Uma breve história da American Assets Trust, Inc. (AAT)
Empresa Overview
Empresa Overview
A American Assets Trust, Inc. (AAT) foi incorporada em 2011 e está sediada em San Diego, Califórnia. A empresa opera como uma Trust (REIT) focada em possuir, operar e desenvolver propriedades de varejo, escritório e residencial principalmente no oeste dos Estados Unidos.
Dados financeiros
No final do terceiro trimestre de 2023, a American Assets Trust relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 65,7 milhões | US $ 62,4 milhões | US $ 61,1 milhões | US $ 60,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 15,2 milhões | US $ 14,5 milhões | US $ 13,8 milhões | US $ 12,9 milhões |
| FFO (fundos das operações) | US $ 19,3 milhões | US $ 18,6 milhões | US $ 18,1 milhões | US $ 17,5 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 1,1 bilhão | US $ 1,08 bilhão | US $ 1,07 bilhão | US $ 1,05 bilhão |
Portfólio Overview
A partir do terceiro trimestre de 2023, a AAT possui e opera um portfólio diversificado que compreende:
- Propriedades de varejo: 35% do portfólio
- Propriedades do escritório: 25% do portfólio
- Propriedades residenciais: 40% do portfólio
Presença de mercado
Os locais de propriedades da AAT incluem:
| Tipo de propriedade | Estado | Número de propriedades | Mágua quadrada total |
|---|---|---|---|
| Varejo | Califórnia | 12 | 1,2 milhão de pés quadrados |
| Escritório | Texas | 5 | 750.000 pés quadrados |
| residencial | Washington | 3 | 420.000 pés quadrados |
Aquisições e desenvolvimento
Em 2022, a American Assets Trust concluiu várias aquisições notáveis:
- Adquiriu uma propriedade de varejo em San Diego por US $ 30 milhões.
- Concluiu o desenvolvimento de um complexo residencial de 80 unidades no sul da Califórnia, avaliado em aproximadamente US $ 20 milhões.
- Adquiriu uma propriedade de escritório em Austin, Texas, por US $ 45 milhões.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as estatísticas de desempenho das ações da AAT incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $32.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| Rendimento de dividendos | 3.5% |
| Proporção p/e | 22.5 |
Iniciativas estratégicas
A AAT empreendeu várias iniciativas estratégicas destinadas a melhorar a eficiência operacional, incluindo:
- Implementação de práticas de sustentabilidade em todos os novos desenvolvimentos.
- Investimentos em tecnologia para melhorar a eficiência do gerenciamento de propriedades.
- Concentre -se nas estratégias de retenção de inquilinos para reduzir as taxas de vacância.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a AAT anunciou planos de expandir seu portfólio nas seguintes áreas:
- Aumentar investimentos em desenvolvimentos de uso misto.
- Explore oportunidades de aquisições em mercados emergentes.
- Aprimore as parcerias com governos locais para projetos de desenvolvimento urbano.
Conclusão sobre perspectiva financeira
As perspectivas financeiras para a American Assets Trust permanecem robustas com o crescimento previsto impulsionado por aquisições estratégicas e pelo gerenciamento eficaz do portfólio.
A Who é dono da American Assets Trust, Inc. (AAT)
Estrutura de propriedade
A propriedade da American Assets Trust, Inc. (AAT) é dividida entre vários acionistas institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes de 2023, o seguinte resume as principais partes interessadas.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações | Valor de mercado (em outubro de 2023) |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.5% | 22,814,000 | $522,700,000 |
| Propriedade interna | 5.2% | 1,500,000 | $34,500,000 |
| Investidores de varejo | 16.3% | 4,745,000 | $109,500,000 |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais contribuem significativamente para a propriedade da AAT. A tabela a seguir detalha alguns dos principais acionistas institucionais e suas respectivas participações de propriedade.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.2% | 3,000,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 2,500,000 |
| State Street Corporation | 6.5% | 1,900,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 4.7% | 1,400,000 |
Propriedade da liderança executiva
A liderança executiva também detém uma participação na American Assets Trust, refletindo seu compromisso com o sucesso da empresa. A tabela abaixo detalha a propriedade dos principais executivos.
| Nome | Título | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|---|
| Erik C. S. Johnson | CEO | 2.1% | 600,000 |
| Laura E. H. McCulloh | Diretor Financeiro | 1.5% | 450,000 |
| David A. G. Hargis | COO | 1.0% | 300,000 |
Tendências dos investidores
A AAT experimentou mudanças na dinâmica de propriedade nos últimos anos. A propriedade institucional aumentou constantemente, refletindo uma confiança crescente no potencial de saúde e crescimento financeiro da empresa.
- 2019: propriedade institucional em 70,0%
- 2020: propriedade institucional em 73,5%
- 2021: Propriedade institucional de 75,6%
- 2022: Propriedade institucional em 78,0%
- 2023: Propriedade institucional em 78,5%
Financeiro recente Overview
No terceiro trimestre de 2023, a American Assets Trust, Inc. relatou principais métricas financeiras que afetam os interesses de propriedade.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | $665,700,000 |
| Receita (últimos 12 meses) | $120,000,000 |
| Lucro líquido (últimos 12 meses) | $30,000,000 |
| Rendimento de dividendos | 3.25% |
Conclusão
A Propriedade da American Assets Trust, Inc. (AAT) é caracterizada por uma presença institucional robusta, propriedade significativa de informações privilegiadas e uma base de investidores de varejo diversificada, contribuindo para a estabilidade geral de mercado e as estratégias operacionais do mercado.
American Assets Trust, Inc. (AAT) Declaração de missão
Empresa Overview
A American Assets Trust, Inc. (AAT) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades de varejo, residencial e comercial. A declaração de missão da Companhia reflete seu compromisso com a sustentabilidade, o envolvimento da comunidade e a maximização do valor a longo prazo para suas partes interessadas.
Detalhes da declaração de missão
A missão da American Assets Trust é proporcionar um forte desempenho por meio de uma estratégia disciplinada de investimento orientada para o valor, promovendo a administração da comunidade e do meio ambiente.
Valores centrais
- Integridade: Compromisso com práticas de negócios éticas.
- Excelência: Concentre -se na qualidade em todos os aspectos das operações.
- Colaboração: Envolvendo com comunidades e partes interessadas.
- Sustentabilidade: Promover práticas ambientalmente responsáveis.
- Inovação: Melhorando continuamente através da inovação.
Desempenho financeiro
| Ano | Receita total | Resultado líquido | Total de ativos | Dividendos por ação |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | US $ 134,2 milhões | US $ 24,5 milhões | US $ 1,5 bilhão | $1.14 |
| 2022 | US $ 138,6 milhões | US $ 25,1 milhões | US $ 1,6 bilhão | $1.18 |
| 2023 | US $ 142,0 milhões | US $ 26,0 milhões | US $ 1,7 bilhão | $1.22 |
Composição do portfólio
O portfólio diversificado da American Assets Trust, a partir de 2023, consiste em aproximadamente 56% de propriedades de varejo, 30% de escritórios e 14% de unidades residenciais, refletindo sua estratégia para investir em ativos de alta qualidade.
Diversificação geográfica
| Região | Porcentagem de portfólio | Mercados primários |
|---|---|---|
| Costa Oeste | 70% | San Diego, São Francisco, Seattle |
| Sudoeste | 20% | Denver, Phoenix |
| Costa Leste | 10% | Nova York, Washington D.C. |
Iniciativas de envolvimento e sustentabilidade da comunidade
A AAT está comprometida em melhorar o bem -estar da comunidade por meio de várias iniciativas, que incluem:
- Investimento em projetos de energia renovável.
- Parcerias com organizações locais para apoiar a habitação e o emprego.
- Implementação de padrões de construção verde em novos desenvolvimentos.
Realizações recentes
Em 2023, a American Assets Trust concluiu o desenvolvimento de um novo projeto de uso misto avaliado em US $ 100 milhões, aumentando seu portfólio urbano e contribuindo para os esforços de revitalização da comunidade.
Esperando ansiosamente
A American Assets Trust continua a se concentrar em oportunidades de aquisição estratégica e no aumento da eficiência operacional para impulsionar o crescimento e fornecer retornos superiores aos acionistas.
Como funciona a American Assets Trust, Inc. (AAT)
Empresa Overview
A American Assets Trust, Inc. (AAT) é um Trust (REIT) de investimento imobiliário que se concentra na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de propriedades de varejo, escritório e residencial. A empresa opera principalmente nos principais mercados costeiros nos Estados Unidos, com um portfólio significativo concentrado na Califórnia e no Havaí.
Desempenho financeiro
A partir do terceiro trimestre de 2023, a AAT relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade de 2023 Q3 2023 |
|---|---|
| Receita total | US $ 122,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 24,1 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,1 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.95 |
Portfólio de propriedades
O portfólio de propriedades diversificadas da AAT inclui:
- Propriedades do varejo: 22 locais de varejo nos principais mercados
- Propriedades do escritório: 10 edifícios de escritórios totalizando 1,5 milhão de pés quadrados
- Propriedades residenciais: 4 propriedades multifamiliares com mais de 1.200 unidades
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total |
|---|---|---|
| Varejo | 22 | 1,1 milhão de pés quadrados |
| Escritório | 10 | 1,5 milhão de pés quadrados |
| residencial | 4 | Mais de 1.200 unidades |
Estratégia de investimento
A estratégia de investimento da AAT se concentra:
- Aquisição de propriedades de alta qualidade e geradoras de renda
- Reconstrução estratégica e reposicionamento de ativos existentes
- Melhorar os relacionamentos de inquilinos para maximizar o valor a longo prazo
Desenvolvimentos recentes
Como parte de suas iniciativas recentes, a AAT realizou vários projetos significativos, incluindo:
- Iniciando do novo centro de varejo: Um novo shopping center em San Diego com uma data de conclusão prevista do segundo trimestre de 2024.
- Aquisição de propriedade multifamiliar: Aquisição de US $ 45 milhões de uma propriedade multifamiliar em Los Angeles.
Posição de mercado e concorrência
AAT compete com outros REITs nos mercados costeiros, incluindo:
- Grupo de Propriedade Simon
- Propriedades de Boston
- Kimco Realty
| Concorrente | Capitalização de mercado | Área de foco |
|---|---|---|
| Grupo de Propriedade Simon | US $ 47,5 bilhões | Varejo e uso misto |
| Propriedades de Boston | US $ 20,9 bilhões | Escritório |
| Kimco Realty | US $ 9,8 bilhões | Varejo |
Distribuição de dividendos
O AAT possui um histórico consistente de pagamentos de dividendos. A seguir, são apresentadas as distribuições de dividendos nos últimos quatro trimestres:
| Trimestre | Quantidade de dividendos |
|---|---|
| Q1 2023 | $0.30 |
| Q2 2023 | $0.30 |
| Q3 2023 | $0.30 |
| Q4 2023 Estimativa | $0.30 |
Como American Assets Trust, Inc. (AAT) ganha dinheiro
Investimento imobiliário
A American Assets Trust, Inc. se envolve na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de um portfólio diversificado de propriedades imobiliárias. No terceiro trimestre de 2023, o total de ativos da AAT foi de aproximadamente US $ 2,4 bilhões.
Fluxos de receita
Os fluxos de receita primária para AAT incluem:
- Renda de arrendamento: A AAT obtém receita substancial por meio de acordos de arrendamento com inquilinos. Em 2022, a empresa gerou aproximadamente US $ 173 milhões em receita de arrendamento.
- Taxas de gerenciamento de propriedades: A empresa também ganha taxas gerenciando propriedades para terceiros, contribuindo com cerca de US $ 12 milhões em 2022.
- Renda de desenvolvimento: Renda de projetos de desenvolvimento imobiliário, que totalizaram cerca de US $ 30 milhões em 2022.
Quebra de portfólio
O portfólio de propriedades da AAT consiste em vários tipos de ativos, incluindo:
| Tipo de propriedade | Número de propriedades | Mágua quadrada total | Valor estimado |
|---|---|---|---|
| Varejo | 10 | 1.200.000 pés quadrados | US $ 800 milhões |
| Escritório | 5 | 1.000.000 pés quadrados | US $ 600 milhões |
| residencial | 3 | 750.000 pés quadrados | US $ 400 milhões |
| Uso misto | 2 | 500.000 pés quadrados | US $ 600 milhões |
Foco geográfico
American Assets Trust opera principalmente em mercados -chave, incluindo:
- Califórnia: Principais operações com sede em San Diego, Los Angeles e São Francisco.
- Havaí: Presença em Honolulu e arredores.
- Washington: Investimentos na área de Seattle.
Desempenho financeiro
Os destaques financeiros da AAT em 2022 incluíram:
| Métrica | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 200 milhões | US $ 215 milhões |
| Resultado líquido | US $ 42 milhões | US $ 55 milhões |
| EBITDA | US $ 93 milhões | US $ 110 milhões |
| Fundos das operações (FFO) | US $ 68 milhões | US $ 75 milhões |
Estratégia de mercado
A AAT emprega várias estratégias para aumentar a lucratividade, incluindo:
- Aquisição de propriedades subvalorizadas: Direcionar propriedades com potencial de crescimento.
- Gerenciamento ativo: Otimizando a ocupação do inquilino e minimizando as vagas.
- Práticas sustentáveis: Implementando melhorias ecológicas para atrair inquilinos de alto valor.
Retornos dos acionistas
AAT também se concentra em retornar o valor aos acionistas por meio de dividendos. Em 2022, a empresa pagou um dividendo anual de:
| Ano | Dividendo por ação | Dividendos totais pagos |
|---|---|---|
| 2022 | $1.20 | US $ 30 milhões |
| 2021 | $1.16 | US $ 28 milhões |
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