Una breve historia de Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Fundación y primeros años

Artisan Partners Asset Management Inc. fue fundada en 2001 por un grupo de profesionales de la inversión, incluidos Eric Colson, David Samra y Andrew E. McGowan. La empresa fue creada con la visión de proporcionar servicios de gestión de inversiones de alta calidad centrados en estrategias de capital activo.

Crecimiento y estrategia iniciales

En sus primeros años, los socios artesanales experimentaron un rápido crecimiento, impulsado por su compromiso con la gestión activa y un enfoque basado en el equipo. La empresa se organizó en distintos equipos de inversión, cada uno especializado en varias estrategias. Para 2003, Artisan Partners tenía activos bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 9 mil millones.

Oferta pública y expansión

En 2013, Artisan Partners se hizo públicos, enumerando sus acciones en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo APAM. La oferta pública inicial (IPO) recaudó aproximadamente $ 269 millones, con la compañía valorada en aproximadamente $ 1.5 mil millones en ese momento. Después de la OPI, Artisan Partners continuó expandiendo sus ofertas de productos y su alcance global.

Desempeño financiero

A finales de 2022, Artisan Partners informó un AUM total de $ 135.7 mil millones, lo que demuestra un fuerte crecimiento de sus primeros años. La compañía se centra en la estrategia de capital y se ha expandido a estrategias de inversión de ingresos fijos y alternativos.

Desarrollos recientes

En los últimos años, Artisan Partners ha seguido diversificando sus estrategias de inversión, centrándose en estrategias temáticas y de inversión sostenible. A partir del tercer trimestre de 2023, la firma reportó AUM de aproximadamente $ 140 mil millones, lo que refleja su crecimiento continuo y adaptabilidad en el panorama del mercado en evolución.

Filosofía de inversión

La firma es conocida por su horizonte de inversión a largo plazo y riguroso proceso de inversión. Los equipos de inversión de Artisan enfatizan una investigación fundamental profunda y una cultura colaborativa, esforzándose por beneficiarse de las ventajas de la gestión activa.

Base de clientes y posición de mercado

Artisan Partners atiende a una base de clientes diversas, incluidos inversores institucionales, intermediarios financieros e inversores individuales. La importante presencia de la empresa en la industria de gestión de activos está subrayada por su clasificación entre las principales compañías de gestión activa en los Estados Unidos.

Conclusión sobre el crecimiento de AUM

A medida que el panorama de la gestión de activos continúa evolucionando, los socios artesanales permanecen comprometidos a mejorar su propuesta de valor para los clientes. Con un enfoque estratégico en la gestión activa, la empresa tiene como objetivo ofrecer rendimientos superiores ajustados al riesgo en sus estrategias de inversión.

A Who posee Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Propiedad pública

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de ticker "APAM". Una parte significativa de las acciones de la Compañía está en manos de inversores institucionales.

• A partir de los últimos datos disponibles, la propiedad institucional se encuentra en aproximadamente 75.2%.
• Los principales inversores institucionales incluyen BlackRock, Vanguard Group y State Street Global Advisors.

Los principales accionistas institucionales

Propiedad interna

La propiedad interna es otro aspecto significativo de los socios artesanales. Los ejecutivos y los miembros de la junta de la compañía tienen acciones, reflejando su compromiso con el negocio.

• La propiedad total de información privilegiada se registra aproximadamente 4.8%.
• El equipo ejecutivo, incluido el CEO Eric L. Colson, posee un total combinado de 1,500,000 acciones.

Participación en el equipo ejecutivo

Capitalización de mercado

A partir de la sesión de negociación más reciente, Artisan Partners tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.1 mil millones.

Rendimiento de acciones reciente

El precio de las acciones de los socios artesanales ha mostrado fluctuaciones basadas en condiciones del mercado.

• Precio actual de las acciones: $30.12
• 52 semanas de altura: $34.50
• Bajo de 52 semanas: $25.03

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Declaración de misión

Valores centrales

Artisan Partners Asset Management Inc. se guía por un conjunto de valores centrales que sustentan sus operaciones y dirección estratégica:

• Integridad
• Independencia
• Compromiso con la excelencia
• Colaboración
• Enfoque del cliente

Filosofía de inversión

Artisan Partners enfatiza un enfoque de inversión único caracterizado por:

• Gestión activa - Los gerentes de cartera toman decisiones basadas en una investigación integral.
• Perspectiva a largo plazo - Las inversiones se seleccionan con una perspectiva a largo plazo.
• Gestión de riesgos - Las estrategias se implementan para mitigar los riesgos de manera efectiva.

Financiero Overview

A partir del último período de informe, Artisan Partners ha demostrado métricas financieras sólidas:

Compromiso del cliente

Artisan Partners pone un énfasis significativo en las relaciones con los clientes, con el objetivo de entregar:

• Soluciones de inversión personalizadas - Estrategias personalizadas que satisfacen las necesidades específicas del cliente.
• Transparencia - Comunicación clara de procesos y estrategias de inversión.
• Orientación de rendimiento - Un enfoque en lograr resultados de inversión superiores.

Sostenibilidad y responsabilidad

La firma está comprometida con prácticas de inversión sostenibles, integrando factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión:

• Integración de ESG - Evaluación de factores ESG en estrategias de inversión.
• Compromiso comunitario - Participación activa en iniciativas comunitarias.
• Prácticas de inversión responsables - Compromiso con la inversión ética.

Dirección futura

Artisan Partners tiene como objetivo expandir sus capacidades de inversión y diversificar sus ofertas, centrándose en:

• Expansión del mercado global
• Innovación de productos - Desarrollo de nuevos productos de inversión.
• Integración tecnológica - Aprovechando la tecnología para mejorar la eficiencia operativa.

Cómo funciona Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Compañía Overview

Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) es una firma de gestión de inversiones que cotizan en bolsa fundada en 2001. A partir de octubre de 2023, Artisan Partners administra aproximadamente $ 167 mil millones en activos en diversas estrategias de inversión. La compañía opera a través de varios equipos de inversión distintos.

Estrategias de inversión

La firma opera utilizando las siguientes estrategias clave de inversión:

• Equidad de EE. UU.
• Equidad internacional
• Capital global
• Ingreso fijo

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Artisan Partners reportó ingresos de $ 710 millones. El margen operativo de la firma es de aproximadamente el 34%, lo que contribuye a un ingreso neto de $ 240 millones.

Base de clientes

Artisan Partners sirve una base de clientes diversa, que incluye:

• Inversores institucionales
• Asesores financieros
• Individuos de alto nivel de red

La empresa tiene más de 400 clientes en todo el mundo, contribuyendo a fuertes flujos de ingresos recurrentes.

Estructura de tarifas

Artisan Partners emplea una estructura de tarifas basada en el rendimiento con tarifas de gestión que van desde 0.50% a 1.50% según la estrategia de inversión.

Desarrollos recientes

En 2023, Artisan lanzó varios fondos nuevos para expandir sus ofertas de inversión. La firma también informó un aumento del 15% en las entradas de clientes año tras año, principalmente impulsado por un fuerte desempeño en sus estrategias de capital y capital internacional de EE. UU.

Canales de distribución

Artisan Partners utiliza varios canales de distribución para llegar a clientes:

• Fuerza de ventas directa
• Distribuidores de terceros
• Consultores institucionales

Entorno regulatorio

La firma opera bajo las regulaciones establecidas por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y se adhiere a los estándares fiduciarios, asegurando la protección de los intereses del cliente.

Posición de mercado

A partir de octubre de 2023, Artisan Partners se ubica como una de las 100 principales empresas de gestión de activos más grandes a nivel mundial, utilizando una cultura de inversión única destinada a ofrecer un rendimiento a largo plazo.

Cómo Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) gana dinero

Flujos de ingresos

Artisan Partners Asset Management Inc. genera principalmente ingresos a través de Tarifas de gestión de inversiones. En 2022, estas tarifas fueron aproximadamente $ 1.2 mil millones.

La compañía opera en un modelo multi-boutique, incluidas varias estrategias de inversión como:

• Equidad de EE. UU.
• Equidad internacional
• Capital global
• Ingreso fijo

Activos bajo gestión (AUM)

Al final del segundo trimestre de 2023, Aum de Artisan Partners se paró en $ 188.7 mil millones, principalmente impulsado por:

Tarifas de rendimiento

ARTISAN Partners también gana tarifas de rendimiento basado en los resultados de la inversión de sus fondos. Estas tarifas contribuyen significativamente a su rentabilidad. En 2022, las tarifas de rendimiento ascendieron a aproximadamente $ 200 millones.

Gestión de gastos

La gestión de costos es vital para la rentabilidad. A partir de 2022, Artisan informó un margen operativo de 39%. Los gastos clave incluyen:

• Compensación y beneficios de los empleados
• Marketing y distribución
• Costos generales y administrativos

Desempeño financiero

En 2022, Artisan Partners informó ingresos totales de $ 1.4 mil millones, en comparación con $ 1.3 mil millones en 2021, mostrando una tasa de crecimiento de aproximadamente 7.7%.

El ingreso neto para el mismo período fue aproximadamente $ 530 millones, traduciendo a una ganancia por acción (EPS) de $7.12.

Segmentación del cliente

La firma sirve a una base de clientes diversa que incluye:

• Inversores institucionales
• Individuos de alto nivel de red
• Intermediarios financieros

A mediados de 2023, la distribución del cliente fue la siguiente:

Enfoque geográfico

Artisan Partners tiene una importante presencia internacional, con AUM distribuido en diferentes regiones:

Tendencias del mercado y perspectivas futuras

A partir de octubre de 2023, se espera que la industria global de gestión de activos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 6.4% hasta 2025. Artisan Partners tiene como objetivo capitalizar este crecimiento a través de:

• Ampliando sus ofertas de productos
• Mejorar sus capacidades digitales
• Fortalecer las relaciones con los clientes