Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Bundle
تاريخ موجز لبريستول مايرز سكويب
شهدت شركة بريستول مايرز سكويب (BMS) تغيرات كبيرة على مر السنين، خاصة حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة على توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وخط أنابيب قوي من العلاجات المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت BMS عن صافي أرباح عائدة إلى الشركة بقيمة 1.211 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 1.928 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) لهذه الفترة 0.60 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.93 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 1.211 مليار دولار | 1.928 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.60 | $0.93 |
| صافي الإيرادات | 10.216 مليار دولار | 8.829 مليار دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 10.751 مليار دولار | 9.608 مليار دولار |
عمليات الاستحواذ والتعاون
في عام 2024، أكملت BMS العديد من عمليات الاستحواذ الرئيسية، بما في ذلك RayzeBio وKaruna، مما أثر بشكل كبير على مركزها المالي. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21.156 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عمليات الاستحواذ هذه.
| اكتساب | المبلغ (بالمليارات) | غاية |
|---|---|---|
| RayzeBio | 12.122 مليار دولار | توسيع محفظة الأورام |
| كارونا | 8.0 مليار دولار | تعزيز خط أنابيب الأعصاب |
البحث والتطوير
استثمرت BMS باستمرار في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 2.374 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 2.242 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتركز الشركة على العلاجات المبتكرة للسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والمناعة.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لدى BMS 48.674 مليار دولار، مقارنة بـ 36.653 مليار دولار في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن القيمة العادلة للديون طويلة الأجل عند 47.9 مليار دولار. أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة 13 مليار دولار في أوائل عام 2024 لتمويل عمليات الاستحواذ واحتياجات الشركة الأخرى.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.674 مليار دولار | 36.653 مليار دولار |
| القيمة العادلة للديون طويلة الأجل | 47.9 مليار دولار | 36.7 مليار دولار |
| تم إصدار سندات غير مضمونة | 13 مليار دولار | لا يوجد |
موقف السوق
تواصل BMS تعزيز مكانتها في السوق من خلال مجموعة منتجات متنوعة، بما في ذلك منتجات النمو الرئيسية مثل Eliquis وOpdivo وOrencia. يعكس إجمالي الإيرادات من المنتجات الرئيسية في الربع الثالث من عام 2024 النمو المستمر على الرغم من تحديات السوق.
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إليكويس | $3,002 | $2,705 |
| أوبديفو | $2,360 | $2,275 |
| أورينسيا | $936 | $925 |
إن التركيز الاستراتيجي لشركة بريستول مايرز سكويب على عمليات الاستحواذ والابتكار في تطوير الأدوية يضعها في موضع النمو المستمر والمرونة في قطاع الأدوية اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة بريستول مايرز سكويب (BMY)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 238 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.8% | 226 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 130 مليون |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.3% | 125 مليون |
| استثمارات الإخلاص | 3.9% | 113 مليون |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية في شركة بريستول مايرز سكويب أيضًا دورًا مهمًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من عام 2024، تُقدر الملكية الداخلية بـ:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيوفاني كافوريو | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 1.2 مليون | 0.04% |
| روبرت فيسي | كبير المسؤولين الطبيين | 500,000 | 0.017% |
| ديفيد الكينز | المدير المالي | 300,000 | 0.01% |
تكوين المساهمين
التكوين الإجمالي للمساهمين في شركة بريستول مايرز سكويب اعتبارًا من عام 2024 هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 78% |
| المستثمرون الأفراد | 15% |
| المطلعين | 7% |
القيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة بريستول مايرز سكويب حوالي:
- 120 مليار دولار
أداء المخزون
في عام 2024، كان أداء سهم بريستول مايرز سكويب على النحو التالي:
| ربع | سعر السهم (البدء) | سعر السهم (النهاية) | التغيير ربع السنوي |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $63.00 | $65.50 | +3.97% |
| الربع الثاني 2024 | $65.50 | $62.00 | -5.66% |
| الربع الثالث 2024 | $62.00 | $60.50 | -2.42% |
معلومات الأرباح
حافظت شركة بريستول مايرز سكويب على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع التفاصيل التالية:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تاريخ الأرباح السابقة |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.60 | 15 سبتمبر 2024 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في عام 2024، أكملت شركة بريستول مايرز سكويب عمليات استحواذ مهمة ساهمت في تشكيل هيكل ملكيتها ووضعها في السوق:
- الاستحواذ على شركة RayzeBio مقابل 8 مليارات دولار
- الاستحواذ على شركة Karuna Therapeutics مقابل 4 مليارات دولار
بيان مهمة شركة بريستول مايرز سكويب (BMY).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة بريستول مايرز سكويب باكتشاف وتطوير وتقديم الأدوية المبتكرة التي تساعد المرضى على التغلب على الأمراض الخطيرة. وتهدف الشركة إلى إحداث تحول في حياة المرضى من خلال علومها وإتاحة الوصول إلى علاجاتها على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب عن النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.892 مليون دولار | 10,966 مليون دولار | 35,958 مليون دولار | 33,529 مليون دولار |
| صافي الأرباح/الخسارة | 1,211 مليون دولار | 1,928 مليون دولار | (9,020) مليون دولار | 6,263 مليون دولار |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $0.60 | $0.93 | $(4.45) | $2.99 |
| ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.80 | $2.00 | $(0.53) | $5.80 |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي ديون شركة بريستول مايرز سكويب على النحو التالي:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $7,890 |
| سندات الدين القابلة للتسويق - الحالية | $204 |
| سندات الدين القابلة للتسويق - غير المتداولة | $324 |
| إجمالي النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | $8,418 |
| التزامات الديون قصيرة الأجل | $(1,078) |
| الديون طويلة الأجل | $(48,674) |
| صافي مركز الدين | $(41,334) |
الاستثمار في البحث والتطوير
في الربع الثالث من عام 2024، استثمرت شركة بريستول مايرز سكويب بشكل كبير في البحث والتطوير، بالنفقات التالية:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $2,374 | $2,242 |
| حصلت على IPRD | $262 | $80 |
أداء إيرادات المنتج
تضمنت أداء المنتجات الرئيسية في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| منتج | التغير في إيرادات الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2024 | التغير في الإيرادات الدولية للربع الثالث من عام 2024 |
|---|---|---|
| إليكويس | +15% | +3% |
| ريفيليميد | مستوي | -9% |
| سبريسيل | -44% | -45% |
| بوماليست/إيمنوفيد | +15% | -24% |
| أوبديفو | +11% | +10% |
المبادرات الاستراتيجية
تركز شركة بريستول مايرز سكويب على مبادرات الإنتاجية الإستراتيجية التي تستهدف توفير ما يقرب من 1.5 مليار دولار أمريكي من التكاليف السنوية بحلول نهاية عام 2025. وتهدف هذه الوفورات في المقام الأول إلى إعادة الاستثمار في الابتكار ودفع النمو.
معلومات الأرباح
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة بريستول مايرز سكويب توزيعات أرباح بلغ مجموعها 3.6 مليار دولار. تقوم الشركة بتقييم سياسة توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تحديات السوق
في عام 2024، واجهت شركة بريستول مايرز سكويب ضغوطًا من المنافسة العامة والتغييرات التنظيمية التي أثرت على الأسعار والحصول على الأدوية. وقد أثرت هذه التحديات على أداء الإيرادات في الأسواق الرئيسية.
كيف تعمل شركة بريستول مايرز سكويب (BMY).
مالي Overview
أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) عن إجمالي إيرادات قدرها 11.892 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة ب 10.966 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد وصلت إيرادات العام حتى تاريخه 35.958 مليار دولار، من 33.529 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نموا قدره 7%.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11.892 مليار دولار | 10.966 مليار دولار | 35.958 مليار دولار | 33.529 مليار دولار |
| صافي الأرباح/(الخسارة) | 1.211 مليار دولار | 1.928 مليار دولار | (9.020 مليار دولار) | 6.263 مليار دولار |
| ربحية السهم المخففة (GAAP) | $0.60 | $0.93 | ($4.45) | $2.99 |
| ربحية السهم المخففة (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً) | $1.80 | $2.00 | ($0.53) | $5.80 |
توزيع الإيرادات
كانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بمحفظة النمو، ولا سيما أداء Eliquis، على الرغم من التحديات التي واجهتها المنتجات الأخرى بسبب التآكل العام.
| منتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إليكويس | 3.6 مليار دولار | 3.1 مليار دولار | +15% |
| أوبديفو | 2.36 مليار دولار | 2.275 مليار دولار | +4% |
| ييرفوي | 642 مليون دولار | 579 مليون دولار | +11% |
| ريبلوزيل | 447 مليون دولار | 248 مليون دولار | +80% |
| سبريسيل | 300 مليون دولار | 600 مليون دولار | -50% |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي المصاريف للربع الثالث من عام 2024 10.216 مليار دولار، زيادة من 8.829 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت محركات التكلفة الرئيسية ما يلي:
- تكلفة المنتجات المباعة: 2.957 مليار دولار (أعلى 18%)
- البحث والتطوير: 2.374 مليار دولار (أعلى 6%)
- التسويق والبيع والإداري: 1.983 مليار دولار (تحت 1%)
- الملكية الفكرية المكتسبة: 262 مليون دولار (يرتفع بشكل ملحوظ)
وتعزى الزيادة الإجمالية في النفقات إلى زيادة أنشطة البحث والتطوير، ولا سيما المرتبطة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة بريستول مايرز سكويب بمركز دين صافي قدره (41.334 مليار دولار)، مقارنة ب (27.128 مليار دولار) في نهاية عام 2023. وترجع الزيادة في صافي الدين إلى حد كبير إلى المدفوعات المتعلقة بالاستحواذ.
| مقاييس الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 7.890 مليار دولار | 11.464 مليار دولار |
| التزامات الديون قصيرة الأجل | (1.078 مليار دولار) | (3.119 مليار دولار) |
| الديون طويلة الأجل | (48.674 مليار دولار) | (36.653 مليار دولار) |
| إجمالي صافي الدين | (41.334 مليار دولار) | (27.128 مليار دولار) |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل شركة بريستول مايرز سكويب الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 7.968 مليار دولار، من 6.821 مليار دولار في العام السابق. وهذا يعكس التركيز الاستراتيجي على العلاجات المبتكرة وتوسيع خطوط الأنابيب.
تحديات السوق والبيئة التنظيمية
تواجه الشركة تحديات مستمرة فيما يتعلق بضغوط تسعير الأدوية الطبية التي أدخلتها التغييرات التنظيمية. وتشمل هذه المفاوضات المحتملة بشأن أسعار أدوية الرعاية الطبية والتأثيرات الناجمة عن المنافسة العامة، وخاصة التي تؤثر على منتجات مثل Revlimid وSprycel.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب عن توزيع أرباح 3.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشارك الشركة أيضًا في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء ما يقرب من 56 مليون سهم بمبلغ إجمالي قدره 4.0 مليار دولار.
كيف تجني شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة بريستول مايرز سكويب (BMY) إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المنتجات الصيدلانية، مع التركيز على الأورام والمناعة وأمراض القلب والأوعية الدموية. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 11.892 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 10.966 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 8٪. ومنذ بداية العام حتى الآن، وصل إجمالي الإيرادات إلى 35.958 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 33.529 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 7٪.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| صافي مبيعات المنتجات | 11,483 | 10,645 | 34,967 | 32,610 |
| إيرادات التحالف | 105 | 138 | 355 | 461 |
| إيرادات أخرى | 304 | 183 | 636 | 458 |
| إجمالي الإيرادات | 11,892 | 10,966 | 35,958 | 33,529 |
محفظة المنتجات
تعتمد إيرادات الشركة بشكل كبير على محفظة منتجاتها، ولا سيما محفظة النمو الخاصة بها، والتي تشمل الأدوية الرئيسية مثل Opdivo، وEliquis، وYervoy. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت محفظة النمو مبيعات كبيرة، مفصلة على النحو التالي:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | مبيعات العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين الدولارات) | مبيعات العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| أوبديفو | 2,360 | 2,275 | 6,825 | 6,622 |
| إليكويس | 3,002 | 2,705 | 10,138 | 9,332 |
| ييرفوي | 642 | 579 | 1,855 | 1,672 |
| ريبلوزيل | 447 | 248 | 1,226 | 688 |
| أوبدوالاغ | 233 | 166 | 674 | 437 |
تعديلات الإجمالي إلى الصافي
تم الإبلاغ عن إجمالي مبيعات المنتجات في الربع الثالث من عام 2024 بقيمة 21.223 مليار دولار أمريكي، مع تعديلات كبيرة من الإجمالي إلى الصافي (GTN) تؤثر على صافي المبيعات بسبب عوامل مختلفة مثل الحسومات والخصومات. تعديلات GTN للربع الثالث ومنذ بداية العام حتى تاريخه هي كما يلي:
| نوع التعديل | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| عمليات رد المبالغ المدفوعة والخصومات النقدية | (2,967) | (2,373) | (8,366) | (6,743) |
| خصومات Medicaid و Medicare | (4,577) | (3,730) | (11,525) | (9,355) |
| خصومات أخرى، عوائد، خصومات | (2,196) | (1,900) | (6,440) | (5,339) |
| إجمالي تعديلات GTN | (9,740) | (8,003) | (26,331) | (21,437) |
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر شركة بريستول مايرز سكويب بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لدفع النمو المستقبلي. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 2.374 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.242 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت نفقات البحث والتطوير منذ بداية العام وحتى تاريخه 7.968 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 6.821 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
مصاريف التشغيل
كما شهد إجمالي نفقات التشغيل لشركة بريستول مايرز سكويب نموًا كبيرًا، مما يعكس الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في جهود التسويق والبيع والجهود الإدارية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي النفقات 10.216 مليار دولار، مقارنة بـ 8.829 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2024 (بالملايين الدولارات) | منذ بداية العام وحتى تاريخه 2023 (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | 2,957 | 2,506 | 9,156 | 7,948 |
| التسويق والبيع والإداري | 1,983 | 2,003 | 6,278 | 5,699 |
| البحث والتطوير | 2,374 | 2,242 | 7,968 | 6,821 |
| إجمالي النفقات | 10,216 | 8,829 | 44,512 | 26,763 |
الديون والوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بريستول مايرز سكويب عن صافي دين بقيمة (41.334) مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة من (27.128) مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الاستثمارات الكبيرة في عمليات الاستحواذ و التعاون.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة سندات غير مضمونة بقيمة 13.0 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات الاستحواذ، بما في ذلك RayzeBio وKaruna.
Bristol-Myers Squibb Company (BMY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bristol-Myers Squibb Company (BMY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bristol-Myers Squibb Company (BMY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.