Une brève histoire de Stepstone Group Inc. (Step)
Fondation et premières années
Stepstone Group Inc. a été fondée en 2007 par Monte Brem, Doug Kahn, et Brian McCaffrey. La société a été créée en tant que société de conseil en capital-investissement et en placement basée à San Diego, en Californie. Depuis sa création, Stepstone s'est concentré sur la fourniture aux investisseurs institutionnels des solutions d'investissement dans diverses classes d'actifs, notamment le capital-investissement, l'immobilier, le crédit et les infrastructures.
Croissance et expansion
D'ici 2020, Stepstone avait considérablement augmenté, gérant approximativement 375 milliards de dollars dans les actifs sous gestion (AUM). L'entreprise a élargi ses services à l'échelle mondiale, établissant des bureaux dans des principaux centres financiers tels que New York, Londres et Hong Kong. L'expansion a été alimentée par une augmentation de la demande d'investissements du marché privé parmi les clients institutionnels.
Offre publique
En 2020, Stepstone Group est devenu public, répertorié sur le Nasdaq sous le symbole de ticker ÉTAPE. L'offre publique initiale (IPO) a eu lieu le 23 juillet 2020, avec des actions au prix de $18. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 360 millions de dollars. L'AUM de l'entreprise a été signalé comme 401,8 milliards de dollars À la fin de l'année 2020.
Performance financière récente
Pour l'exercice 2022, Stepstone a rapporté des revenus de 388,1 millions de dollars, marquant une augmentation substantielle d'une année à l'autre par rapport 231,7 millions de dollars en 2021. L'entreprise a attribué cette croissance à des frais de conseil et de gestion plus élevés, tirés par l'augmentation de l'AUM et la demande pour ses services.
Statistiques clés
| Année | Actifs sous gestion (AUM) | Revenu | Revenu net | Prix de l'action (fin de l'année) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 401,8 milliards de dollars | 191,7 millions de dollars | 33,1 millions de dollars | $18.00 |
| 2021 | 408,3 milliards de dollars | 231,7 millions de dollars | 56,1 millions de dollars | $34.00 |
| 2022 | 471,2 milliards de dollars | 388,1 millions de dollars | 70,0 millions de dollars | $48.21 |
Initiatives stratégiques
Stepstone a continué d'améliorer ses capacités d'investissement grâce à des initiatives stratégiques, notamment:
- Acquisitions des sociétés d'investissement en boutique pour renforcer l'expertise sur les marchés de niche.
- Développement de plateformes technologiques propriétaires visant à améliorer l'analyse et les rapports pour les clients.
- Concentrez-vous sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d'investissement, s'alignant sur l'augmentation de la demande des investisseurs d'investissement durable.
Présence mondiale
Depuis 2023, Stepstone fonctionne sur 20 pays, avec plus de 500 employés. L'entreprise maintient une clientèle diversifiée, notamment:
- Fonds de pension
- Dotation
- Fonds de richesse souverain
- Familiaux
- Individus à haute nette
Perspectives
En 2023, Stepstone a rapporté un AUM projeté d'environ 500 milliards de dollars. L'entreprise vise à continuer d'élargir son empreinte mondiale tout en offrant des solutions d'investissement innovantes adaptées aux besoins en évolution de ses clients.
A qui possède Stepstone Group Inc. (Step)
Structure de propriété
Stepstone Group Inc. (Step) fonctionne sous une structure de propriété complexe impliquant diverses parties prenantes.
| Type de propriété | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions | Entité de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 49.3 | 10,235,000 | Diverses institutions |
| Propriété d'initié | 15.1 | 3,250,000 | Cadres et membres du conseil d'administration |
| Investisseurs de détail | 35.6 | 7,500,000 | Actionnaires individuels |
Principaux investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels suivants tiennent des enjeux importants dans le groupe Stepstone:
| Nom de l'institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 12.5 |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,000,000 | 10.0 |
| Conseillers mondiaux de la rue State | 1,500,000 | 7.5 |
Détails de la propriété d'initiés
La propriété d'initiés de Stepstone Group est concentrée parmi les cadres clés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| PDG du groupe Stepstone | Directeur général | 1,200,000 | 6.0 |
| CFO du groupe Stepstone | Directeur financier | 800,000 | 4.0 |
| Membre du conseil d'administration du groupe Stepstone | Membre du conseil d'administration | 1,250,000 | 6.5 |
Performance récente du marché
Depuis les dernières données commerciales, Stepstone Group Inc. a montré des mesures de performance notables:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (USD) | 35.50 |
| Capitalisation boursière (USD) | 700 millions |
| Bénéfice par action (EPS) (USD) | 1.75 |
| Rendement des dividendes (%) | 2.5 |
Conclusion
Ce chapitre a fourni un complet overview de la propriété de Stepstone Group Inc. et de ses statistiques de performance financière. La structure de la propriété se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et d'investisseurs de détail, ainsi que des indicateurs de performance du marché critiques.
Énoncé de mission Stepstone Group Inc. (étape)
Corporatif Overview
Stepstone Group Inc. est une société d'investissement mondiale sur les marchés privés dédiée à fournir à ses clients des solutions d'investissement supérieures. La mission de la société tourne autour de la génération de rendements d'investissement durables en tirant parti de l'expertise approfondie en capital-investissement, immobilier, infrastructure et dette privée. En décembre 2022, Stepstone a signalé des actifs sous gestion (AUM) d'environ 120 milliards de dollars.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence.
- Excellence: S'engager dans l'excellence dans chaque décision d'investissement et l'engagement des clients.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour stimuler l'innovation et le succès.
- Diversité: Adopter la diversité et l'inclusion entre les équipes pour améliorer les résultats des investissements.
Stratégie d'investissement
Stepstone utilise une stratégie d'investissement complète caractérisée par:
- Approche axée sur la recherche: Utiliser des recherches approfondies pour identifier les marchés mal desservis et les opportunités d'investissement.
- Reach global: Tirer parti d'un réseau mondial pour accéder aux gestionnaires de placements de haut niveau à travers le monde.
- Solutions personnalisées: Fournir des stratégies d'investissement sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients institutionnels.
Engagement à la durabilité
Stepstone s'engage à investir durable, en se concentrant sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. En 2023, 75% de ses évaluations d'investissement ont incorporé des facteurs ESG.
Performance financière
| Année | Actifs sous gestion (milliards de dollars) | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83 | 220 | 50 |
| 2021 | 95 | 270 | 60 |
| 2022 | 120 | 330 | 75 |
Focus du client
Stepstone est dédié au service de divers types de clients, notamment:
- Fonds de pension: Fournir des solutions d'investissement complètes adaptées aux fonds de retraite.
- Dotations et fondations: Soutenir la durabilité financière à long terme pour les organisations à but non lucratif.
- Bureaux familiaux: Création de stratégies d'investissement sur mesure pour répondre aux besoins des familles riches.
Présence mondiale
Stepstone opère dans les principaux hubs financiers dans le monde entier, notamment:
- Amérique du Nord: Bureaux à New York, San Francisco et Toronto.
- Europe: Emplacements à Londres, Francfort et Zurich.
- Asie-Pacifique: Bureaux à Hong Kong et Sydney.
Innovation et technologie
Stepstone intègre la technologie avancée dans ses opérations pour améliorer la prise de décision et rationaliser les processus. En 2022, la société a investi plus de 5 millions de dollars dans les améliorations technologiques et les outils analytiques.
Conclusion sur la vision et les objectifs de la mission
Stepstone Group Inc. est positionné comme un leader dans le paysage d'investissement des marchés privés, motivé par sa mission de fournir des résultats d'investissement exceptionnels tout en adhérant à ses valeurs fondamentales et à son engagement envers la durabilité.
Comment Stepstone Group Inc. (étape) fonctionne
Entreprise Overview
Entreprise Overview
Stepstone Group Inc. (STAP) est une principale entreprise mondiale des marchés privés qui fournit des solutions d'investissement et des services de conseil. En avril 2023, la société gère approximativement 53 milliards de dollars Dans les actifs de diverses stratégies, notamment le capital-investissement, le capital-risque, l'immobilier, les infrastructures et la dette privée.
Segments d'entreprise
Stepstone opère à travers plusieurs segments d'activité distincts:
- Gestion des investissements
- Services consultatifs
- Recherche et avis
Gestion des investissements
Le segment de la gestion des investissements de Stepstone est responsable des investissements directs et des engagements de fonds. La société se concentre sur une approche multi-stratégie qui implique:
- Investissements de fonds primaires
- Investissements secondaires
- Co-investissements
La société a approximativement 1,200 Clients institutionnels, y compris les fonds de pension, les dotations, les fondations et les bureaux familiaux.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, Stepstone a déclaré un chiffre d'affaires total de 419 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté de 156 millions de dollars et un revenu net de 90 millions de dollars. La division des revenus de la société entre ses segments était:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Gestion des investissements | $287 |
| Services consultatifs | $132 |
Actifs sous gestion (AUM)
L'AUM de Stepstone a montré une croissance cohérente. Les actifs sont diversifiés dans diverses géographies et classes d'actifs:
| Région | Aum (en milliards) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $30 |
| Europe | $15 |
| Asie-Pacifique | $8 |
Clientèle
Stepstone sert une clientèle diversifiée, notamment:
- Fonds de pension
- Dotation
- Fondations
- Familiaux
Environ 75% de ses clients sont basés en Amérique du Nord.
Développements récents
En mars 2023, Stepstone a annoncé un partenariat stratégique avec une entreprise de technologie leader pour améliorer ses capacités d'analyse de données pour la surveillance et les rapports de portefeuille.
Position sur le marché
Au premier trimestre 2023, Stepstone Group a maintenu une position de marché solide, se classant parmi les 10 meilleurs consultants en investissement en capital-investissement dans le monde.
Compensation et incitations
La structure de rémunération de Stepstone comprend des salaires de base, des primes de performance et des intérêts portables, en alignant les incitations aux employés sur la performance des investissements de l'entreprise.
Conclusion sur les mesures financières
Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour Stepstone Group Inc. en mars 2023:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux | 419 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 156 millions de dollars |
| Revenu net | 90 millions de dollars |
| Actifs sous gestion | 53 milliards de dollars |
Comment Stepstone Group Inc. (Step) fait de l'argent
Frais de gestion des investissements
Stepstone Group génère une partie importante de ses revenus grâce à des frais de gestion des investissements. Ces frais sont généralement facturés en pourcentage d'actifs sous gestion (AUM). Depuis l'exercice 2022, Stepstone a rapporté un AUM d'environ 65 milliards de dollars.
Les frais de gestion des investissements proviennent principalement de clients institutionnels, notamment des fonds de pension, des dotations et des fondations.
| Année | Aum (en milliards) | Pourcentage de frais de gestion | Frais de gestion estimés (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 53 | 1.25% | 663 |
| 2021 | 60 | 1.25% | 750 |
| 2022 | 65 | 1.25% | 812.5 |
| 2023 | 70 | 1.25% | 875 |
Frais de performance
En plus des frais de gestion, Stepstone obtient des frais de performance en fonction du succès des investissements qu'ils gèrent. Ces frais sont généralement un pourcentage des bénéfices générés par les fonds. Pour l'année 2022, Stepstone a déclaré des revenus de frais de performance d'environ 125 millions de dollars.
Services consultatifs
Stepstone propose des services consultatifs qui contribuent à ses revenus. Ces services comprennent le conseil sur la stratégie d'investissement et la construction de portefeuille pour les clients. Au cours de l'exercice 2022, les revenus des services consultatifs s'élevaient à 45 millions de dollars.
Diversification des revenus
La société diversifie ses sources de revenus à travers diverses voies, notamment:
- Investissements immobiliers
- Capital-investissement
- Investissements en crédit
Performance financière Overview
Pour l'exercice 2022, Stepstone a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 982 millions de dollars, reflétant un taux de croissance de 15% par rapport à 2021. Le bénéfice net de la même année était d'environ 150 millions de dollars.
| Année | Revenu total (en millions) | Revenu net (en millions) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| 2020 | 800 | 120 | - |
| 2021 | 855 | 130 | 6.9% |
| 2022 | 982 | 150 | 15% |
Clientèle
Les clients de Stepstone comprennent principalement de grands investisseurs institutionnels. Les données démographiques du client et leurs allocations en capital influencent considérablement les sources de revenus de l'entreprise. À la fin de 2022, l'entreprise comptait plus de 400 clients dans le monde.
Projections futures
À l'avenir, Stepstone vise à augmenter son AUM à 100 milliards de dollars d'ici la fin de 2024, ce qui pourrait améliorer ses revenus de frais de gestion. Les initiatives stratégiques de l’entreprise comprennent l’étendue dans de nouveaux marchés et l’amélioration de ses capacités technologiques.
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