Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Bundle
Eine kurze Geschichte der Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Gründung und frühe Jahre
Artisan Partners Asset Management Inc. wurde 2001 von einer Gruppe von Investmentfachleuten wie Eric Colson, David Samra und Andrew E. McGowan gegründet. Das Unternehmen wurde mit der Vision gegründet, qualitativ hochwertige Investitionsmanagementdienste bereitzustellen, die sich auf aktive Aktienstrategien konzentrieren.
Erstes Wachstum und Strategie
In den frühen Jahren verzeichneten Artisan Partners ein schnelles Wachstum, was auf sein Engagement für ein aktives Management und einen teambasierten Ansatz zurückzuführen war. Das Unternehmen wurde in verschiedene Investitionsteams organisiert, die jeweils auf verschiedene Strategien spezialisiert waren. Bis 2003 hatten Kunsthandwerkspartner Vermögenswerte (AUM) von rund 9 Milliarden US -Dollar zu verwalten.
Öffentliches Angebot und Erweiterung
Im Jahr 2013 gingen Artisan Partners an die Börse und listeten seine Aktien an der New Yorker Börse unter dem Symbol APAM auf. Das erste Börsengang (IPO) sammelte rund 269 Millionen US -Dollar, wobei das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt einen Wert von rund 1,5 Milliarden US -Dollar betrug. Nach dem Börsengang erweiterten Artisan Partners seine Produktangebote und seine globale Reichweite weiter.
Finanzielle Leistung
Bis Ende 2022 meldeten Artisan Partners eine Gesamt -AUM von 135,7 Milliarden US -Dollar, was ein starkes Wachstum gegenüber früheren Jahren zeigte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Aktienstrategie und hat sich zu festen Einkommens- und alternativen Anlagestrategien ausgeweitet.
Jahr | Vermögenswerte im Management (AUM) in Milliarden USD | IPO -Betrag (Börsenkapitalisierung) in Millionen USD | Marktkapitalisierung beim Börsengang in Milliarden USD |
---|---|---|---|
2003 | $9 | - | - |
2013 | $60.6 | $269 | $1.5 |
2022 | $135.7 | - | - |
Jüngste Entwicklungen
In den letzten Jahren hat Artisan Partners seine Anlagestrategien weiterhin diversifiziert und sich auf nachhaltige Investitionen und thematische Strategien konzentriert. Ab dem dritten Quartal von 2023 meldete das Unternehmen AUM von rund 140 Milliarden US -Dollar, was auf sein anhaltendes Wachstum und die Anpassungsfähigkeit in der sich entwickelnden Marktlandschaft zurückzuführen ist.
Investitionsphilosophie
Die Firma ist bekannt für ihre Langzeitinvestitionshorizont und strenger Investitionsprozess. Die Investitionsteams von Artisan betonen die tiefe grundlegende Forschung und eine kollaborative Kultur, die sich bemühen, von den Vorteilen des aktiven Managements zu profitieren.
Kundenstamm und Marktposition
Artisan Partners dient einem vielfältigen Kundenbasis, einschließlich institutioneller Investoren, Finanzintermediär und einzelnen Investoren. Die erhebliche Präsenz des Unternehmens in der Vermögensverwaltungsbranche wird von der Rangliste der besten aktiven Managementunternehmen in den USA unterstrichen.
Schlussfolgerung zum AUM -Wachstum
Während sich die Landschaft der Vermögensverwaltung weiterentwickelt, ist es nach wie vor verpflichtet, ihr Wertversprechen für Kunden zu verbessern. Mit einem strategischen Fokus auf aktives Management möchte das Unternehmen über eine überlegene risikobereinigte Renditen hinweg über seine Anlagestrategien hinweg erzielen.
A WHO gehört Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Öffentlicher Eigentum
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) wird öffentlich an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Ticker -Symbol "APAM" gehandelt. Ein erheblicher Teil der Aktien des Unternehmens wird von institutionellen Anlegern gehalten.
- Zum Zeitpunkt der neuesten verfügbaren Daten liegt das institutionelle Eigentum bei ungefähr 75.2%.
- Zu den wichtigsten institutionellen Investoren gehören BlackRock, Vanguard Group und State Street Global Advisors.
Top institutionelle Aktionäre
Institution | Aktien im Besitz | Prozentsatz des Eigentums | Letztes Berichtsdatum |
---|---|---|---|
BlackRock Inc. | 3,500,000 | 10.1% | August 2023 |
Die Vanguard -Gruppe | 3,200,000 | 9.1% | August 2023 |
State Street Corporation | 2,000,000 | 5.7% | August 2023 |
Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.3% | August 2023 |
Wellington Management Co. LLP | 1,200,000 | 3.4% | August 2023 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer ist ein weiterer wichtiger Aspekt der handwerklichen Partner. Die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder des Unternehmens halten Aktien, die ihr Engagement für das Unternehmen widerspiegeln.
- Der Gesamtbesitz in Insider wird ungefähr ungefähr aufgezeichnet 4.8%.
- Das Führungsteam, einschließlich CEO Eric L. Colson, besitzt eine kombinierte Gesamtsumme von 1,500,000 Aktien.
Beteiligung des Führungsteams
Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
---|---|---|---|
Eric L. Colson | CEO | 500,000 | 1.4% |
Robert E. Wadsworth | GURREN | 400,000 | 1.1% |
John A. D. McGowan | CFO | 300,000 | 0.9% |
Katherine R. M. Clarke | Chief Marketing Officer | 300,000 | 0.9% |
Thomas H. McHugh | Vorstandsmitglied | 200,000 | 0.6% |
Marktkapitalisierung
Zum Zeitpunkt der jüngsten Handelssitzung hat Artisan Partners eine Marktkapitalisierung von ca. 1,1 Milliarden US -Dollar.
Aktuelle Aktienleistung
Der Aktienkurs von handwerklichen Partnern hat Schwankungen auf der Grundlage der Marktbedingungen gezeigt.
- Aktueller Aktienkurs: $30.12
- 52 Wochen hoch: $34.50
- 52 Wochen niedrig: $25.03
Kunsthandwerkspartner Asset Management Inc. (APAM) -Missionserklärung (APAM)
Kernwerte
Artisan Partners Asset Management Inc. wird von einer Reihe von Grundwerten geleitet, die der Operationen und seiner strategischen Ausrichtung untermauern:
- Integrität
- Unabhängigkeit
- Engagement für Exzellenz
- Zusammenarbeit
- Kundenfokus
Investitionsphilosophie
Handwerkerpartner betonen einen einzigartigen Anlagemansatz, der von:
- Aktive Verwaltung - Portfolio -Manager treffen Entscheidungen auf der Grundlage umfassender Forschung.
- Langfristige Perspektive - Investitionen werden mit einem langfristigen Ausblick ausgewählt.
- Risikomanagement - Strategien werden implementiert, um Risiken effektiv zu mindern.
Finanziell Overview
Nach dem jüngsten Berichtszeitraum hat Artisan Partners robuste finanzielle Metriken nachgewiesen:
Metrisch | Wert |
---|---|
Vermögenswerte im Management (AUM) | $ 196,9 Milliarden |
Gesamtumsatz (2022) | 1,06 Milliarden US -Dollar |
Betriebsergebnisse (2022) | 314,4 Millionen US -Dollar |
Nettoeinkommen (2022) | 242,1 Millionen US -Dollar |
Gewinne je Aktie (EPS) | $5.64 |
Dividendenausschüttungsquote | 41.56% |
Marktkapitalisierung | 2,03 Milliarden US -Dollar |
Kundenbindung
Artisan Partners legt erheblichen Schwerpunkt auf Kundenbeziehungen und zielt darauf ab, zu liefern:
- Customized Investment Solutions - Geschnittene Strategien, die den bestimmten Kundenanforderungen entsprechen.
- Transparenz - Übereinstimmung mit Anlageprozessen und Strategien.
- Leistungsorientierung - Ein Fokus auf die Erzielung überlegener Investitionsergebnisse.
Nachhaltigkeit und Verantwortung
Das Unternehmen verpflichtet sich zu nachhaltigen Investitionspraktiken und integrieren Sie Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in seine Anlageprozesse:
- ESG -Integration - Bewertung von ESG -Faktoren in Anlagestrategien.
- Engagement der Gemeinschaft - Aktive Beteiligung an Community -Initiativen.
- Verantwortungsbewusste Investitionspraktiken - Engagement für ethische Investitionen.
Zukünftige Richtung
Artisan Partners ist bestrebt, seine Investitionsfähigkeiten zu erweitern und seine Angebote zu diversifizieren und sich auf:
- Globale Markterweiterung
- Produktinnovation - Entwicklung neuer Anlageprodukte.
- Technologieintegration - Nutzung der Technologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Wie Kunsthandwerkspartner Asset Management Inc. (APAM) funktioniert
Unternehmen Overview
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ist ein öffentlich gehandeltes Investment -Management -Unternehmen, das 2001 gegründet wurde. Ab Oktober 2023 verwaltet Artisan Partners rund 167 Milliarden US -Dollar an Vermögenswerten in verschiedenen Anlagestrategien. Das Unternehmen arbeitet über mehrere unterschiedliche Investitionsteams.
Anlagestrategien
Das Unternehmen nutzt die folgenden wichtigen Anlagestrategien:
- US -Eigenkapital
- Internationales Eigenkapital
- Globaler Eigenkapital
- Festeinkommen
Finanzielle Leistung
Ab dem dritten Quartal von 2023 meldete Artisan Partners einen Umsatz von 710 Millionen US -Dollar. Die Betriebsmarge des Unternehmens liegt bei rund 34%und trägt zu einem Nettoergebnis von 240 Mio. USD bei.
Metrisch | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
---|---|---|---|
Vermögenswerte im Management (AUM) | 167 Milliarden US -Dollar | 163 Milliarden US -Dollar | 168 Milliarden Dollar |
Einnahmen | 710 Millionen US -Dollar | 688 Millionen Dollar | 675 Millionen Dollar |
Betriebseinkommen | 240 Millionen Dollar | 234 Millionen US -Dollar | 220 Millionen Dollar |
Nettoeinkommen | 240 Millionen Dollar | 230 Millionen Dollar | 215 Millionen Dollar |
Betriebsspanne | 34% | 34% | 33% |
Kundenstamm
Artisan Partners dient einem vielfältigen Kundenstamm, einschließlich:
- Institutionelle Anleger
- Finanzberater
- Individuelle mit hohem Netzwert
Das Unternehmen hat weltweit über 400 Kunden und tragen zu starken wiederkehrenden Einnahmequellen bei.
Gebührenstruktur
Artisan Partners beschäftigt eine leistungsbasierte Gebührenstruktur mit den Verwaltungsgebühren von 0,50% und 1,50%, abhängig von der Anlagestrategie.
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2023 startete Artisan mehrere neue Mittel, um seine Investitionsangebote zu erweitern. Das Unternehmen meldete außerdem einen Anstieg der Kundenzuflüsse gegenüber dem Vorjahr um 15%, was hauptsächlich auf eine starke Leistung in den US-amerikanischen Aktien- und internationalen Aktienstrategien zurückzuführen ist.
Spendenname | Startdatum | Anlagestrategie | Kostenverhältnis |
---|---|---|---|
Handwerker in US-amerikanischer Mid-Cap-Fonds | Mai 2023 | US -Eigenkapital | 0.95% |
Handwerker International Growth Fund | August 2023 | Internationales Eigenkapital | 1.10% |
Handwerker Global Fixed Income Fund | Februar 2023 | Festeinkommen | 0.65% |
Verteilungskanäle
Artisan Partners nutzt mehrere Vertriebskanäle, um Kunden zu erreichen:
- Direktvertrieb
- Distributoren von Drittanbietern
- Institutionelle Berater
Regulatorische Umgebung
Das Unternehmen ist gemäß den von der Securities and Exchange Commission (SEC) festgelegten Vorschriften tätig und hält sich den Treuhandstandards ein und stellt den Schutz der Kundeninteressen sicher.
Marktposition
Ab Oktober 2023 ist Artisan Partners zu den 100 größten weltweit größten Vermögensverwaltungsunternehmen und nutzt eine einzigartige Investitionskultur, die darauf abzielt, eine langfristige Leistung zu erzielen.
Wie handwerklich Partner Asset Management Inc. (APAM) Geld verdienen
Einnahmequellen
Einnahmequellen
Artisan Partners Asset Management Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Investmentmanagementgebühren. Im Jahr 2022 waren diese Gebühren ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar.
Das Unternehmen arbeitet mit einem Multi-Boutique-Modell, einschließlich verschiedener Anlagestrategien wie:
- US -Eigenkapital
- Internationales Eigenkapital
- Globaler Eigenkapital
- Festeinkommen
Vermögenswerte im Management (AUM)
Ab dem Ende des zweiten Quartals 2023 stand die AUM von Artisan Partners bei $ 188,7 Milliarden, in erster Linie angetrieben von:
Anlagestrategie | AUM (in Milliarden) | Prozentsatz des gesamten AUM |
---|---|---|
US -Eigenkapital | $83.2 | 44.1% |
Internationales Eigenkapital | $54.3 | 28.8% |
Globaler Eigenkapital | $31.2 | 16.5% |
Festeinkommen | $19.0 | 10.1% |
Leistungsgebühren
Kunsthandwerkspartner verdienen ebenfalls Leistungsgebühren basierend auf den Investitionsergebnissen seiner Fonds. Diese Gebühren tragen erheblich zur Rentabilität bei. Im Jahr 2022 belief sich die Leistungsgebühren auf ungefähr 200 Millionen Dollar.
Kostenmanagement
Das Kostenmanagement ist für die Rentabilität von entscheidender Bedeutung. Ab 2022 berichtete Artisan über einen operativen Rand von von 39%. Zu den wichtigsten Ausgaben gehören:
- Arbeitnehmerentschädigung und Leistungen
- Marketing und Vertrieb
- Allgemeine und administrative Kosten
Finanzielle Leistung
Im Jahr 2022 meldeten handwerkliche Partner den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von 1,4 Milliarden US -Dollar, im Vergleich zu 1,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2021 zeigte eine Wachstumsrate von ungefähr 7.7%.
Das Nettoeinkommen für den gleichen Zeitraum war ungefähr 530 Millionen Dollar, übersetzt zu einem Gewinn je Aktie (EPS) von $7.12.
Kundensegmentierung
Die Firma dient einem vielfältigen Kundenstamm, der enthält:
- Institutionelle Anleger
- Individuelle mit hohem Netzwert
- Finanzintermediäre
Ab Mitte 2023 war die Kundenverteilung wie folgt:
Client -Typ | Vermögenswerte (in Milliarden) | Prozentsatz des gesamten AUM |
---|---|---|
Institutionell | $122.3 | 64.8% |
Einzelhandel | $66.4 | 35.2% |
Geografischer Fokus
Artisan Partners ist eine bedeutende internationale Präsenz mit AUM in verschiedenen Regionen verteilt:
Region | AUM (in Milliarden) | Prozentsatz des gesamten AUM |
---|---|---|
Nordamerika | $145.0 | 76.9% |
Europa | $28.0 | 14.8% |
Asien | $15.7 | 8.3% |
Markttrends und zukünftige Aussichten
Ab Oktober 2023 wird die globale Vermögensverwaltungsindustrie voraussichtlich mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von wachsen 6.4% bis 2025. Artisan Partners ist bestrebt, dieses Wachstum zu nutzen:
- Erweiterung ihres Produktangebots
- Verbesserung ihrer digitalen Fähigkeiten
- Stärkung der Kundenbeziehungen
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