Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Federated Hermes, Inc. في الأصل عام 1955 تحت اسم Federated Investors, Inc.، ومقرها الرئيسي في بيتسبرغ، بنسلفانيا. بدأت الشركة كشركة صغيرة لإدارة الاستثمار تركز على صناديق الاستثمار المشتركة.
توسيع الخدمات
بحلول الثمانينيات، قامت شركة Federated بتوسيع خدماتها لتشمل حسابات منفصلة، وإدارة الاستثمار المؤسسي، ومجموعة متنوعة من منتجات صناديق الاستثمار المشتركة. اعتبارًا من عام 2021، كان لدى الشركة ما يقرب من 640 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
الاستحواذ على هيرميس لإدارة الاستثمارات
في عام 2018، استحوذت شركة Federated Investors على شركة Hermes Investment Management، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة، مقابل ما يقرب من 390 مليون دولار. كان هذا الاستحواذ محوريًا في إعادة تسمية الشركة إلى Federated Hermes, Inc. وكان يهدف إلى تعزيز قدراتها الاستثمارية في الاستثمار المستدام والمسؤول.
قاعدة العملاء والتواجد العالمي
اعتبارًا من عام 2023، تخدم شركة Federated Hermes 5500 عميل في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين الأفراد. تمتد العمليات العالمية للشركة في مناطق مختلفة مع وجود كبير في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة Federated Hermes عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 1.1 مليار دولار، مع صافي دخل حوالي 260 مليون دولار. لقد تم الاعتراف بالأداء الاستثماري للشركة بأكثر من 75% من صناديقها تفوق أداء مؤشراتها على مدى السنوات الخمس الماضية.
الالتزام بالاستثمار المسؤول
لقد التزمت شركة Federated Hermes التزامًا قويًا بالاستثمار المسؤول، مع التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). في عام 2021، أطلقت الشركة العديد من الصناديق التي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وذكرت ذلك تقريبًا 20 مليار دولار تمت إدارة الأصول الخاضعة للإدارة وفقًا لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، واصلت شركة Federated Hermes توسيع عروضها، وإطلاق منتجات جديدة استجابة لاتجاهات السوق المتطورة. وركزت الشركة أيضًا على تعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية لتحسين خدمة العملاء وتحليلات الاستثمار.
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | الإيرادات (ب) | صافي الدخل (مليون دولار) | خدم العملاء |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 600 مليار دولار | 0.9 مليار دولار | 200 مليون دولار | 5,000 |
| 2019 | 620 مليار دولار | 0.95 مليار دولار | 210 مليون دولار | 5,200 |
| 2022 | 640 مليار دولار | 1.1 مليار دولار | 260 مليون دولار | 5,500 |
| 2023 | 650 مليار دولار | 1.2 مليار دولار | 280 مليون دولار | 5,700 |
خاتمة التاريخية Overview
لقد تكيفت شركة هيرميس الفيدرالية باستمرار مع المشهد المتغير لإدارة الاستثمار، مع التركيز على النمو والاستدامة. ويتميز تاريخها بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتنويع الخدمات، والالتزام برضا العملاء.
من يملك شركة Federated Hermes, Inc. (FHI)
هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Federated Hermes, Inc. (FHI) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
الملكية المؤسسية
تمثل الملكية المؤسسية جزءًا كبيرًا من شركة Federated Hermes. واعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 78% من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.82% | 8,756,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.41% | 7,459,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.25% | 3,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.13% | 3,670,000 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.97% | 2,650,000 |
ملكية الصناديق المشتركة
تمتلك العديد من صناديق الاستثمار المشتركة حصصًا كبيرة في Federated Hermes، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة وأدائها. يوضح الجدول التالي بعض صناديق الاستثمار الرئيسية:
| صندوق الاستثمار المشترك | الملكية (%) | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) |
|---|---|---|
| صندوق دخل أسهم هيرميس المتحد | 5.50% | 1.2 مليار دولار |
| صندوق هيرميس الفيدرالي لسندات العائد الإجمالي | 3.40% | 800 مليون دولار |
| صندوق هيرميس ميد كاب الفيدرالي | 2.15% | 450 مليون دولار |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في التوفيق بين مصالح الإدارة والمساهمين. اعتبارًا من أحدث تقرير، يمتلك المطلعون تقريبًا 4% من أسهم Federated Hermes، مما يساهم في الحوكمة والقرارات الإستراتيجية.
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جي كريستوفر دوناهو | الرئيس التنفيذي والرئيس | 1,500,000 |
| جوزيف إف بي دوناهيو | نائب الرئيس التنفيذي | 800,000 |
| جيمس م. جورمان | مخرج | 400,000 |
تكوين المساهمين
تتميز مجموعة هيرميس الفيدرالية بمجموعة واسعة من المساهمين، حيث يمثل مستثمرو التجزئة والكيانات الأخرى توزيع الملكية المتبقية. النسب التقريبية هي:
- المستثمرون الأفراد: 15%
- الجهات المؤسسية الأخرى: 7%
- الأسهم الخاصة وصناديق التحوط: 4%
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Federated Hermes حوالي 0.95 دولار أمريكي $39.50. القيمة السوقية تقريبًا 2.6 مليار دولارمما يعكس مكانة الشركة القوية في قطاع إدارة الأصول.
التحليل المقارن
لتوفير السياق المتعلق بملكية شركة هيرميس الفيدرالية، مقارنة overview مع شركات مماثلة يمكن أن تكون مفيدة:
| شركة | الملكية المؤسسية (%) | القيمة السوقية (بمليارات الدولارات) |
|---|---|---|
| شركة هيرميس الفيدرالية (FHI) | 78% | 2.6 |
| شركة بلاك روك (BLK) | 83% | 112.3 |
| مجموعة الطليعة، وشركة (VGI) | 80% | 10.5 |
| شركة ستيت ستريت (STT) | 75% | 30.2 |
اختتام رؤى الملكية
يسلط هيكل الملكية لشركة Federated Hermes, Inc. الضوء على جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين. ومع وجود حصص كبيرة في مختلف الفئات، يتم دعم حوكمة الشركة من خلال قاعدة واسعة من المستثمرين الملتزمين بنموها واستدامتها.
بيان مهمة شركة Federated Hermes, Inc. (FHI).
Overview شركة هيرميس الفيدرالية
Federated Hermes, Inc. هي شركة إدارة استثمار عالمية تركز على التمويل المستدام والاستثمار المسؤول. تدير الشركة تقريبا 649 مليار دولار في إجمالي الأصول تحت الإدارة كما في 30 سبتمبر 2023.
القيم الأساسية
- نزاهة: تؤكد الشركة على الشفافية والمساءلة في جميع العمليات.
- تعاون: تؤمن شركة Federated Hermes بالعمل الجماعي، والاستفادة من الخبرة الجماعية.
- ابتكار: وتسعى الشركة باستمرار إلى تطوير عمليات الاستثمار وممارسات الاستدامة.
- المسؤولية الاجتماعية: الالتزام باستراتيجيات الاستثمار التي تعزز الرفاهية المجتمعية.
فلسفة الاستثمار
يروج اتحاد هيرميس لـ نهج الاستثمار طويل الأجل مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات صنع القرار. تهدف الشركة إلى تقديم أداء قوي للعملاء مع المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
بيان المهمة
بيان مهمة Federated Hermes, Inc. هو تعزيز ثقافة تتمحور حول نجاح العميلوالاستثمار المستدام والاستراتيجيات المبتكرة التي تخلق قيمة لكل من العملاء والمجتمعات. تتعهد الشركة بالتصرف وفقًا لواجبها الائتماني، مع إعطاء الأولوية دائمًا لمصالح العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة هيرميس الفيدرالية عن إيرادات قدرها 1.23 مليار دولار، بصافي دخل 374 مليون دولار. سجلت الشركة هامش دخل تشغيلي قدره 30.4%.
إحصائيات إدارة الأصول
| سنة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (بالمليارات) | تدفقات أموال العملاء (بالمليارات) | أداء الاستثمار (عائد سنة واحدة٪) |
|---|---|---|---|
| 2023 | $649 | $15.2 | 7.8% |
| 2022 | $601 | $9.4 | 5.3% |
| 2021 | $580 | $10.1 | 12.5% |
الالتزام بالاستثمار المستدام
لقد كانت شركة Federated Hermes رائدة في دمج معايير ESG في عملياتها الاستثمارية. أنشأت الشركة مخصصة فريق الاستثمار المستدام الذي يدير أكثر 100 مليار دولار في الأصول التي تركز على الاستدامة.
الوصول العالمي
تعمل الشركة عالميًا مع مكاتب في 11 دولة، وتوفير رؤى واستراتيجيات استثمارية لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد.
نهج يركز على العميل
تولي شركة Federated Hermes أولوية قصوى لفهم ومعالجة الاحتياجات الفريدة للعملاء، وهو ما ينعكس في حلولهم الاستثمارية المخصصة. تتواصل الشركة مع العملاء بانتظام لمناقشة أهدافهم الاستثمارية وقدرتهم على تحمل المخاطر.
خاتمة
تتمحور مهمة Federated Hermes, Inc. بشكل أساسي حول مبادئ الاستدامة والابتكار ورضا العملاء، مما يجعلها رائدة في صناعة إدارة الاستثمار.
كيف تعمل شركة Federated Hermes, Inc. (FHI).
Overview شركة هيرميس الفيدرالية
Federated Hermes, Inc. هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار، معروفة بنطاقها الواسع من الحلول الاستثمارية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تدير ما يقرب من 647.6 مليار دولار من الأصول عبر استراتيجيات مختلفة.
قطاعات الأعمال
- إدارة الاستثمار: يشمل هذا القطاع الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة ومنتجات سوق المال.
- الخدمات المؤسسية: تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة للعملاء من المؤسسات.
- خدمات البيع بالتجزئة: توفير صناديق الاستثمار المشتركة والمنتجات الاستثمارية الأخرى للمستثمرين الأفراد.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم شركة Federated Hermes استراتيجيات استثمارية متنوعة، والتي تشمل:
- الإدارة النشطة: تهدف إلى التفوق على المعايير من خلال الاختيار النشط.
- الإدارة السلبية: استراتيجيات تتبع المؤشرات التي تهدف إلى تكرار أداء السوق.
- الاستثمار المستدام: حلول الاستثمار المسؤول التي تتضمن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2022، أعلنت شركة فيدرال هيرميس عن إيرادات بلغت 1.35 مليار دولار، مع دخل تشغيلي قدره 431 مليون دولار. وبلغ هامش التشغيل للشركة 31.9%.
اعتبارًا من نهاية الربع الثاني من عام 2023، أفادت الشركة بما يلي:
- صافي الدخل: 215 مليون دولار
- الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 647.6 مليار دولار
- إجمالي العائد السنوي لصندوق سوق المال المؤسسي المتحد هيرميس: 1.88% اعتباراً من 30 سبتمبر 2023
قاعدة العملاء
تخدم Federated Hermes مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك:
- المستثمرين المؤسسيين
- الوسطاء الماليون
- الأفراد ذوي الثروات العالية
لدى الشركة أكثر من 4500 عميل على مستوى العالم.
التواجد الجغرافي
تعمل شركة Federated Hermes في مناطق مختلفة، وتشمل الأسواق الرئيسية ما يلي:
- أمريكا الشمالية: حوالي 75% من الأصول الخاضعة للإدارة
- أوروبا: 20% من الأصول المُدارة
- آسيا والمحيط الهادئ: 5% من الأصول المُدارة
| متري | الربع الثاني 2023 | 2022 السنة المالية |
|---|---|---|
| ربح | 1.35 مليار دولار | 1.35 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 431 مليون دولار | 431 مليون دولار |
| صافي الدخل | 215 مليون دولار | لا يوجد |
| الأصول تحت الإدارة | 647.6 مليار دولار | 629.8 مليار دولار |
| هامش التشغيل | 31.9% | 31.9% |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت شركة Federated Hermes صناديق استثمار مستدامة جديدة تهدف إلى زيادة عروضها البيئية والاجتماعية والحوكمة. والتزمت الشركة باستثمار 100 مليون دولار في الحلول المستدامة بحلول نهاية عام 2025.
الامتثال التنظيمي
تقبل شركة Federated Hermes المسؤوليات التنظيمية على محمل الجد، وتلتزم بما يلي:
- هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) أنظمة
- هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) المبادئ التوجيهية
- قانون شركة الاستثمار لعام 1940
مشاركة أصحاب المصلحة
تحتفظ الشركة بقنوات اتصال مفتوحة مع أصحاب المصلحة وتوفر التحديثات بانتظام من خلال:
- مكالمات الأرباح ربع السنوية
- التقارير السنوية
- تقارير الاستدامة
كيف تجني شركة Federated Hermes, Inc. (FHI) الأموال
رسوم إدارة الاستثمار
تحقق شركة Federated Hermes, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال رسوم إدارة الاستثمار. اعتبارًا من عام 2022، أعلنت الشركة عن إيرادات رسوم إدارة الاستثمار الإجمالية تقريبًا 1.2 مليار دولار.
يتم تحميل هذه الرسوم على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي يبلغ مجموعها حوالي 706 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.
رسوم الأداء
بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تكسب شركة Federated Hermes رسوم الأداء على أساس الأداء الاستثماري لأموالهم. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بلغت رسوم الأداء المكتسبة حوالي 87 مليون دولار.
رسوم التوزيع
يستمد اتحاد هيرميس أيضًا دخله من رسوم التوزيع. وفي عام 2022، جمعت الشركة 132 مليون دولار في رسوم التوزيع، وذلك في المقام الأول من خلال صناديق الاستثمار المشتركة والمنتجات الاستثمارية الأخرى.
صافي دخل الاستثمار
تنتج الشركة صافي دخل الاستثمار من استثماراتها الخاصة. اعتبارًا من عام 2022، تم تسجيل صافي دخل الاستثمار بحوالي 45 مليون دولار.
رسوم الخدمة والإدارية
رسوم هيرميس الفيدرالية رسوم الخدمة والإدارية لإدارة حسابات العملاء وتقديم الخدمات الإدارية المختلفة. وفي عام 2022 بلغت رسوم الخدمة والإدارة 105 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | المبلغ 2022 (مليون دولار) |
|---|---|
| رسوم إدارة الاستثمار | 1,200 |
| رسوم الأداء | 87 |
| رسوم التوزيع | 132 |
| صافي دخل الاستثمار | 45 |
| رسوم الخدمة والإدارية | 105 |
شرائح العملاء
تخدم Federated Hermes قاعدة عملاء متنوعة تشمل:
- العملاء المؤسسيون
- مستثمرو التجزئة
- المستشارين الماليين
- العملاء الاستشاريين الفرعيين
اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان توزيع الأصول المُدارة حسب شريحة العملاء على النحو التالي:
| شريحة العملاء | الأصول المدارة (مليار دولار) |
|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 420 |
| مستثمرو التجزئة | 180 |
| المستشارين الماليين | 90 |
| العملاء الاستشاريين الفرعيين | 16 |
الانهيار الجغرافي
تعمل شركة Federated Hermes على مستوى العالم، وكان التوزيع الجغرافي للأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من ديسمبر 2022 هو:
| منطقة | الأصول المدارة (مليار دولار) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 550 |
| أوروبا | 100 |
| آسيا | 35 |
| مناطق أخرى | 21 |
الكفاءة التشغيلية
اعتبارًا من نهاية عام 2022، حافظت شركة هيرميس المتحدة على نسبة كفاءة تشغيلية تبلغ تقريبًا 60%مما يشير إلى وجود توازن صحي بين توليد الإيرادات وتكاليف التشغيل.
Federated Hermes, Inc. (FHI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Federated Hermes, Inc. (FHI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Federated Hermes, Inc. (FHI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Federated Hermes, Inc. (FHI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.