Una breve historia de Stepstone Group Inc. (paso)

Fundación y primeros años

Stepstone Group Inc. fue fundada en 2007 por Monte Brem, Doug Kahn, y Brian McCaffrey. La compañía se estableció como una firma de asesoramiento de inversiones e capital privado con sede en San Diego, California. Desde su inicio, Stepstone se ha centrado en proporcionar a los inversores institucionales soluciones de inversión en varias clases de activos, incluidas las acciones privadas, bienes raíces, crédito e infraestructura.

Crecimiento y expansión

Para 2020, Stepstone había crecido significativamente, gestionando aproximadamente $ 375 mil millones en activos bajo administración (AUM). La firma amplió sus servicios a nivel mundial, estableciendo oficinas en centros financieros clave como Nueva York, Londres y Hong Kong. La expansión fue alimentada por un aumento en la demanda de inversiones en el mercado privado entre clientes institucionales.

Ofrenda pública

En 2020, Stepstone Group se hizo público, incluido en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker PASO. La oferta pública inicial (IPO) ocurrió el 23 de julio de 2020, con acciones a un precio de $18. La OPI se elevó aproximadamente $ 360 millones. El AUM de la compañía se informó como $ 401.8 mil millones por fin de año 2020.

Desempeño financiero reciente

Para el año fiscal 2022, Stepstone informó ingresos de $ 388.1 millones, marcando un aumento sustancial de año tras año de $ 231.7 millones en 2021. La empresa atribuyó este crecimiento a mayores tarifas de asesoramiento y gestión, impulsada por el aumento de AUM y la demanda de sus servicios.

Estadística clave

Iniciativas estratégicas

Stepstone ha seguido mejorando sus capacidades de inversión a través de iniciativas estratégicas, que incluyen:

• Adquisiciones de empresas de inversión boutique para reforzar la experiencia en nicho de mercado.
• Desarrollo de plataformas tecnológicas patentadas destinadas a mejorar el análisis y los informes para los clientes.
• Concéntrese en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en estrategias de inversión, alineándose con la creciente demanda de inversores de inversión sostenible.

Presencia global

A partir de 2023, Stepstone opera en Over 20 países, con más de 500 empleados. La empresa mantiene una base de clientes diversa, que incluye:

• Fondos de pensiones
• Dotación
• Fondos de riqueza soberana
• Oficinas familiares
• Individuos de alto nivel de red

Perspectiva

En 2023, Stepstone informó un AUM proyectado de aproximadamente $ 500 mil millones. La firma tiene como objetivo continuar expandiendo su huella global al tiempo que ofrece soluciones de inversión innovadoras adaptadas a las necesidades en evolución de sus clientes.

A Who posee Stepstone Group Inc. (paso)

Estructura de propiedad

Stepstone Group Inc. (STEP) opera bajo una compleja estructura de propiedad que involucra a varios interesados.

Principales inversores institucionales

Los siguientes inversores institucionales tienen apuestas significativas en Stepstone Group:

Detalles de propiedad interna

La propiedad interna en Stepstone Group está concentrada entre los ejecutivos clave:

Rendimiento reciente del mercado

A partir de los últimos datos comerciales, Stepstone Group Inc. ha mostrado métricas de rendimiento notables:

Conclusión

Este capítulo ha proporcionado un completo overview de la propiedad de Stepstone Group Inc. y sus estadísticas de desempeño financiero. La estructura de propiedad se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, expertos e inversores minoristas, junto con indicadores críticos de rendimiento del mercado.

Declaración de misión de Stepstone Group Inc. (Paso)

Corporativo Overview

Stepstone Group Inc. es una firma mundial de inversión de mercados privados dedicada a proporcionar a sus clientes soluciones de inversión superiores. La misión de la compañía gira en torno a generar rendimientos de inversión sostenible al aprovechar una profunda experiencia en capital privado, bienes raíces, infraestructura y deuda privada. A diciembre de 2022, Stepstone informó activos bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 120 mil millones.

Valores centrales

• Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia.
• Excelencia: Comprometerse con la excelencia en cada decisión de inversión y participación del cliente.
• Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para impulsar la innovación y el éxito.
• Diversidad: Abrazando la diversidad y la inclusión entre los equipos para mejorar los resultados de la inversión.

Estrategia de inversión

Stepstone emplea una estrategia de inversión integral caracterizada por:

• Enfoque impulsado por la investigación: Utilizando investigaciones extensas para identificar mercados y oportunidades de inversión desatendidos.
• Alcance global: Aprovechar una red mundial para acceder a los administradores de inversiones de primer nivel en todo el mundo.
• Soluciones personalizadas: Proporcionar estrategias de inversión personalizadas que satisfagan las necesidades específicas de los clientes institucionales.

Compromiso con la sostenibilidad

Stepstone está comprometido con la inversión sostenible, centrándose en consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus procesos de inversión. En 2023, el 75% de sus evaluaciones de inversión incorporaron factores ESG.

Desempeño financiero

Enfoque del cliente

Stepstone se dedica a servir varios tipos de clientes, incluidos:

• Fondos de pensiones: Proporcionando soluciones integrales de inversión adaptadas para fondos de jubilación.
• Dotaciones y cimientos: Apoyo a la sostenibilidad financiera a largo plazo para organizaciones sin fines de lucro.
• Oficinas familiares: Elaboración de estrategias de inversión a medida para satisfacer las necesidades de las familias ricas.

Presencia global

Stepstone opera en centros financieros clave en todo el mundo, que incluyen:

• América del norte: Oficinas en Nueva York, San Francisco y Toronto.
• Europa: Ubicaciones en Londres, Frankfurt y Zurich.
• Asia-Pacífico: Oficinas en Hong Kong y Sydney.

Innovación y tecnología

Stepstone integra tecnología avanzada en sus operaciones para mejorar la toma de decisiones y la racionalización de los procesos. En 2022, la compañía invirtió más de $ 5 millones en actualizaciones tecnológicas y herramientas analíticas.

Conclusión sobre la visión de la misión y los objetivos

Stepstone Group Inc. se posiciona como líder en el panorama de inversiones de los mercados privados, impulsado por su misión de ofrecer resultados de inversión excepcionales mientras se adhiere a sus valores centrales y compromiso con la sostenibilidad.

Cómo funciona Stepstone Group Inc. (STEP)

Compañía Overview

Stepstone Group Inc. (STEP) es una firma líder mundial de mercados privados que proporciona soluciones de inversión y servicios de asesoramiento. A partir de abril de 2023, la compañía administra aproximadamente $ 53 mil millones en activos en diversas estrategias, incluidos el capital privado, el capital de riesgo, los bienes raíces, la infraestructura y la deuda privada.

Segmentos de negocios

Stepstone opera a través de varios segmentos comerciales distintos:

• Gestión de inversiones
• Servicios de asesoramiento
• Investigación y asesoramiento

Gestión de inversiones

El segmento de gestión de inversiones de Stepstone es responsable de inversiones directas y compromisos de fondos. La compañía se centra en un enfoque de múltiples estrategias que implica:

• Inversiones de fondos primarios
• Inversiones secundarias
• Coinversiones

La compañía tiene aproximadamente 1,200 clientes institucionales, incluidos fondos de pensiones, dotaciones, fundamentos y oficinas familiares.

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023, Stepstone reportó ingresos totales de $ 419 millones, con un ebitda ajustado de $ 156 millones y un ingreso neto de $ 90 millones. Los ingresos de la compañía divididos entre sus segmentos fueron:

Activos bajo gestión (AUM)

El AUM de Stepstone ha mostrado un crecimiento constante. Los activos están diversificados en varias geografías y clases de activos:

Base de clientes

Stepstone sirve a una clientela diversa, que incluye:

• Fondos de pensiones
• Dotación
• Cimientos
• Oficinas familiares

Aproximadamente 75% de sus clientes tienen su sede en América del Norte.

Desarrollos recientes

En marzo de 2023, Stepstone anunció una asociación estratégica con una empresa tecnológica líder para mejorar sus capacidades de análisis de datos para el monitoreo y los informes de cartera.

Posición de mercado

A partir del primer trimestre de 2023, Stepstone Group ha mantenido una posición de mercado sólida, clasificándose entre los 10 principales consultores de inversión de capital privado a nivel mundial.

Compensación e incentivos

La estructura de compensación de Stepstone incluye salarios básicos, bonos de rendimiento e interés, alineando los incentivos de los empleados con el desempeño de la inversión de la empresa.

Conclusión sobre métricas financieras

La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para Stepstone Group Inc. a marzo de 2023:

Cómo Stepstone Group Inc. (STEP) gana dinero

Tarifas de gestión de inversiones

Stepstone Group genera una parte significativa de sus ingresos a través de tarifas de gestión de inversiones. Estas tarifas generalmente se cobran como un porcentaje de activos bajo administración (AUM). A partir del año fiscal 2022, Stepstone informó un AUM de aproximadamente $ 65 mil millones.

Las tarifas de gestión de inversiones provienen principalmente de clientes institucionales, incluidos fondos de pensiones, dotaciones y fundaciones.

Tarifas de rendimiento

Además de las tarifas de gestión, Stepstone gana tarifas de rendimiento basadas en el éxito de las inversiones que administran. Estas tarifas suelen ser un porcentaje de las ganancias generadas por los fondos. Para el año 2022, Stepstone reportó ingresos por tarifas de rendimiento de aproximadamente $ 125 millones.

Servicios de asesoramiento

Stepstone ofrece servicios de asesoramiento que contribuyen a sus ingresos. Estos servicios incluyen consultoría sobre estrategia de inversión y construcción de cartera para clientes. En el año fiscal 2022, los ingresos por el servicio de asesoramiento ascendieron a $ 45 millones.

Diversificación de ingresos

La compañía diversifica sus fuentes de ingresos a través de varias vías, incluidas:

• Inversiones inmobiliarias
• Capital privado
• Inversiones de crédito

Desempeño financiero Overview

Para el año fiscal 2022, Stepstone reportó ingresos totales de aproximadamente $ 982 millones, lo que refleja una tasa de crecimiento del 15% en comparación con 2021. El ingreso neto para el mismo año fue de alrededor de $ 150 millones.

Base de clientes

Los clientes de Stepstone incluyen principalmente grandes inversores institucionales. La demografía del cliente y sus asignaciones de capital influyen significativamente en los flujos de ingresos de la compañía. A finales de 2022, la empresa tenía más de 400 clientes a nivel mundial.

Proyecciones futuras

Mirando hacia el futuro, Stepstone tiene como objetivo aumentar su AUM a $ 100 mil millones para fines de 2024, lo que podría mejorar sus ingresos por tarifas de gestión. Las iniciativas estratégicas de la compañía incluyen expandirse a nuevos mercados y mejorar sus capacidades tecnológicas.