير للشركة في صناعة إدارة الأصول من خلال تصنيفها بين أفضل شركات الإدارة النشطة في الولايات المتحدة.
استنتاج بشأن نمو الأصول الخاضعة للإدارة
مع استمرار تطور مشهد إدارة الأصول، تظل Artisan Partners ملتزمة بتعزيز عروض القيمة التي تقدمها للعملاء. ومع التركيز الاستراتيجي على الإدارة النشطة، تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر عبر استراتيجياتها الاستثمارية.
من يملك شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
الملكية العامة
يتم تداول شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر "APAM". ويمتلك مستثمرون من المؤسسات جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة.
- وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تبلغ الملكية المؤسسية حوالي 75.2%.
- يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون BlackRock، وVangguard Group، وState Street Global Advisors.
كبار المساهمين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | تاريخ أحدث تقرير |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,500,000 | 10.1% | أغسطس 2023 |
| مجموعة الطليعة | 3,200,000 | 9.1% | أغسطس 2023 |
| شركة ستيت ستريت | 2,000,000 | 5.7% | أغسطس 2023 |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 4.3% | أغسطس 2023 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,200,000 | 3.4% | أغسطس 2023 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر للشركاء الحرفيين. ويمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس إدارة الشركة أسهمًا، مما يعكس التزامهم بالعمل.
- يتم تسجيل إجمالي ملكية المطلعين تقريبًا 4.8%.
- يمتلك الفريق التنفيذي، بما في ذلك الرئيس التنفيذي إريك إل. كولسون، إجماليًا إجماليًا قدره 1,500,000 أسهم.
مساهمة الفريق التنفيذي
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إريك إل كولسون | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.4% |
| روبرت إي وادزورث | سجع | 400,000 | 1.1% |
| جون أ.د. ماكجوان | المدير المالي | 300,000 | 0.9% |
| كاثرين آر إم كلارك | كبير مسؤولي التسويق | 300,000 | 0.9% |
| توماس هـ. ماكهيو | عضو مجلس الإدارة | 200,000 | 0.6% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، تبلغ القيمة السوقية لشركة Artisan Partners حوالي 1.1 مليار دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر سعر سهم Artisan Partners تقلبات بناءً على ظروف السوق.
- سعر السهم الحالي: $30.12
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $34.50
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $25.03
بيان مهمة شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM).
القيم الأساسية
تسترشد شركة Artisan Partners Asset Management Inc. بمجموعة من القيم الأساسية التي تدعم عملياتها وتوجهها الاستراتيجي:
- نزاهة
- استقلال
- الالتزام بالتميز
- تعاون
- التركيز على العميل
فلسفة الاستثمار
تؤكد شركة Artisan Partners على نهج استثماري فريد يتميز بما يلي:
- الإدارة النشطة - يتخذ مديرو المحافظ قرارات بناءً على بحث شامل.
- منظور طويل المدى - يتم اختيار الاستثمارات بنظرة طويلة المدى.
- إدارة المخاطر - يتم تنفيذ الاستراتيجيات للتخفيف من المخاطر بشكل فعال.
مالي Overview
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، أظهرت Artisan Partners مقاييس مالية قوية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 196.9 مليار دولار |
| إجمالي الإيرادات (2022) | 1.06 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي (2022) | 314.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 242.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $5.64 |
| نسبة توزيع الأرباح | 41.56% |
| القيمة السوقية | 2.03 مليار دولار |
التزام العميل
تركز شركة Artisan Partners بشكل كبير على العلاقات مع العملاء، بهدف تقديم ما يلي:
- حلول استثمارية مخصصة - استراتيجيات مصممة لتلبية احتياجات العملاء المحددة.
- الشفافية - التواصل الواضح لعمليات واستراتيجيات الاستثمار.
- التوجه نحو الأداء - التركيز على تحقيق نتائج استثمارية متميزة.
الاستدامة والمسؤولية
تلتزم الشركة بممارسات الاستثمار المستدامة، ودمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية:
- التكامل البيئي والاجتماعي والحوكمة - تقييم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الاستثمار.
- المشاركة المجتمعية - المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية.
- ممارسات الاستثمار المسؤولة - الالتزام بالاستثمار الأخلاقي.
الاتجاه المستقبلي
تهدف شركة Artisan Partners إلى توسيع قدراتها الاستثمارية وتنويع عروضها، مع التركيز على:
- توسيع السوق العالمية
- ابتكار المنتجات - تطوير منتجات استثمارية جديدة.
- التكامل التكنولوجي - الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM).
شركة Overview
(APAM) هي شركة إدارة استثمار متداولة علنًا تأسست في عام 2001. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير Artisan Partners ما يقرب من 167 مليار دولار أمريكي من الأصول عبر استراتيجيات استثمار مختلفة. تعمل الشركة من خلال عدة فرق استثمارية متميزة.
استراتيجيات الاستثمار
تعمل الشركة باستخدام استراتيجيات الاستثمار الرئيسية التالية:
- الأسهم الأمريكية
- الأسهم الدولية
- الأسهم العالمية
- الدخل الثابت
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Artisan Partners عن إيرادات قدرها 710 مليون دولار. ويبلغ هامش التشغيل للشركة حوالي 34%، مما يساهم في تحقيق دخل صافي قدره 240 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 167 مليار دولار | 163 مليار دولار | 168 مليار دولار |
| ربح | 710 مليون دولار | 688 مليون دولار | 675 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 240 مليون دولار | 234 مليون دولار | 220 مليون دولار |
| صافي الدخل | 240 مليون دولار | 230 مليون دولار | 215 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 34% | 34% | 33% |
قاعدة العملاء
تخدم Artisan Partners قاعدة عملاء متنوعة، والتي تشمل:
- المستثمرين المؤسسيين
- المستشارين الماليين
- الأفراد ذوي الثروات العالية
لدى الشركة أكثر من 400 عميل على مستوى العالم، مما يساهم في تحقيق تدفقات إيرادات قوية ومتكررة.
هيكل الرسوم
تستخدم Artisan Partners هيكل رسوم قائم على الأداء مع رسوم إدارية تتراوح من 0.50% إلى 1.50% اعتمادًا على استراتيجية الاستثمار.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت Artisan العديد من الصناديق الجديدة لتوسيع عروضها الاستثمارية. كما أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 15% في تدفقات العملاء على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول بالأداء القوي في استراتيجيات الأسهم الأمريكية والأسهم الدولية.
| اسم الصندوق | تاريخ الإطلاق | استراتيجية الاستثمار | نسبة النفقات |
|---|---|---|---|
| صندوق الحرفيين الأمريكيين المتوسطين | مايو 2023 | الأسهم الأمريكية | 0.95% |
| صندوق النمو الحرفي الدولي | أغسطس 2023 | الأسهم الدولية | 1.10% |
| صندوق الحرفيين العالمي للدخل الثابت | فبراير 2023 | الدخل الثابت | 0.65% |
قنوات التوزيع
يستخدم Artisan Partners عدة قنوات توزيع للوصول إلى العملاء:
- قوة البيع المباشر
- موزعين الطرف الثالث
- المستشارين المؤسسيين
البيئة التنظيمية
تعمل الشركة بموجب اللوائح التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وتلتزم بالمعايير الائتمانية، مما يضمن حماية مصالح العملاء.
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تصنيف Artisan Partners كواحدة من أكبر 100 شركة لإدارة الأصول على مستوى العالم، وذلك باستخدام ثقافة استثمار فريدة تهدف إلى تقديم أداء طويل الأجل.
كيف تجني شركة Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Artisan Partners Asset Management Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال رسوم إدارة الاستثمار. وفي عام 2022 كانت هذه الرسوم تقريبية 1.2 مليار دولار.
تعمل الشركة وفق نموذج متعدد البوتيكات، يشمل استراتيجيات استثمارية متنوعة مثل:
- الأسهم الأمريكية
- الأسهم الدولية
- الأسهم العالمية
- الدخل الثابت
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، وصلت الأصول المُدارة لشركة Artisan Partners إلى 188.7 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بـ:
| استراتيجية الاستثمار | الأصول المُدارة (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| الأسهم الأمريكية | $83.2 | 44.1% |
| الأسهم الدولية | $54.3 | 28.8% |
| الأسهم العالمية | $31.2 | 16.5% |
| الدخل الثابت | $19.0 | 10.1% |
رسوم الأداء
الشركاء الحرفيين يكسبون أيضًا رسوم الأداء بناء على نتائج استثمار أموالها. وتساهم هذه الرسوم بشكل كبير في ربحيتها. وفي عام 2022 بلغت رسوم الأداء ما يقارب 200 مليون دولار.
إدارة النفقات
إدارة التكلفة أمر حيوي لتحقيق الربحية. اعتبارًا من عام 2022، أبلغ Artisan عن هامش تشغيل قدره 39%. تشمل النفقات الرئيسية ما يلي:
- تعويضات ومزايا الموظفين
- التسويق والتوزيع
- التكاليف العمومية والإدارية
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Artisan Partners عن إجمالي إيرادات قدرها 1.4 مليار دولار،مقارنة ب 1.3 مليار دولار في عام 2021، بمعدل نمو يقارب 7.7%.
وكان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 530 مليون دولار، تترجم إلى ربحية السهم (EPS) لـ $7.12.
تجزئة العميل
تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- المستثمرين المؤسسيين
- الأفراد ذوي الثروات العالية
- الوسطاء الماليون
اعتبارًا من منتصف عام 2023، كان توزيع العملاء على النحو التالي:
| نوع العميل | الأصول (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| المؤسسية | $122.3 | 64.8% |
| بيع بالتجزئة | $66.4 | 35.2% |
التركيز الجغرافي
يتمتع Artisan Partners بحضور دولي كبير، حيث يتم توزيع الأصول الخاضعة للإدارة عبر مناطق مختلفة:
| منطقة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الأصول المُدارة |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $145.0 | 76.9% |
| أوروبا | $28.0 | 14.8% |
| آسيا | $15.7 | 8.3% |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، من المتوقع أن تنمو صناعة إدارة الأصول العالمية بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 6.4% حتى عام 2025. ويهدف Artisan Partners إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال:
- توسيع عروض منتجاتها
- تعزيز قدراتهم الرقمية
- تعزيز العلاقات مع العملاء
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support