Uma breve história do Stepstone Group Inc. (etapa)

Fundação e os primeiros anos

Stepstone Group Inc. foi fundado em 2007 por Monte Brem, Doug Kahn, e Brian McCaffrey. A empresa foi criada como uma empresa de consultoria em private equity e investimentos com sede em San Diego, Califórnia. Desde a sua criação, a Stepstone se concentrou em fornecer aos investidores institucionais soluções de investimento em várias classes de ativos, incluindo private equity, imóveis, crédito e infraestrutura.

Crescimento e expansão

Até 2020, Stepstone havia crescido significativamente, gerenciando aproximadamente US $ 375 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A empresa expandiu seus serviços em todo o mundo, estabelecendo escritórios em principais centros financeiros como Nova York, Londres e Hong Kong. A expansão foi alimentada por um aumento na demanda por investimentos no mercado privado entre clientes institucionais.

Oferta pública

Em 2020, o Stepstone Group foi público, listado no Nasdaq sob o símbolo de ticker ETAPA. A oferta pública inicial (IPO) ocorreu em 23 de julho de 2020, com ações precificadas em $18. O IPO aumentou aproximadamente US $ 360 milhões. O AUM da empresa foi relatado como US $ 401,8 bilhões Até o final do ano 2020.

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal de 2022, Stepstone relatou receitas de US $ 388,1 milhões, marcando um aumento substancial ano a ano de US $ 231,7 milhões em 2021. A empresa atribuiu esse crescimento a taxas de consultoria e gerenciamento mais altas, impulsionadas pelo aumento da AUM e pela demanda por seus serviços.

Estatísticas -chave

Iniciativas estratégicas

A Stepstone continuou a aprimorar seus recursos de investimento por meio de iniciativas estratégicas, incluindo:

• Aquisições de empresas de investimento boutique para reforçar a experiência nos mercados de nicho.
• Desenvolvimento de plataformas de tecnologia proprietárias destinadas a melhorar análises e relatórios para clientes.
• Concentre -se nos fatores ambientais, sociais e de governança (ESG) nas estratégias de investimento, alinhando -se com o aumento da demanda dos investidores por investimentos sustentáveis.

Presença global

A partir de 2023, Stepstone opera 20 países, com mais de 500 funcionários. A empresa mantém uma base de clientes diversificada, incluindo:

• Fundos de pensão
• Doações
• Fundos soberanos de riqueza
• Escritórios familiares
• Indivíduos de alta rede

Panorama

Em 2023, Stepstone relatou um AUM projetado de aproximadamente US $ 500 bilhões. A empresa pretende continuar expandindo sua presença global, fornecendo soluções inovadoras de investimento adaptadas às necessidades em evolução de seus clientes.

Um dono da STEPStone Group Inc. (etapa)

Estrutura de propriedade

O Stepstone Group Inc. (Etapa) opera sob uma estrutura de propriedade complexa envolvendo várias partes interessadas.

Principais investidores institucionais

Os seguintes investidores institucionais mantêm participações significativas no Stepstone Group:

Detalhes da propriedade privilegiada

A propriedade privilegiada no Stepstone Group está concentrada entre os principais executivos:

Desempenho recente do mercado

Até os dados de negociação mais recentes, o Stepstone Group Inc. mostrou métricas notáveis ​​de desempenho:

Conclusão

Este capítulo forneceu um abrangente overview da propriedade do Stepstone Group Inc. e suas estatísticas de desempenho financeiro. A estrutura de propriedade é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, insiders e investidores de varejo, juntamente com os indicadores críticos de desempenho do mercado.

STEPSTONE GRUPO INC. (Etapa) Declaração de missão

Corporativo Overview

A Stepstone Group Inc. é uma empresa global de investimentos em mercados privados dedicada a fornecer a seus clientes soluções superiores de investimento. A missão da empresa gira em torno de gerar retornos de investimento sustentável, aproveitando a profunda experiência em private equity, imóveis, infraestrutura e dívida privada. Em dezembro de 2022, a Stepstone relatou ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 120 bilhões.

Valores centrais

• Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência.
• Excelência: Comprometendo -se à excelência em todas as decisões de investimento e envolvimento do cliente.
• Colaboração: Promovendo o trabalho em equipe e as parcerias para impulsionar a inovação e o sucesso.
• Diversidade: Abraçando a diversidade e a inclusão entre as equipes para melhorar os resultados do investimento.

Estratégia de investimento

A Stepstone emprega uma estratégia de investimento abrangente caracterizada por:

• Abordagem orientada a pesquisa: Utilizando pesquisas extensas para identificar mercados carentes e oportunidades de investimento.
• Alcance global: Aproveitando uma rede mundial para acessar gerentes de investimento de primeira linha em todo o mundo.
• Soluções personalizadas: Fornecendo estratégias de investimento personalizado que atendem às necessidades específicas dos clientes institucionais.

Compromisso com a sustentabilidade

A Stepstone está comprometida com o investimento sustentável, com foco em considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos de investimento. Em 2023, 75% de suas avaliações de investimento incorporaram fatores ESG.

Desempenho financeiro

Foco do cliente

Stepstone se dedica a atender a vários tipos de clientes, incluindo:

• Fundos de pensão: Fornecendo soluções abrangentes de investimento adaptadas para fundos de aposentadoria.
• Doações e fundações: Apoiar a sustentabilidade financeira de longo prazo para organizações sem fins lucrativos.
• Escritórios familiares: Crie estratégias de investimento sob medida para atender às necessidades de famílias ricas.

Presença global

A Stepstone opera nos principais hubs financeiros em todo o mundo, incluindo:

• América do Norte: Escritórios em Nova York, São Francisco e Toronto.
• Europa: Locais em Londres, Frankfurt e Zurique.
• Ásia-Pacífico: Escritórios em Hong Kong e Sydney.

Inovação e tecnologia

A Stepstone integra a tecnologia avançada em suas operações para aprimorar a tomada de decisões e otimizar os processos. Em 2022, a empresa investiu mais de US $ 5 milhões em atualizações de tecnologia e ferramentas analíticas.

Conclusão sobre visão e objetivos da missão

O Stepstone Group Inc. está posicionado como líder no cenário de investimento em mercados privados, impulsionada por sua missão de fornecer resultados excepcionais de investimento, enquanto aderiam a seus valores centrais e comprometimento com a sustentabilidade.

Como funciona o STEPStone Group Inc. (etapa)

Empresa Overview

O Stepstone Group Inc. (STEP) é uma empresa líder de mercados privados globais que fornece soluções de investimento e serviços de consultoria. Em abril de 2023, a empresa gerencia aproximadamente US $ 53 bilhões Em ativos em várias estratégias, incluindo patrimônio privado, capital de risco, imóveis, infraestrutura e dívida privada.

Segmentos de negócios

A Stepstone opera através de vários segmentos de negócios distintos:

• Gerenciamento de investimentos
• Serviços de consultoria
• Pesquisa e consultoria

Gerenciamento de investimentos

O segmento de gerenciamento de investimentos da Stepstone é responsável por investimentos diretos e compromissos de financiamento. A empresa se concentra em uma abordagem de várias estratégias que implica:

• Investimentos de fundos primários
• Investimentos secundários
• Co-investimentos

A empresa tem aproximadamente 1,200 Clientes institucionais, incluindo fundos de pensão, doações, fundações e escritórios familiares.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, Stepstone relatou receita total de US $ 419 milhões, com um EBITDA ajustado de US $ 156 milhões e um lucro líquido de US $ 90 milhões. A divisão de receita da empresa entre seus segmentos foi:

Ativos sob gestão (AUM)

O AUM de Stepstone mostrou crescimento consistente. Os ativos são diversificados em várias geografias e classes de ativos:

Base de clientes

Stepstone serve uma clientela diversificada, incluindo:

• Fundos de pensão
• Doações
• Fundações
• Escritórios familiares

Aproximadamente 75% de seus clientes estão sediados na América do Norte.

Desenvolvimentos recentes

Em março de 2023, a Stepstone anunciou uma parceria estratégica com uma empresa líder de tecnologia para aprimorar seus recursos de análise de dados para monitoramento e relatórios de portfólio.

Posição de mercado

No primeiro trimestre de 2023, o Stepstone Group manteve uma forte posição de mercado, classificando -se entre os 10 principais consultores de investimento em private equity em todo o mundo.

Compensação e incentivos

A estrutura de remuneração de Stepstone inclui salários de base, bônus de desempenho e interesse, alinhando os incentivos aos funcionários com o desempenho do investimento da empresa.

Conclusão sobre métricas financeiras

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o Stepstone Group Inc. em março de 2023:

Como o Stepstone Group Inc. (etapa) ganha dinheiro

Taxas de gerenciamento de investimentos

O Stepstone Group gera uma parcela significativa de sua receita por meio de taxas de gerenciamento de investimentos. Essas taxas são normalmente cobradas como uma porcentagem de ativos sob gestão (AUM). No ano fiscal de 2022, a Stepstone registrou um AUM de aproximadamente US $ 65 bilhões.

As taxas de gerenciamento de investimentos vêm principalmente de clientes institucionais, incluindo fundos de pensão, doações e fundações.

Taxas de desempenho

Além das taxas de gerenciamento, a Stepstone obtém taxas de desempenho com base no sucesso dos investimentos que eles gerenciam. Essas taxas são tipicamente uma porcentagem dos lucros gerados pelos fundos. Para o ano de 2022, a Stepstone registrou receita de taxa de desempenho de aproximadamente US $ 125 milhões.

Serviços de consultoria

A Stepstone oferece serviços consultivos que contribuem para sua receita. Esses serviços incluem consultoria em estratégia de investimento e construção de portfólio para clientes. No ano fiscal de 2022, a receita do serviço consultivo totalizou US $ 45 milhões.

Diversificação de receita

A empresa diversifica seus fluxos de receita através de várias avenidas, incluindo:

• Investimentos imobiliários
• Private equity
• Investimentos de crédito

Desempenho financeiro Overview

Para o ano fiscal de 2022, a Stepstone registrou receita total de aproximadamente US $ 982 milhões, refletindo uma taxa de crescimento de 15% em comparação com 2021. O lucro líquido para o mesmo ano foi de cerca de US $ 150 milhões.

Base de clientes

Os clientes da Stepstone incluem principalmente grandes investidores institucionais. A demografia do cliente e suas alocações de capital influenciam significativamente os fluxos de receita da empresa. No final de 2022, a empresa tinha mais de 400 clientes em todo o mundo.

Projeções futuras

No futuro, a Stepstone pretende aumentar seu AUM para US $ 100 bilhões até o final de 2024, o que poderia aumentar sua receita de taxa de gerenciamento. As iniciativas estratégicas da Companhia incluem a expansão para novos mercados e o aprimoramento de suas capacidades tecnológicas.