استكشاف مستثمر New Relic, Inc. (NEWR). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة New Relic, Inc. (NEWR) ولماذا؟

من يستثمر في شركة New Relic, Inc. (NEWR) ولماذا؟

أنواع المستثمرين الرئيسيين

يمكن تصنيف المستثمرين في شركة New Relic, Inc. على نطاق واسع إلى ثلاثة أنواع رئيسية: مستثمرو التجزئة، والمستثمرون المؤسسيون، وصناديق التحوط.

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، شكل مستثمرو التجزئة حوالي 25% من إجمالي حجم التداول في NEWR.
• المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. الملكية المؤسسية لـ NEWR تقف عند 78% من إجمالي الأسهم القائمة.
• صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. ملكية صناديق التحوط لـ NEWR موجودة 10% اعتبارا من الإيداعات الأخيرة.

دوافع الاستثمار

تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى New Relic لأسباب مختلفة:

• آفاق النمو: أعلنت الشركة عن نمو في إيراداتها على أساس سنوي قدره 7% للربع الثاني من عام 2024، مع وصول إجمالي الإيرادات إلى 242.8 مليون دولار.
• موقف السوق: وقد أدى تحول شركة New Relic إلى نموذج الإيرادات القائم على الاستهلاك إلى تعزيز موقعها التنافسي، مما يجعلها جذابة للمستثمرين على المدى الطويل.
• الابتكار والتطوير: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، في المجموع 69.4 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يجذب المستثمرين الذين يركزون على النمو.

استراتيجيات الاستثمار

عادةً ما يستخدم المستثمرون في New Relic عدة إستراتيجيات:

• القابضة طويلة الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون منظورًا طويل الأجل، ويحتفظون بالأسهم للاستفادة من مسار نمو شركة New Relic.
• التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو إصدارات المنتجات الرئيسية.
• استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في قطاع التكنولوجيا، خاصة في ضوء الخسارة الصافية الحالية لشركة New Relic البالغة 1.5 مليار دولار 23.8 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، حيث يعتقدون أن السهم لديه إمكانية التعافي.

معنويات المستثمرين واتجاهاتهم

تتأثر معنويات المستثمرين حول New Relic بعوامل مختلفة:

• معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات: معدل الاحتفاظ بصافي إيرادات New Relic يبلغ 114% يشير إلى ولاء العملاء القوي وإمكانات التوسع.
• حسابات العملاء الكبيرة: الشركة لديها 1,255 حسابات العملاء النشطة تولد أكثر من $100,000 في الإيرادات، تمثل 84% من إجمالي الإيرادات.
• التوسع الدولي: تهدف New Relic إلى زيادة إيراداتها الدولية، والتي تبلغ حاليًا 18% من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، 12% من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و 8% من مناطق أخرى.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، بلغ العجز المتراكم للشركة 1,024.7 مليون دولاروهو ما يعكس الاستثمارات المستمرة في النمو وإعادة الهيكلة.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة New Relic, Inc. (NEWR)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في الشركة:

تظهر التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات ملحوظة:

• قامت شركة Vanguard Group Inc. بزيادة حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأخير.
• قامت شركة BlackRock Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
• قامت Wellington Management Group LLP بزيادة حصتها بنسبة 0.9%.
• قامت شركة FMR LLC (Fidelity) بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 2.1%.
• حافظت شركة State Street Corporation على موقعها دون تغييرات كبيرة.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما تؤثر حصصهم الكبيرة على:

• استقرار السوق: يمكن أن تؤدي الملكية المؤسسية الكبيرة إلى تقليل التقلبات في أسعار الأسهم.
• حوكمة الشركات: تدعو المؤسسات عادةً إلى اتباع ممارسات صديقة للمساهمين، والتي يمكن أن تؤثر على القرارات الإستراتيجية.
• السيولة: غالبًا ما ترتبط الملكية المؤسسية المرتفعة بزيادة حجم التداول، مما يؤثر على سيولة الأسهم.

اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 71,284,000 مع العجز المتراكم 1,024.7 مليون دولار. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة للشركة 61.2 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2023. تواصل الشركة التركيز على انتقالها إلى نموذج الإيرادات القائم على الاستهلاك، والذي تتم مراقبته عن كثب من قبل هؤلاء المستثمرين المؤسسيين لأنه قد يؤثر بشكل كبير على الأداء المستقبلي.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة New Relic, Inc. (NEWR)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة New Relic, Inc. (NEWR)

اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة New Relic, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين، مما أثر بشكل كبير على اتجاهها الاستراتيجي وأداء أسهمها. وفيما يلي المستثمرين البارزين وتأثيرهم.

المستثمرين البارزين

• شركة مجموعة الطليعة - واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية القابضة تقريبا 8.5% من إجمالي الأسهم.
• شركة بلاك روك - لاعب رئيسي آخر بحصة تبلغ حوالي 7.2%.
• شركة ويلينغتون للإدارة LLP - يحمل تقريبًا 5.6% من الاسهم.
• شركة ستيت ستريت - يملك حوالي 4.9% من الشركة.
• مجموعة وينتون المحدودة - زادت حصتها مؤخرًا إلى ما يقرب من 3.0%.

تأثير المستثمر

يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشركة. وكثيراً ما يدفع المستثمرون المؤسسيون الكبار، مثل فانجارد وبلاك روك، إلى إحداث تغييرات في الحوكمة وتنفيذ مبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين. ويمكن لقوتهم التصويتية التأثير على انتخابات مجالس الإدارة والتأثير على حزم التعويضات التنفيذية. ويتجلى هذا التأثير بشكل خاص في تحول الشركة نحو نموذج الإيرادات القائم على الاستهلاك، والذي يتماشى مع مصالح المستثمرين في النمو المستدام والربحية.

التحركات الأخيرة

تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة للمستثمرين ما يلي:

• مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الرابع من عام 2023.
• بلاك روك وقد عدلت موقفها، والبيع 500.000 سهم ولكن لا تزال تحتفظ بحصة كبيرة.
• إدارة ويلينغتون حصلت على إضافية 300.000 سهم في أوائل عام 2024، مما يشير إلى الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة.

يمكن أن تؤدي القرارات الإستراتيجية للمستثمرين، مثل زيادة أو تقليل حصصهم، إلى تقلبات في أسعار الأسهم ويمكن أن تؤثر على معنويات السوق العامة المحيطة بالشركة. تعد المشاركة المستمرة لهؤلاء المستثمرين الرئيسيين أمرًا ضروريًا لشركة New Relic أثناء انتقالها إلى نموذج قائم على الاستهلاك وتسعى إلى تعزيز مكانتها في السوق.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة New Relic, Inc. (NEWR)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر

اعتبارًا من عام 2024، أصبح الشعور الحالي بين كبار المساهمين تجاه الشركة هو بشكل عام سلبي. وينعكس هذا في صافي الخسائر الكبيرة المبلغ عنها ومبادرات إعادة الهيكلة المتخذة لإعادة تنظيم الموارد.

ردود فعل السوق الأخيرة

استجابت سوق الأوراق المالية للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبار بتقلبات. وبعد الإعلان عن خطة إعادة الهيكلة، شهد سعر سهم الشركة تقلبات، مما يشير إلى حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين. على سبيل المثال، شهد سعر السهم انخفاضًا تقريبًا 15% في الشهر التالي لإعلان إعادة الهيكلة.

وجهات نظر المحللين

وقد أعرب المحللون عن آراء حذرة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. تشير الرؤى إلى أنه على الرغم من أن المستثمرين المؤسسيين يمتلكون جزءًا كبيرًا من الأسهم، إلا أن معنوياتهم تحولت نحو الشك بسبب الخسائر المستمرة وجهود إعادة الهيكلة.

علاوة على ذلك، انخفض معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات إلى 114% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، انخفاضًا من 119% سنة بعد سنة. يعتقد المحللون أن انتقال الشركة إلى نموذج قائم على الاستهلاك قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق الاستقرار في ثقة المستثمرين وتحسين المعنويات.