نبذة تاريخية عن شركة StepStone Group Inc. (STEP)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة StepStone Group Inc. في عام 2007 على يد مونتي بريم, دوج كان، و بريان ماكافري. تأسست الشركة كشركة استشارية للأسهم الخاصة والاستثمار مقرها في سان دييغو، كاليفورنيا. منذ إنشائها، ركزت StepStone على تزويد المستثمرين المؤسسيين بحلول استثمارية عبر فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان والبنية التحتية.
النمو والتوسع
بحلول عام 2020، نمت شركة StepStone بشكل ملحوظ، حيث تمكنت من إدارتها تقريبًا 375 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). قامت الشركة بتوسيع خدماتها عالميًا، حيث أنشأت مكاتب في المراكز المالية الرئيسية مثل نيويورك ولندن وهونج كونج. وكان هذا التوسع مدفوعًا بزيادة الطلب على استثمارات السوق الخاصة بين العملاء من المؤسسات.
الطرح العام
في عام 2020، تم طرح مجموعة StepStone Group للاكتتاب العام، وتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر خطوة. تم الطرح العام الأولي (IPO) في 23 يوليو 2020، وتم تسعير الأسهم بسعر $18. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 360 مليون دولار. تم الإبلاغ عن الأصول المُدارة للشركة على أنها 401.8 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة StepStone عن إيرادات قدرها 388.1 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي من 231.7 مليون دولار في عام 2021. وأرجعت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع الرسوم الاستشارية والإدارية، مدفوعة بزيادة الأصول المدارة والطلب على خدماتها.
الإحصائيات الرئيسية
| سنة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | ربح | صافي الدخل | سعر السهم (نهاية العام) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 401.8 مليار دولار | 191.7 مليون دولار | 33.1 مليون دولار | $18.00 |
| 2021 | 408.3 مليار دولار | 231.7 مليون دولار | 56.1 مليون دولار | $34.00 |
| 2022 | 471.2 مليار دولار | 388.1 مليون دولار | 70.0 مليون دولار | $48.21 |
المبادرات الاستراتيجية
واصلت شركة StepStone تعزيز قدراتها الاستثمارية من خلال المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركات الاستثمار المتخصصة لتعزيز الخبرة في الأسواق المتخصصة.
- تطوير منصات تقنية خاصة تهدف إلى تحسين التحليلات وإعداد التقارير للعملاء.
- التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيات الاستثمار، بما يتماشى مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الاستثمار المستدام.
الحضور العالمي
اعتبارًا من عام 2023، تعمل StepStone في أكثر من 20 دولة، مع أكثر من 500 موظف. وتحتفظ الشركة بقاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك:
- صناديق التقاعد
- الأوقاف
- صناديق الثروة السيادية
- مكاتب عائلية
- الأفراد ذوي الثروات العالية
التوقعات
في عام 2023، أبلغت شركة StepStone عن أصول تحت الإدارة متوقعة تبلغ حوالي 500 مليار دولار. وتهدف الشركة إلى مواصلة توسيع بصمتها العالمية مع تقديم حلول استثمارية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
من يملك شركة StepStone Group Inc. (STEP)
هيكل الملكية
تعمل شركة StepStone Group Inc. (STEP) في ظل هيكل ملكية معقد يشمل العديد من أصحاب المصلحة.
| نوع الملكية | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم | جهة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 49.3 | 10,235,000 | مؤسسات مختلفة |
| ملكية المطلعين | 15.1 | 3,250,000 | المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 35.6 | 7,500,000 | المساهمين الأفراد |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في مجموعة StepStone:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 12.5 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,000,000 | 10.0 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 1,500,000 | 7.5 |
تفاصيل ملكية المطلعين
تتركز الملكية الداخلية في StepStone Group بين المديرين التنفيذيين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|---|
| الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيبستون | الرئيس التنفيذي | 1,200,000 | 6.0 |
| المدير المالي لمجموعة ستيبستون | المدير المالي | 800,000 | 4.0 |
| عضو مجلس إدارة مجموعة ستيبستون | عضو مجلس الإدارة | 1,250,000 | 6.5 |
أداء السوق الأخير
وفقًا لأحدث بيانات التداول، أظهرت شركة StepStone Group Inc. مقاييس أداء ملحوظة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (بالدولار الأمريكي) | 35.50 |
| القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) | 700 مليون |
| ربحية السهم (EPS) (دولار أمريكي) | 1.75 |
| عائد الأرباح (%) | 2.5 |
خاتمة
وقد قدم هذا الفصل شاملا overview لملكية StepStone Group Inc. وإحصاءات أدائها المالي. ويتميز هيكل الملكية بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين والمستثمرين الأفراد، إلى جانب مؤشرات أداء السوق الهامة.
بيان مهمة شركة StepStone Group Inc. (STEP).
شركة كبرى Overview
StepStone Group Inc. هي شركة استثمار عالمية في الأسواق الخاصة مكرسة لتزويد عملائها بحلول استثمارية متميزة. وتتمحور مهمة الشركة حول تحقيق عوائد استثمارية مستدامة من خلال الاستفادة من الخبرة العميقة في الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية والديون الخاصة. اعتبارًا من ديسمبر 2022، أبلغت شركة StepStone عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 120 مليار دولار أمريكي.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية.
- التميز: الالتزام بالتميز في كل قرار استثماري وإشراك العملاء.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لدفع الابتكار والنجاح.
- تنوع: احتضان التنوع والشمول عبر الفرق لتعزيز نتائج الاستثمار.
استراتيجية الاستثمار
توظف شركة StepStone استراتيجية استثمارية شاملة تتميز بما يلي:
- النهج القائم على البحوث: الاستفادة من الأبحاث المكثفة لتحديد الأسواق المحرومة وفرص الاستثمار.
- الوصول العالمي: الاستفادة من شبكة عالمية للوصول إلى مديري الاستثمار من الدرجة الأولى في جميع أنحاء العالم.
- حلول مخصصة: توفير استراتيجيات استثمارية مخصصة تلبي الاحتياجات المحددة للعملاء من المؤسسات.
الالتزام بالاستدامة
تلتزم شركة StepStone بالاستثمار المستدام، مع التركيز على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. وفي عام 2023، أدرجت 75% من تقييماتها الاستثمارية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الأداء المالي
| سنة | الأصول تحت الإدارة (مليار دولار) | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83 | 220 | 50 |
| 2021 | 95 | 270 | 60 |
| 2022 | 120 | 330 | 75 |
التركيز على العميل
تلتزم شركة StepStone بخدمة أنواع مختلفة من العملاء، بما في ذلك:
- صناديق التقاعد: توفير حلول استثمارية شاملة مصممة خصيصًا لصناديق التقاعد.
- الأوقاف والمؤسسات: دعم الاستدامة المالية طويلة المدى للمنظمات غير الربحية.
- مكاتب العائلة: صياغة استراتيجيات استثمارية مخصصة لتلبية احتياجات الأسر الثرية.
الحضور العالمي
تعمل شركة StepStone في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك:
- أمريكا الشمالية: مكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو وتورونتو.
- أوروبا: مواقع في لندن وفرانكفورت وزيوريخ.
- آسيا والمحيط الهادئ: مكاتب في هونغ كونغ وسيدني.
الابتكار والتكنولوجيا
تدمج StepStone التكنولوجيا المتقدمة في عملياتها لتعزيز عملية صنع القرار وتبسيط العمليات. وفي عام 2022، استثمرت الشركة أكثر من 5 ملايين دولار في ترقيات التكنولوجيا والأدوات التحليلية.
الاستنتاج بشأن رؤية المهمة والأهداف
تتمتع شركة StepStone Group Inc. بمكانة رائدة في المشهد الاستثماري في الأسواق الخاصة، مدفوعة بمهمتها المتمثلة في تقديم نتائج استثمارية استثنائية مع الالتزام بقيمها الأساسية والتزامها بالاستدامة.
كيف تعمل شركة StepStone Group Inc. (STEP).
شركة Overview
شركة Overview
StepStone Group Inc. (STEP) هي شركة عالمية رائدة في الأسواق الخاصة تقدم حلولاً استثمارية وخدمات استشارية. اعتبارًا من أبريل 2023، تمكنت الشركة من إدارة ما يقرب من 53 مليار دولار في الأصول عبر استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والعقارات والبنية التحتية والديون الخاصة.
قطاعات الأعمال
تعمل StepStone من خلال عدة قطاعات أعمال متميزة:
- إدارة الاستثمار
- الخدمات الاستشارية
- البحوث والاستشارات
إدارة الاستثمار
يعتبر قطاع إدارة الاستثمار في StepStone مسؤولاً عن الاستثمارات المباشرة والتزامات الأموال. تركز الشركة على نهج متعدد الاستراتيجيات والذي يستلزم:
- استثمارات الصندوق الأولية
- الاستثمارات الثانوية
- الاستثمارات المشتركة
الشركة لديها ما يقرب من 1,200 العملاء المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات والمكاتب العائلية.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة StepStone عن إجمالي إيرادات قدرها 419 مليون دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة البالغة 156 مليون دولار وصافي الدخل 90 مليون دولار. وكان تقسيم إيرادات الشركة بين قطاعاتها:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| إدارة الاستثمار | $287 |
| الخدمات الاستشارية | $132 |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
أظهرت الأصول الخاضعة للإدارة الخاصة بـ StepStone نموًا ثابتًا. تتنوع الأصول عبر مناطق جغرافية مختلفة وفئات الأصول:
| منطقة | الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $30 |
| أوروبا | $15 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $8 |
قاعدة العملاء
تخدم StepStone عملاء متنوعين، بما في ذلك:
- صناديق التقاعد
- الأوقاف
- أسس
- مكاتب العائلة
تقريبًا 75% من عملائها يقع مقرهم في أمريكا الشمالية.
التطورات الأخيرة
في مارس 2023، أعلنت شركة StepStone عن شراكة استراتيجية مع إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز قدراتها على تحليل البيانات لمراقبة المحفظة وإعداد التقارير.
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023، حافظت مجموعة StepStone Group على مكانة قوية في السوق، حيث تم تصنيفها بين أفضل 10 مستشارين للاستثمار في الأسهم الخاصة على مستوى العالم.
التعويضات والحوافز
يشتمل هيكل تعويضات StepStone على الرواتب الأساسية ومكافآت الأداء والفوائد المحمولة، مما يتوافق مع الأداء الاستثماري للشركة.
الاستنتاج بشأن المقاييس المالية
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة StepStone Group Inc. اعتبارًا من مارس 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 419 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 156 مليون دولار |
| صافي الدخل | 90 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 53 مليار دولار |
كيف تجني شركة StepStone Group Inc. (STEP) الأموال
رسوم إدارة الاستثمار
تحقق مجموعة StepStone جزءًا كبيرًا من إيراداتها من خلال رسوم إدارة الاستثمار. يتم عادةً تحميل هذه الرسوم كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من السنة المالية 2022، أعلنت شركة StepStone عن أصول تحت الإدارة تبلغ حوالي 65 مليار دولار.
تأتي رسوم إدارة الاستثمار في المقام الأول من العملاء المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات.
| سنة | الأصول المُدارة (بالمليارات) | نسبة الرسوم الإدارية | الرسوم الإدارية المقدرة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 53 | 1.25% | 663 |
| 2021 | 60 | 1.25% | 750 |
| 2022 | 65 | 1.25% | 812.5 |
| 2023 | 70 | 1.25% | 875 |
رسوم الأداء
بالإضافة إلى رسوم الإدارة، تحصل شركة StepStone على رسوم الأداء بناءً على نجاح الاستثمارات التي تديرها. عادة ما تكون هذه الرسوم نسبة مئوية من الأرباح الناتجة عن الصناديق. بالنسبة لعام 2022، أعلنت شركة StepStone عن إيرادات رسوم الأداء بحوالي 125 مليون دولار.
الخدمات الاستشارية
تقدم StepStone خدمات استشارية تساهم في زيادة إيراداتها. وتشمل هذه الخدمات الاستشارات بشأن استراتيجية الاستثمار وإنشاء المحفظة للعملاء. وفي العام المالي 2022، بلغت إيرادات الخدمات الاستشارية 45 مليون دولار.
تنويع الإيرادات
تقوم الشركة بتنويع مصادر إيراداتها من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك:
- الاستثمارات العقارية
- الأسهم الخاصة
- الاستثمارات الائتمانية
الأداء المالي Overview
بالنسبة للعام المالي 2022، أعلنت شركة StepStone عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 982 مليون دولار أمريكي، مما يعكس معدل نمو قدره 15٪ مقارنة بعام 2021. وبلغ صافي الدخل لنفس العام حوالي 150 مليون دولار أمريكي.
| سنة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| 2020 | 800 | 120 | - |
| 2021 | 855 | 130 | 6.9% |
| 2022 | 982 | 150 | 15% |
قاعدة العملاء
يشمل عملاء StepStone في المقام الأول مستثمرين مؤسسيين كبارًا. تؤثر التركيبة السكانية للعملاء وتخصيصات رأس مالهم بشكل كبير على تدفقات إيرادات الشركة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى الشركة أكثر من 400 عميل على مستوى العالم.
التوقعات المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف شركة StepStone إلى زيادة الأصول الخاضعة للإدارة إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، مما قد يعزز إيرادات الرسوم الإدارية الخاصة بها. وتشمل المبادرات الإستراتيجية للشركة التوسع في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التكنولوجية.
StepStone Group Inc. (STEP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support