Eine kurze Geschichte von Stepstone Group Inc. (Schritt)

Stiftung und frühe Jahre

Stepstone Group Inc. wurde 2007 von gegründet Monte Brem, Doug Kahn, Und Brian McCaffrey. Das Unternehmen wurde als Private -Equity- und Anlageberatungsunternehmen mit Sitz in San Diego, Kalifornien, gegründet. Seit seiner Gründung hat sich Stepstone darauf konzentriert, institutionelle Investoren Investitionslösungen in verschiedenen Vermögensklassen zu bieten, einschließlich Private -Equity, Immobilien, Kredit und Infrastruktur.

Wachstum und Expansion

Bis 2020 war Stepstone erheblich gewachsen und hat ungefähr geschafft 375 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten (AUM). Das Unternehmen erweiterte seine Dienstleistungen weltweit und errichtete Büros in wichtigen Finanzzentren wie New York, London und Hongkong. Die Expansion wurde durch einen Anstieg der Nachfrage nach privaten Marktinvestitionen bei institutionellen Kunden angeheizt.

Öffentliches Angebot

Im Jahr 2020 ging die Stepstone Group an die Börse, die im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol aufgeführt ist SCHRITT. Das erste Börsengang (Börsengang) ereignete sich am 23. Juli 2020 mit Preisaktien bei $18. Der Börsengang erhöhte ungefähr 360 Millionen Dollar. Die AUM des Unternehmens wurde als gemeldet als 401,8 Milliarden US -Dollar bis zum Jahresende 2020.

Jüngste finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete Stepstone Einnahmen von 388,1 Millionen US -Dollareinen erheblichen Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber 231,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2021 führte das Unternehmen dieses Wachstum auf höhere Beratungs- und Managementgebühren zurück, die durch erhöhte AUM und Nachfrage nach seinen Dienstleistungen zurückzuführen sind.

Schlüsselstatistiken

Strategische Initiativen

Stepstone hat seine Investitionsfähigkeiten durch strategische Initiativen weiter verbessert, darunter:

• Akquisitionen von Boutique -Investmentfirmen, um das Fachwissen auf Nischenmärkten zu stärken.
• Entwicklung proprietärer Technologieplattformen zur Verbesserung der Analyse und der Berichterstattung für Kunden.
• Konzentrieren Sie sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG) in Anlagestrategien und stimmen mit der zunehmenden Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen an.

Globale Präsenz

Ab 2023 arbeitet Stepstone in Over 20 Länder, mit mehr als 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen unterhält einen vielfältigen Kundenstamm, einschließlich:

• Pensionsfonds
• Stiftungen
• Souveräne Vermögensgelder
• Familienbüros
• Individuelle mit hohem Netzwert

Ausblick

Im Jahr 2023 meldete Stepstone ein projiziertes AUM von ungefähr 500 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen zielt darauf ab, seinen globalen Fußabdruck weiter zu erweitern und innovative Investitionslösungen zu liefern, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind.

A WHO gehört Stepstone Group Inc. (Schritt)

Eigentümerstruktur

Stepstone Group Inc. (Step) arbeitet unter einer komplexen Eigentümerstruktur, an der verschiedene Stakeholder beteiligt sind.

Große institutionelle Anleger

Die folgenden institutionellen Anleger haben erhebliche Beteiligung an der Stepstone -Gruppe:

Insider -Besitzdetails

Insider -Eigentum an der Stepstone Group konzentriert sich auf wichtige Führungskräfte:

Jüngste Marktleistung

Nach den neuesten Handelsdaten hat Stepstone Group Inc. bemerkenswerte Leistungsmetriken gezeigt:

Abschluss

Dieses Kapitel hat eine umfassende bereitgestellt overview des Eigentums der Stepstone Group Inc. und seiner finanziellen Leistungsstatistik. Die Struktur des Eigentums zeichnet sich durch eine Mischung aus institutionellen Investoren, Insidern und Einzelhandelsinvestoren zusammen mit kritischen Marktleistungsindikatoren aus.

Stepstone Group Inc. (Schritt) Mission Statement

Unternehmen Overview

Stepstone Group Inc. ist ein globales Investmentunternehmen für private Märkte, das seinen Kunden überlegene Investitionslösungen zur Verfügung stellt. Die Mission des Unternehmens dreht sich um die Erschreibung nachhaltiger Anlagenrenditen, indem er tiefes Fachwissen in Bezug auf Private -Equity, Immobilien, Infrastruktur und private Schulden nutzt. Seit Dezember 2022 meldete Stepstone Vermögenswerte (AUM) von rund 120 Milliarden US -Dollar.

Kernwerte

• Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethik- und Transparenzstandards.
• Exzellenz: Sich in jeder Investitionsentscheidung und bei Kundenbindung zu hervorragende Leistungen einsetzen.
• Zusammenarbeit: Förderung von Teamarbeit und Partnerschaften, um Innovation und Erfolg voranzutreiben.
• Diversität: Umfang der Vielfalt und Inklusion zwischen den Teams, um die Investitionsergebnisse zu verbessern.

Anlagestrategie

Stepstone verwendet eine umfassende Anlagestrategie, die durch:

• Forschungsgetriebener Ansatz: Nutzung umfassender Forschung, um unterversorgte Märkte und Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Globale Reichweite: Nutzung eines weltweiten Netzwerks, um auf hochstufige Investmentmanager auf der ganzen Welt zuzugreifen.
• Customisierte Lösungen: Bereitstellung maßgeschneiderter Anlagestrategien, die den spezifischen Bedürfnissen institutioneller Kunden entsprechen.

Engagement für Nachhaltigkeit

Stepstone engagiert sich für nachhaltige Investitionen und konzentriert sich auf Umwelt-, Sozial- und Governance -Überlegungen (ESG) in seinen Anlageprozessen. Im Jahr 2023 beinhalteten 75% seiner Investitionsbewertungen ESG -Faktoren.

Finanzielle Leistung

Kundenfokus

Stepstone widmet sich der Dienerin verschiedener Arten von Kunden, darunter:

• Pensionsfonds: Bereitstellung umfassender Investitionslösungen, die auf Rentenfonds zugeschnitten sind.
• Stiftungen und Grundlagen: Unterstützung der langfristigen finanziellen Nachhaltigkeit für gemeinnützige Organisationen.
• Familienbüros: Basteln Sie maßgeschneiderte Anlagestrategien, um den Bedürfnissen wohlhabender Familien zu erfüllen.

Globale Präsenz

Stepstone ist weltweit in wichtigen finanziellen Hubs tätig, darunter:

• Nordamerika: Büros in New York, San Francisco und Toronto.
• Europa: Standorte in London, Frankfurt und Zürich.
• Asiatisch-pazifik: Büros in Hongkong und Sydney.

Innovation und Technologie

Stepstone integriert fortschrittliche Technologien in seine Operationen, um die Entscheidungsfindung und die Straffungsprozesse zu verbessern. Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen über 5 Millionen US -Dollar in technologische Upgrades und analytische Tools.

Schlussfolgerung zu Mission Vision und Zielen

Stepstone Group Inc. ist als führend in der Investmentlandschaft der privaten Märkte positioniert, die von ihrer Mission zur Erbringung außergewöhnlicher Investitionsergebnisse vorangetrieben und gleichzeitig seine Grundwerte und sein Engagement für Nachhaltigkeit einhalten.

Wie Stepstone Group Inc. (Schritt) funktioniert

Unternehmen Overview

Stepstone Group Inc. (Step) ist ein führendes globales Unternehmen für private Märkte, das Investmentlösungen und Beratungsdienste anbietet. Ab April 2023 verwaltet das Unternehmen ungefähr ungefähr 53 Milliarden US -Dollar In Vermögenswerten über verschiedene Strategien hinweg, einschließlich Private Equity, Risikokapital, Immobilien, Infrastruktur und private Schulden.

Geschäftsegmente

Stepstone arbeitet über mehrere unterschiedliche Geschäftssegmente:

• Investmentmanagement
• Beratungsdienste
• Forschung und Beratung

Investmentmanagement

Das Investment -Management -Segment von Stepstone ist für Direktinvestitionen und Fondsverpflichtungen verantwortlich. Das Unternehmen konzentriert sich auf einen Multi-Strategie-Ansatz, der mit sich bringt:

• Primärfondsinvestitionen
• Sekundäre Investitionen
• Co-Investition

Das Unternehmen hat ungefähr 1,200 Institutionelle Kunden, einschließlich Pensionsfonds, Stiftungen, Stiftungen und Familienbüros.

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2023 meldete Stepstone den Gesamtumsatz von 419 Millionen US -Dollarmit einem angepassten EBITDA von 156 Millionen Dollar und ein Nettoeinkommen von 90 Millionen Dollar. Der Umsatz des Unternehmens unter seinen Segmenten war:

Vermögenswerte im Management (AUM)

Die AUM von Stepstone hat ein konsequentes Wachstum gezeigt. Die Vermögenswerte sind in verschiedenen Geografien und Vermögensklassen diversifiziert:

Kundenstamm

Stepstone dient einer vielfältigen Kundschaft, einschließlich:

• Pensionsfonds
• Stiftungen
• Fundamente
• Familienbüros

Etwa 75% seiner Kunden sind in Nordamerika ansässig.

Jüngste Entwicklungen

Im März 2023 kündigte Stepstone eine strategische Partnerschaft mit einem führenden Technologieunternehmen an, um seine Datenanalysefunktionen für die Portfolioüberwachung und -berichterstattung zu verbessern.

Marktposition

Ab dem zweiten Quartal 2023 hat die Stepstone Group eine starke Marktposition aufrechterhalten, die weltweit zu den zehn besten Beratern für Private Equity Investment -Berater rangiert.

Entschädigung und Anreize

Die Vergütungsstruktur von Stepstone umfasst Grundgehälter, Leistungsboni und Interesse, die Anreize der Mitarbeiter mit der Investitionsleistung des Unternehmens ausrichten.

Schlussfolgerung zu finanziellen Metriken

In der folgenden Tabelle werden wichtige finanzielle Metriken für die Stepstone Group Inc. ab März 2023 zusammengefasst:

Wie Stepstone Group Inc. (Schritt) Geld verdient

Investmentmanagementgebühren

Die Stepstone Group generiert einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen durch Investitionsmanagementgebühren. Diese Gebühren werden in der Regel als Prozentsatz der verwalteten Vermögenswerte (AUM) berechnet. Ab dem Geschäftsjahr 2022 meldete Stepstone eine AUM von rund 65 Milliarden US -Dollar.

Investitionsmanagementgebühren stammen hauptsächlich von institutionellen Kunden, einschließlich Pensionsfonds, Stiftungen und Stiftungen.

Leistungsgebühren

Neben den Managementgebühren erhält Stepstone Leistungsgebühren auf der Grundlage des Erfolgs der von ihnen verwalteten Investitionen. Diese Gebühren sind in der Regel ein Prozentsatz der von den Fonds erzielten Gewinne. Für das Jahr 2022 meldete Stepstone den Umsatz von Leistungsgebühren von rund 125 Millionen US -Dollar.

Beratungsdienste

Stepstone bietet Beratungsdienste an, die zu seinen Einnahmen beitragen. Diese Dienstleistungen umfassen die Beratung der Anlagestrategie und des Portfolios für Kunden. Im Geschäftsjahr 2022 belief sich der Umsatz von Beratungsdienstleistungen auf 45 Millionen US -Dollar.

Einnahmediversifizierung

Das Unternehmen diversifiziert seine Einnahmequellen durch verschiedene Wege, darunter:

• Immobilieninvestitionen
• Private Equity
• Kreditinvestitionen

Finanzielle Leistung Overview

Für das Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Stepstone einen Gesamtumsatz von rund 982 Mio. USD, was eine Wachstumsrate von 15% gegenüber 2021 entspricht. Das Nettoeinkommen für das gleiche Jahr betrug rund 150 Millionen US -Dollar.

Kundenstamm

Zu den Kunden von Stepstone gehören hauptsächlich große institutionelle Anleger. Die demografische Daten der Kunden und deren Kapitalzuweisungen beeinflussen die Einnahmequellen des Unternehmens erheblich. Zum Ende 2022 hatte das Unternehmen weltweit über 400 Kunden.

Zukünftige Projektionen

Mit Blick auf die Zukunft soll Stepstone sein AUM bis Ende 2024 auf 100 Milliarden US -Dollar erhöhen, was die Einnahmen aus der Verwaltungsgebühr steigern könnte. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören die Ausdehnung neuer Märkte und die Verbesserung der technologischen Fähigkeiten.