Bandwidth Inc. (BAND) Bundle
Una breve historia de Bandwidth Inc.
Bandwidth Inc. se ha establecido como un jugador significativo en la industria de las comunicaciones de la nube. Fundada en 2000, la compañía ha desarrollado constantemente sus ofertas para satisfacer las demandas del mercado. Para 2024, el enfoque de Widhidth en la innovación y las soluciones centradas en el cliente ha llevado a un impresionante crecimiento financiero.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el ancho de banda reportó ingresos totales de $ 193.9 millones para el tercer trimestre, marcando un Aumento del 28% en comparación con $ 152.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un fuerte rendimiento en las comunicaciones de la nube y los recargos de mensajería, lo que vio una demanda significativa previa a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 193.9 millones | $ 152.0 millones | +28% |
| Ingresos netos (pérdida) | $413,000 | $ (5.1) millones | Mejora |
| Beneficio bruto | $ 73.1 millones | $ 59.5 millones | +23% |
| Margen bruto | 38% | 39% | -1% |
Desglose de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del ancho de banda se derivaron de varios segmentos:
- Comunicaciones en la nube: $ 138.8 millones (arriba 15% de $ 120.2 millones)
- Recargos de mensajería: $ 55.1 millones (arriba 73% de $ 31.8 millones)
Gastos operativos
Los gastos operativos del ancho de banda para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 74.0 millones, arriba de $ 65.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja las inversiones en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y funciones administrativas generales.
| Categoría | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 30.2 millones | $ 24.8 millones | +22% |
| Ventas y marketing | $ 26.3 millones | $ 25.0 millones | +5% |
| General y administrativo | $ 17.6 millones | $ 15.8 millones | +11% |
Rendimiento de stock
A fines de septiembre de 2024, las acciones de ancho de banda han mostrado resiliencia en un mercado fluctuante. La compañía ha navegado con éxito los desafíos, incluido el aumento de las tasas de interés y las presiones competitivas, para mantener la confianza de los inversores.
Gestión de la deuda
En mayo de 2024, el ancho de banda ejecutó una recompra significativa de aproximadamente $ 140 millones en Notas convertibles, que redujeron sus obligaciones de deuda y mejoraron la flexibilidad financiera. Siguiendo esta transacción, solo $ 35 millones de las notas convertibles 2026 se mantuvieron pendientes.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, el ancho de banda tiene como objetivo capitalizar sus avances tecnológicos y su posición de mercado para impulsar un mayor crecimiento. La compañía se está centrando en expandir sus servicios a las empresas globales y mejorar sus ofertas de productos a través de la innovación continua.
Las métricas financieras indican una base sólida para el desempeño futuro, con una tasa impositiva efectiva de 21% Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de 37.1% en 2023, reflejando una mejor eficiencia operativa y una planificación fiscal estratégica.
El compromiso del ancho de banda de entregar valor a través de sus soluciones de comunicaciones en la nube lo posiciona bien para un crecimiento sostenido en el panorama competitivo de 2024 y más allá.
A Who posee Bandwidth Inc. (banda)
Principales accionistas
A partir de 2024, Bandwidth Inc. (Band) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Acciones de propiedad | Propiedad % |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | Institucional | 2,830,000 | 10.5% |
| Blackrock Inc. | Institucional | 2,500,000 | 9.5% |
| Wellington Management Co. LLP | Institucional | 2,000,000 | 7.5% |
| Investigadores globales de investigación de capital | Institucional | 1,800,000 | 6.8% |
| Insider Holdings (CEO, CFO, miembros de la junta) | Persona enterada | 1,200,000 | 4.5% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 5,000,000 | 19.0% |
| Inversores minoristas | Minorista | 10,000,000 | 37.5% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Bandwidth Inc. es significativa, lo que refleja la confianza en el potencial de crecimiento de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de la propiedad institucional es el siguiente:
| Institución | Acciones de propiedad | Propiedad % |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 2,830,000 | 10.5% |
| Roca negra | 2,500,000 | 9.5% |
| Gestión de Wellington | 2,000,000 | 7.5% |
| Investigación de capital | 1,800,000 | 6.8% |
| Otras instituciones | 5,000,000 | 19.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un aspecto crucial de la estructura de capital de Bandwidth Inc. A partir de 2024, los ejecutivos y miembros de la junta poseen aproximadamente el 4.5% del total de acciones. Esto alinea sus intereses con los de los accionistas, fomentando un compromiso con el desempeño a largo plazo. A continuación se muestra un resumen de la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad | Propiedad % |
|---|---|---|---|
| David Morken | CEO | 600,000 | 2.3% |
| Jeffrey G. S. Johnson | director de Finanzas | 300,000 | 1.1% |
| Junta Directiva | Varios | 300,000 | 1.1% |
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Bandwidth Inc. ha visto fluctuar significativamente el precio de sus acciones, lo que refleja condiciones más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía. Los datos de rendimiento de las acciones para 2024 se resumen a continuación:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $25.50 |
| 52 semanas de altura | $30.00 |
| Bajo de 52 semanas | $20.00 |
| Capitalización de mercado | $ 700 millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 35 |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Bandwidth Inc. se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, un nivel moderado de propiedad interna y una participación sustancial de los inversores minoristas. Esta base de propiedad diversa es indicativa del atractivo de la compañía en varios segmentos de inversores, destacando su potencial de crecimiento y estabilidad futura en el sector de las comunicaciones.
Bandwidth Inc. (banda) Declaración de misión
Bandwidth Inc. tiene como objetivo desarrollar y entregar el poder de comunicarse, permitiendo a las organizaciones, desde desarrolladores de aplicaciones de inicio hasta las empresas más grandes del mundo, para involucrar a sus usuarios finales y ofrecer experiencias excepcionales a nivel mundial. La infraestructura de la compañía incluye la nube de comunicaciones de ancho de banda, una red de propiedad mundial que abarca más de 65 países y alcanza más del 90% del PIB del mundo. El ancho de banda proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) que facilitan la integración de las capacidades de servicios de voz, mensajes y de emergencia en software y aplicaciones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el ancho de banda informó un crecimiento significativo en los ingresos y una reducción notable en la pérdida neta en comparación con el año anterior:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 194 millones | $ 152 millones | 28% |
| Ingresos netos (pérdida) | $413,000 | $ (5.1 millones) | Reducción de pérdida |
| Costo de ingresos | $ 120.7 millones | $ 92.5 millones | 31% |
| Beneficio bruto | $ 73.1 millones | $ 59.5 millones | 23% |
| Gastos operativos totales | $ 74.0 millones | $ 65.6 millones | 13% |
Estrategias comerciales clave
La visión a largo plazo del ancho de banda se centra en convertirse en la plataforma clave para la transformación de comunicaciones a través de tres estrategias principales:
- Venta cruzada y ventas de ventas a los clientes existentes para aprovechar la huella global de la ancho de banda y las API potentes.
- Centrándose en el crecimiento directo a la fuente para servir a las empresas de 2000 Global para aprovechar los servicios de ancho de banda para la transformación digital.
- Con el objetivo de ser el proveedor preferido para las plataformas SaaS que utilizan voz y mensajería para una mayor participación del cliente.
Tendencias y posicionamiento del mercado
El ancho de banda se coloca en la intersección de varias megatendencias globales:
- Migración empresarial a soluciones en la nube.
- Mayor adopción de las plataformas de servicio del centro de contacto (CCAA).
- La demanda de capacidades de trabajo remotas.
- Reinvención de la experiencia del cliente a través de la tecnología.
- Crecimiento en aplicaciones de mensajería para la participación directa del consumidor.
- Aplicación de tecnologías de IA en comunicaciones en la nube.
Estas tendencias crean un mercado total direccionable significativo que el ancho de banda está bien equipado para capitalizar, dadas sus capacidades tecnológicas y su alcance del mercado.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ancho de banda informó lo siguiente:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 539 millones | $ 436 millones | 24% |
| Pérdida neta | $ (4.8 millones) | $ (5.4 millones) | Reducción de pérdida |
| Beneficio bruto | $ 203.4 millones | $ 174.1 millones | 17% |
| Gastos operativos totales | $ 220.8 millones | $ 199.5 millones | 11% |
El enfoque estratégico de Bandwidth en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su base de clientes ha resultado en un rendimiento financiero sólido, lo que refleja su compromiso de entregar valor a sus partes interesadas.
Rendimiento de stock
A partir del último trimestre, el rendimiento de las acciones del ancho de banda indica la resiliencia en el mercado, con métricas clave que indican la confianza de los inversores:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.04 mil millones |
| 52 semanas de altura | $27.50 |
| Bajo de 52 semanas | $10.45 |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | N/A (debido a pérdidas recientes) |
El ancho de banda ha administrado activamente su estructura de capital, incluida la recompra de sus notas convertibles de 2026, que demuestra su compromiso de optimizar el valor de los accionistas mientras navega por su trayectoria de crecimiento.
Cómo funciona Bandwidth Inc. (banda)
Overview de operaciones comerciales
Bandwidth Inc. es una plataforma de comunicaciones en la nube que proporciona servicios de voz, mensajería y emergencia a través de sus API patentadas. La compañía se dirige a una amplia gama de clientes, desde pequeños desarrolladores hasta grandes empresas, lo que les permite mejorar sus capacidades de comunicación.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ancho de banda reportó ingresos totales de $ 193.9 millones, lo que representa un aumento del 28% de $ 152 millones en el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 193.9 millones | $ 152 millones | 28% |
| Ingresos netos (pérdida) | $413,000 | ($ 5.1 millones) | — |
| Beneficio bruto | $ 73.1 millones | $ 59.5 millones | 23% |
| Margen bruto (%) | 38% | 39% | (1%) |
Desglose de ingresos
Los ingresos se generan principalmente a partir de dos categorías: comunicaciones en la nube y recargos de mensajería. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por comunicaciones en la nube fueron de $ 138.8 millones, y los recargos de mensajería representaron $ 55.1 millones.
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones en la nube | $ 138.8 millones | $ 120.2 millones | 15% |
| Recargos de mensajería | $ 55.1 millones | $ 31.8 millones | 73% |
Costo de ingresos y gastos operativos
El costo de los ingresos del ancho de banda para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 120.7 millones, un aumento del 31% de $ 92.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos operativos totalizaron $ 74 millones, que es un aumento del 13% de $ 65.6 millones en el año anterior.
| Métrico operativo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 120.7 millones | $ 92.5 millones | 31% |
| Gastos operativos totales | $ 74 millones | $ 65.6 millones | 13% |
Relaciones financieras clave
El porcentaje de margen bruto total del ancho de banda para el tercer trimestre de 2024 fue del 38%, por debajo del 39% del año anterior. Los gastos operativos como porcentaje de ingresos totales mejoraron del 43% en el tercer trimestre de 2023 al 38% en el tercer trimestre de 2024.
| Relación financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto total (%) | 38% | 39% |
| Gastos operativos (% de ingresos) | 38% | 43% |
Gestión de flujo de caja y deuda
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue de $ 47.4 millones, en comparación con $ 19.7 millones en el mismo período de 2023. La Compañía que recompra aproximadamente $ 140 millones de sus notas convertibles de 2026 por aproximadamente $ 128 millones en mayo de 2024.
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 47.4 millones | $ 19.7 millones |
| Recompra de notas convertibles | $ 140 millones | — |
Indicadores clave de rendimiento
El ancho de banda se centra en varios KPI para medir su crecimiento y eficiencia operativa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un número promedio ponderado de acciones en circulación de 27.4 millones para acciones básicas y 28.6 millones para acciones diluidas.
| Indicador de rendimiento | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Acciones básicas promedio ponderadas en circulación | 27.4 millones | 25.6 millones |
| Acciones diluidas promedio ponderadas en circulación | 28.6 millones | 25.6 millones |
Perspectiva futura
El ancho de banda tiene como objetivo capitalizar las tendencias en curso en las comunicaciones de la nube, particularmente a medida que las empresas continúan migrando a soluciones basadas en la nube. La compañía anticipa un mayor crecimiento impulsado por un aumento de los volúmenes de mensajería, particularmente a la luz de los próximos eventos como las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Cómo Bandwidth Inc. (banda) gana dinero
Flujos de ingresos
Bandwidth Inc. genera ingresos principalmente a través de dos categorías principales: comunicaciones en la nube y recargos de mensajería.
| Categoría | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicaciones en la nube | $138,826 | $120,218 | 15% |
| Recargos de mensajería | $55,057 | $31,795 | 73% |
| Ingresos totales | $193,883 | $152,013 | 28% |
Ingresos de comunicaciones en la nube
Los ingresos por comunicaciones en la nube consisten en fuentes de ingresos recurrentes derivadas de:
- Uso de voz (por minuto)
- Tarifas de llamadas de voz
- Tarifas de uso de mensajes de texto
- Cargos recurrentes mensuales por servicios de número de teléfono y servicios habilitados para 911
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por comunicaciones de la nube totalizaron $ 395,676,000, lo que representa un aumento del 12% de $ 353,063,000 en el mismo período de 2023.
Ingresos por recargos de mensajería
Los recargos de mensajería son tarifas impuestas por ciertos operadores dentro del ecosistema de mensajería y posteriormente se transmiten a los clientes. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos ingresos aumentaron significativamente debido a mayores volúmenes de mensajería, particularmente en la mensajería política a medida que se acercaba las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
Costo de ingresos y margen bruto
El costo de los ingresos incluye tarifas pagadas a proveedores de servicios de red, costos de operaciones de red y costos de personal. Para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue de $ 120,749,000, frente a $ 92,514,000 en 2023, marcando un aumento del 31%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $120,749,000 | $92,514,000 | 31% |
| Beneficio bruto | $73,134,000 | $59,499,000 | 23% |
| Margen bruto total | 38% | 39% | -1% |
Gastos operativos
Los gastos operativos del ancho de banda para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 74,032,000, en comparación con $ 65,646,000 en 2023, lo que refleja un aumento del 13%. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $30,171 | $24,792 | 22% |
| Ventas y marketing | $26,285 | $25,011 | 5% |
| General y administrativo | $17,576 | $15,843 | 11% |
| Gastos operativos totales | $74,032 | $65,646 | 13% |
Lngresos netos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ancho de banda informó un ingreso neto de $ 413,000, una mejora significativa en comparación con una pérdida neta de $ 5,130,000 en el mismo período de 2023.
La siguiente tabla resume el ingreso neto (pérdida) en los últimos dos trimestres:
| Cuarto | Ingresos netos (pérdida) (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $413 |
| P3 2023 | $(5,130) |
Distribución de ingresos geográficos
El ancho de banda genera principalmente sus ingresos en América del Norte. La distribución de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| América del norte | $170,269 | $130,571 |
| Resto del mundo | $23,614 | $21,442 |
| Ingresos totales | $193,883 | $152,013 |
Bandwidth Inc. (BAND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bandwidth Inc. (BAND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bandwidth Inc. (BAND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bandwidth Inc. (BAND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.