Une brève histoire de Whitestone REIT (WSR)

Formation et croissance

Whitestone REIT a été fondée en 2007 et est devenue une société cotée en bourse en 2010. La société est spécialisée dans la propriété et la gestion des propriétés de vente au détail et à usage mixte, en se concentrant en particulier sur les centres communautaires dans les zones métropolitaines américaines.

Portefeuille Overview

Au troisième trimestre 2023, le portefeuille de Whitestone REIT se compose d'environ 4,5 millions de pieds carrés de l'espace levable.

Performance financière

En termes de paramètres financiers, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Whitestone REIT a déclaré des revenus de 69,1 millions de dollars et le revenu net de 8,4 millions de dollars.

Dividendes et performances des stocks

Whitestone REIT a toujours versé des dividendes depuis sa liste publique. Le dividende annuel par action pour 2023 devrait être $0.80, avec un rapport de paiement d'environ 70%.

Développements récents

En 2023, Whitestone REIT a annoncé l'acquisition de deux propriétés de vente au détail au Texas, augmentant son exposition aux marchés à forte croissance. L'investissement total pour ces acquisitions était approximativement 32 millions de dollars.

Position sur le marché

Au troisième trime 420 millions de dollars.

Perspectives futures

La société continue de se concentrer sur l'élargissement de son empreinte sur les marchés urbains et suburbains, visant un taux d'occupation ciblé 92% À la fin de 2024.

A qui possède Whitestone REIT (WSR)

Structure de propriété

Depuis les dernières données disponibles, Whitestone REIT (WSR) a une structure de propriété diversifiée. La société est cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker WSR. La propriété est distribuée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise.

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle constitue une partie importante des avoirs globaux de Whitestone REIT. Depuis les données trimestrielles les plus récentes:

Possession d'initiés individuels

La propriété d'initiés joue un rôle essentiel dans la gouvernance de Whitestone REIT. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration organisent des enjeux importants:

Distribution des actions

La distribution des actions entre les différentes classes d'investisseurs reflète également diverses stratégies d'investissement et attitudes envers le risque.

Capitalisation boursière

Depuis les dernières informations commerciales, la capitalisation boursière de Whitestone REIT est approximativement:

Métriques de performance récentes

Whitestone REIT a montré diverses mesures de performance qui intéressent les investisseurs:

Changements récents de propriété

Le suivi des changements de propriété peut indiquer des changements dans le sentiment des investisseurs:

• Au deuxième trimestre 2023, le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs de 500 000 actions.
• BlackRock a réduit sa participation de 200 000 actions au même trimestre.
• Les transactions d'initiés ont montré que le PDG James C. Mastandrea a récemment acheté 100 000 actions supplémentaires.

Énoncé de mission Whitestone REIT (WSR)

Overview

Whitestone REIT (NYSE: WSR) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier axée sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés de vente au détail et à usage mixte aux États-Unis. L'énoncé de mission de Whitestone REIT met l'accent sur un engagement à créer une valeur pour les actionnaires tout en favorisant l'engagement communautaire à travers ses propriétés.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Whitestone REIT hiérarte la transparence et les pratiques commerciales éthiques dans toutes les opérations.
• Engagement communautaire: L'entreprise vise à améliorer les communautés locales par le biais de sa mélange de locataires et de la gestion immobilière.
• Innovation: Whitestone se concentre sur les solutions immobilières innovantes et la réutilisation adaptative des espaces.
• Service: Un engagement envers un service exceptionnel pour les locataires, les clients et les communautés.

Performance financière

Au troisième trimestre 2023, Whitestone REIT a signalé les mesures financières suivantes:

Stratégie d'investissement

La mission de Whitestone Reit implique un accent stratégique sur l'acquisition de propriétés de vente au détail de haute qualité dans des zones densément peuplées. La société cherche à améliorer les valeurs des propriétés par le biais:

• Rénovations à valeur ajoutée
• Diversification des locataires
• Baux à long terme avec des locataires réputés

Engagement communautaire

L'énoncé de mission de Whitestone REIT reflète son dévouement au développement communautaire. Les statistiques clés comprennent:

Engagement à la durabilité

Whitestone REIT intègre les pratiques de durabilité dans sa mission, en se concentrant sur:

• Améliorations de propriétés économes en énergie
• Réduction de l'empreinte carbone
• Programmes de gestion des déchets et de recyclage

Conclusion

L'énoncé de mission de Whitestone REIT résume son engagement envers la croissance, la participation communautaire et les pratiques durables sur le marché immobilier au détail.

Comment fonctionne Whitestone REIT (WSR)

Overview de Whitestone Reit

Whitestone REIT (WSR) est une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans la propriété et la gestion des propriétés de vente au détail et à usage mixte, principalement situées sur des marchés à forte croissance aux États-Unis. En octobre 2023, WSR possède et gère un portefeuille de plus de 70 propriétés.

Modèle commercial

Whitestone REIT opère sur un modèle d'entreprise axé sur l'acquisition, le développement et la gestion des propriétés qui répondent aux besoins communautaires de la vente au détail, du service et du divertissement. L'entreprise cible généralement les propriétés dans des zones densément peuplées avec de fortes tendances démographiques.

Performance financière

Au troisième trimestre 2023, Whitestone REIT a signalé les mesures financières suivantes:

Portefeuille de propriétés

Le portefeuille de biens de Whitestone Reit est composé de divers sites de vente au détail, principalement sur des marchés comme le Texas et l'Arizona, avec des locataires de divers secteurs tels que l'épicerie, les restaurants et les services personnels. Les propriétés de l'entreprise ont un taux d'occupation moyen d'environ 90%.

Relations avec les locataires

• Locataires clés: La société possède une base de locataires diversifiée qui comprend des chaînes nationales, des entreprises régionales et des détaillants locaux.
• Mélange de locataires: Le mélange est stratégiquement conçu pour assurer la stabilité et la diversification des revenus.
• Structure de bail: Le WSR utilise principalement des baux à plus long terme, avec une durée de location moyenne pondérée de plus de 4 ans en 2023.

Stratégie d'investissement

Whitestone REIT utilise une stratégie d'investissement proactive qui comprend:

• Acquisition de propriétés bien situées.
• Amélioration de la valeur de la propriété par le réaménagement et l'amélioration de la location des locataires.
• Concentrez-vous sur les propriétés avec un fort potentiel de croissance locative.

Développements récents

En 2023, Whitestone REIT a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer son portefeuille:

• Nouvelles acquisitions: Ajout de trois nouvelles propriétés d'une valeur de 20 millions de dollars.
• Projets de rénovation: A investi 5 millions de dollars de rénovations dans certaines propriétés pour améliorer l'expérience des locataires.
• Initiatives de durabilité: Implémenté les mises à niveau écologiques, qui devraient réduire les coûts d'exploitation de 15% au cours des trois prochaines années.

Position sur le marché

Whitestone REIT opère dans un paysage concurrentiel, se positionnant comme un propriétaire préféré à travers:

• Engagement communautaire: Implication active dans les événements communautaires pour renforcer les relations des locataires.
• Focus de l'expérience client: Amélioration des équipements immobiliers visant à améliorer l'expérience globale des consommateurs.
• Réactivité du marché: Capacité à s'adapter aux tendances émergentes de la vente au détail et aux changements de comportement des consommateurs.

Perspectives futures

Les analystes estiment une perspective positive pour le WSR, projetant une croissance potentielle des revenus de 5 à 7% par an au cours des cinq prochaines années, entraînée par:

• La demande croissante d'espace de vente au détail dans les zones suburbaines.
• Focus continue sur la rétention et la satisfaction des locataires.
• Extensions et acquisitions stratégiques des biens.

Conclusion

Whitestone REIT opère efficacement dans le secteur immobilier de la vente au détail, en se concentrant sur les propriétés axées sur la communauté. Les stratégies proactives de gestion et d'investissement proactives de l'entreprise le positionnent bien pour une croissance continue dans les années à venir.

Comment Whitestone REIT (WSR) fait de l'argent

Investissement immobilier

Whitestone REIT génère principalement des revenus grâce à la propriété et à la location de propriétés commerciales. Depuis le troisième trimestre 2023, la société possédait un portefeuille de 66 propriétés avec une superficie de location totale d'environ 7,2 millions de pieds carrés, se concentrant principalement sur les centres commerciaux communautaires.

Revenus de location

La majeure partie des revenus de Whitestone provient des revenus de location. En 2022, la société a déclaré un revenu locatif total d'environ 70,6 millions de dollars, une augmentation de 7.3% de l'année précédente. Le taux de location moyen a été signalé comme $20.15 par pied carré.

Mélange de locataires et diversification

Whitestone maintient une base de locataires diversifiée pour atténuer les risques. Les locataires de l'entreprise couvrent divers secteurs, y compris les secteurs de la vente au détail, du service et des restaurants. En septembre 2023, les cinq premiers locataires ont représenté approximativement 20% du total des revenus de location.

Frais de gestion

En plus des revenus de location, Whitestone obtient également des revenus des frais de gestion associés à la gestion des propriétés. Pour l'exercice clos 2022, le revenu des frais de gestion a totalisé 1,5 million de dollars.

Revenu d'intérêt

Whitestone REIT génère également des revenus d'intérêt des prêts accordés aux locataires. En 2022, cela s'élevait à peu près $800,000, reflétant la stratégie de l'entreprise pour soutenir ses locataires pendant les périodes difficiles.

Taux de plafond et stratégie d'investissement

La société vise un taux de capitalisation (taux de plafond) d'environ 6% à 8% sur les nouvelles acquisitions. Le taux de plafond moyen des acquisitions de WSR en 2022 a été signalé à 7.2%.

Financement et gestion de la dette

Au troisième trimestre 2023, Whitestone avait une dette totale d'environ 250 millions de dollars, avec un ratio dette / investissement de 1.2:1. Le taux d'intérêt moyen sur leur dette était approximativement 3.8%.

Paiements de dividendes

Whitestone REIT est connu pour ses paiements de dividendes cohérents aux actionnaires. Le paiement annuel des dividendes pour 2022 était 1,00 $ par action, avec un rendement de dividende d'environ 5.5% Sur la base du cours de l'action en décembre 2022.

Croissance et expansion futures

Whitestone se concentre sur l'élargissement de son portefeuille de propriétés sur des marchés à forte croissance. Ils ont fixé un objectif pour acquérir des propriétés évaluées à environ 100 millions de dollars Au cours du prochain exercice.