Une brève histoire d'Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Fondation et premières années

Artisan Partners Asset Management Inc. a été fondé en 2001 par un groupe de professionnels de l'investissement, dont Eric Colson, David Samra et Andrew E. McGowan. L'entreprise a été créée avec une vision de la fourniture de services de gestion des investissements de haute qualité axés sur les stratégies d'actions actives.

Croissance et stratégie initiales

Dans ses premières années, Artisan Partners a connu une croissance rapide, tirée par son engagement envers la gestion active et une approche en équipe. L'entreprise a été organisée en équipes d'investissement distinctes, chacune spécialisée dans diverses stratégies. En 2003, Artisan Partners avait des actifs sous gestion (AUM) d'environ 9 milliards de dollars.

Offre publique et expansion

En 2013, Artisan Partners est devenu public, inscrivant ses actions à la Bourse de New York sous le symbole Apam. L'offre publique initiale (IPO) a recueilli environ 269 millions de dollars, la société évaluée à environ 1,5 milliard de dollars à ce moment-là. Après l'introduction en bourse, Artisan Partners a continué d'élargir ses offres de produits et Global Reach.

Performance financière

À la fin de 2022, Artisan Partners a déclaré un AUM total de 135,7 milliards de dollars, démontrant une forte croissance de ses années précédentes. La Société se concentre sur la stratégie d'actions et s'est étendue aux stratégies d'investissement à revenu fixe et alternatives.

Développements récents

Ces dernières années, Artisan Partners a continué de diversifier ses stratégies d'investissement, en se concentrant sur l'investissement durable et les stratégies thématiques. Au troisième trimestre de 2023, l'entreprise a déclaré un AUM d'environ 140 milliards de dollars, reflétant sa croissance et son adaptabilité en cours dans le paysage du marché en évolution.

Philosophie d'investissement

L'entreprise est connue pour son Horizon d'investissement à long terme et un processus d'investissement rigoureux. Les équipes d'investissement d'Artisan mettent l'accent sur la recherche fondamentale profonde et une culture collaborative, s'efforçant de bénéficier des avantages de la gestion active.

Base de clientèle et position du marché

Artisan Partners sert une clientèle diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des intermédiaires financiers et des investisseurs individuels. La présence importante de l'entreprise dans le secteur de la gestion des actifs est soulignée par son classement parmi les principales sociétés de gestion active aux États-Unis.

Conclusion sur la croissance de l'AUM

Alors que le paysage de la gestion des actifs continue d'évoluer, Artisan Partners reste déterminé à améliorer sa proposition de valeur pour les clients. Avec un accent stratégique sur la gestion active, l'entreprise vise à fournir des rendements supérieurs ajustés au risque dans ses stratégies d'investissement.

A qui possède Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Propriété publique

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) est coté en bourse à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole du ticker "apam". Une partie importante des actions de la société est détenue par des investisseurs institutionnels.

• À partir des dernières données disponibles, la propriété institutionnelle se situe à peu près 75.2%.
• Les principaux investisseurs institutionnels comprennent BlackRock, Vanguard Group et State Street Global Advisors.

Principaux actionnaires institutionnels

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est un autre aspect important des partenaires artisanaux. Les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société détiennent des actions, reflétant leur engagement envers l'entreprise.

• La possession totale d'initiés est enregistrée à peu près 4.8%.
• L'équipe de direction, dont le PDG Eric L. Colson, possède un total combiné de 1,500,000 partage.

Partager de l'équipe de direction

Capitalisation boursière

Depuis la dernière séance de négociation, Artisan Partners a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars.

Performance de stock récent

Le cours de l'action d'Artisan Partners a montré des fluctuations en fonction des conditions du marché.

• Prix ​​actuel de l'action: $30.12
• 52 semaines de haut: $34.50
• 52 semaines de bas: $25.03

Énoncé de mission Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Valeurs fondamentales

Artisan Partners Asset Management Inc. est guidé par un ensemble de valeurs fondamentales qui sous-tendent ses opérations et son orientation stratégique:

• Intégrité
• Indépendance
• Engagement envers l'excellence
• Collaboration
• Focus du client

Philosophie d'investissement

Artisan Partners met l'accent sur une approche d'investissement unique caractérisée par:

• Gestion active - Les gestionnaires de portefeuille prennent des décisions basées sur des recherches complètes.
• Perspective à long terme - Les investissements sont sélectionnés avec une perspective à long terme.
• Gestion des risques - Des stratégies sont mises en œuvre pour atténuer efficacement les risques.

Financier Overview

Depuis la dernière période de reportage, Artisan Partners a démontré des mesures financières solides:

Engagement client

Artisan Partners met un accent significatif sur les relations avec les clients, visant à livrer:

• Solutions d'investissement personnalisées - Stratégies sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients.
• Transparence - Communication claire des processus et stratégies d'investissement.
• Orientation de performance - Un accent sur la réalisation de résultats d'investissement supérieurs.

Durabilité et responsabilité

L'entreprise s'est engagée dans les pratiques d'investissement durables, intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement:

• Intégration ESG - Évaluation des facteurs ESG dans les stratégies d'investissement.
• Engagement communautaire - Implication active dans les initiatives communautaires.
• Pratiques d'investissement responsables - Engagement envers l'investissement éthique.

Orientation future

Artisan Partners vise à étendre ses capacités d'investissement et à diversifier ses offres, en se concentrant sur:

• Expansion du marché mondial
• Innovation de produit - Développement de nouveaux produits d'investissement.
• Intégration technologique - Tirer parti de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Comment fonctionne Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Entreprise Overview

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) est une société de gestion des investissements cotée en bourse fondée en 2001. En octobre 2023, Artisan Partners gère environ 167 milliards de dollars d'actifs dans diverses stratégies d'investissement. La société opère par le biais de plusieurs équipes d'investissement distinctes.

Stratégies d'investissement

L'entreprise exploite en utilisant les principales stratégies d'investissement suivantes:

• Capitaux propres aux États-Unis
• Capitaux propres internationaux
• Capitaux propres mondiaux
• Revenu fixe

Performance financière

Au troisième trimestre de 2023, Artisan Partners a déclaré un chiffre d'affaires de 710 millions de dollars. La marge opérationnelle de l'entreprise s'élève à environ 34%, contribuant à un revenu net de 240 millions de dollars.

Clientèle

Artisan Partners sert une clientèle diversifiée, qui comprend:

• Investisseurs institutionnels
• Conseillers financiers
• Individus à haute nette

L'entreprise compte plus de 400 clients dans le monde, contribuant à de fortes sources de revenus récurrentes.

Structure des frais

Artisan Partners utilise une structure de frais basée sur le rendement avec des frais de gestion allant de 0,50% à 1,50% selon la stratégie d'investissement.

Développements récents

En 2023, Artisan a lancé plusieurs nouveaux fonds pour étendre ses offres d'investissement. L'entreprise a également signalé une augmentation de 15% des entrées de clients d'une année à l'autre, principalement tirées par de fortes performances dans ses actions américaines et ses stratégies internationales.

Canaux de distribution

Artisan Partners utilise plusieurs canaux de distribution pour atteindre les clients:

• Force de vente directe
• Distributeurs tiers
• Consultants institutionnels

Environnement réglementaire

L'entreprise opère en vertu des règlements établis par la Securities and Exchange Commission (SEC) et adhère aux normes fiduciaires, assurant la protection des intérêts des clients.

Position sur le marché

En octobre 2023, Artisan Partners se classe parmi les 100 plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde, utilisant une culture d'investissement unique visant à offrir des performances à long terme.

Comment Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) fait de l'argent

Sources de revenus

Artisan Partners Asset Management Inc. génère principalement des revenus Frais de gestion des investissements. En 2022, ces frais étaient approximativement 1,2 milliard de dollars.

La société opère sur un modèle multi-boutique, y compris diverses stratégies d'investissement telles que:

• Capitaux propres aux États-Unis
• Capitaux propres internationaux
• Capitaux propres mondiaux
• Revenu fixe

Actifs sous gestion (AUM)

À la fin du T2 2023, l'AUM des partenaires artisanaux se tenait à 188,7 milliards de dollars, principalement motivé par:

Frais de performance

Artisan Partners gagne également frais de performance Sur la base des résultats d'investissement de ses fonds. Ces frais contribuent de manière significative à sa rentabilité. En 2022, les frais de performance s'élevaient à peu près 200 millions de dollars.

Gestion des dépenses

La gestion des coûts est vitale pour la rentabilité. En 2022, Artisan a signalé une marge opérationnelle de 39%. Les dépenses clés comprennent:

• Compensation et avantages sociaux des employés
• Marketing et distribution
• Frais généraux et administratifs

Performance financière

En 2022, Artisan Partners a déclaré des revenus totaux de 1,4 milliard de dollars, par rapport à 1,3 milliard de dollars en 2021, montrant un taux de croissance approximativement 7.7%.

Le bénéfice net pour la même période était approximativement 530 millions de dollars, traduisant par un bénéfice par action (EPS) de $7.12.

Segmentation du client

L'entreprise sert une clientèle diversifiée qui comprend:

• Investisseurs institutionnels
• Individus à haute nette
• Intermédiaires financiers

À la mi-2023, la distribution des clients était la suivante:

Focus géographique

Artisan Partners a une présence internationale importante, avec l'AUM distribué dans différentes régions:

Tendances du marché et perspectives futures

En octobre 2023, l'industrie mondiale de la gestion des actifs devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6.4% jusqu'en 2025. Artisan Partners vise à capitaliser sur cette croissance:

• Élargir leurs offres de produits
• Améliorer leurs capacités numériques
• Renforcer les relations avec les clients