Explorando o Investor de New Relic, Inc. (Newr) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na New Relic, Inc. (Newr) e por quê?

Quem investe na New Relic, Inc. (Newr) e por quê?

Principais tipos de investidores

Os investidores da New Relic, Inc. podem ser amplamente categorizados em três tipos principais: investidores de varejo, investidores institucionais e fundos de hedge.

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. No segundo trimestre de 2024, os investidores de varejo foram responsáveis ​​por aproximadamente 25% do volume total de negociação em Newr.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que investem grandes somas de dinheiro. A propriedade institucional de Newr está em 78% do total de ações em circulação.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. A propriedade do fundo de hedge de Newr está por perto 10% A partir dos registros recentes.

Motivações de investimento

Diferentes tipos de investidores são atraídos por uma nova relíquia por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um crescimento de receita ano a ano 7% Para o segundo trimestre de 2024, com a receita total atingindo US $ 242,8 milhões.
• Posição de mercado: A transição da New Relic para um modelo de receita baseada em consumo aumentou sua posição competitiva, tornando-a atraente para investidores de longo prazo.
• Inovação e desenvolvimento: Investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, totalizando US $ 69,4 milhões No segundo trimestre de 2024, apela a investidores focados no crescimento.

Estratégias de investimento

Os investidores em nova relíquia geralmente empregam várias estratégias:

• Holding de longo prazo: Os investidores institucionais geralmente adotam uma perspectiva de longo prazo, mantendo as ações para se beneficiar da trajetória de crescimento da New Relic.
• Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo podem se envolver em negociações de curto prazo para capitalizar as flutuações dos preços das ações, especialmente durante os anúncios de ganhos ou os principais lançamentos de produtos.
• Investimento de valor: Alguns investidores procuram ações subvalorizadas no setor de tecnologia, especialmente considerando a perda líquida atual da nova relíquia de US $ 23,8 milhões Para o segundo trimestre de 2024, pois eles acreditam que o estoque tem potencial para recuperação.

Sentimento e tendências do investidor

O sentimento do investidor em torno da nova relíquia é influenciado por vários fatores:

• Taxa de retenção de receita líquida: Taxa de retenção de receita líquida de nova relínia de 114% indica um forte potencial de lealdade e expansão do cliente.
• Grandes contas de clientes: A empresa possui 1,255 Contas de clientes ativos gerando mais do que $100,000 em receita, representando 84% de receita total.
• Expansão internacional: A nova relíquia tem como objetivo aumentar sua receita internacional, atualmente em 18% da EMEA, 12% de APAC, e 8% de outras regiões.

Em 30 de setembro de 2023, o déficit acumulado da empresa ficou em US $ 1.024,7 milhões, que reflete os investimentos em andamento em crescimento e reestruturação.

Propriedade institucional e principais acionistas da New Relic, Inc. (Newr)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2023, a seguir, são os principais investidores institucionais da empresa:

Mudanças recentes na propriedade mostram que os investidores institucionais fizeram ajustes notáveis:

• Vanguard Group Inc. aumentou sua participação por 1.2% no último trimestre.
• Blackrock Inc. diminuiu suas participações por 0.5%.
• O Wellington Management Group LLP aumentou sua participação por 0.9%.
• FMR LLC (fidelidade) diminuiu suas participações por 2.1%.
• A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.

Os investidores institucionais desempenham um papel crítico no preço e estratégia das ações da empresa. Suas grandes apostas geralmente influenciam:

• Estabilidade do mercado: A grande propriedade institucional pode levar a uma volatilidade reduzida nos preços das ações.
• Governança corporativa: as instituições normalmente defendem as práticas favoráveis ​​aos acionistas, o que pode afetar as decisões estratégicas.
• Liquidez: a maior propriedade institucional geralmente se correlaciona com o aumento do volume de negociação, impactando a liquidez das ações.

No último período de relatório, as ações totais em circulação foram 71,284,000 com um déficit acumulado de US $ 1.024,7 milhões. A perda líquida atribuível à empresa foi US $ 61,2 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2023. A empresa continua se concentrando em sua transição para um modelo de receita baseado em consumo, que está sendo monitorado de perto por esses investidores institucionais, pois isso pode impactar significativamente o desempenho futuro.

Os principais investidores e sua influência na New Relic, Inc. (Newr)

Os principais investidores e seu impacto na New Relic, Inc. (Newr)

A partir de 2024, a New Relic, Inc. atraiu um grupo diversificado de investidores, impactando significativamente sua direção estratégica e desempenho das ações. Abaixo estão investidores notáveis ​​e sua influência.

Investidores notáveis

• Vanguard Group Inc. - um dos maiores investidores institucionais, mantendo aproximadamente 8,5% do total de ações.
• BlackRock Inc. - Outro jogador importante com uma participação de cerca de 7.2%.
• Wellington Management Co. LLP - segura aproximadamente 5.6% das ações.
• State Street Corporation - Possui sobre 4.9% da empresa.
• Winton Group Ltd. - aumentou recentemente sua participação para aproximadamente 3.0%.

Influência do investidor

Esses investidores desempenham um papel crucial na influência das decisões da empresa. Grandes investidores institucionais, como Vanguard e BlackRock, geralmente pressionam por mudanças de governança e iniciativas estratégicas que visam melhorar o valor dos acionistas. Seu poder de voto pode influenciar as eleições do conselho e influenciar os pacotes de remuneração de executivos. Essa influência é particularmente evidente na mudança da empresa em direção a um modelo de receita baseado em consumo, que se alinha aos interesses dos investidores em crescimento e lucratividade sustentáveis.

Movimentos recentes

Movimentos notáveis ​​recentes dos investidores incluem:

• Grupo Vanguard aumentou suas participações por 1,2 milhão de ações No quarto trimestre 2023.
• BlackRock ajustou sua posição, vendendo 500.000 ações mas ainda mantendo uma participação significativa.
• Wellington Management adquiriu um adicional 300.000 ações No início de 2024, sinalizando confiança na direção estratégica da empresa.

As decisões estratégicas dos investidores, como aumentar ou diminuir suas apostas, podem levar a flutuações nos preços das ações e afetar o sentimento geral do mercado em torno da empresa. O envolvimento contínuo desses investidores-chave é essencial para a nova relíquia, pois navega em sua transição para um modelo baseado em consumo e procura melhorar sua posição no mercado.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da New Relic, Inc. (Newr)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor

A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é geralmente negativo. Isso se reflete nas perdas líquidas significativas relatadas e nas iniciativas de reestruturação adotadas para realinhar os recursos.

Reações recentes de mercado

O mercado de ações respondeu a mudanças na propriedade e nos grandes movimentos de investidores com volatilidade. Após o anúncio de um plano de reestruturação, o preço das ações da empresa viu flutuações, indicando incerteza dos investidores. Por exemplo, o preço das ações sofreu um declínio de aproximadamente 15% no mês seguinte ao anúncio de reestruturação.

Perspectivas do analista

Os analistas expressaram visões cautelosas sobre o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. As idéias sugerem que, embora os investidores institucionais possuam uma parcela substancial das ações, seu sentimento mudou para o ceticismo devido a perdas contínuas e esforços de reestruturação.

Além disso, a taxa líquida de retenção de receita diminuiu para 114% em 30 de setembro de 2023, abaixo de 119% ano a ano. Os analistas acreditam que a transição da empresa para um modelo baseado em consumo pode levar tempo para estabilizar a confiança dos investidores e melhorar o sentimento.