شركة هيرشي (HSY): القوى الخمس لبورتر [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
The Hershey Company (HSY) Bundle
في المشهد المتطور باستمرار لصناعة الحلويات، تواجه شركة هيرشي (HSY) شبكة معقدة من الديناميكيات التنافسية. الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتريمكننا تحليل العناصر المختلفة التي تؤثر على مكانة هيرشي في السوق. من القدرة التفاوضية للموردين والعملاء إلى التنافس التنافسي و التهديد بالبدائل و الوافدين الجدد، تلعب كل قوة دورًا حاسمًا في تشكيل استراتيجية هيرشي وأدائها التشغيلي في عام 2024. تعمق أكثر لكشف كيفية تأثير هذه القوى على أعمال هيرشي وآفاقها المستقبلية.
شركة هيرشي (HSY) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة مع الموردين
عدد محدود من موردي الكاكاو
تعتمد شركة هيرشي بشكل كبير على عدد محدود من موردي الكاكاو، مما يحد من قدرتها على التفاوض على شروط مواتية. اعتبارًا من عام 2024، شهدت أسعار الكاكاو تقلبات كبيرة، حيث بلغ متوسط سعر العقود الآجلة 3.32 دولارًا للرطل - بزيادة قدرها 123٪ مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2023 البالغ 1.49 دولارًا للرطل.
الاعتماد الكبير على المواد الخام مثل الكاكاو والسكر
تعتمد عمليات هيرشي بشكل كبير على المواد الخام، وخاصة الكاكاو والسكر. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن تكلفة مبيعات بلغت 4,572.2 مليون دولار، والتي تضمنت ارتفاع تكاليف السلع الأساسية بسبب ارتفاع أسعار الكاكاو. وهذا الاعتماد يجعل هيرشي عرضة لتقلبات الأسعار وانقطاع العرض.
يؤثر تركيز الموردين على قوة التسعير
يؤثر تركيز الموردين في سوق الكاكاو على قوة هيرشي التسعيرية. شهدت الشركة انخفاضًا في دخل القطاع إلى 2,137.5 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 من 2,392.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف السلع وسلسلة التوريد. يوضح هذا كيف يمكن لقوة المورد أن تؤثر بشكل مباشر على ربحية الشركة.
تؤثر جودة المكونات على تمايز المنتج
يعد تركيز هيرشي على المكونات عالية الجودة أمرًا بالغ الأهمية لتمييز المنتجات. ينعكس التزام الشركة بتوفير مصادر الكاكاو والسكر عالي الجودة في سمعة علامتها التجارية. ومع ذلك، فإن الحصول على هذه المواد عالية الجودة من مجموعة محدودة من الموردين يمكن أن يزيد التكاليف ويقلل المرونة.
العلاقات القوية مع الموردين الرئيسيين يمكن أن تؤدي إلى شروط مواتية
تحتفظ شركة هيرشي بعلاقات قوية مع الموردين الرئيسيين، مما قد يؤدي إلى شروط أكثر ملاءمة واستقرار في العرض. تساعد القدرة على التفاوض على العقود التي تتضمن اتفاقيات الشراء الآجلة في تخفيف بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت الأرباح التشغيلية لشركة هيرشي 1,959 مليون دولار، مما يوضح أهمية هذه العلاقات في الحفاظ على الربحية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط سعر العقود الآجلة للكاكاو (2024) | 3.32 دولار للرطل الواحد |
| تكلفة المبيعات (التسعة أشهر 2024) | 4,572.2 مليون دولار |
| دخل القطاع (9 أشهر 2024) | 2,137.5 مليون دولار |
| الربح التشغيلي (9 أشهر 2024) | 1,959 مليون دولار |
| صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | 8,314.7 مليون دولار |
شركة هيرشي (HSY) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للعملاء
قاعدة عملاء متنوعة عبر مختلف التركيبة السكانية
تخدم شركة هيرشي مجموعة واسعة من العملاء، حيث بلغ صافي مبيعاتها 8,314.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض طفيف بنسبة 2.3% مقارنة بـ 8,507.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وحقق قطاع الحلويات في أمريكا الشمالية 6,764.4 مليون دولار في عام 2024. الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. تشمل قاعدة العملاء المتنوعة هذه مجموعات سكانية مختلفة، مما يسمح لشركة هيرشي بتلبية الأذواق والتفضيلات المختلفة، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على حضورها في السوق.
زيادة الوصول إلى المعلومات يؤثر على قرارات الشراء
يتمتع المستهلكون اليوم بإمكانية وصول لا مثيل لها إلى المعلومات، مما يؤثر على قرارات الشراء الخاصة بهم. على سبيل المثال، انخفضت مبيعات التجزئة لمنتجات Hershey في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% في الربع الثالث من عام 2024. وقد أدت القدرة على مقارنة المنتجات والأسعار عبر الإنترنت إلى زيادة المنافسة، مما أجبر Hershey على الحفاظ على الأسعار التنافسية والاستراتيجيات الترويجية لجذب المستهلكين المستنيرين.
الولاء للعلامة التجارية يخفف من حساسية الأسعار
على الرغم من المشهد التنافسي، يلعب الولاء للعلامة التجارية دورًا مهمًا في تخفيف حساسية الأسعار بين المستهلكين. تشتمل مجموعة العلامات التجارية القوية لشركة Hershey على منتجات مميزة مثل ألواح شوكولاتة Hershey's وReese's، التي تتمتع بولاء كبير من العملاء. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ دخل قطاع الحلويات في أمريكا الشمالية 2,137.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,392.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويساعد هذا الولاء في الحفاظ على المبيعات حتى عندما تتقلب الأسعار.
توافر المنتجات البديلة يعزز اختيار العملاء
يمتلئ سوق الحلويات بالبدائل، مما يزيد من القدرة التفاوضية للعملاء. في الربع الثالث من عام 2024، بلغ صافي مبيعات قطاع الوجبات الخفيفة المالحة في أمريكا الشمالية 291.8 مليون دولار، بانخفاض 15.5٪ على أساس سنوي. يمكن للمستهلكين التحول بسهولة إلى المنتجات المنافسة، مما يضغط على هيرشي للابتكار وتحسين عروضها بشكل مستمر.
يمارس تجار التجزئة ضغطًا على الأسعار والعروض الترويجية
يؤثر تجار التجزئة أيضًا على استراتيجيات التسعير بشكل كبير. انخفض إجمالي مبيعات التجزئة الجاهزة لشركة هيرشي في الولايات المتحدة من CMG (الحلوى والنعناع والعلكة) بنسبة 2.6%. غالبًا ما يطلب تجار التجزئة عروضًا ترويجية وأسعارًا تنافسية، مما يؤثر على هوامش الربح الإجمالية لشركة Hershey. على سبيل المثال، انخفض هامش الربح الإجمالي لشركة هيرشي إلى 41.3% في الربع الثالث من عام 2024 من 44.9% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (حلويات أمريكا الشمالية) | 2,477.3 مليون دولار | 2,457.6 مليون دولار | +0.8% |
| صافي المبيعات (الوجبات الخفيفة المالحة في أمريكا الشمالية) | 291.8 مليون دولار | 345.2 مليون دولار | -15.5% |
| الهامش الإجمالي | 41.3% | 44.9% | -3.6% |
| إجمالي الوجبات الجاهزة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة (CMG) | -2.6% | لا يوجد | لا يوجد |
شركة هيرشي (HSY) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
سوق الحلويات تنافسية للغاية.
يتميز سوق الحلويات بمنافسة شديدة، مع مجموعة واسعة من المنتجات والعديد من اللاعبين. بلغت قيمة سوق الشوكولاتة العالمية حوالي 132.2 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 162.2 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.6%. يجذب هذا النمو العديد من المنافسين الذين يتنافسون على حصة في السوق، مما يدفع جهود الابتكار والتسويق.
ومن بين المنافسين الرئيسيين مارس ونستله ومونديليز.
تواجه شركة هيرشي منافسة كبيرة من اللاعبين الرئيسيين مثل مارس ونستله ومونديليز. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك مارس حصة سوقية تبلغ حوالي 23%، في حين تمثل نستله ومونديليز حوالي 20% و16% على التوالي. تبلغ حصة هيرشي في السوق حوالي 15%، مما يشير إلى وجود سوق مجزأ للغاية حيث تسعى هذه الشركات باستمرار للتفوق على بعضها البعض.
يعد الابتكار المستمر وإطلاق المنتجات أمرًا ضروريًا.
وللحفاظ على ميزة تنافسية، تستثمر هيرشي بكثافة في الابتكار. في عام 2024، أطلقت هيرشي أكثر من 15 منتجًا جديدًا، بما في ذلك النكهات ذات الإصدار المحدود والوجبات الخفيفة الموجهة نحو الصحة. بلغت نفقات البحث والتطوير لشركة هيرشي حوالي 120 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس التزام الشركة بتنويع عروض منتجاتها وتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة.
تعمل الحملات الإعلانية والتسويقية على تعزيز رؤية العلامة التجارية.
بلغ إجمالي نفقات هيرشي التسويقية حوالي 590 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 624 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا التخفيض على الضغط التنافسي لتحسين الإنفاق التسويقي مع الاستمرار في ضمان رؤية العلامة التجارية. تعد فعالية هذه الحملات أمرًا بالغ الأهمية في السوق حيث يمكن أن يؤثر الولاء للعلامة التجارية بشكل كبير على قرارات الشراء.
وتؤدي تقلبات الطلب الموسمية إلى تكثيف المنافسة.
تؤدي التقلبات الموسمية، خاصة في أيام العطلات مثل عيد الهالوين وعيد الميلاد، إلى ارتفاع الطلب على منتجات الحلويات. على سبيل المثال، أعلنت شركة هيرشي عن زيادة بنسبة 20% في المبيعات خلال موسم الهالوين لعام 2023 مقارنة بالعام السابق. وتجبر هذه الموسمية الشركات على تخزين المنتجات والترويج لها بقوة، مما يزيد من حدة المنافسة خلال فترات الذروة.
| شركة | الحصة السوقية (٪) | إيرادات 2024 (بالمليارات) | ابتكارات المنتجات البارزة |
|---|---|---|---|
| هيرشي | 15 | $8.31 | نكهات جديدة، وجبات خفيفة تركز على الصحة |
| المريخ | 23 | $30.5 | توسيع خط M&M |
| نستله | 20 | $28.2 | خيارات الشوكولاتة النباتية |
| موندليز | 16 | $26.7 | نكهات أوريو جديدة، وجبات خفيفة صحية |
شركة هيرشي (HSY) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
توافر خيارات الوجبات الخفيفة الصحية
لقد توسع سوق الوجبات الخفيفة الصحية بشكل كبير، مع تزايد اختيار المستهلكين للبدائل الغذائية. في عام 2023، بلغت قيمة سوق الوجبات الخفيفة الصحية العالمية حوالي 78 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، لتصل إلى حوالي 114 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويشكل هذا الاتجاه تهديدًا مباشرًا لعلامات الحلويات التقليدية، بما في ذلك هيرشي، حيث ينظر المستهلكون للحصول على خيارات تتوافق مع الأنظمة الغذائية المهتمة بالصحة.
نمو المحليات البديلة والمنتجات الخالية من السكر
إن ظهور المحليات البديلة يعيد تشكيل تفضيلات المستهلك. بلغت قيمة سوق بدائل السكر العالمية حوالي 18 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ حتى عام 2030. أصبحت المنتجات التي تستخدم ستيفيا وفاكهة الراهب والإريثريتول شائعة، مما يؤثر بشكل مباشر على مبيعات شوكولاتة هيرشي مع تحول المستهلكين نحو المنتجات المنخفضة السكر. -خيارات السعرات الحرارية والخالية من السكر.
ظهور العلامات التجارية الخاصة التي تقدم منتجات مماثلة
اكتسبت العلامات التجارية الخاصة حصة في السوق، مع زيادة المبيعات بنسبة 10% تقريبًا على أساس سنوي، مما يعكس تفضيل المستهلك المتزايد للبدائل الفعالة من حيث التكلفة. في عام 2023، شكلت الوجبات الخفيفة ذات العلامات التجارية الخاصة حوالي 20% من إجمالي سوق الوجبات الخفيفة في الولايات المتحدة، مما خلق ضغطًا تنافسيًا كبيرًا على العلامات التجارية الراسخة مثل هيرشي.
زيادة تركيز المستهلك على التفضيلات الغذائية
يولي المستهلكون الأولوية بشكل متزايد للتفضيلات الغذائية، بما في ذلك الخيارات النباتية والخالية من الغلوتين والعضوية. وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل سوق الوجبات الخفيفة النباتية إلى 30 مليار دولار، مع زيادة ملحوظة في الطلب على بدائل الشوكولاتة الخالية من الألبان. يتحدى هذا التحول شركة هيرشي لتكييف عروض منتجاتها للحفاظ على أهميتها في السوق.
الابتكار في الوجبات الخفيفة والحلويات يخلق ضغوطا تنافسية
يتسارع الابتكار في قطاع الوجبات الخفيفة والحلويات. في عام 2023، كان ما يقرب من 50% من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها في فئة الوجبات الخفيفة تتميز بنكهات مبتكرة أو فوائد صحية. تواجه خطوط إنتاج هيرشي التقليدية ضغوطًا حيث يقدم المنافسون وجبات خفيفة فريدة وجذابة تجذب اهتمام المستهلكين. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفض صافي مبيعات هيرشي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مما يعكس تأثير هذا المشهد التنافسي.
| فئة | القيمة السوقية لعام 2023 (بالمليارات) | القيمة السوقية المتوقعة لعام 2030 (بالمليارات) | معدل نمو سنوي مركب (%) |
|---|---|---|---|
| وجبات خفيفة صحية | 78 | 114 | 5.5 |
| بدائل السكر | 18 | 27 | 4.5 |
| وجبات خفيفة ذات علامة خاصة | لا يوجد | 20 (2023 حصة من إجمالي سوق الوجبات الخفيفة) | 10 |
| الوجبات الخفيفة النباتية | 20 (تقديرات 2023) | 30 | لا يوجد |
شركة هيرشي (HSY) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الداخلين الجدد
ارتفاع متطلبات رأس المال لمرافق الإنتاج
تتطلب شركة هيرشي استثمارات رأسمالية كبيرة لمرافق الإنتاج الخاصة بها، والتي يمكن أن تكون بمثابة رادع للوافدين الجدد. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت النفقات الرأسمالية لشركة هيرشي حوالي 471.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 548.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا المستوى من الاستثمار الحاجة إلى موارد مالية كبيرة لإنشاء عمليات التصنيع في صناعة الحلويات.
الولاء الراسخ للعلامة التجارية يخلق حواجز أمام الدخول
تتمتع هيرشي بحضور قوي لعلامتها التجارية مع تاريخ يعود إلى عام 1894، مما يعزز ولاء العملاء بشكل كبير. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بقيمة 8,314.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى، بانخفاض من 8,507.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وهذا الولاء للعلامة التجارية يجعل من الصعب على الوافدين الجدد الحصول على حصة في السوق ضد المنافسين الراسخين.
يمكن أن يشكل الامتثال التنظيمي تحديًا للشركات الجديدة
يجب على الوافدين الجدد التنقل في البيئات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك معايير سلامة الأغذية ومتطلبات وضع العلامات. تتمتع شركة Hershey، باعتبارها لاعبًا راسخًا، بالبنية التحتية والخبرة اللازمة لإدارة هذه اللوائح بشكل فعال. وتشكل تكاليف الامتثال المستمرة حاجزًا يمكن أن يمنع الشركات الجديدة من دخول السوق.
وفورات الحجم تفضل اللاعبين الحاليين
تستفيد شركة هيرشي من وفورات الحجم، التي تسمح لها بتقليل تكاليف الوحدة مع زيادة حجم الإنتاج. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 45.0%، بانخفاض طفيف عن 45.5% في نفس الفترة من عام 2023. ويصعب على الشركات الصغيرة أو الوافدة الجديدة تكرار هذه الكفاءة، مما يجعل من الصعب عليهم التنافس على سعر.
يعد الوصول إلى شبكة التوزيع أمرًا بالغ الأهمية لدخول السوق
يعد الوصول إلى شبكة توزيع قوية أمرًا ضروريًا للداخلين الجدد للوصول إلى المستهلكين بشكل فعال. توفر قنوات التوزيع القائمة لشركة Hershey، والتي تتضمن شراكات مع كبار تجار التجزئة، ميزة تنافسية كبيرة. في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل صافي مبيعات هيرشي في صناعة الحلويات في أمريكا الشمالية إلى 6,764.4 مليون دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على حضورها القوي في السوق وقدراتها التوزيعية.
| عامل | تفاصيل | التأثير على الوافدين الجدد |
|---|---|---|
| متطلبات رأس المال | 471.4 مليون دولار نفقات رأسمالية (2024) | عالي |
| الولاء للعلامة التجارية | صافي المبيعات 8,314.7 مليون دولار (2024) | عالي |
| الامتثال التنظيمي | اللوائح المعقدة لسلامة الأغذية ووضع العلامات | عالي |
| اقتصاديات الحجم | هامش الربح الإجمالي 45.0% (2024) | واسطة |
| شبكة التوزيع | أقامت شراكات مع كبار تجار التجزئة | عالي |
في الختام، تتنقل شركة هيرشي في مناظر طبيعية معقدة تشكلها القوى الخمس لبورتر، حيث القدرة التفاوضية للموردين و عملاء تلعب أدواراً حاسمة في صياغة استراتيجياتها. ال التنافس التنافسي داخل سوق الحلويات يتطلب الابتكار المستمر، في حين أن التهديد بالبدائل و الوافدين الجدد يسلط الضوء على حاجة هيرشي إلى الاستفادة من ولاء علامتها التجارية وشبكات التوزيع الخاصة بها. ومع تكيف الشركة مع هذه الديناميكيات، فإن قدرتها على الحفاظ على ميزة تنافسية ستتوقف على العلاقات الاستراتيجية والاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتطورة.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Hershey Company (HSY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Hershey Company (HSY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Hershey Company (HSY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.