JBG SMITH Properties (JBGS) Bundle
ان Overview من خصائص JBG سميث (JBGS)
ملخص عام لخصائص JBG SMITH
تم تأسيس شركة JBG SMITH Properties (JBGS) كصندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) في عام 2017، مع التركيز على منطقة العاصمة واشنطن. تتخصص الشركة في حيازة وتطوير وإدارة العقارات متعددة الأسر والتجارية. اعتبارًا من عام 2024، تدير JBG SMITH محفظة متنوعة تشمل وحدات سكنية ومساحات مكتبية عالية الجودة، تقع بشكل أساسي في المواقع الحضرية ذات التوجه العام.
في عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات عقارية بقيمة 347.99 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.5٪ من 364.92 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وحقق القطاع متعدد الأسر إيرادات تأجير عقارات بقيمة 159.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.8٪ من 155.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023. شهد هذا القطاع انخفاضًا، حيث انخفضت إيرادات العقارات إلى 178.5 مليون دولار، بانخفاض 16.2٪ من 213.1 مليون دولار في العام السابق.
الأداء المالي للشركة في آخر التقارير
في تقريرها المالي الأخير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة JBG SMITH Properties عن صافي دخل تشغيلي موحد (NOI) قدره 197.19 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 225.58 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض في صافي دخل التشغيل (NOI) إلى انخفاض إيرادات العقارات التجارية، وخاصة من العقارات المتصرف فيها.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إيرادات العقارات | 347.99 مليون دولار | 364.92 مليون دولار | -4.5% |
| إيرادات العائلات المتعددة | 159.9 مليون دولار | 155.6 مليون دولار | +2.8% |
| الإيرادات التجارية | 178.5 مليون دولار | 213.1 مليون دولار | -16.2% |
| أمة الإسلام الموحدة | 197.19 مليون دولار | 225.58 مليون دولار | -12.6% |
واجهت الشركة خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 83.6 مليون دولار أمريكي، أو 0.95 دولار أمريكي لكل سهم عادي مخفف، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 47.4 مليون دولار أمريكي، أو 0.45 دولار أمريكي لكل سهم عادي مخفف، لنفس الفترة. ويعكس ذلك زيادة مصاريف الفوائد التي ارتفعت بنسبة 20.9% إلى 97.4 مليون دولار في عام 2024 من 80.6 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الديون المستحقة وارتفاع أسعار الفائدة.
مقدمة إلى JBG SMITH Properties كشركة رائدة في الصناعة
تبرز شركة JBG SMITH Properties كشركة رائدة في قطاع صناديق الاستثمار العقاري (REIT)، لا سيما في منطقة واشنطن العاصمة. وتشتهر الشركة بتركيزها الاستراتيجي على التنمية الحضرية والاستدامة والمشاركة المجتمعية. تعمل شركة JBG SMITH على تطوير خط أنابيب التطوير الخاص بها بكثافة تطوير محتملة تبلغ 11.4 مليون قدم مربع، لتضع نفسها في مكان مناسب للنمو المستقبلي. إن قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة والتزامها بإدارة العقارات عالية الجودة تستمر في دفع نجاحها في صناعة تنافسية.
لفهم المزيد حول سبب نجاح JBG SMITH Properties، يوصى بإجراء مزيد من التحليل لاستراتيجياتها التشغيلية ووضعها في السوق والصحة المالية.
بيان مهمة JBG SMITH Properties (JBGS)
بيان المهمة Overview
تلتزم JBG SMITH Properties (JBGS) بتعزيز المجتمعات التي تخدمها من خلال التركيز على التطوير والإدارة والاستثمار عالي الجودة في العقارات متعددة الاستخدامات. يعد بيان المهمة بمثابة المبدأ التوجيهي الذي يسترشد به القرارات الإستراتيجية للشركة والأولويات التشغيلية.
المكون الأساسي 1: المشاركة المجتمعية
تؤكد JBG SMITH على المشاركة المجتمعية من خلال تعزيز الأحياء النابضة بالحياة والغنية بوسائل الراحة. تقريبًا 75.0% من ممتلكاتها موجودة في السوق الفرعي National Landing، والذي يرتكز على تطورات مهمة مثل المقر الرئيسي الجديد لشركة Amazon ومجمع الابتكار التابع لشركة Virginia Tech والذي تبلغ قيمته مليار دولار. يمكّن هذا الموقع الاستراتيجي JBGS من المساهمة بفعالية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
المكون الأساسي 2: الالتزام بالاستدامة
تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لمهمة JBGS. وتركز الشركة على ممارسات التنمية المسؤولة بيئيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة في الإيجارات الفعلية بمقدار 4.5% لعقود الإيجار الجديدة و 6.1% عند التجديد، مما يعكس الالتزام بالعروض عالية الجودة التي تلبي طلب السوق ومعايير الاستدامة.
المكون الأساسي 3: الأداء المالي
يعد الأداء المالي أمرًا بالغ الأهمية لمهمة JBGS. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات العقارات متعددة الأسر بنسبة 4.4 مليون دولار، أو 2.8%، المجموع 159.9 مليون دولار مقارنة ب 155.6 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى الأصول التي تم تسليمها حديثًا وارتفاع الإيجارات عبر المحفظة، مما يوضح فعالية المبادرات الإستراتيجية للشركة.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات العقارات متعددة الأسر | 159.9 مليون دولار | 155.6 مليون دولار | +4.4 مليون دولار (2.8%) |
| أمة الإسلام الموحدة | 85.0 مليون دولار | 83.5 مليون دولار | +1.5 مليون دولار (1.8%) |
| الزيادة الفعلية في الإيجارات (عقود الإيجار الجديدة) | 4.5% | لا يوجد | لا يوجد |
| الزيادة الفعلية في الإيجارات (التجديدات) | 6.1% | لا يوجد | لا يوجد |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة العائلات المتعددة أثناء الخدمة 95.7% المحتلة، وزيادة 140 نقطة أساس مقارنة بـ 30 يونيو 2024. تؤكد هذه الإحصائية التزام JBGS بتوفير خيارات الإسكان عالية الجودة التي تتناسب مع احتياجات المستأجرين وتفضيلاتهم.
بيان رؤية شركة JBG SMITH Properties (JBGS)
بيان رؤية شركة JBG SMITH Properties (JBGS)
يركز بيان رؤية JBG SMITH Properties (JBGS) على خلق بيئة حضرية نابضة بالحياة ومستدامة ومبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة للمقيمين والشركات والزوار على حدٍ سواء. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في قطاع العقارات من خلال إعطاء الأولوية للاستدامة والمشاركة المجتمعية والتنمية المتطورة.
الالتزام بالاستدامةتؤكد JBG SMITH Properties على الاستدامة في عملياتها وتطوراتها. اعتبارًا من عام 2024، التزمت الشركة بتقليل بصمتها الكربونية عبر محفظتها. وهذا يشمل مبادرات مثل:
- الحصول على شهادة LEED للتطورات الجديدة.
- تنفيذ أنظمة موفرة للطاقة في العقارات القائمة.
- الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وتتصور الشركة إنشاء مشاريع متعددة الاستخدامات تدمج المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، مما يعزز التفاعل المجتمعي. ومن أبرز الإحصائيات الداعمة لهذه الرؤية ما يلي:
| متري | هدف 2024 | التقدم الحالي |
|---|---|---|
| تطورات جديدة ذات استخدامات متعددة | 3 مشاريع | تم الانتهاء من 2 مشاريع |
| الوحدات السكنية المخططة | 1500 وحدة | 800 وحدة تحت الإنشاء |
| تم تطوير المساحة التجارية | 500,000 قدم مربع | 300.000 قدم مربع مؤجرة |
تهدف JBG SMITH Properties إلى تعزيز الشعور بالمجتمع من خلال المشاركة النشطة مع السكان والشركات المحلية. قامت الشركة بتنفيذ برامج مختلفة منها:
- الأحداث المجتمعية وورش العمل لجمع التعليقات.
- شراكات مع المنظمات المحلية لدعم مبادرات الأحياء.
- الاستثمار في الأماكن العامة، وتعزيز إمكانية الوصول وسهولة الاستخدام.
في عام 2024، أعلنت شركة JBG SMITH Properties عن إيرادات تأجير عقارات تبلغ حوالي 348.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.5٪ من 364.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويمكن أن يعزى الانخفاض إلى انخفاض معدلات الإشغال في بعض العقارات التجارية. ومع ذلك، أظهر قطاع العائلات المتعددة مرونة مع زيادة الإيرادات بنسبة 2.8٪ لتصل إلى 159.9 مليون دولار.
النظرة المستقبليةوبالنظر إلى المستقبل، تهدف JBG SMITH Properties إلى توسيع نطاق وجودها في منطقة National Landing، مع خطط لتطويرات مهمة تتماشى مع رؤيتها للحياة الحضرية المستدامة. وتسعى الشركة بنشاط إلى إيجاد فرص للمشاريع المشتركة والشراكات لتمويل هذه المبادرات، مستهدفة كثافة تطويرية محتملة تقدر بـ 11.4 مليون قدم مربع بحلول عام 2025.
القيم الأساسية لخصائص JBG SMITH (JBGS)
القيم الأساسية لخصائص JBG SMITH (JBGS)
نزاهة
تؤكد النزاهة في JBG SMITH Properties على اتخاذ القرارات الأخلاقية والمساءلة في جميع الممارسات التجارية. وتظهر الشركة هذا الالتزام من خلال الشفافية في تقاريرها المالية وممارسات الحوكمة.
على سبيل المثال، أعلنت شركة JBG SMITH عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 27.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 58.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الشفافية في الأداء المالي نزاهتها في إيصال التحديات والنجاحات إلى أصحاب المصلحة.
تعاون
يعد التعاون أمرًا حيويًا بالنسبة لشركة JBG SMITH، حيث يعزز الشراكات التي تعزز نتائج المشروع وتأثيره على المجتمع. تشارك الشركة بنشاط في مشاريع مشتركة وشراكات، مثل تعاونها مع مجلس المدينة الفيدرالي لتشكيل مبادرة الإسكان في واشنطن (WHI).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة WHI جمع الأموال بالتزامات رأسمالية بلغ مجموعها 114.4 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت التزام JBG SMITH بمبلغ 11.2 مليون دولار أمريكي.
ابتكار
يقود الابتكار نهج JBG SMITH في تطوير وإدارة العقارات. تستثمر الشركة في التقنيات الجديدة والممارسات المستدامة لتعزيز قيمة العقارات وتجربة المستأجر.
على سبيل المثال، تشمل مشاريعهم الجارية تطوير شارع South Bell Street في 2000/2001 في National Landing، والذي من المتوقع أن يسلم 775 وحدة في الربع الثالث من عام 2025. ويعكس هذا الالتزام بحلول الإسكان المبتكرة موقفهم الاستباقي في تلبية متطلبات السوق.
المشاركة المجتمعية
تعد مشاركة المجتمع قيمة أساسية توجه عمليات JBG SMITH. تلتزم الشركة بإحداث تأثيرات إيجابية في الأحياء التي تعمل فيها.
في عام 2024، أطلقت JBG SMITH شركة LEO Impact Capital، مع التركيز على إسكان القوى العاملة في الأحياء سريعة النمو. وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على مساكن ذوي الدخل المتوسط، مما يعكس تفانيهم في رعاية المجتمع.
التميز
يعد التميز مبدأً إرشاديًا في JBG SMITH، مما يدفعهم إلى تحقيق معايير عالية في كل جانب من جوانب أعمالهم. ويتجلى هذا الالتزام في مقاييسها التشغيلية، مثل معدل إشغال المحفظة متعددة الأسر بنسبة 95.7% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة عن الأرباع السابقة.
علاوة على ذلك، حققت الشركة زيادات فعالة في الإيجارات بنسبة 4.5% لعقود الإيجار الجديدة و6.1% عند التجديد خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يدل على تركيزها على تقديم الجودة والقيمة.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الحديثة |
|---|---|---|
| نزاهة | صنع القرار الأخلاقي والمساءلة | صافي الخسارة 27.0 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| تعاون | الشراكات تعزز نتائج المشروع | 114.4 مليون دولار من التزامات WHI |
| ابتكار | الاستثمار في التقنيات الجديدة | توقع تسليم 775 وحدة (الربع الثالث من عام 2025) |
| المشاركة المجتمعية | خلق تأثيرات إيجابية على الحي | إطلاق LEO Impact Capital |
| التميز | معايير عالية في العمليات | نسبة إشغال المحفظة متعددة الأسر تبلغ 95.7% |
JBG SMITH Properties (JBGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- JBG SMITH Properties (JBGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of JBG SMITH Properties (JBGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View JBG SMITH Properties (JBGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.