Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Bundle
Una breve historia de Broadridge Financial Solutions
Broadridge Financial Solutions, Inc. se ha establecido como un jugador vital en la industria de servicios financieros, centrado principalmente en soluciones basadas en tecnología para bancos de inversión, corredores y administradores de activos.
Compañía Overview A partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Broadridge reportó ingresos de $ 1,422.9 millones, una ligera disminución de $ 1,431.1 millones en el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos operativos de la compañía durante el mismo período se situaron en $ 134.4 millones, por debajo de $ 148.4 millones en 2023.
Desempeño financiero
En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias netas de Broadridge fueron de $ 79.8 millones, en comparación con $ 90.9 millones en el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción también vieron una disminución de $ 0.76 a $ 0.68.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | $ 1,422.9 millones | $ 1,431.1 millones |
| Ingreso operativo | $ 134.4 millones | $ 148.4 millones |
| Ganancias netas | $ 79.8 millones | $ 90.9 millones |
| EPS diluido | $0.68 | $0.76 |
Segmentos operativos
Broadridge opera a través de dos segmentos primarios: soluciones de comunicación de inversores (ICS) y tecnología y operaciones globales (GTO). Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ICS generaron ingresos de $ 1,015.6 millones, por debajo de $ 1,028.6 millones en 2023. En contraste, GTO reportó ingresos de $ 407.2 millones, frente a $ 402.4 millones.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Soluciones de comunicación de inversores | $ 1,015.6 millones | $ 1,028.6 millones |
| Tecnología y operaciones globales | $ 407.2 millones | $ 402.4 millones |
Indicadores financieros clave
El flujo de efectivo libre de Broadridge para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue negativo en $ (157.6) millones, en comparación con $ (76.4) millones en el mismo período en 2023. Esta disminución significativa destaca los desafíos que enfrentan la generación de efectivo.
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo de Broadridge era de $ 2.25 mil millones, lo que refleja su inversión continua en crecimiento y operaciones. La compañía también tiene una línea de crédito giratorio de $ 1.5 mil millones.
| Tipo de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 2.25 mil millones |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 1.5 mil millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Broadridge continúa aprovechando su tecnología y capacidades operativas para mantener una ventaja competitiva en el sector de servicios financieros. El enfoque de la compañía en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su base de clientes lo posiciona bien para un crecimiento futuro, a pesar de los recientes desafíos financieros.
A Who posee Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) tiene una base diversa de accionistas, que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas, sus porcentajes de propiedad y el número de acciones mantenidas:
| Accionista | Acciones celebradas (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 18.2 | 15.6 |
| The Vanguard Group, Inc. | 15.0 | 12.9 |
| State Street Corporation | 10.5 | 9.1 |
| Invesco Ltd. | 6.2 | 5.3 |
| Inversiones de fidelidad | 5.8 | 5.0 |
| Otros inversores institucionales | 40.5 | 34.6 |
| Accionistas individuales | 15.3 | 13.1 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Broadridge Financial Solutions, Inc. tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 13.3 mil millones. El precio de las acciones ha exhibido volatilidad durante el año pasado, con las siguientes estadísticas relevantes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $113.50 |
| 52 semanas de altura | $130.00 |
| Bajo de 52 semanas | $98.50 |
| Rendimiento hasta la fecha | +7.3% |
| Rendimiento de dividendos | 3.1% |
Tendencias de propiedad institucional
The institutional ownership of Broadridge Financial Solutions has seen a steady increase. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales poseen aproximadamente el 80% de las acciones totales, lo que refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento de la compañía. La siguiente tabla resume los cambios en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) |
|---|---|
| P4 2023 | 78.5 |
| Q1 2024 | 79.2 |
| Q2 2024 | 79.8 |
| P3 2024 | 80.0 |
Propiedad interna
Insider ownership at Broadridge is relatively low compared to institutional ownership. Al 30 de septiembre de 2024, los expertos poseen aproximadamente el 3.5% del total de acciones de la compañía. La siguiente tabla proporciona información sobre los expertos clave y su propiedad:
| Persona enterada | Título | Acciones celebradas (miles) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| Timothy G. GOKEY | CEO | 300 | 0.26 |
| Andrew J. Dittmer | director de Finanzas | 150 | 0.13 |
| Otros ejecutivos | Varios | 400 | 0.34 |
Adquisiciones recientes y asociaciones estratégicas
Broadridge ha estado activo en la adquisición de empresas para mejorar sus ofertas de servicios. En noviembre de 2024, Broadridge completó la adquisición del negocio de servicios de la industria de valores de Kyndryl por aproximadamente $ 185 millones, con el objetivo de ampliar sus capacidades en la gestión de patrimonio y los mercados de capitales.
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Broadridge Financial Solutions, Inc. refleja una presencia significativa de inversores institucionales, junto con una menor proporción de propiedad interna. Esta composición indica una fuerte dependencia de la confianza institucional en las estrategias operativas y las perspectivas de crecimiento de la Compañía.
Declaración de misión de Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
Broadridge Financial Solutions, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar soluciones innovadoras basadas en tecnología que capaciten a las empresas de servicios financieros para que operen, innovan y crezcan. La declaración de la misión refleja una dedicación para mejorar las experiencias de los clientes mediante la entrega de servicios integrales y eficientes adaptados a las necesidades de bancos, corredores de bolsa, administradores de activos y patrimonio, empresas públicas, inversores y fondos mutuos.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y mejorar continuamente la prestación de servicios.
- Innovación: Aprovechando la tecnología para crear soluciones que satisfagan las demandas del mercado en evolución.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todas las prácticas comerciales.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para mejorar las ofertas de servicios.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Broadridge informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ganancias netas (GAAP) | $79.8 |
| Ganancias netas ajustadas (no GAAP) | $118.3 |
| Ganancia | $1,422.9 |
| Gastos operativos | $1,288.4 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.68 |
| Tasa impositiva efectiva | 20.4% |
| Flujo de efectivo libre (no GAAP) | $(157.6) |
Rendimiento de segmento
Broadridge opera a través de dos segmentos primarios: soluciones de comunicación de inversores (ICS) y tecnología y operaciones globales (GTO). El desempeño financiero para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta (en millones) | Crecimiento recurrente de ingresos (GAAP) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de comunicación de inversores | $1,015.6 | $96.5 | 5% |
| Tecnología y operaciones globales | $407.2 | $47.4 | 1% |
| Total | $1,422.9 | $100.3 | 3% |
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2024, Broadridge realizó una iniciativa de reestructuración corporativa destinada a racionalizar las operaciones y reasignar recursos. Esta iniciativa resultó en una responsabilidad de reestructuración de $ 13.4 millones al 30 de septiembre de 2024, y costos de indemnización total de $ 45.2 millones registrados en gastos operativos para el año fiscal.
Recursos de liquidez y capital
La posición de liquidez de Broadridge al 30 de septiembre de 2024 se caracteriza por:
| Liquidez métrica | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $292.8 |
| Equidad total de los accionistas | $2,206.4 |
| Pasivos totales | $5,810.7 |
Conclusión
Broadridge Financial Solutions, Inc. remains committed to its mission of delivering innovative solutions that empower its clients while maintaining strong financial health and operational efficiency.
How Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Works
Negocio Overview
Broadridge Financial Solutions, Inc. opera como un líder mundial de tecnología financiera, proporcionando soluciones de tecnología a bancos, corredores de bolsa, administradores de activos y patrimonio, empresas públicas, inversores y fondos mutuos. The company functions through two main segments: Investor Communication Solutions (ICS) and Global Technology and Operations (GTO).
Desempeño financiero
As of the three months ended September 30, 2024, Broadridge reported the following financial results (in millions):
| Artículo | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $1,422.9 | $1,431.1 | $(8.2) | (1) |
| Costo de los ingresos | $1,075.0 | $1,075.3 | $(0.2) | 0 |
| Gastos de SG y A | $213.4 | $207.3 | $6.0 | 3 |
| Gastos operativos totales | $1,288.4 | $1,282.6 | $5.8 | 0 |
| Ingreso operativo | $134.4 | $148.4 | $(14.0) | (9) |
| Ganancias netas | $79.8 | $90.9 | $(11.1) | (12) |
| Ganancias básicas por acción | $0.68 | $0.77 | $(0.09) | (12) |
| Ganancias diluidas por acción | $0.68 | $0.76 | $(0.08) | (11) |
Desglose de ingresos
For the same period, revenue sources were categorized as follows:
| Categoría | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | $900.3 | $871.2 | $29.1 | 3 |
| Ingresos basados en eventos | $63.0 | $86.9 | $(23.8) | (28) |
| Ingresos de distribución | $459.5 | $473.0 | $(13.5) | (3) |
Rendimiento de segmento
Las ganancias antes de los impuestos sobre la renta para los segmentos fueron las siguientes:
| Segmento | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta (2024) | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de comunicación de inversores | $96.5 | $115.2 | $(18.7) | (16) |
| Tecnología y operaciones globales | $47.4 | $33.7 | $13.7 | 41 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance se refleja:
| Artículo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $8,017.1 |
| Pasivos totales | $5,810.7 |
| Equidad total de los accionistas | $2,206.4 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $292.8 |
| Cuentas por cobrar | $895.3 |
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue:
| Artículo | Valor (en millones) |
|---|---|
| Flujos de efectivo netos de actividades operativas | $(125.5) |
| Gastos de capital | $(32.1) |
| Flujo de caja libre | $(157.6) |
Deuda y préstamos
Al 30 de septiembre de 2024, Broadridge tenía los siguientes préstamos pendientes (en millones):
| Arreglo de préstamo | Monto principal pendiente | Valor de transporte | Valor razonable |
|---|---|---|---|
| Fiscal 2021 Facilidad de crédito rotativo | $230.0 | $230.0 | $230.0 |
| Préstamo a plazo modificado fiscal 2024 | $1,120.0 | $1,118.1 | $1,120.0 |
| Notas senior del año fiscal 2016 | $500.0 | $498.8 | $492.8 |
| Notas senior del año fiscal 2020 | $750.0 | $745.3 | $696.5 |
| Fiscal 2021 Notas senior | $1,000.0 | $993.6 | $883.6 |
| Total de notas senior | $2,250.0 | $2,237.8 | $2,072.8 |
Dividendos
Los dividendos comunes de Broadridge se informaron de la siguiente manera para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024:
| Dividendo por acción | Total pagado (en millones) |
|---|---|
| $0.88 | $102.9 |
Cómo Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) gana dinero
Segmentos de negocios
Broadridge Financial Solutions opera principalmente a través de dos segmentos reportables: soluciones de comunicación de inversores (ICS) y tecnología y operaciones globales (GTO). En el primer trimestre del año fiscal 2024, los ingresos de estos segmentos fueron:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Soluciones de comunicación de inversores | $1,015.6 | (1%) |
| Tecnología y operaciones globales | $407.2 | (1%) |
| Ingresos totales | $1,422.9 | (1%) |
Flujos de ingresos
Broadridge genera ingresos a través de dos categorías principales: ingresos recurrentes e ingresos basados en eventos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en millones) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Ingresos recurrentes | $900.3 | +3% |
| Ingresos basados en eventos | $63.0 | (28%) |
| Ingresos de distribución | $459.5 | (3%) |
| Ingresos totales | $1,422.9 | (1%) |
Crecimiento recurrente de los ingresos
Los ingresos recurrentes, que son vitales para la estabilidad financiera de Broadridge, aumentaron en $ 29.1 millones o 3% a $ 900.3 millones. Este crecimiento se atribuye a:
- Soluciones de comunicación de inversores: $ 493.1 millones, un 5% más
- Tecnología y operaciones globales: $ 407.2 millones, 1% más
Análisis de ingresos basado en eventos
Los ingresos basados en eventos vieron una disminución significativa de $ 23.8 millones, o 28%, principalmente debido a:
- Actividad de acción corporativa más baja
- Volumen reducido de comunicaciones proxy de fondos mutuos
Rendimiento operativo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Broadridge informó:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingreso operativo | $134.4 |
| Ganancias netas | $79.8 |
| Ganancias antes de los impuestos sobre la renta | $100.3 |
| Tasa impositiva efectiva | 20.4% |
| Ganancias básicas por acción | $0.68 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.68 |
Estructura de costos
Operating expenses for the quarter were reported as follows:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Costo de los ingresos | $1,075.0 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $213.4 |
| Gastos operativos totales | $1,288.4 |
Posición financiera
As of September 30, 2024, Broadridge's balance sheet reflected:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $8,017.1 |
| Pasivos totales | $5,810.7 |
| Equidad total de los accionistas | $2,206.4 |
Flujo de fondos
El flujo de efectivo de las actividades operativas fue negativa en $ (125.5) millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ (62.0) millones en el año anterior. Key cash flow components included:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Flujos de efectivo netos de actividades operativas | $(125.5) |
| Gastos de capital | $(32.1) |
| Flujo de caja libre | $(157.6) |
Posición de la deuda
Los préstamos sobresalientes de Broadridge al 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $3,585.9 | Varios |
| Facilidad de crédito giratorio | $230.0 | Abril de 2026 |
| Deuda total | $3,585.9 |
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.