nCino, Inc. (NCNO) Bundle
تاريخ موجز لشركة nCino, Inc.
تأسست شركة nCino, Inc. في عام 2012، وقد رسخت مكانتها كمزود رائد للحلول المصرفية القائمة على السحابة. تخدم الشركة في المقام الأول المؤسسات المالية من خلال تقديم نظام تشغيل بنك nCino، الذي يبسط العمليات ويحسن مشاركة العملاء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة nCino عن إجمالي إيرادات قدرها 132.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 117.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 12.9%. ارتفعت إيرادات الاشتراك بنسبة 14.0%، الوصول 113.9 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 99.9 مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 117.2 مليون دولار | 132.4 مليون دولار | +12.9% |
| إيرادات الاشتراكات | 99.9 مليون دولار | 113.9 مليون دولار | +14.0% |
| صافي الخسارة | 15.9 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | -30.7% |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم توظيف شركة nCino 206 من موظفي المبيعات ودعم المبيعات في الولايات المتحدة و 88 فردا في المكاتب الدولية. وقد ركزت الشركة على توسيع تواجدها في السوق، وخاصة في الأسواق الدولية، والتي شكلت 20.8% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في مارس 2024، استحوذت nCino على DocFox مقابل ما يقرب من 74.3 مليون دولار، بتمويل من أ 75 مليون دولار الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المتجددة. تهدف عملية الاستحواذ إلى تعزيز قدرات nCino في أتمتة تجارب الإعداد للخدمات المصرفية التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، استحوذت شركة nCino على شركة Integrated Lending Technologies (ILT) في 1 أبريل 2024 لصالح شركة nCino 20 مليون دولار. تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا من استراتيجية nCino لتوسيع عروض منتجاتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.
| اكتساب | تاريخ | سعر الشراء |
|---|---|---|
| دوكفوكس | مارس 2024 | 74.3 مليون دولار |
| تقنيات الإقراض المتكاملة (ILT) | أبريل 2024 | 20 مليون دولار |
الوضع المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، حسبما ذكرت nCino 121.4 مليون دولار في النقد وما في حكمه، مع عجز متراكم قدره 365.9 مليون دولار. كان صافي خسائر الشركة مدفوعًا في المقام الأول بالاستثمارات في تطوير نظام تشغيل بنك nCino وتوسيع قدرات المبيعات والتسويق.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 121.4 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 365.9 مليون دولار |
أداء المخزون
شهدت الشركة تقلبات في أداء أسهمها، مع خسارة صافية تعزى إلى شركة nCino, Inc. 11.0 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بخسائر قدرها 15.9 مليون دولار في العام السابق. ارتفع المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة من 112.4 مليون في الربع الثاني من عام 2023 إلى 115.2 مليون في الربع الثاني من عام 2024.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 15.9 مليون دولار | 11.0 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 112.4 مليون | 115.2 مليون |
من يملك شركة nCino, Inc. (NCNO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى شركة nCino, Inc. ما يقرب من 115.4 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 61,200,000 | 52.9% |
| ملكية المطلعين (التنفيذيين والمديرين) | 10,100,000 | 8.8% |
| التعويم العام | 44,100,000 | 38.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
(NCNO) اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ 10.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.19 مليار دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات، حيث بلغ أدنى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 7.45 دولارًا أمريكيًا وأعلى مستوى عند 22.50 دولارًا أمريكيًا.
المقاييس المالية
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة nCino عن إجمالي إيرادات قدرها 260.5 مليون دولار أمريكي، مع خسارة صافية تعزى إلى شركة nCino, Inc. بقيمة 14.0 مليون دولار أمريكي. ويعكس ذلك زيادة في إجمالي الإيرادات بنحو 12.8% مقارنة بالعام السابق.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في شركة nCino, Inc. حوالي 1.07 مليار دولار أمريكي. يعرض الجدول التالي البيانات الموحدة الموجزة لحقوق المساهمين:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $58 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $1,439,245 |
| الدخل الشامل الآخر | $1,407 |
| العجز المتراكم | $(365,855) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,074,855 |
هيكل الملكية
تمتلك شركة nCino, Inc. حصة مسيطرة في شركة nCino KK، وهي شركة فرعية يابانية تم تأسيسها بملكية تبلغ 51%. وتهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تسهيل توزيع منتجات nCino في السوق اليابانية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 20 مارس 2024، استحوذت شركة nCino على شركة DocFox, Inc. مقابل سعر شراء إجمالي قدره 74.3 مليون دولار أمريكي، تم تمويله من خلال قرض بقيمة 75 مليون دولار أمريكي بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستحواذ على شركة Integrated Lending Technologies, LLC في 1 أبريل 2024 مقابل 20 مليون دولار نقدًا.
الاستثمار في النمو
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى nCino 121.4 مليون دولار نقدًا وما يعادله. وتواصل الشركة الاستثمار في النمو، وهو ما ينعكس في زيادة نفقاتها التشغيلية، والتي بلغت 166.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
ويتميز هيكل ملكية nCino بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب الملكية الداخلية التي تشير إلى ثقة فريق الإدارة. وتهدف عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية للشركة في منصتها إلى تعزيز النمو وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق.
بيان مهمة شركة nCino, Inc. (NCNO).
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة nCino, Inc. إلى تحويل صناعة الخدمات المالية من خلال توفير نظام تشغيل بنكي شامل يعزز كفاءة وفعالية المؤسسات المالية (FIs). يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بالابتكار ونجاح العملاء وإنشاء تجربة مصرفية سلسة من خلال التكنولوجيا.
مالي Overview
تعمل nCino باستخدام نموذج إيرادات قائم على الاشتراك، مع التركيز على تقديم حلول للمؤسسات المالية التي تعمل على تبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء وزيادة الربحية. وتسلط البيانات المالية التالية الضوء على أداء الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 230.9 مليون دولار | 260.5 مليون دولار | 12.8% |
| إيرادات الاشتراكات | 197.2 مليون دولار | 224.3 مليون دولار | 13.7% |
| صافي الخسارة | $(27.1 مليون) | $(14.0 مليون) | 48.7% |
| الهامش الإجمالي | 59.2% | 59.6% | 0.7% |
| النقد والنقد المعادل | 103.4 مليون دولار | 121.4 مليون دولار | 17.6% |
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تُظهر المقاييس التشغيلية لشركة nCino مسار نموها واختراقها للسوق:
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العملاء | أكثر من 1200 |
| موظفو المبيعات (الولايات المتحدة) | 206 |
| موظفو المبيعات (الدوليون) | 88 |
| التزامات الأداء المتبقية | 1.04 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 155.4 مليون دولار |
الاستثمار في النمو
تتضمن استراتيجية nCino استثمارًا كبيرًا في البحث والتطوير، فضلاً عن المبيعات والتسويق، لدفع النمو المستقبلي:
| فئة النفقات | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| مصاريف المبيعات والتسويق | 62.1 مليون دولار | 59.8 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 58.1 مليون دولار | 64.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 39.9 مليون دولار | 42.9 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، قامت nCino بتوسيع عروض منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية:
| اكتساب | تاريخ | سعر الشراء |
|---|---|---|
| دوكفوكس، وشركة | 20 مارس 2024 | 74.3 مليون دولار |
| تقنيات الإقراض المتكاملة، LLC | 1 أبريل 2024 | 20.0 مليون دولار |
موقف السوق
وقد أسست شركة nCino حضورًا كبيرًا في السوق، مع التركيز على تعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية. تم تصميم حلول الشركة لتلبية احتياجات مختلف أنواع المؤسسات المالية، بدءًا من البنوك المجتمعية ووصولاً إلى المؤسسات الكبيرة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كانت إيرادات nCino حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 189.8 مليون دولار | 207.2 مليون دولار |
| دولي | 41.1 مليون دولار | 53.3 مليون دولار |
كيف تعمل شركة nCino, Inc. (NCNO).
نموذج الأعمال
تعمل شركة nCino, Inc. بشكل أساسي على نموذج قائم على الاشتراك يقدم نظام تشغيل بنك nCino، والذي يستهدف المؤسسات المالية (FIs). تستخدم الشركة استراتيجية "الأرض والتوسع"، حيث تقوم في البداية بتأمين عقد مع العملاء ومن ثم تشجيع اعتماد ميزات وخدمات إضافية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى nCino 206 موظفًا للمبيعات ودعم المبيعات في الولايات المتحدة و88 موظفًا في المكاتب الدولية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة nCino عن إجمالي إيرادات قدرها 132.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 117.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 12.9٪. ارتفعت إيرادات الاشتراك على وجه التحديد من 99.9 مليون دولار إلى 113.9 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 14.0%.
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة nCino للأشهر الثلاثة والستة المنتهية في 31 يوليو 2023 و2024:
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | 117.2 | 132.4 | 230.9 | 260.5 |
| إيرادات الاشتراكات (مليون دولار) | 99.9 | 113.9 | 197.2 | 224.3 |
| صافي الخسارة (بالملايين) | 15.9 | 11.0 | 27.1 | 14.0 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | 69.2 | 78.5 | 136.7 | 155.4 |
هيكل التكلفة
وارتفعت تكلفة الإيرادات، حيث بلغت تكاليف الاشتراك 33.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ 29.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي لإيرادات الاشتراك 70.7%.
يوضح الجدول التالي هيكل التكلفة لشركة nCino لنفس الفترات:
| مقاييس التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الاشتراك | 29.7 | 33.4 | 58.9 | 65.1 |
| تكلفة الخدمات المهنية | 18.3 | 20.6 | 35.4 | 40.0 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | 48.0 | 53.9 | 94.2 | 105.1 |
| إجمالي الربح | 69.2 | 78.5 | 136.7 | 155.4 |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024 86.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 84.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت العناصر الرئيسية ما يلي:
| فئات نفقات التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 32.2 | 31.7 |
| البحث والتطوير | 29.9 | 34.3 |
| العامة والإدارية | 21.9 | 20.4 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 84.0 | 86.4 |
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى nCino نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 121.4 مليون دولار أمريكي وعجز متراكم قدره 365.9 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 59.4 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
ويلخص الجدول التالي أنشطة التدفق النقدي:
| أنشطة التدفق النقدي | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 43.3 | 59.4 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (2.8) | (91.9) |
| صافي النقد المقدم من (المستخدم في) أنشطة التمويل | (25.7) | 43.2 |
موقف السوق
يتم استخدام حلول nCino من قبل العديد من المؤسسات المالية، واعتبارًا من 31 يوليو 2024، شكلت الإيرادات الدولية 20.8% من إجمالي الإيرادات. تواصل الشركة توسيع نطاق اختراقها للسوق وهو أمر بالغ الأهمية لنموها على المدى الطويل.
كيف تجني شركة nCino, Inc. (NCNO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة nCino إيراداتها في المقام الأول من خلال مسارين رئيسيين: إيرادات الاشتراك و الخدمات المهنية.
إيرادات الاشتراكات
تستمد إيرادات الاشتراك من الرسوم التي يدفعها العملاء للوصول إلى حلول برامج nCino، وتحديدًا نظام تشغيل بنك nCino وnCino Mortgage. ويتم الاعتراف بهذه الإيرادات بشكل نسبي على مدى مدة العقد، والتي تستمر عادة من ثلاث إلى خمس سنوات. وخلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت إيرادات الاشتراكات 224.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 197.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل معدل نمو قدره 13.7%.
إيرادات الخدمات المهنية
تحصل الشركة أيضًا على إيرادات من الخدمات المهنية، والتي تشمل التكوين والتنفيذ والتدريب والخدمات الاستشارية. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت إيرادات الخدمات المهنية 36.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 33.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 7.4٪.
| فئة الإيرادات | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاشتراكات | $197.2 | $224.3 | 13.7% |
| إيرادات الخدمات المهنية | $33.7 | $36.2 | 7.4% |
| إجمالي الإيرادات | $230.9 | $260.5 | 12.8% |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة الإيرادات من التكاليف المتعلقة بخدمات الاشتراك والخدمات المهنية. بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي تكلفة الإيرادات 105.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 94.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| فئة التكلفة | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الاشتراك | $58.9 | $65.1 |
| تكلفة إيرادات الخدمات المهنية | $35.4 | $40.0 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $94.2 | $105.1 |
إجمالي الربح والهوامش
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة nCino عن ربح إجمالي قدره 155.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 136.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي بشكل طفيف من 59.2% إلى 59.6%.
مصاريف التشغيل
كما ارتفعت المصاريف التشغيلية لفترة الستة أشهر لتبلغ 166.9 مليون دولار في عام 2024 مقارنة بـ 160.1 مليون دولار في عام 2023. ويشمل ذلك التكاليف المتعلقة بالمبيعات والتسويق والبحث والتطوير والمصروفات العمومية والإدارية.
| فئة نفقات التشغيل | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 (بالملايين) | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $62.1 | $59.8 |
| البحث والتطوير | $58.1 | $64.3 |
| العامة والإدارية | $39.9 | $42.9 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $160.1 | $166.9 |
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، أعلنت "إن سينو" عن خسارة صافية منسوبة إلى الشركة قدرها 14.0 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 27.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يدل على انخفاض كبير في الخسائر.
حضور السوق والاستراتيجية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، وظفت شركة nCino 206 من موظفي المبيعات في الولايات المتحدة و88 في المكاتب الدولية، مع التركيز على توسيع نطاق وصولها في قطاع المؤسسات المالية. وتهدف الشركة إلى زيادة قاعدة عملائها وتعزيز اعتماد المنتجات من خلال استراتيجية "الأرض والتوسع"، التي تشجع العملاء الحاليين على الاستفادة من المزيد من خدمات nCino مع مرور الوقت.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في مارس 2024، استحوذت nCino على DocFox, Inc. مقابل 74.3 مليون دولار تقريبًا لتعزيز عروضها في الخدمات المصرفية التجارية والتجارية. بالإضافة إلى ذلك، استحوذت الشركة على شركة Integrated Lending Technologies, LLC مقابل 20.0 مليون دولار أمريكي في أبريل 2024، مما أدى إلى توسيع قدراتها الخدمية.
الوضع المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى nCino نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 121.4 مليون دولار، مع عجز متراكم قدره 365.9 مليون دولار. قامت الشركة بتمويل عملياتها من خلال تمويل الأسهم، وفواتير العملاء، وتسهيلات ائتمانية متجددة، والتي تمت زيادتها إلى 100 مليون دولار في مارس 2024.
nCino, Inc. (NCNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support