Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
شهد النصف الثالث تحولات كبيرة على مر السنين، مع تطورات ملحوظة في مقاييسه التشغيلية والمالية. اعتبارًا من عام 2024، وضعت الشركة نفسها كلاعب رئيسي في صناعتها.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ H3 عن إجمالي 99,227,029 أسهم عادية قائمة، بإجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 3,631.3 مليون دولار. وقد شهدت الشركة نمواً كبيراً في صافي دخلها، حيث وصل إلى 36.6 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 30.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
أظهر الأداء المالي لـ H3 اتجاهًا تصاعديًا ثابتًا. فيما يلي ملخص للمقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 99.6 مليون دولار | 82.9 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | 20.2% |
| صافي الدخل | 108.4 مليون دولار | 93.9 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | 15.4% |
| FFO (الأموال من العمليات) | 169.8 مليون دولار | 135.5 مليون دولار | 34.3 مليون دولار | 25.3% |
المعالم التشغيلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة H3 على خمسة عقارات صناعية بإجمالي استثمار أولي قدره 437 مليون دولار، والتي شملت حوالي 267.4 مليون دولار المخصصة للأرض و 147.9 مليون دولار للمباني والتحسينات. أبلغت الشركة أيضًا عن زيادة في نفس المتجر القائم على النقد NOI (صافي دخل التشغيل) بمقدار تقريبًا 14.2 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان النصف الثالث 675 مليون دولار في الديون غير المضمونة، انخفاضا من 775 مليون دولار في نهاية عام 2023. نجحت الشركة في سداد مبلغ أ 100 مليون دولار شريحة من سنداتها الرئيسية غير المضمونة في يوليو 2024، والتي تحمل فائدة عند 3.8%.
عوائد المساهمين
حافظ H3 على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغت توزيعات الأرباح $0.45 لكل سهم مدفوع في 31 مارس و30 يونيو 2024، و $0.49 للسهم المعلن في 30 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
وقد حددت الشركة استراتيجية نمو قوية، مع استثمارات كبيرة في التطوير العقاري والاستحواذ. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى H3 ثمانية عقارات قيد التطوير، بإجمالي استثمار متوقع يبلغ حوالي 520.3 مليون دولار.
من يملك شركة Terreno Realty Corporation (TRNO)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تمتلك الشركة إجمالي 99,227,029 سهمًا قائمًا. يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75,000,000 | 75.6% |
| المستثمرون الأفراد | 24,227,029 | 24.4% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من أحدث تقرير ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 12,000,000 | 12.1% |
| شركة بلاك روك | 11,500,000 | 11.6% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 10,500,000 | 10.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,000,000 | 9.1% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 8,000,000 | 8.1% |
تغييرات الملكية
في عام 2024، شهدت شركة Terreno Realty Corporation تقلبات في ملكيتها. قامت الشركة بإصدار أسهم جديدة مما أدى إلى زيادة إجمالي الأسهم من 96,212,243 في بداية العام إلى 99,227,029 في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
بلغ سعر سهم TRNO اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 66.83 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة كبيرة من 56.80 دولارًا أمريكيًا في نفس الوقت من عام 2023. وبلغت القيمة السوقية لشركة Terreno Realty Corporation حوالي 7.34 مليار دولار أمريكي.
معلومات الأرباح
قامت شركة Terreno Realty Corporation بدفع أرباح الأسهم باستمرار، حيث تم الإعلان عن توزيع أرباح بقيمة 0.49 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والأداء المالي
طوال عام 2024، نشطت شركة Terreno Realty Corporation في سوق العقارات، حيث استحوذت على عقارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 499.4 مليون دولار. وبلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 108.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع من 93.9 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
هيكل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت لدى شركة Terreno Realty Corporation ديون غير مضمونة بقيمة 675 مليون دولار. وحافظت الشركة على نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الاستثمارات في العقارات بنسبة 14.3%.
بيان مهمة شركة Terreno Realty Corporation (TRNO).
تفاصيل بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Terreno Realty Corporation في الحصول على العقارات الصناعية وامتلاكها وتشغيلها في الأسواق الساحلية الرئيسية بالولايات المتحدة، مع التركيز على مواقع ملء المدن. وتهدف الشركة إلى توفير مرافق عالية الجودة تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستأجرين، وبالتالي تعظيم القيمة للمساهمين.
مالي Overview (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Terreno Realty Corporation:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $278,912,000 |
| صافي الدخل | $108,394,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $197,516,000 |
| إجمالي الأصول | $4,570,871,000 |
| إجمالي الالتزامات | $939,576,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,631,295,000 |
| القيمة السوقية | $7,337,493,000 |
| الدين إلى إجمالي الاستثمارات في العقارات | 14.3% |
| صافي الدين | $428,487,000 |
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل المحفظة العقارية لشركة Terreno Realty Corporation ما يلي:
| نوع العقار | قدم مربع قابلة للتأجير | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|---|
| المباني | 17,765,198 | $292,828 | 87.7% |
| تحسين قطع الأراضي | 149.5 فدان | $40,922 | 12.3% |
معلومات التأجير والمستأجر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نسبة احتفاظ بالمستأجرين تبلغ:
- 67.3% للمحفظة التشغيلية
- 100.0% لتحسين محفظة الأراضي
وارتفعت الإيجارات النقدية على عقود الإيجار الجديدة والمتجددة بنحو 24.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمعدلات الإيجار السابقة لنفس المساحة.
هيكل الديون
يتضمن هيكل ديون شركة Terreno Realty ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| قرض لمدة 5 سنوات | $100,000 | يناير 2027 | 6.2% |
| قرض لمدة 5 سنوات | $100,000 | يناير 2028 | 6.5% |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $475,000 | متنوع (2026-2030) | 3.0% - 4.0% |
عمليات الاستحواذ والتصرفات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، باعت الشركة عقارًا واحدًا يقع في سوق سياتل مقابل 11.0 مليون دولار تقريبًا، مما أدى إلى تحقيق مكاسب تبلغ حوالي 5.7 مليون دولار. كما استحوذت الشركة على عقارات بإجمالي استثمارات أولية بلغت حوالي 476.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.
كيف تعمل شركة Terreno Realty Corporation (TRNO).
نموذج الأعمال والعمليات
تعمل شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) كصندوق استثمار عقاري صناعي (REIT) يركز بشكل أساسي على حيازة وامتلاك وتشغيل العقارات الصناعية في ستة أسواق ساحلية رئيسية في الولايات المتحدة: لوس أنجلوس، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، نيويورك/نيويورك جيرسي وميامي وواشنطن العاصمة. تتخصص الشركة في العقارات التي تقع في مواقع استراتيجية بالقرب من مراكز النقل الرئيسية والمراكز الحضرية.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت TRNO دخلاً صافيًا قدره 108.4 مليون دولار، مقارنة ب 93.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة قدرها 15.4%. وارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 41.8 مليون دولار على أساس سنوي، مدفوعًا بعقود الإيجار الجديدة والمتجددة وعمليات الاستحواذ على العقارات.
توزيع الإيرادات
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | إيرادات الإيجار (بالآلاف) | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $278,912 | $180,931 | $36,639 |
| الربع الثالث 2023 | $237,106 | $174,111 | $30,315 |
| 9 أشهر 2024 | $694,208 | $431,640 | $108,394 |
| 9 أشهر 2023 | $652,400 | $396,200 | $93,900 |
الإيجار والمستأجر Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة TRNO تتكون تقريبًا من 17.8 مليون قدم مربع من المساحة القابلة للإيجار، مع متوسط مرجح لمدة الإيجار المتبقية 4.1 سنة. حققت الشركة نسبة احتفاظ بالمستأجرين بلغت 67.3% للمحفظة التشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2024.
محفظة العقارات
تتنوع خصائص TRNO عبر أنواع مختلفة من العقارات الصناعية، بما في ذلك المستودعات ومراكز التوزيع والمساحات المرنة. كان الإيجار الأساسي السنوي للعقارات تقريبًا 333.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع العقار | الإيجار الأساسي السنوي (بالآلاف) | النسبة المئوية من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي |
|---|---|---|
| المباني | $292,828 | 87.7% |
| تحسين قطع الأراضي | $40,922 | 12.3% |
| المجموع | $333,750 | 100.0% |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى TRNO إجمالي ديون قدرها 675 مليون دولار مع عدم وجود الديون المضمونة. وبلغت نسبة الدين إلى إجمالي استثمارات الشركة في العقارات 14.3%.
| مكونات الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | $200,000 | 1.3% | 2027/2028 |
| كبار الملاحظات غير المضمونة | $475,000 | 3.0% - 4.7% | 2026 - 2031 |
| إجمالي الديون | $675,000 |
عمليات الاستحواذ والتطورات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت TRNO العديد من عمليات الاستحواذ المهمة، بما في ذلك العقارات الصناعية التي يبلغ مجموعها تقريبًا 437 مليون دولار. أبرمت الشركة أيضًا اتفاقيات للاستحواذ على عقارين إضافيين بسعر إجمالي قدره 163.9 مليون دولار.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت TRNO عن إجمالي أرباح الأسهم 0.45 دولار للسهم الواحدمما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين. كما وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين 0.49 دولار للسهم الواحد مستحق الدفع في 7 يناير 2025.
كيف تجني شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Terreno Realty Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال إيرادات الإيجار من محفظتها من العقارات الصناعية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنحو 41.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بعقود الإيجار والاستحواذ على العقارات الجديدة والمتجددة خلال عامي 2024 و2023.
وجاءت إيرادات الإيجار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغير بالدولار (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| نفس المتجر | $180,931 | $174,111 | $6,820 | 3.9% |
| خصائص تشغيل المتجر غير نفسها | $38,635 | $13,855 | $24,780 | 178.9% |
| إجمالي إيرادات الإيجار | $219,566 | $187,966 | $31,600 | 16.8% |
معدلات الإشغال وشروط الإيجار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الإشغال لنفس العقارات التجارية حوالي 97.3%، بانخفاض عن 98.4% في العام السابق. تتراوح شروط الإيجار للشركة عادة من ثلاث إلى عشر سنوات، وحوالي 97.6٪ من المساحة المؤجرة تشمل زيادات الإيجار الثابتة أو زيادات الإيجار على أساس مؤشر أسعار المستهلك.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 99.9 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها حوالي 16.9 مليون دولار أمريكي (20.4%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشملت العناصر الرئيسية ما يلي:
- نفقات تشغيل العقار: 29.5 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 10.8 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 68.0 مليون دولار
صافي الدخل وأداء الأرباح
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 36,483,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 30,165,000 دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 20.8% على أساس سنوي.
بلغت ربحية السهم العادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.14 دولارًا أمريكيًا، بما يتوافق مع العام السابق.
الأموال من العمليات (FFO)
زادت الأموال من العمليات (FFO) بنحو 12.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و34.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترات نفسها من عام 2023. في 30 سبتمبر 2024، بلغت 169.8 مليون دولار.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Terreno Realty Corporation إجمالي ديون غير مضمونة بقيمة 675 مليون دولار، مع عدم وجود دين مضمون. قامت الشركة بسداد شريحة بقيمة 100 مليون دولار من سنداتها غير المضمونة لمدة 7 سنوات في يوليو 2024.
النفقات الرأسمالية والاستحواذات
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Terreno على عقارات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 437 مليون دولار. وتمتلك الشركة أيضًا ثمانية عقارات قيد التطوير أو إعادة التطوير، بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ حوالي 345.5 مليون دولار.
توقعات السوق والنمو المستقبلي
تتمتع شركة Terreno Realty Corporation بموقع يسمح لها بالنمو، من خلال مجموعة قوية من عقود الإيجار الجديدة وعمليات الاستحواذ المحتملة. وتركز استراتيجية الشركة على توسيع نطاق تواجدها في مجال العقارات الصناعية في الأسواق الأمريكية الرئيسية، مما يعزز الطلب على مرافق الخدمات اللوجستية والتوزيع.
Terreno Realty Corporation (TRNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Terreno Realty Corporation (TRNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Terreno Realty Corporation (TRNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Terreno Realty Corporation (TRNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.