Uma breve história do Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM)

Fundador e os primeiros anos

A Artisan Partners Asset Management Inc. foi fundada em 2001 por um grupo de profissionais de investimento, incluindo Eric Colson, David Samra e Andrew E. McGowan. A empresa foi criada com a visão de fornecer serviços de gerenciamento de investimentos de alta qualidade, focados em estratégias de patrimônio ativas.

Crescimento e estratégia inicial

Nos seus primeiros anos, os parceiros artesanais experimentaram um rápido crescimento, impulsionado por seu compromisso com o gerenciamento ativo e uma abordagem baseada em equipe. A empresa foi organizada em equipes de investimento distintas, cada uma especializada em várias estratégias. Em 2003, os parceiros artesanais tinham ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 9 bilhões.

Oferta pública e expansão

Em 2013, a Artisan Partners tornou -se pública, listando suas ações na Bolsa de Nova York sob o símbolo APAM. A oferta pública inicial (IPO) arrecadou aproximadamente US $ 269 milhões, com a empresa avaliada em cerca de US $ 1,5 bilhão na época. Após o IPO, os parceiros artesanais continuaram a expandir suas ofertas de produtos e alcance global.

Desempenho financeiro

No final de 2022, os parceiros artesanais relataram a AUM total de US $ 135,7 bilhões, demonstrando um forte crescimento em relação aos seus anos anteriores. A empresa se concentra na estratégia de ações e expandiu-se para estratégias de investimento alternativas e de renda fixa.

Desenvolvimentos recentes

Nos últimos anos, os parceiros artesanais continuaram a diversificar suas estratégias de investimento, com foco em investimentos sustentáveis ​​e estratégias temáticas. No terceiro trimestre de 2023, a empresa registrou a AUM de aproximadamente US $ 140 bilhões, refletindo seu crescimento e adaptabilidade contínuos no cenário do mercado em evolução.

Filosofia de investimento

A empresa é conhecida por seu Horizonte de investimento de longo prazo e rigoroso processo de investimento. As equipes de investimento da Artisan enfatizam pesquisas fundamentais profundas e uma cultura colaborativa, esforçando -se para se beneficiar das vantagens da gestão ativa.

Base de clientes e posição de mercado

A Artisan Partners serve uma base de clientes diversificada, incluindo investidores institucionais, intermediários financeiros e investidores individuais. A presença significativa da empresa no setor de gestão de ativos é sublinhada por seu ranking entre as principais empresas de gestão ativa nos Estados Unidos.

Conclusão sobre o crescimento da AUM

À medida que o cenário de gerenciamento de ativos continua evoluindo, os parceiros artesanais continuam comprometidos em melhorar sua proposta de valor para os clientes. Com um foco estratégico no gerenciamento ativo, a empresa pretende fornecer retornos superiores ajustados ao risco em suas estratégias de investimento.

Um proprietário da Whos Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Propriedade pública

A Artisan Partners Asset Asset Management Inc. (APAM) é negociada publicamente na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo de ticker "Apam". Uma parcela significativa das ações da empresa é detida por investidores institucionais.

• A partir dos dados mais recentes disponíveis, a propriedade institucional é aproximadamente 75.2%.
• Os principais investidores institucionais incluem BlackRock, Vanguard Group e State Street Global Advisors.

Os principais acionistas institucionais

Propriedade interna

A propriedade privilegiada é outro aspecto significativo dos parceiros artesanais. Os executivos da empresa e os membros do conselho detêm ações, refletindo seu compromisso com os negócios.

• A propriedade total de informações privilegiadas é registrada em aproximadamente 4.8%.
• A equipe executiva, incluindo o CEO Eric L. Colson, possui um total combinado de 1,500,000 ações.

Participação acionária da equipe executiva

Capitalização de mercado

A partir da sessão de negociação mais recente, a Artisan Partners tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,1 bilhão.

Desempenho recente de ações

O preço das ações dos parceiros artesanais mostrou flutuações com base nas condições de mercado.

• Preço atual das ações: $30.12
• Alta de 52 semanas: $34.50
• Baixa de 52 semanas: $25.03

Declaração de Missão de Administração da Artisan Partners Asset Inc. (APAM)

Valores centrais

A Artisan Partners Asset Management Inc. é guiada por um conjunto de valores fundamentais que sustentam suas operações e direção estratégica:

• Integridade
• Independência
• Compromisso com a excelência
• Colaboração
• Foco do cliente

Filosofia de investimento

Os parceiros artesanais enfatizam uma abordagem de investimento exclusiva caracterizada por:

• Gerenciamento ativo - Os gerentes de portfólio tomam decisões com base em pesquisas abrangentes.
• Perspectiva de longo prazo - Os investimentos são selecionados com uma perspectiva de longo prazo.
• Gerenciamento de riscos - As estratégias são implementadas para mitigar os riscos de maneira eficaz.

Financeiro Overview

A partir do último período de relatório, a Artisan Partners demonstrou métricas financeiras robustas:

Compromisso do cliente

Os parceiros artesanais enfatizam significativamente o relacionamento com os clientes, com o objetivo de entregar:

• Soluções de investimento personalizadas - Estratégias personalizadas que atendem às necessidades específicas do cliente.
• Transparência - Comunicação clara de processos e estratégias de investimento.
• Orientação de desempenho - Um foco na obtenção de resultados de investimentos superiores.

Sustentabilidade e responsabilidade

A empresa está comprometida com práticas de investimento sustentável, integrando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento:

• Integração ESG - Avaliação de fatores de ESG nas estratégias de investimento.
• Engajamento da comunidade - Envolvimento ativo em iniciativas comunitárias.
• Práticas de investimento responsáveis - Compromisso com o investimento ético.

Direção futura

A Artisan Partners pretende expandir seus recursos de investimento e diversificar suas ofertas, com foco em:

• Expansão global do mercado
• Inovação de produtos - Desenvolvimento de novos produtos de investimento.
• Integração de tecnologia - Aproveitando a tecnologia para melhorar a eficiência operacional.

Como funciona a Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)

Empresa Overview

A Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) é uma empresa de gerenciamento de investimentos de capital aberto fundado em 2001. Em outubro de 2023, os parceiros artesanais gerenciam aproximadamente US $ 167 bilhões em ativos em várias estratégias de investimento. A empresa opera através de várias equipes de investimento distintas.

Estratégias de investimento

A empresa opera utilizando as seguintes estratégias importantes de investimento:

• Patrimônio líquido dos EUA
• Equidade internacional
• Equidade global
• Renda fixa

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a Artisan Partners registrou uma receita de US $ 710 milhões. A margem operacional da empresa é de aproximadamente 34%, contribuindo para um lucro líquido de US $ 240 milhões.

Base de clientes

A Artisan Partners serve uma base de clientes diversificada, que inclui:

• Investidores institucionais
• Consultores financeiros
• Indivíduos de alta rede

A empresa tem mais de 400 clientes em todo o mundo, contribuindo para fortes fluxos de receita recorrentes.

Estrutura de taxas

A Artisan Partners emprega uma estrutura de taxas baseada em desempenho com taxas de gerenciamento que variam de 0,50% a 1,50%, dependendo da estratégia de investimento.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Artisan lançou vários novos fundos para expandir suas ofertas de investimento. A empresa também registrou um aumento de 15% nas entradas de clientes ano a ano, impulsionada principalmente pelo forte desempenho em suas estratégias de ações e ações internacionais dos EUA.

Canais de distribuição

Os parceiros artesanais utilizam vários canais de distribuição para alcançar clientes:

• Força de vendas direta
• Distribuidores de terceiros
• Consultores institucionais

Ambiente Regulatório

A empresa opera de acordo com os regulamentos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e adere aos padrões fiduciários, garantindo a proteção dos interesses dos clientes.

Posição de mercado

Em outubro de 2023, a Artisan Partners é classificada como uma das 100 maiores empresas de gerenciamento de ativos em todo o mundo, utilizando uma cultura de investimento exclusiva que visa oferecer desempenho a longo prazo.

Como o Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Artisan Partners Asset Management Inc. gera principalmente a receita por meio de Taxas de gerenciamento de investimentos. Em 2022, essas taxas foram aproximadamente US $ 1,2 bilhão.

A empresa opera em um modelo multi-boutique, incluindo várias estratégias de investimento, como:

• Patrimônio líquido dos EUA
• Equidade internacional
• Equidade global
• Renda fixa

Ativos sob gestão (AUM)

No final do segundo trimestre de 2023, a Aum dos parceiros de artesão estava em US $ 188,7 bilhões, impulsionado principalmente por:

Taxas de desempenho

Os parceiros artesanais também ganham Taxas de desempenho com base nos resultados do investimento de seus fundos. Essas taxas contribuem significativamente para sua lucratividade. Em 2022, as taxas de desempenho totalizaram aproximadamente US $ 200 milhões.

Gerenciamento de despesas

O gerenciamento de custos é vital para a lucratividade. A partir de 2022, o artesão relatou uma margem operacional de 39%. As despesas importantes incluem:

• Compensação e benefícios dos funcionários
• Marketing e distribuição
• Custos gerais e administrativos

Desempenho financeiro

Em 2022, os parceiros artesanais relataram receita total de US $ 1,4 bilhão, comparado com US $ 1,3 bilhão em 2021, mostrando uma taxa de crescimento de aproximadamente 7.7%.

O lucro líquido para o mesmo período foi aproximadamente US $ 530 milhões, traduzindo para um lucro por ação (EPS) de $7.12.

Segmentação do cliente

A empresa serve uma base de clientes diversificada que inclui:

• Investidores institucionais
• Indivíduos de alta rede
• Intermediários financeiros

Em meados de 2023, a distribuição do cliente era a seguinte:

Foco geográfico

A Artisan Partners tem uma presença internacional significativa, com a AUM distribuída em diferentes regiões:

Tendências de mercado e perspectivas futuras

Em outubro de 2023, espera -se que o setor global de gestão de ativos cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6.4% até 2025. Os parceiros artesanais pretendem capitalizar esse crescimento por meio de:

• Expandindo suas ofertas de produtos
• Melhorando seus recursos digitais
• Fortalecer o relacionamento com os clientes