Bandwidth Inc. (BAND) Bundle
Eine kurze Geschichte von Bandwidth Inc.
Bandwidth Inc. hat sich als bedeutender Akteur in der Cloud -Kommunikationsindustrie etabliert. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seine Angebote konsequent entwickelt, um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Bis 2024 hat Bandwidths Fokus auf Innovation und kundenorientierte Lösungen zu einem beeindruckenden finanziellen Wachstum geführt.
Finanzielle Leistung Overview
Bis zum 30. September 2024 meldete Bandbreite den Gesamtumsatz von 193,9 Millionen US -Dollar für das dritte Quartal markieren a 28% steigen Im Vergleich zu 152,0 Mio. USD im selben Quartal 2023. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf eine starke Leistung bei Cloud -Kommunikations- und Messaging -Zuschlägen zurückzuführen, was eine erhebliche Nachfrage vor den US -Präsidentschaftswahlen verzeichnete.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 193,9 Millionen US -Dollar | 152,0 Millionen US -Dollar | +28% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $413,000 | $ (5,1) Millionen | Verbesserung |
| Bruttogewinn | 73,1 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar | +23% |
| Bruttomarge | 38% | 39% | -1% |
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 stammte die Einnahmen von Bandwidth aus verschiedenen Segmenten:
- Cloud -Kommunikation: 138,8 Millionen US -Dollar (hoch 15% von 120,2 Millionen US -Dollar)
- Messaging -Zuschläge: 55,1 Millionen US -Dollar (hoch 73% von 31,8 Millionen US -Dollar)
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Bandwidth für Q3 2024 waren insgesamt 74,0 Millionen US -Dollar, hoch von 65,6 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Diese Erhöhung spiegelt Investitionen in Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Marketing sowie allgemeine Verwaltungsfunktionen wider.
| Kategorie | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 30,2 Millionen US -Dollar | 24,8 Millionen US -Dollar | +22% |
| Vertrieb und Marketing | 26,3 Millionen US -Dollar | 25,0 Millionen US -Dollar | +5% |
| Allgemein und administrativ | 17,6 Millionen US -Dollar | 15,8 Millionen US -Dollar | +11% |
Aktienleistung
Ab Ende September 2024 hat die Aktie von Bandwidth in einem schwankenden Markt Widerstandsfähigkeit gezeigt. Das Unternehmen hat die Herausforderungen, einschließlich steigender Zinssätze und Wettbewerbsdruck, erfolgreich navigiert, um das Vertrauen der Anleger aufrechtzuerhalten.
Schuldenmanagement
Im Mai 2024 führte die Bandbreite einen signifikanten Rückkauf von ungefähr durch 140 Millionen Dollar in konvertierbaren Notizen, die seine Schuldenverpflichtungen und eine verbesserte finanzielle Flexibilität verringerten. Nach dieser Transaktion nur 35 Millionen Dollar von den 2026 Cabrio -Noten blieben hervorragend.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft zielt die Bandbreite darauf ab, seine technologischen Fortschritte und die Marktposition zu nutzen, um weiteres Wachstum voranzutreiben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine Dienstleistungen auf globale Unternehmen zu erweitern und seine Produktangebote durch kontinuierliche Innovation zu verbessern.
Finanzielle Metriken zeigen eine starke Grundlage für die zukünftige Leistung mit einem effektiven Steuersatz an 21% für die neun Monate am 30. September 2024 von unten von 37.1% Im Jahr 2023 reflektierte die verbesserte Betriebseffizienz und die strategische Steuerplanung.
Das Engagement von Bandwidth, Wert durch seine Cloud Communications Solutions zu schaffen, positioniert es gut für ein anhaltendes Wachstum in der Wettbewerbslandschaft von 2024 und darüber hinaus.
A WHO gehört Bandwidth Inc. (Band)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt Bandwidth Inc. (Band) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider für Unternehmen umfasst. In der folgenden Tabelle fasst die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsprozentsätze zusammen:
| Aktionär | Typ | Aktien im Besitz | Eigentum % |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | Institutionell | 2,830,000 | 10.5% |
| BlackRock Inc. | Institutionell | 2,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institutionell | 2,000,000 | 7.5% |
| Kapitalforschung globale Investoren | Institutionell | 1,800,000 | 6.8% |
| Insider Holdings (CEO, CFO, Vorstandsmitglieder) | Insider | 1,200,000 | 4.5% |
| Andere institutionelle Investoren | Institutionell | 5,000,000 | 19.0% |
| Einzelhandelsinvestoren | Einzelhandel | 10,000,000 | 37.5% |
Institutionelles Eigentum
Der institutionelle Eigentum an Bandwidth Inc. ist erheblich und spiegelt das Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens wider. Zum 30. September 2024 lautet der Zusammenbruch des institutionellen Eigentums wie folgt:
| Institution | Aktien im Besitz | Eigentum % |
|---|---|---|
| Vanguard -Gruppe | 2,830,000 | 10.5% |
| Blackrock | 2,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management | 2,000,000 | 7.5% |
| Kapitalforschung | 1,800,000 | 6.8% |
| Andere Institutionen | 5,000,000 | 19.0% |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer bleibt ein entscheidender Aspekt der Aktienstruktur von Bandwidth Inc.. Ab 2024 halten die Führungskräfte und Vorstandsmitglieder ungefähr 4,5% der gesamten Aktien. Dies stimmt mit denen der Aktionäre in Einklang und fördert eine Verpflichtung zur langfristigen Leistung. Unten finden Sie eine Zusammenfassung des Insider -Eigentums:
| Insidername | Position | Aktien im Besitz | Eigentum % |
|---|---|---|---|
| David Morken | CEO | 600,000 | 2.3% |
| Jeffrey G. S. Johnson | CFO | 300,000 | 1.1% |
| Vorstand | Verschieden | 300,000 | 1.1% |
Marktleistung
Bis zum 30. September 2024 schwankte Bandwidth Inc. erheblich, was die breiteren Marktbedingungen und die Unternehmensleistung widerspiegelt. Die Aktienleistungsdaten für 2024 sind nachstehend zusammengefasst:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Aktueller Aktienkurs | $25.50 |
| 52 Wochen hoch | $30.00 |
| 52 Wochen niedrig | $20.00 |
| Marktkapitalisierung | 700 Millionen Dollar |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 35 |
Schlussfolgerung zur Eigentümerstruktur
Die Eigentümerstruktur von Bandwidth Inc. zeichnet sich durch eine erhebliche Präsenz institutioneller Investoren, ein moderates Maß an Insider -Eigentum und eine erhebliche Beteiligung des Einzelhandelsinvestoren aus. Diese vielfältige Eigentumsbasis zeigt die Anziehungskraft des Unternehmens in verschiedenen Investorensegmenten und zeigt ihr Potenzial für zukünftiges Wachstum und Stabilität im Kommunikationssektor an.
Bandwidth Inc. (Band) Mission Statement
Bandwidth Inc. zielt darauf ab, die Befugnis zur Kommunikation zu entwickeln und zu liefern, und es ermöglicht, Organisationen von Startup-App-Entwicklern bis zu den größten Unternehmen der Welt zu engagieren-, um ihre Endbenutzer zu engagieren und außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten. Die Infrastruktur des Unternehmens umfasst die Bandwidth Communications Cloud, ein weltweit im Besitz befindlicher Netzwerk, das über 65 Länder erstreckt und mehr als 90% des weltweiten BIP erreicht. Bandwidth bietet Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), die die Integration von Sprach-, Messaging- und Rettungsdienstefunktionen in Software und Anwendungen erleichtern.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 verzeichnete die Bandbreite im Vergleich zum Vorjahr einen signifikanten Umsatzwachstum und eine bemerkenswerte Verringerung des Nettoverlusts:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 194 Millionen Dollar | 152 Millionen Dollar | 28% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $413,000 | (5,1 Millionen US -Dollar) | Verringerung des Verlusts |
| Umsatzkosten | 120,7 Millionen US -Dollar | 92,5 Millionen US -Dollar | 31% |
| Bruttogewinn | 73,1 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar | 23% |
| Gesamtbetriebskosten | 74,0 Millionen US -Dollar | 65,6 Millionen US -Dollar | 13% |
Wichtige Geschäftsstrategien
Die langfristige Vision von Bandwidth konzentriert sich darauf, die wichtigste Plattform für die Kommunikationstransformation durch drei Hauptstrategien zu ermöglichen:
- Cross-Selling und Up-Selling für bestehende Kunden, um die globale Fußabdruck von Bandwidth und leistungsstarke APIs zu nutzen.
- Konzentration auf das Wachstum von Direktverträgen, um globale 2000 Unternehmen zu bedienen, die Bandbreitendienste für die digitale Transformation nutzen.
- Ziel, der bevorzugte Anbieter für SaaS -Plattformen zu sein, die Sprach- und Messaging für verbessertes Kundenbindung nutzen.
Markttrends und Positionierung
Die Bandbreite befindet sich an der Schnittstelle mehrerer globaler Megatrends:
- Enterprise -Migration zu Cloud -Lösungen.
- Erhöhte Einführung von Contact Center als Service -Plattformen (Service).
- Die Nachfrage nach Fernarbeitsfunktionen.
- Neuerfindung des Kundenerlebnisses durch Technologie.
- Wachstum der Messaging -Anwendungen für das direkte Engagement der Verbraucher.
- Anwendung von AI -Technologien in der Cloud -Kommunikation.
Diese Trends schaffen einen erheblichen gesamten adressierbaren Markt, auf dem die Bandbreite angesichts der technologischen Fähigkeiten und ihrer Marktreichweite gut ausgestattet ist.
Jüngste finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete die Bandbreite Folgendes:
| Metrisch | 9m 2024 | 9m 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 539 Millionen US -Dollar | 436 Millionen US -Dollar | 24% |
| Nettoverlust | (4,8 Millionen US -Dollar) | (5,4 Millionen US -Dollar) | Verringerung des Verlusts |
| Bruttogewinn | 203,4 Millionen US -Dollar | 174,1 Millionen US -Dollar | 17% |
| Gesamtbetriebskosten | 220,8 Millionen US -Dollar | 199,5 Millionen US -Dollar | 11% |
Die strategische Fokussierung von Bandwidth auf die Verbesserung seines Serviceangebots und die Erweiterung seiner Kundenstamme hat zu einer robusten finanziellen Leistung geführt, was das Engagement für die Bereitstellung von Wert für seine Stakeholder widerspiegelt.
Aktienleistung
Zum jüngsten Quartal zeigt die Aktienleistung von Bandwidth auf die Belastbarkeit auf dem Markt, wobei wichtige Metriken auf das Vertrauen der Anleger hinweisen:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 1,04 Milliarden US -Dollar |
| 52 Wochen hoch | $27.50 |
| 52 Wochen niedrig | $10.45 |
| Preis-zu-Leistungs-Verhältnis (P/E) | N/A (aufgrund der jüngsten Verluste) |
Die Bandbreite hat seine Kapitalstruktur aktiv verwaltet, einschließlich des Rückkaufs seiner 2026 Cabrio -Notizen, die das Engagement für die Optimierung des Shareholder Value und das Navigieren in der Wachstumstrajektorie demonstrieren.
Wie Bandwidth Inc. (Band) funktioniert
Overview der Geschäftsbetriebe
Bandwidth Inc. ist eine Cloud -Kommunikationsplattform, die über ihre proprietären APIs Sprach-, Messaging- und Rettungsdienste bietet. Das Unternehmen zielt auf eine breite Palette von Kunden ab, von kleinen Entwicklern bis hin zu großen Unternehmen, sodass sie ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern können.
Finanzielle Leistung
In den drei Monaten zum 30. September 2024 verzeichnete die Bandbreite einen Gesamtumsatz von 193,9 Mio. USD, was eine Steigerung von 28% gegenüber 152 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 193,9 Millionen US -Dollar | 152 Millionen Dollar | 28% |
| Nettoeinkommen (Verlust) | $413,000 | (5,1 Millionen US -Dollar) | — |
| Bruttogewinn | 73,1 Millionen US -Dollar | 59,5 Millionen US -Dollar | 23% |
| Bruttomarge (%) | 38% | 39% | (1%) |
Umsatzbaus
Einnahmen werden hauptsächlich aus zwei Kategorien generiert: Cloud -Kommunikation und Messaging -Zuschläge. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug die Cloud Communications -Einnahmen 138,8 Mio. USD, und Messaging -Zuschläge machten 55,1 Mio. USD aus.
| Einnahmequelle | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Cloud -Kommunikation | 138,8 Millionen US -Dollar | 120,2 Millionen US -Dollar | 15% |
| Messaging -Zuschläge | 55,1 Millionen US -Dollar | 31,8 Millionen US -Dollar | 73% |
Kosten für Einnahmen und Betriebskosten
Die Umsatzkosten von Bandwidth für das dritte Quartal 2024 betrugen 120,7 Mio. USD, ein Anstieg von 31% gegenüber 92,5 Mio. USD im ersten Quartal 2023. Die Betriebskosten beliefen sich auf 74 Mio. USD, was einem Anstieg von 13% gegenüber 65,6 Mio. USD im Vorjahr entspricht.
| Betriebsmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | 120,7 Millionen US -Dollar | 92,5 Millionen US -Dollar | 31% |
| Gesamtbetriebskosten | 74 Millionen Dollar | 65,6 Millionen US -Dollar | 13% |
Wichtige finanzielle Verhältnisse
Der Gesamtprozentsatz der Bandbreite für die Bruttomarge für den ersten Quartal 2024 betrug 38%, was im Vorjahr von 39% zurückzuführen ist. Die Betriebskosten als Prozentsatz des Gesamtumsatzes verbesserten sich von 43% im dritten Quartal 2023 auf 38% im ersten Quartal 2024.
| Finanzquote | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Bruttomarge (%) | 38% | 39% |
| Betriebskosten (% des Umsatzes) | 38% | 43% |
Cashflow- und Schuldenmanagement
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug das von Betriebsaktivitäten bereitgestellte Bargeld 47,4 Mio. USD, verglichen mit 19,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Das Unternehmen hat im Mai 2024 rund 140 Millionen US -Dollar seiner Cabrio -Notizen 2026 für rund 128 Millionen US -Dollar zurückgekauft.
| Cashflow -Metrik | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt | 47,4 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Rückkauf von Cabrio -Notizen | 140 Millionen Dollar | — |
Schlüsselleistungsindikatoren
Die Bandbreite konzentriert sich auf verschiedene KPIs, um sein Wachstum und seine betriebliche Effizienz zu messen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien von 27,4 Millionen für Basisanteile und 28,6 Millionen für verwässerte Aktien.
| Leistungsindikator | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Grundanteile ausstehend | 27,4 Millionen | 25,6 Millionen |
| Gewichtete durchschnittliche durchschnittliche verwässerte Aktien ausstehend | 28,6 Millionen | 25,6 Millionen |
Zukünftige Aussichten
Die Bandbreite zielt darauf ab, die laufenden Trends in der Cloud-Kommunikation zu nutzen, insbesondere wenn Unternehmen weiterhin zu Cloud-basierten Lösungen migrieren. Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von erhöhten Messaging -Bänden zurückzuführen ist, insbesondere angesichts bevorstehender Ereignisse wie den US -Präsidentschaftswahlen.
Wie Bandwidth Inc. (Band) Geld verdient
Einnahmequellen
Bandwidth Inc. generiert in erster Linie Einnahmen über zwei Hauptkategorien: Cloud Communications und Messaging -Zuschläge.
| Kategorie | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Cloud -Kommunikation | $138,826 | $120,218 | 15% |
| Messaging -Zuschläge | $55,057 | $31,795 | 73% |
| Gesamtumsatz | $193,883 | $152,013 | 28% |
Cloud Communications Revenue
Cloud Communications Revenue besteht aus wiederkehrenden Einnahmequellen, die abgeleitet wurden:
- Sprachnutzung (pro Minute)
- Sprachanrufgebühren
- Gebühren für die Verwendung von SMS -Nutzungsgebühren
- Monatliche wiederkehrende Gebühren für Telefonnummerndienste und 911-fähige Dienste
In den neun Monaten zum 30. September 2024 belief sich der Umsatz von Cloud Communications auf 395.676.000 USD, was einem Anstieg von 12% gegenüber 353.063.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 entspricht.
Messaging wird Einnahmen aufschlägt
Messaging -Zuschläge sind Gebühren, die bestimmte Fluggesellschaften innerhalb des Messaging -Ökosystems erhoben und anschließend an Kunden weitergegeben werden. In den drei Monaten zum 30. September 2024 stieg diese Einnahmen aufgrund höherer Messaging -Bände erheblich, insbesondere bei politischen Nachrichten, als sich die US -Präsidentschaftswahlen näherten.
Umsatzkosten und Bruttomarge
Die Umsatzkosten umfassen Gebühren für Netzwerkdienstleister, Netzbetriebskosten und Personalkosten. Für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrugen die Umsatzkosten 120.749.000 USD gegenüber 92.514.000 USD im Jahr 2023, was einem Anstieg von 31% kennzeichnete.
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Umsatzkosten | $120,749,000 | $92,514,000 | 31% |
| Bruttogewinn | $73,134,000 | $59,499,000 | 23% |
| Totaler Bruttomarge | 38% | 39% | -1% |
Betriebskosten
Die Betriebskosten von Bandwidth für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, beliefen sich auf 74.032.000 USD, verglichen mit 65.646.000 USD im Jahr 2023, was eine Erhöhung von 13% entspricht. Die Aufschlüsselung der Betriebskosten lautet wie folgt:
| Kostenkategorie | Q3 2024 (in Tausenden) | Q3 2023 (in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $30,171 | $24,792 | 22% |
| Vertrieb und Marketing | $26,285 | $25,011 | 5% |
| Allgemein und administrativ | $17,576 | $15,843 | 11% |
| Gesamtbetriebskosten | $74,032 | $65,646 | 13% |
Nettoeinkommen
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Bandbreite ein Nettogewinn von 413.000 USD, was eine signifikante Verbesserung gegenüber einem Nettoverlust von 5.130.000 USD im gleichen Zeitraum von 2023 im Vergleich zu einem Nettoverlust in Höhe von 5.130.000 USD meldete.
Die folgende Tabelle fasst das Nettoeinkommen (Verlust) in den letzten beiden Quartalen zusammen:
| Quartal | Nettoeinkommen (Verlust) (in Tausenden) |
|---|---|
| Q3 2024 | $413 |
| Q3 2023 | $(5,130) |
Geografische Einnahmeverteilung
Die Bandbreite generiert hauptsächlich ihre Einnahmen in Nordamerika. Die Umsatzverteilung für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Region | Q3 2024 Einnahmen (in Tausenden) | Q3 2023 Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nordamerika | $170,269 | $130,571 |
| Rest der Welt | $23,614 | $21,442 |
| Gesamtumsatz | $193,883 | $152,013 |
Bandwidth Inc. (BAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bandwidth Inc. (BAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bandwidth Inc. (BAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bandwidth Inc. (BAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.