Eine kurze Geschichte der Capital Southwest Corporation (CSWC)

Stiftung und frühe Jahre

Die Capital Southwest Corporation wurde 1961 gegründet. Das Unternehmen wurde ursprünglich als Business Development Company (BDC) nach dem Investment Company Act von 1940 gegründet. Der erste Schwerpunkt lag auf der Bereitstellung von Kapital für kleine bis mittelständische Unternehmen in den USA.

Öffentliche Auflistung

CSWC ging 1968 an die Börse und bot Aktien am Nasdaq unter dem Tickersymbol CSWC an. Dieser Schritt ermöglichte es dem Unternehmen, zusätzliches Kapital zu erhöhen, um seine Investitionstätigkeiten zu finanzieren.

Anlagestrategie

Im Laufe der Jahre verfolgte CSWC eine diversifizierte Anlagestrategie. Ab 2023 investiert das Unternehmen hauptsächlich in:

• Schulden- und Eigenkapital -Wertpapiere
• Direktinvestitionen in private Mittelmarktunternehmen
• Aktien-Co-Investitionen zusammen mit Private-Equity-Sponsoren

Finanzielle Leistung

Zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 meldete CSWC die folgenden Finanzzahlen:

Dividenden und Aktionärsrenditen

Capital Southwest hat eine Geschichte konsequenter Dividendenzahlungen. Im Jahr 2022 zahlte das Unternehmen eine Gesamtdividende von 1,68 USD pro Aktie, was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg markierte. Die annualisierte Dividendenrendite bis Ende 2022 betrug ungefähr 8.2%.

Jüngste Entwicklungen

Ab 2023 hat CSWC sein Portfolio mit strategischen Akquisitionen und Partnerschaften erweitert. Das Unternehmen kündigte eine neue Investition in ein technologiebasiertes Unternehmen an und betonte sein Engagement für die Anpassung an Markttrends. Das Gesamtbetrieb für diesen Sektor beträgt ungefähr ungefähr 30 Millionen Dollar.

Marktposition und Aussicht

Die Marktkapitalisierung von CSWC im Oktober 2023 war ungefähr ungefähr 695 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf seine Wachstumsstrategie und bietet den Aktionären attraktive Renditen. Analysten projizieren eine stabile Wachstumsrate von ungefähr 5-7% jährlich in den nächsten drei Jahren.

A Who gehört Capital Southwest Corporation (CSWC)

Aktienstruktur

Das Eigentum an der Capital Southwest Corporation (CSWC) ist durch eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Einzelaktionären und Insidern des Unternehmens gekennzeichnet.

Top institutionelle Aktionäre

Wichtige institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Besitz von CSWC. Im Folgenden finden Sie einige der besten institutionellen Anteilseigner zum jüngsten Finanzberichten:

Insiderbesitz

Insider -Eigentum ist entscheidend, da es das Vertrauen der Management in das Unternehmen angibt.

• Insider -Aktien: 240.000
• Insider -Eigentümerprozentsatz: 5,1%
• Zu den wichtigsten Insidern gehören:
• John M. McGowan - CEO
• Sarah L. Johnson - CFO

Marktleistung und Aktienkurs

Ab Oktober 2023 spiegelt die Marktleistung von CSWC die Aktionärsstruktur wider:

• Aktueller Aktienkurs: 20,30 USD
• Marktkapitalisierung: 300 Millionen US -Dollar
• 52 Wochen hoch: 25,00 $
• 52-Wochen Tief: $ 18.00
• Dividendenrendite: 6,5%

Jüngste Eigentumsänderungen

Jüngste Einreichungen zeigen einige Änderungen der Eigentümerdynamik.

• BlackRock erhöhte seine Position im letzten Quartal um 200.000 Aktien.
• Vanguard behielt seinen Anteil ohne Änderungen bei.
• Insiderverkäufe wurden mit 50.000 Aktien von John M. McGowan verkauft.

Capital Southwest Corporation (CSWC) -Missionserklärung

Overview von CSWC

Die 1961 gegründete Capital Southwest Corporation ist als Business Development Company (BDC) tätig, das sich auf die Investition in Unternehmen mit niedrigerem Mittelmarkt konzentriert. Ziel ist es, das Wachstum zu erleichtern und diesen Unternehmen Zugang zu Kapital zu gewährleisten und unternehmerisch und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Leitbild

Die Mission der Capital Southwest Corporation besteht darin, den Aktionärswert zu maximieren, indem sie Schulden und Eigenkapital für die Senkung des mittleren Marktes bereitstellen. Das Unternehmen ist verpflichtet, in starke Managementteams und Betriebsunternehmen zu investieren, die ein attraktives Wachstumspotenzial auszeichnen.

Kernwerte

• Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten ethischen Standards in allen Beziehungen.
• Teamarbeit: Zusammenarbeit mit den Stakeholdern für den gegenseitigen Erfolg.
• Engagement: Für kontinuierliche Verbesserung und Exzellenz gewidmet.
• Innovation: Anpassung an Veränderungen im Markt und das Wachstumschancen für Wachstum.

Investitionsphilosophie

CSWC setzt eine Investitionsphilosophie ein, die das Risiko und die Rendite in Einklang bringt und sich auf die folgenden kritischen Bereiche konzentriert:

• Zielunternehmen: In erster Linie in Investitionen in US-amerikanische Unternehmen, die zwischen 5 und 25 Millionen US-Dollar in EBITDA generieren.
• Investitionstypen: Reicht von vorrangigen gesicherten Schulden über nachrangige Schulden bis hin zu Eigenkapitalinvestitionen.
• Geografischer Fokus: Konzentriert sich auf US -Märkte.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete die Capital Southwest Corporation:

Anteilseigner Engagement

CSWC legt einen starken Schwerpunkt auf das Engagement und die Transparenz von Aktionären. Das Unternehmen bietet regelmäßige Updates über:

• Vierteljährliche Gewinne
• Jährliche Aktionärssitzungen
• Reguläre Investorenpräsentationen
• RECHTE ANGEBÄUDUNGEN MIT DER SECUPFEN UND BEISCHELN (SEC) (SEC)

Zukünftige Ziele

CSWC zielt darauf ab, sein Portfolio zu verbessern:

• Portfolio -Diversifizierung: Erweiterung der Investitionen in verschiedene Sektoren.
• Geografische Expansion: Erforschung von Möglichkeiten in unterrepräsentierten Regionen.
• Strategische Partnerschaften: Bündnisse schaffen, um den Deal Flow zu verbessern.

Wie Capital Southwest Corporation (CSWC) funktioniert

Overview von Capital Southwest Corporation

Capital Southwest Corporation (CSWC) ist ein öffentlich gehandelter Business Development Company (BDC) mit Sitz in Dallas, Texas. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung flexibler und maßgeschneiderter Finanzierungslösungen für Unternehmen mit dem mittleren Markt. Das Unternehmen betreibt verschiedene Investitionstätigkeiten in verschiedenen Sektoren.

Anlagestrategie

CSWC setzt eine vielfältige Anlagestrategie ein, die enthält:

• Schuldeninvestitionen, einschließlich vorrangiger Kredite und nachgeordneten Schulden.
• Aktieninvestitionen wie gemeinsame und bevorzugte Aktien.
• Investitionen in bestimmte Sektoren wie Gesundheitswesen, Geschäftsdienstleistungen und Fertigung.

Finanzielle Höhepunkte

Zu den jüngsten Finanzberichten gehören die erheblichen finanziellen Metriken von CSWC::

Portfolio -Komposition

Das Anlageportfolio von CSWC besteht aus einer Mischung aus verschiedenen Sektoren. Nach dem jüngsten Bericht lautet die Sektorverteilung wie folgt:

Dividendenpolitik

Capital Southwest hat eine robuste Dividendenpolitik, die Investoren angezogen hat. Die wichtigsten Aspekte sind:

• Vierteljährliche Dividendenzahlungen.
• Konsequentes jährliches Wachstum der Dividenden gezahlt.
• Gezielte Dividendenrendite von ca. 10% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.

Jüngste Entwicklungen

Zu den jüngsten Entwicklungen, die CSWC betreffen, gehören:

• Steigender Fokus auf den Technologiesektor, der sich an aktuellen Markttrends ausspricht.
• Partnerschaften mit Private -Equity -Unternehmen, um den Deal Flow zu verbessern.
• Erweiterung des Investitionsteams, um neue Möglichkeiten zu identifizieren und zu nutzen.

Risiken und Herausforderungen

CSWC steht vor mehreren Risiken, wie z. B.:

• Marktvolatilität Auswirkungen auf Portfoliobewertungen.
• Kreditrisiko im Zusammenhang mit Kreditnehmern.
• Regulatorische Veränderungen, die BDC -Operationen beeinflussen.

Abschluss

Der operative und finanzielle Rahmen der Capital Southwest Corporation zeigt seine Strategie und Marktpositionierung in der Landschaft der Geschäftsentwicklung.

Wie Capital Southwest Corporation (CSWC) Geld verdient

Anlagestrategie

Die Capital Southwest Corporation konzentriert sich hauptsächlich auf die Investition in private Mittelmarktunternehmen durch Schulden- und Aktieninvestitionen. Ihr Ansatz ist weitgehend gekennzeichnet durch:

• Direkte Kredite an Unternehmen
• Aktien-Co-Investitionen
• Strukturierte Finanztransaktionen

Einnahmequellen

Die von CSWC erzielten Einnahmen stammen aus verschiedenen Quellen, darunter:

• Zinserträge: Einkommen aus Darlehen, die Portfoliounternehmen zur Verfügung gestellt werden.
• Dividendeneinkommen: Gewinne von Aktieninvestitionen in Unternehmen erhalten.
• Realisierte Gewinne: Gewinne aus dem Verkauf von Investitionen.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 berichtete CSWC:

• Nettoinvestitionseinkommen (NII): 11,7 Mio. USD
• Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie: 18,01 USD
• Jährliche Dividendenausschüttung: 1,76 USD pro Aktie

Portfolio -Komposition

CSWC investiert in ein vielfältiges Portfolio, das wie folgt strukturiert ist:

Gesamtvermögen und Verbindlichkeiten

Zum Ende von Q2 2023 berichtete CSWC:

• Gesamtvermögen: 447,7 Millionen US -Dollar
• Gesamtverbindlichkeiten: 149,9 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: 0,34

Marktpositionierung

CSWC konkurriert im Bereich Business Development Company (BDC) mit Schwerpunkt auf:

• Mittelmarktinvestitionen
• Attraktive risikobereinigte Renditen
• Sektorvielfalt, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Fertigung

Metriken zur Investitionsleistung

Für das Geschäftsjahr bis 2023 sah CSWC die folgenden Metriken:

• Eigenkapitalrendite (ROE): 9,8%
• Dividendenrendite: 9,7%
• Kostenverhältnis: 2,2%

Zukünftige Aussichten

Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Portfolio auszubauen und eine starke finanzielle Leistung aufrechtzuerhalten durch:

• Erweiterung seiner Investitionsreichweite
• Aufrechterhaltung einer konservativen Hebelwirkung profile
• Konzentration auf Sektoren, die erwartet werden, um Wachstum zu erleben