Johnson & Johnson (JNJ) Bundle
من يستثمر في جونسون آند جونسون (JNJ) ولماذا؟
من يستثمر في JNJ ولماذا؟
المستثمر profile يتضمن JNJ مجموعة متنوعة من المشاركين، بدءًا من مستثمري التجزئة وحتى الصناديق المؤسسية الكبيرة. إن فهم أنواع المستثمرين ودوافعهم يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لسلوك الشركة في السوق.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يسعون إلى تحقيق النمو والأرباح على المدى الطويل.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. إنهم يمتلكون أسهمًا كبيرة ويؤثرون على أسعار الأسهم من خلال استراتيجيات التداول الخاصة بهم.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتعظيم العائدات، بما في ذلك البيع على المكشوف والرافعة المالية. يمكنهم شراء أو بيع كميات كبيرة من الأسهم بناءً على اتجاهات السوق وأداء الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى JNJ لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تركيز الشركة على الطب المبتكر والتكنولوجيا الطبية، مع مبيعات 66.3 مليار دولار في الأشهر التسعة المالية لعام 2024، يشير إلى إمكانات نمو قوية.
- الأرباح: لدى JNJ تاريخ في دفع أرباح الأسهم، مع أرباح نقدية تبلغ 8.839 مليار دولار تم دفعها في الأشهر التسعة المالية لعام 2024، مما يترجم إلى توزيع أرباح لكل سهم $3.67.
- موقف السوق: إن حضور JNJ القوي في السوق في مجال الأدوية ومنتجات صحة المستهلك يجعلها خيارًا استثماريًا موثوقًا.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادة استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع JNJ:
- عقد طويل الأجل: يركز العديد من المستثمرين على نمو الشركة واستقرارها، ويحتفظون بأسهمهم لفترة طويلة.
- التداول قصير المدى: قد تشارك بعض صناديق التحوط في تداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق والأحداث الإخبارية المتعلقة بـ JNJ.
- استثمار القيمة: يقوم المستثمرون بتقييم القيمة الجوهرية لأسهم JNJ، ويبحثون عن فرص للشراء عندما تكون قيمة السهم أقل من قيمتها مقارنة بأساسياته.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار النموذجية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | عقد طويل الأجل |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% | استثمار القيمة |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير |
في الختام، فإن قاعدة المستثمرين المتنوعة لشركة JNJ، إلى جانب موقعها القوي في السوق ومقاييسها المالية الجذابة، تجعلها خيارًا مفضلاً لمختلف استراتيجيات الاستثمار. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية المتداولة في السوق للشركة 20.3 مليار دولارمما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة جونسون آند جونسون (JNJ)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة، إلى جانب مساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 348.2 | 14.4 |
| شركة بلاك روك | 335.0 | 13.7 |
| شركة ستيت ستريت | 186.5 | 7.7 |
| استثمارات الإخلاص | 120.6 | 5.0 |
| تي رو برايس أسوشيتس | 95.4 | 3.9 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 82.3 | 3.4 |
| جيودي لإدارة رأس المال | 78.9 | 3.2 |
| إنفيسكو المحدودة. | 70.1 | 2.9 |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 66.8 | 2.8 |
| ليج ميسون | 64.5 | 2.6 |
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بين هؤلاء المستثمرين المؤسسيين:
- قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث من عام 2024.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- زادت شركة Fidelity Investments من ممتلكاتها بنسبة 1.8%.
يلعب وجود المستثمرين المؤسسيين دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة والقرارات الإستراتيجية. غالبًا ما تؤدي ملكيتهم الكبيرة إلى:
- زيادة الاستقرار في أسعار الأسهم نتيجة لآفاق الاستثمار طويلة المدى.
- التأثير على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي من خلال حقوق التصويت.
- تعزيز إدراك السوق، حيث يُنظر إلى الدعم المؤسسي غالبًا على أنه علامة على الثقة في آفاق الشركة.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة تقريبًا 2.43 مليار، مع ملكية مؤسسية تمثل حوالي 75.6% من إجمالي الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على جونسون آند جونسون (JNJ)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، أثر العديد من المستثمرين البارزين بشكل كبير على ديناميكيات السوق للشركة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة - يمتلك تقريبا 8.8% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يحمل حولها 7.9% من الاسهم.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - لديه حصة حوالي 4.4%.
- إدارة ويلينغتون - الضوابط تقريبا 2.7% من الاسهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن صناديق التحوط المؤثرة مثل تقنيات النهضة و اثنان سيجما للاستثمارات وقد لوحظوا لأنشطتهم التجارية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة في المقام الأول من خلال قوتهم التصويتية خلال اجتماعات المساهمين. على سبيل المثال، يمكن لأصحاب المصلحة الكبار التأثير على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية، والتوجيه الاستراتيجي، وعمليات الاستحواذ الكبيرة. غالبًا ما يظهر تأثيرهم في:
- المشاركة في ممارسات حوكمة الشركات.
- الضغط على الإدارة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- الدعوة إلى سياسات صديقة للمساهمين مثل زيادة الأرباح.
وفي السنوات الأخيرة، زاد أيضًا وجود المستثمرين الناشطين، الذين يطالبون بتغييرات يمكن أن تطلق العنان لقيمة المساهمين. غالبًا ما يؤدي هذا النشاط إلى تقلبات أسعار الأسهم حيث يتفاعل السوق مع التغييرات المقترحة.
التحركات الأخيرة
وفي عام 2024، تشمل المعاملات البارزة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- زادت Vanguard Group من مكانتها من خلال شراء شركة إضافية 5 مليون سهم في الربع الأول من عام 2024.
- تم بيع BlackRock تقريبًا 3 مليون سهم بعد إعادة تخصيص محفظتها.
- قامت شركة State Street بشراء الأسهم بشكل نشط، مما أدى إلى زيادة حصتها بنسبة 1.5 مليون سهم في الربع الأخير.
علاوة على ذلك، بدأت صناديق التحوط مثل رينيسانس تكنولوجيز في وضع جديد، حيث اكتسبت مكانة جديدة 2 مليون سهم في الربع المالي الثاني من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلي للشركة.
| مستثمر | الحصة (٪) | التحركات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.8% | اشتريت 5 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.9% | بيع 3 مليون سهم |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.4% | زيادة الحصة بمقدار 1.5 مليون سهم |
| إدارة ويلينغتون | 2.7% | لم يتم الإبلاغ عن أي تحركات هامة في الآونة الأخيرة |
| تقنيات النهضة | لا يوجد | حصلت على 2 مليون سهم |
وتسلط هذه الأنشطة الضوء على التعديلات الإستراتيجية المستمرة التي يقوم بها كبار المستثمرين، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم والتأثير على القرارات الإستراتيجية للشركة بشكل كبير.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة جونسون آند جونسون (JNJ)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة أصبحت إلى حد كبير حيادي. شهد السهم ردود فعل متباينة في السوق، متأثرًا بشكل أساسي بقضايا التقاضي المستمرة وعمليات الاستحواذ الأخيرة.
ردود فعل السوق الأخيرة
بعد تغييرات كبيرة في الملكية، كان رد فعل سعر السهم مع 5.2% ويعزى الارتفاع في الربع الثالث من عام 2024 إلى تقارير الأرباح الإيجابية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. بلغت القيمة السوقية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024 تقريبًا 368 مليار دولار.
وجهات نظر المحللين
وقد لاحظ المحللون أن تأثير المستثمرين الرئيسيين كان كبيرًا، لا سيما فيما يتعلق بالتعديلات التشغيلية واستراتيجيات تخصيص رأس المال. التصنيف المتفق عليه للسهم هو حاليا يمسك مع السعر المستهدف $175 لكل سهم.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $10,635 | $31,104 | -65.8% |
| أرباح نقدية مدفوعة (للسهم الواحد) | $3.67 | $3.51 | 4.6% |
| الديون (بالمليارات) | $35.8 | $29.9 | 19.7% |
| متوسط الأسهم القائمة (المخففة) | 2,429.5 | 2,603.4 | -6.7% |
| القيمة السوقية (بالمليارات) | $368 | لا يوجد | لا يوجد |
بالإضافة إلى ذلك، أشار المحللون إلى أن استحواذ الشركة مؤخرًا على شركة V-Wave Ltd لـ 0.6 مليار دولار والاستحواذ على Yellow Jersey لـ 1.25 مليار دولار من المتوقع أن يعزز قطاع الطب المبتكر بشكل كبير، على الرغم من التحديات التي تفرضها تكاليف التقاضي التي وصلت إلى ما يقرب من 5.5 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024.
Johnson & Johnson (JNJ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Johnson & Johnson (JNJ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Johnson & Johnson (JNJ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Johnson & Johnson (JNJ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.